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☆公司大事☆◇港澳资讯000024更新日期2007-12-13◇灵通V4.0
【2007-12-13】
刊登关于出售资产的关联交易的公告,
招商地产董事会决议公告
招商局地产控股股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年12月11日在深圳蛇口举行，审议并通过以下议案
一、同意本公司通过招商银行新时代支行取得大股东招商局蛇口工业区有限公司提供的2亿元人民币一年期委托贷款，年利率7.29%。须支付的利息为1458万元。
本次交易属于关联交易。
二、通过本公司控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保的议案
1、南京富城房地产开发有限公司为其销售按揭提供阶段性担保本公司控股子公司南京富城房地产开发有限公司为其开发的南京国际金融中心的销售按揭提供阶段性担保，最高担保金额为3.42亿元，担保期限不超过9个月。
2、招商局地产（南京）有限公司为其销售按揭提供阶段性担保本公司控股子公司招商局地产（南京）有限公司为其开发的南京仙林依云溪谷一期的销售按揭提供阶段性担保，最高担保金额为2.72亿元，担保期限不超过9个月。
三、通过为下属子公司及合营公司的银行借款提供担保的议案
1、本公司按股权比例为佛山鑫城房地产有限公司提供的担保金额约6亿元，担保期限2年。
2、本公司按股权比例为佛山信捷房地产有限公司提供的担保金额约6亿元，担保期限2年。
3、本公司按股权比例为珠海源丰房地产有限公司提供的担保金额约3亿元，担保期限2年。
4、本公司按股权比例为苏州招商南山地产有限公司提供的担保金额约6亿元，担保期限2年。
5、本公司按股权比例为漳州招商房地产有限公司提供的担保金额约4亿元，担保期限2年。
四、通过深圳招商房地产有限公司为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司提供担保的议案
本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司拟通过上海联合产权交易所举牌收购上海丰扬房地产开发有限公司60%股权。
为支持丰扬公司项目建设，丰扬公司股东中集申发建设实业有限公司曾于2006年10月8日向南洋商业银行有限公司借款人民币1亿元，并以相同的条件和条款转贷给丰扬公司，中集申发的股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司为该笔银行借款提供了保证。
本公司董事会同意，如果深圳招商地产实现收购丰扬公司60%股权，则在收购完成后就中集集团对贷款银行的连带付款责任深圳招商地产按照持有丰扬公司的股权比例承担连带保证责任。
由于本公司与中集集团的实质控制人均为招商局集团有限公司，所以本公司与中集集团构成关联关系。
五、通过向招商局蛇口工业区有限公司出售本公司拥有的蛇口港区内相关资产的议案
六、同意公司自2007年度开始不再进行境外审计，并解聘境外审计机构德勤·关黄陈方会计师行。
关于出售资产的关联交易公告
本公司上市之初，以港口、物流业务为主营业务，经营蛇口港的散杂货和集装箱港口作业。自1998至2001年，公司与招商局蛇口工业区有限公司完成多次资产置换后，已成功转型为以房地产业为核心、以园区公用事业为辅的主营业务架构，但仍保留了少量的港口资产用以出租经营。公司现拟将保留的这部分港口资产转让给蛇口工业区。由于蛇口工业区系本公司控股股东，目前直接和间接合并持有本公司50.86%的股份，所以本次交易构成关联交易。
公司拟转让的资产，包括办公楼、码头仓库及港口配套设施、设备，主要分布在蛇口港客运站码头及一、二突堤。
本次关联交易的价格参考了中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字（2007）第127号资产评估报告的评估价值确定交易价格为人民币283,606,490元，蛇口工业区以现金支付。
年初至本报告披露日本公司与蛇口工业区已发生的各类关联交易
1、本公司受让蛇口工业区全资子公司深圳市蛇口大众投资有限公司持有的深圳招商房地产有限公司5%股权，受让价格为人民币40,333.56万元。
2、本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司收购蛇口工业区控股子公司深圳市招商创业有限公司持有的新时代广场写字楼，收购价格为人民币88,096.05万元。
3、本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司收购蛇口工业区持有的美伦公寓土地使用权，收购价格为人民币12,070.88万元。
4、公司全资子公司招商局地产（北京）有限公司向蛇口工业区全资子公司深圳市蛇口大众投资有限公司转让其所持北京恒世华融房地产开发有限公司16%的股权。转让价格为968.84元。
5、本公司取得蛇口工业区通过招商银行新时代支行发放的3亿元人民币一年期委托贷款，须支付的利息为1,774万元。
6、本公司董事会于2007年8月10日召开的临时会议同意本公司全资子公司香港瑞嘉投资实业有限公司向蛇口工业区全资子公司达峰国际股份有限公司分次借款不超过2,400万美元，须支付的年度利息不超过1,500万元人民币。
关于公司副总经理孟才辞职的公告
本公司副总经理孟才因个人原因于2007年12月8日递交了辞呈，请求辞去其担任的本公司副总经理职务。
12月28日召开2007年第二次临时股东大会公告
1、会议时间2007年12月28日（星期五）上午9:30
2、会议地点深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票
5、股权登记日2007年12月21日
6、会议审议事项关于控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保等议案。
【2007-12-08】
刊登关于购得土地使用权公告,
招商地产控股子公司与实创投资联合竞得南京市345,929.5平方米土地使用权公告
2007年12月6日，招商地产控股子公司瑞嘉投资实业有限公司和香港九龙仓集团有限公司下属公司实创投资有限公司参加了南京市国土资源局组织的国有土地使用权拍卖活动，联合竞得南京市编号为2007G82地块的使用权。
土地位置南京市栖霞区仙林新区仙林湖以西、仙林大道以北B1、B2地块
地块面积用地总面积为345,929.5平方米，其中规划道路用地面积10,747.2平方米，绿化用地面积2,768.3平方米，实际出让面积为332,414.0平方米。
土地使用年限为70年。
土地价格人民币24.1亿元。瑞嘉投资实业有限公司和实创投资有限公司各承担50％的价款。
【2007-12-05】
刊登以12.2亿元竞得重庆市北部新区240,114平方米土地使用权公告,
招商地产购得土地使用权的公告
2007年12月4日，招商地产参加了重庆嘉华拍卖公司在重庆市土地交易中心拍卖厅主持的国有土地使用权拍卖活动，竞得重庆市北部新区高新园人和组团控规N3-1、N4、N5、N8-1、N12、N14-1、N17号宗地的使用权。
地块面积用地面积240,114平方米；建筑面积不大于519,300.33平方米，绿地率不小于30%。
土地使用年限:商业40年，住宅50年。
土地价格人民币12.2亿元。
【2007-11-28】
刊登两子公司分别收购创新科技70%股权及竞得土地使用权公告,
招商地产两子公司分别收购创新科技70%股权及竞得土地使用权公告
2007年11月9日，招商地产控股子公司广州启迪科技园投资有限公司与广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局签署了《广州市番禺创新科技园有限公司增资扩股合资合同》，通过增资扩股的方式获得广州市番禺创新科技园有限公司70%股权。
通过增资扩股创新科技注册资本将增至人民币1.5亿元，广州启迪以现金人民币3.5亿元投入创新科技，其中人民币1.05亿元作为认缴的出资额并持有创新科技70%的股权。
2007年11月26日，公司子公司漳州招商房地产有限公司参加了漳州开发区国土分局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得一幅编号2007-B1地块的使用权，北侧地块占地面积为54，052.41平米，南侧地块占地面积28，398.3平米（其中90平方米以下户型的建设面积占开发总面积的比例不小于50%）。具体相关情况如下
1、土地使用年限:土地用途为商住（商业建筑占地不大于20%），商业40年，居住70年。
2、土地价格人民币1.86亿元。
【2007-11-27】
刊登选举付刚峰为监事会主席公告,
招商地产选举付刚峰为监事会主席公告
招商地产第五届监事会第九次会议于2007年11月23日举行，会议通过选举付刚峰为公司监事会主席。
【2007-11-22】
刊登不存在未披露事项，股票复牌公告,上午停牌一小时
招商地产不存在未披露事项，股票复牌公告
招商地产于2007年11月21日发布了《关于股票交易异常波动及停牌的公告》，公司股票于2007年11月21日临时停牌一天。
经问询确认，大股东招商局蛇口工业区有限公司不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
董事会确认,公司目前不存在应予以披露而未披露的事项。
本公司股票（证券代码000024、200024；证券简称招商地产、招商局B）于2007年11月22日停牌1小时（9:30-10:30）后，10时30分复牌。
【2007-11-21】
刊登股票交易异常波动停牌公告,停牌一天
招商地产股票交易异常波动，股票11月21日停牌公告
招商地产A股股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司将向董事会及公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实是否存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
公司股票（证券代码000024、200024；证券简称招商地产、招商局B）将于2007年11月21日临时停牌一天。2007年11月22日公司将披露有关征询结果。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,
招商地产公布2007年三季报基本每股收益0.7031元，稀释每股收益0.7031元，每股收益（扣除）0.6981元，每股净资产8.9694元，净资产收益率10.85%，扣除非经常性损益后净利润476707246元，营业收入2196761259元，归属于母公司所有者净利润480123195元，归属于母公司股东权益7577946659元。
董监事会决议公告
会议通过以下决议
1、2007年第三季度报告
2、公司治理整改报告
【2007-10-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
招商地产股票交易异常波动公告
招商地产A股股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
经向公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实，不存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
董事会确认,公司目前无其他应予以披露而未披露的事项。
【2007-10-25】
刊登董事会通过总经理工作细则等制度公告,
招商地产董事会通过总经理工作细则等制度公告
招商地产第五届董事会临时会议于2007年10月24日召开，一致通过了以下议题
1、总经理工作细则
2、向大股东提供未公开信息相关知情人员保密及报备制度
3、关联交易管理制度
《关联交易管理制度》将提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
【2007-10-24】
刊登更换保荐代表人,
招商地产更换保荐代表人公告
招商地产于2007年10月22日收到公司可转债发行并上市及股权分置改革的保荐机构--中国银河证券有限责任公司关于更换保荐代表人的通知，因陈宏离职，银河证券另行委派王大勇接替陈宏对公司可转债项目的持续督导保荐工作，委派卢于接替陈宏对公司的股权分置改革保荐工作，公司可转债持续督导项目签字保荐代表人变更为王红兵、王大勇，股权分置改革项目保荐代表人变更为卢于。
【2007-10-20】
刊登董秘辞职公告,
招商地产董秘辞职公告
招商地产于2007年10月18日收到董事会秘书陈宇的书面辞呈,陈宇申请辞去公司董事会秘书之职务。在聘任新的董事会秘书之前,由公司董事财务总监黄培坤代为履行董事会秘书职责。
【2007-10-17】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
招商地产临时股东大会改选董事、监事公告
招商地产2007年第一次临时股东大会于10月16日召开，通过了以下议案
1、周亚力辞去监事之职的议案；
2、丰柏海辞去监事之职的议案；
3、文重萍辞去监事之职的议案；
4、洪小源辞去董事之职的议案；
5、李雅生辞去董事之职的议案；
6、吴亦农辞去独立董事之职的议案；
7、史新平辞去独立董事之职的议案。
8、选举付刚峰为监事；
9、选举丁勇为监事；
10、选举吴振勤为监事；
11、选举周亚力为董事；
12、选举黄培坤为董事；
13、选举陈燕萍为独立董事；
14、选举龚兴隆为独立董事；
15、修改《公司章程》。
【2007-10-16】
召开股东大会,停牌一天
招商地产召开股东大会。
【2007-10-13】
刊登与会德丰地产有限公司合作开发佛山市150,426平米地块公告,
招商地产与会德丰地产有限公司合作开发佛山市150,426平米地块公告
2007年10月10日，招商地产与会德丰地产有限公司就佛山市佛禅（拍）2007-005地块的相关事宜签署了《合作框架协议》，2007年10月12日，会德丰地产有限公司之全资附属公司会鹏房地产发展有限公司参加佛山市国土资源局组织的土地公开拍卖活动，竞得佛山市佛禅（拍）2007-005地块的土地使用权。
该地块总用地面积150,426平米，成交价格为人民币15.05亿元。
会鹏房地产发展有限公司竞得该地块后，即行设立新的项目公司，专门负责该地块的开发活动。公司将按照《合作框架协议》以成本价（不计地价）受让该项目公司50%股权。
【2007-10-11】
刊登关于签署《战略合作框架协议书》的公告,
招商地产关于签署《战略合作框架协议书》的公告
2007年9月30日，招商地产与成都市土地储备中心、成都市成华区人民政府签署了三方《战略合作框架协议书》，就成都市成华区北湖片区的土地整理、基础设施配套、片区旅游设施建设等相关事宜，达成了初步合作协议。
合作区域成华区北湖片区新规划城市建设用地约3000亩，属市级政府储备土地；成华区北湖片区北湖公园及周边土地约2000亩，属成华区198范围。
本协议的签署是招商地产进军成都房地产市场的一项重要举措。
本次合作的正式协议的签署存在一定的不确定性。
【2007-09-28】
刊登预计2007年前三季度业绩同比增长100%左右公告,上午停牌一小时
招商地产预计2007年前三季度业绩同比增长100%左右公告
招商地产预计2007年1-9月净利润较上年同期增长幅度为100%左右（根据新会计准则调整上年同期数据,预计净利润同比增长幅度为80%左右）。本预增公告的业绩未经会计师预审计。
业绩预增原因2006年末公司拥有已售但未竣工入伙的上海依云郡一期和曦城一期项目，该等项目按计划拟于本期竣工并参与结算（上述两个项目的预售情况在2006年度报告中已予披露）；同时,2007年1-9月销售情况良好,公司可结算面积相应增长。
对每股盈利的影响截止2007年9月30日,公司总股本844,867,002股,相对2006年9月30日增长36.53％,公司每股收益将相应摊薄36.53%。敬请投资者关注股数增加对每股收益的影响。
【2007-09-27】
公司110,736,639股非公开发行股票9月27日上市，当天不设涨跌幅限制,
招商地产110,736,639股非公开发行股票9月27日上市
招商地产本次非公开发行股票的新增股份110,736,639股于2007年9月27日上市，股份性质为有限售条件流通股；本次非公开发行股票的新增股份全部由控股股东招商局蛇口工业区有限公司持有，限售期为自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让，即自2007年9月24日至2010年9月23日止。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本公司股票交易在2007年9月27日不设涨跌幅限制。
【2007-09-26】
刊登110,736,639股非公开发行股票9月27日上市,
招商地产110,736,639股非公开发行股票9月27日上市
招商地产本次非公开发行股票的新增股份110,736,639股于2007年9月27日上市，股份性质为有限售条件流通股；本次非公开发行股票的新增股份全部由控股股东招商局蛇口工业区有限公司持有，限售期为自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让，即自2007年9月24日至2010年9月23日止。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本公司股票交易在2007年9月27日不设涨跌幅限制。
董监事会决议公告
本公司第五届董监事会第十八次、第七次会议于2007年9月24日如期在深圳蛇口举行，会议以投票表决方式通过了以下决议
一、关于洪小源、李雅生辞去董事之职的议案，同意提名周亚力、黄培坤为董事候选人的议案。
二、关于周亚力、丰柏海、文重萍辞去监事之职的议案，同意提名付刚峰、丁勇、吴振勤为本公司监事候选人的议案。
三、关于吴亦农、史新平辞去独立董事之职的议案，同意提名陈燕萍、龚兴隆为本公司独立董事候选人的议案。
四、关于修改《公司章程》的议案；
五、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案
董事会决定召集2007年第一次临时股东大会，会议时间2007年10月16日上午9:30，会议地点深圳蛇口新时代广场3003会议室。
【2007-09-19】
刊登非公开发行股票事宜获得中国证监会核准公告,
招商地产非公开发行股票事宜获得中国证监会核准公告
招商地产非公开发行股票事宜已获得中国证券监督管理委员会批复，核准公司非公开发行股票不超过110,736,639股。
证监会豁免招商局蛇口工业区有限公司要约收购公司股份义务的公告
招商地产非公开发行股票事宜已获得中国证券监督管理委员会批复，同时，证监会核准豁免招商局蛇口工业区有限公司因认购公司本次非公开发行股份而合计持有公司50.86%的股份而应履行的要约收购义务。
【2007-08-29】
刊登董事会通过修改公司章程的议案公告,
招商地产董事会通过修改公司章程的议案公告
招商地产第五届董事会临时会议于2007年8月25日召开，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
【2007-08-25】
刊登控股子公司以3.54亿元竞得上海市奉贤区土地使用权公告,
招商地产控股子公司以3.54亿元竞得上海市奉贤区54,770.6平方米土地使用权
2007年8月24日，招商地产控股子公司深圳招商房地产有限公司参加了上海市奉贤区房屋土地管理局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得一幅编号20070413地块的使用权，用地面积54,770.6平方米；容积率1.8；可建筑面积98,192平方米,使用年限70年。土地价格人民币3.54亿元。
关于发布公司治理公众评议方式的公告
为了更好地开展上市公司治理专项活动,进一步加强与广大投资者的沟通和交流,听取广大投资者和社会公众对公司的治理情况和整改计划进行分析评议,我公司特设立以下电话和网络平台
电话0755-26819627；0755-26819616
电子信箱DMC@CMPD.CN
网络平台ttp://www.cmpd.cn/zhaoshang/Investor/inve_advice.jsp
广大投资者和社会公众也可以通过深圳证券交易所网站上的公司治理专项活动专栏http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/)进行评议。
【2007-08-11】
公布2007年半年报,
招商地产公布2007年半年报基本每股收益0.635元，稀释每股收益0.635元，每股收益（扣除）0.632元，每股净资产7.057元，净资产收益率8.05%，加权平均净资产收益率9.65%，扣除非经常性损益后净利润415216818元，营业收入1717369129元，归属于母公司所有者净利润417246419元，归属于母公司股东权益5180727228元。
董事会决议
通过了本公司《2007年半年度报告》。
公司将于2007年8月14日下午3点至5点在全景网举办《招商地产2007年半年度报告暨公司治理专项工作交流会》，届时敬请广大投资者关注和参与。全景网参与路径登录全景网（www.p5w.net）首页点击互动平台栏目或者直接登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net），然后点击招商地产2007年半年度报告暨公司治理专项工作交流会，进入互动交流页面，即可参与交流。
【2007-07-28】
刊登非公开发行A股股票事宜获得发审委审核通过公告,
招商地产非公开发行A股股票事宜获得发审委审核通过公告
2007年7月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第91次工作会议审核了招商地产非公开发行A股股票事宜，根据审核结果,公司非公开发行A股股票申请获得通过。待公司收到中国证券监督管理委员书面通知后将另行公告。
控股子公司购得土地使用权公告
2007年7月26日，招商地产控股子公司苏州招商南山地产有限公司、瑞嘉投资实业有限公司参加了苏州市国土资源局举办的国有土地使用权拍卖会，分别购得编号为苏地2007-B-05和苏地2007-B-24地块的使用权，现将相关情况公告如下
一、苏地2007-B-05地块
1、地块面积用地面积94,432.3平方米。
2、土地使用年限:土地用途为居住，使用年限70年。
3、土地价格人民币3.18亿元。
二、苏地2007-B-24地块
1、地块面积总用地面积183,598.62平方米。
2、土地使用年限:土地用途为居住，使用年限70年。
3、土地价格人民币10.1亿元。本地块由旭全有限公司和公司子公司瑞嘉投资实业有限公司联合购得，各承担50％的价款。
【2007-07-27】
刊登发审会审核公司非公开发行A股事宜公告,今起停牌
招商地产发审会审核公司非公开发行A股事宜，股票自7月27日起停牌公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年7月25日通知，发审会将于2007年7月27日审核招商地产非公开发行Ａ股股票事宜。按照相关规定，公司股票（证券代码000024、200024；证券简称招商地产、招商局B）于2007年7月27日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-06-30】
刊登董事会通过公司治理自查报告和整改计划公告,
招商地产董事会通过公司治理自查报告和整改计划公告
招商地产第五届董事会临时会议于2007年6月29日召开，通过了以下议题
1、2007年公司治理自查报告和整改计划；
公司治理方面存在的有待改进的问题
（一）公司存在提前将部分财务数据报送给大股东蛇口工业区的情形；
（二）董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会尚未全面开展工作；
（三）公司部分管理制度需要根据最新的法律法规的要求进一步完善；
（四）公司在执行信息披露相关制度时尚有不尽完善的地方；
（五）《公司章程》中个别条款的表述不够清楚、明确，另有条款与公司实际情况不甚符合。
2、董事会薪酬与考核委员会工作细则；
3、董事会审计委员会工作细则；
4、董事会战略委员会工作细则；
5、内部控制制度；
6、信息披露事务管理制度；
7、接待与推广工作制度；
8、董监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
【2007-06-07】
刊登副总经理辞职公告,
招商地产杨百千辞去公司副总经理职务公告
招商地产第五届董事会临时会议于2007年6月6日召开，同意公司董事副总经理杨百千辞去公司副总经理职务的申请。
【2007-06-01】
刊登2007年半年度业绩预增及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
招商地产2007年半年度业绩预增公告
经初步测算，预计本公司2007年半年度净利润较上年同期增长幅度为150%左右（根据新会计准则调整上年同期数据,预计净利润同比增长幅度为110%左右）。本预增公告的业绩未经会计师预审计。
业绩预增原因2006年末公司拥有已售但未竣工入伙的上海依云郡一期和曦城一期项目，该等项目按计划拟于本期竣工并参与结算（上述两个项目的预售情况在2006年度报告中已予披露）；同时,2007年上半年销售情况良好,公司可结算面积相应增长。
股票交易异常波动公告
招商地产A股股票于2007年5月29日、5月30日和5月31日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
经向公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实，不存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
经公司初步测算，预计公司2007年半年度净利润较上年同期增长幅度为150%左右。
公司目前无其他应披露而未披露的事项或信息。
【2007-05-30】
刊登关于招商转债赎回结果及招商转债摘牌的公告,
招商地产关于招商转债赎回结果的公告
招商转债自2007年5月25日起停止交易和转股，未转股的招商转债全部被冻结，公司按债券面值103%的价格（当年利息含税，个人和基金持有的招商转债扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回了未转股的全部招商转债。截至2007年5月24日，本公司股份总数为734,130,363股，无限售条件股份为543381998股(A股317,153,138股，B股226,228,860股)，有限售条件股份为190,748,365股。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，招商转债本次全部赎回数量为6,159张(即615,900元)，公司共计支付赎回款615,900元,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将于2007年5月30日划入投资者的资金或保证金账户。
招商转债本次全部赎回的本金为615,900元，只占招商转债发行总额15.1亿元的0.04%，因此，没有对公司的资金使用造成影响。招商转债转股、赎回后,有效降低了公司的资产负债率,同时,由于股本增加,对公司每股收益有所摊薄。
关于招商转债摘牌的公告
招商地产A股股票自2007年3月1日至2007年4月23日，已连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(13.09元/股)的130%(17.02元/股)，满足了招商转债的赎回条款,公司董事会决定行使赎回权,将赎回日之前未转股的招商转债全部赎回。
招商转债自2007年5月25日起停止交易和转股，未转股的招商转债全部被冻结，公司按债券面值103%的价格（当年利息含税，个人和基金持有的招商转债扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回了未转股的全部招商转债。招商转债现定于2007年5月31日摘牌。
【2007-05-28】
刊登2006年度分红派息补充公告,
招商地产2006年度分红派息补充公告
由于招商地产发行的可转换公司债券招商转债转股的原因，截至2007年5月24日（2007年5月25日为招商转债赎回日），公司总股本由2006年年末的618,822,672股增至734,130,363股，根据公司确定的2006年度利润分配方案，现以公司总股本734,130,363股为基数实施派息计划，确定每10股最后派息金额为2.107332元（含税，扣税后A股中个人股东、投资基金实际每10股派1.896598元现金。B股暂不扣税）。
【2007-05-24】
刊登关于招商转债赎回事宜的第六次提示性公告,
招商地产关于招商转债赎回事宜的第六次提示性公告
1、招商转债赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、4月25日、4月26日；
2、招商转债赎回提示性公告刊登日期为2007年5月8日、5月15日、5月21日、5月24日；
3、招商转债赎回日为2007年5月25日；
4、公司将按债券面值103%的价格（当年利息含税，个人和基金持有的招商转债扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部招商转债；
5、赎回招商转债的付款日为2007年6月1日。
【2007-05-23】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派2.5元公告,
招商地产2006年度分红派息实施，每10股派2.5元公告
招商地产2006年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税）。
本次分红派息以2007年5月24日收市时的总股本为基数实施派息计划（2007年5月25日招商转债停止交易和转股），2006年度拟派发现金红利总额不变，即154,705,668元，每股现金红利则按公司新股本重新计算，本公司将于2007年5月29日刊登《2006年度分红派息补充公告》对外披露。
A股股权登记日为2007年5月28日（星期一），除息日为2007年5月29日（星期二）。
B股最后交易日为2007年5月28日（星期一），除息日为2007年5月29日（星期二），股权登记日为2007年5月31日（星期四）。
无限售条件流通股的现金红利于2007年5月29日通过股东托管券商直接划入其资金账户。
现金红利于2007年5月31日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。B股股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2007年4月11日）中国人民银行公布的港币兑人民币中间价计算（1港币=0.9891人民币）。B股暂不扣税。
股份登记在新加坡中央登记有限公司名下的本公司股东将于2007年6月18日起收到该公司寄出的新加坡元现金股息，股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2007年4月11日）中国人民银行公布的新加坡元兑人民币中间价计算（1新加坡元=5.0859人民币）。
【2007-05-21】
刊登转股数额累计达到开始转股前已发行股份10%公告,
招商地产招商转债转股数额累计达到开始转股前已发行股份10%公告
截至2007年5月17日，有1,160,791,800元招商转债已转换为招商地产发行的A股股票，转股股数为88,677,328股，占招商转债开始转股前公司总股本（618,822,672股）的14.33%。
目前尚有349,208,200元招商转债在市场流通，占招商转债发行总量的23.13%。
【2007-05-16】
刊登控股股东获得中国证监会豁免要约收购义务批复公告,
招商地产控股股东获得中国证监会豁免要约收购义务批复公告
招商地产控股股东招商局蛇口工业区有限公司于2007年5月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免招商局蛇口工业区有限公司要约收购招商局地产控股股份有限公司股份义务的批复》，该批复同意豁免蛇口工业区因将可转换债券转为股份而增持公司43,135,614股A股股份而应履行的要约收购义务。
【2007-05-08】
刊登关于“招商转债”赎回事宜的第一次提示性公告,
招商地产关于招商转债赎回事宜的第一次提示性公告
1、招商转债赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、4月25日、4月26日；
2、招商转债赎回提示性公告刊登日期为2007年5月8日、5月15日、5月21日、5月24日；
3、招商转债赎回日为2007年5月25日；
4、公司将按债券面值103%的价格（当年利息含税，个人和基金持有的招商转债扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部招商转债；
5、赎回招商转债的付款日为2007年6月1日。
【2007-04-26】
刊登“招商转债”赎回事宜的第三次公告,
招商地产“招商转债”赎回事宜的第三次公告
1、“招商转债”赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、4月25日、4月26日；
2、“招商转债”赎回日为2007年5月25日；
3、公司将按债券面值103%的价格（当年利息含税，个人和基金持有的招商转债扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部“招商转债”；
4、赎回“招商转债”的付款日为2007年6月1日。
【2007-04-25】
刊登“招商转债”赎回日为5月25日公告,
招商地产“招商转债”赎回日为5月25日公告
1、招商转债赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、25日、26日；
2、招商转债赎回日为2007年5月25日；
3、公司将按债券面值103%的价格赎回在赎回日之前未转股的全部招商转债；
4、赎回招商转债的付款日为2007年6月1日。
【2007-04-24】
刊登招商转债赎回日为5月25日公告,
招商地产招商转债赎回日为5月25日公告
1、招商转债赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、4月25日、4月26日；
2、招商转债赎回日为2007年5月25日；
3、公司按照债券面值的103%（当年利息含税，个人和基金持有的招商转债扣税后赎回价格为102.7元/张)的赎回价格赎回全部未转股的招商转债。；
4、赎回招商转债的付款日为2007年6月1日。
5、招商转债赎回公告刊登日至赎回日之前(即2007年4月24日至2007年5月24日)，在深圳证券交易所交易日的正常交易时间内，招商转债不停止交易和转股；
6、赎回日招商转债停止交易和转股；
【2007-04-20】
公布2007年一季报,
招商地产公布2007年一季报每股收益0.103元，每股收益（扣除）0.098元，每股净资产5.835元，净资产收益率1.735%，扣除非经常性损益后净利润61970358元，主营业务收入382692364元，净利润63834278元，股东权益3679886770元。
【2007-04-14】
刊登控股股东及公司高级管理人员买卖股票公告,
招商地产控股股东及公司高级管理人员买卖股票公告
招商地产控股股东招商局蛇口工业区有限公司副总经理顾立基在核查期间内的2006年9月至2007年1月期间共计买入7,000股、卖出15,000股公司股票，经测算，其收益约人民币13,200元。其已将上述收益上交公司，并承诺在一年内不出售其仍持有的公司股票。
公司董事副总经理杨百千于2006年11月27日买入10,000股A股；副总经理孟才于2006年10月25日买入9,200股A股；董事会秘书陈宇于2006年9月25日买入9,600股A股。他们已分别表示此次买入公司股份时间距离蛇口工业区转股安排以及讨论公司非公开发行之事宜的时间较长，未曾受该等事项的影响。公司副总经理贺建亚于2007年2月27日买入6,000股A股。他表示其岗位职责不涉及公司股票证券事务，事先未知蛇口工业区转股安排以及讨论公司非公开发行之事宜，此次买入公司股票的行为未曾受该等事项的影响。以上人员此次购入之公司股份均已由登记公司系统锁定，因此，公司认为不存在内幕交易行为。
【2007-04-11】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
招商地产2006年年度股东大会决议公告
招商地产2006年年度股东大会于2007年4月10日召开，通过如下议案
1、《2006年度审计报告》；
2、2006年度利润分配议案；
3、《2006年年度报告及摘要》；
4、续聘外部审计机构的议案；
5、公司前次募集资金使用情况专项说明的议案；
6、公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
7、公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；
8、本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性方案的议案；
9、本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告；
10、招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股份申请的议案；
11、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案；
12、购买董监事及高管责任保险的议案；
13、蛇口工业区向中国证监会申请将所持招商转债实施转股免于要约收购的议案；
14、深圳市蛇口大众投资有限公司收购北京恒世华融房地产开发有限公司16%股权的议案。
【2007-04-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
招商地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下
证券代码360024证券简称招商投票
3、股东投票的具体流程
①输入买入指令；
②输入证券代码360024；
③在委托价格项下填写议案序号，1.00代表议案1，具体情况如下
议案序号议案内容对应的申报价格
对1-12项议案统一表决100.00元
1关于审议《2006年度审计报告》的议案1.00元
2关于2006年度利润分配的议案2.00元
3关于审议《2006年年度报告及摘要》的议案3.00元
4关于续聘外部审计机构的议案4.00元
5关于前次募集资金使用情况专项说明的议案5.00元
6关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案6.00元
7关于公司非公开发行A股股票方案的议案7.00元
7-1发行股票的种类和面值7.01元
7-2发行数量和募集资金规模7.02元
7-3发行对象及认购方式7.03元
7-4锁定期7.04元
7-5定价方式及发行价格7.05元
7-6发行方式及发行时间7.06元
7-7上市地点7.07元
7-8募集资金用途7.08元
7-9本次非公开发行股票完成后，公司滚存利润的分配方案7.09元
7-10本次非公开发行股票决议有效期7.10元
8关于本次非
（125024）招商转债亦停牌一天。
【2007-04-03】
刊登招商转债第一季度转股情况及召开2006年度股东大会的提示公告,
招商地产4月10日召开2006年年度股东大会的提示公告
1、会议时间
现场会议时间2007年4月10日（星期二）下午2:30
网络投票时间2007年4月9日----2007年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年4月9日15:00至2007年4月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票与网络投票表决相结合。
5、会议审议事项审议关于2006年度利润分配的议案和关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
招商转债第一季度转股情况
截至2007年3月30日，共有155,417,800元招商转债已转换为招商地产发行的A股股票，转股股数为11,872,847股，公司总股本增至630,695,519股。目前尚有1,354,582,200元招商转债在市场流通，占招商转债发行总量的89.71%。
【2007-03-31】
刊登2006年年度股东大会增加临时提案公告,
4月2日取消特停
招商地产2006年年度股东大会增加临时提案公告
2007年3月29日，招商地产董事会收到控股股东招商局蛇口工业区有限公司提交的两项临时提案
1、关于蛇口工业区向中国证监会申请将所持招商转债实施转股免于要约收购的议案；
2、关于本公司控股股东之全资子公司深圳市蛇口大众投资有限公司收购本公司之全资子公司北京恒世华融房地产开发有限公司16%股权的议案，转让价格按评估价确定为人民币9,688,361.6元。上述交易将构成关联交易。
关于非公开发行募集资金投资项目的补充公告
由于公司已对部分募集资金投资项目进行了先期投入，现将募集资金投资项目的具体情况补充公告。
公司本次非公开发行的募集资金总量及各项目的投资计划均无变化。
澄清公告
针对《21世纪经济报道》和《中国证券报》关于招商地产股权激励事项以及投资性物业的经营思路的报道。应监管部门要求，公司现澄清如下
1、公司认为，公司持有并经营投资性物业与开发销售住宅和配套产品构成了租售并举的经营策略，目前公司持有并经营投资性物业的租赁业务策略没有改变。
2、目前，公司正依据国务院国有资产监督管理委员会和财政部联合发布的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关规定研究股权激励方案，尚未形成可以向董事会及有关主管部门提交的具体方案。原则上公司在未完成加强上市公司治理专项活动之前不会报送相关方案。
【2007-03-30】
因《21世纪经济报道》等媒体报道了公司的未曾披露的重大信息,临时停牌一天
招商地产临时停牌
因《21世纪经济报道》等媒体报道了公司的未曾披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月30日开市起对招商地产(证券代码为000024),招商转债(证券代码为125024),招商局Ｂ(证券代码为200024)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
招商地产公布2006年年报每股收益0.918元，每股收益（扣除）0.912元，加权平均每股收益0.918元，加权平均每股收益（扣除）0.912元，每股净资产7.01元，调整后每股净资产7元，净资产收益率13.09%，加权平均净资产收益率14%，扣除非经常性损益后净利润564332307元，主营业务收入2939402576元，净利润567912385元，股东权益4338186414元。
董监事会决议公告
一、《2006年度审计报告》
二、《2006年度利润分配预案》
1、按照中国会计标准之净利润的10%计提法定盈余公积金为56,791,238元；
2、自本年度净利润中，以2006年12月31日总股本618,822,672股计算，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派付现金红利人民币154,705,668元；
3、本次不进行资本公积金转增股本。
公司发行的可转换公司债券招商转债，自2007年3月1日起进入转股期，公司总股本开始增加，董事会建议以分红派息股权登记日收市时的总股本为基准实施派息计划，2006年度拟派发现金红利总额不变，即154,705,668元，每股现金红利则按公司新股本重新计算。
三、《2006年年度报告正文及年度报告摘要》
四、关于续聘外部审计机构的议案
建议在2007年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别作为本公司境内和境外的审计机构。该议案已获得公司全体独立董事的事前同意。
五、审议通过了《关于采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的议案》
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
七、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性方案的议案》
八、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》
本次发行为向特定对象非公开发行A股股票，发行数量为110,736,639股，发行价格为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票均价的90%，即20.77元/股。特定的发行对象为公司第一大股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称蛇口工业区），蛇口工业区拟以现金认购公司本次发行的全部股份。本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行，即蛇口工业区本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。
公司本次发行预计募集资金23亿元（含发行费用），拟以约14亿元向蛇口工业区及其下属企业购买其持有的深圳招商地产5%股权、新时代广场写字楼和美伦公寓的土地使用权。
九、关于召开2006年年度股东大会的议案
董事会决定召集2006年年度股东大会，现场会议时间2007年4月10日下午2:30，现场会议地点深圳蛇口新时代广场3003会议室。
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下
证券代码360024证券简称招商投票
3、股东投票的具体流程
①输入买入指令；
②输入证券代码360024；
③在委托价格项下填写议案序号，1.00代表议案1，具体情况如下
议案序号议案内容对应的申报价格
对1-12项议案统一表决100.00元
1关于审议《2006年度审计报告》的议案1.00元
2关于2006年度利润分配的议案2.00元
3关于审议《2006年年度报告及摘要》的议案3.00元
4关于续聘外部审计机构的议案4.00元
5关于前次募集资金使用情况专项说明的议案5.00元
6关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案6.00元
7关于公司非公开发行A股股票方案的议案7.00元
7-1发行股票的种类和面值7.01元
7-2发行数量和募集资金规模7.02元
7-3发行对象及认购方式7.03元
7-4锁定期7.04元
7-5定价方式及发行价格7.05元
7-6发行方式及发行时间7.06元
7-7上市地点7.07元
7-8募集资金用途7.08元
7-9本次非公开发行股票完成后，公司滚存利润的分配方案7.09元
7-10本次非公开发行股票决议有效期7.10元
8关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性方案的议案8.00元
8-1收购深圳招商地产5%股权项目8.01元
8-2收购新时代广场写字楼项目8.02元
8-3收购美伦公寓土地使用权及开发项目8.03元
8-4海月华庭项目8.04元
8-5南京仙林（1-2期）项目8.05元
9关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易公告的议案9.00元
10关于招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股
份申请的议案10.00元
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股
股票相关事项的议案1.00元
12关于购买董监事及高管责任保险的议案12.00元
注本次股东大会投票，如议案7中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案7中子议案1，7.02元代表议案7中子议案2，依此类推。在股东对议案7进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案7投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案7的投票表决意见为准；如果股东先对议案7投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案7的投票表决意见为准。
④在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
⑤确认投票委托完成。
4．注意事项
①投票不能撤单；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
③如需查询投票结果，请于投票当日下午1800后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年4月9日下午15:00，网络投票结束时间为2007年4月10日下午15:00。
另（125024）招商转债上午停牌一小时。
【2007-03-14】
刊登拟向特定对象非公开发行A股股票的公告,上午停牌一小时
招商地产第五届董事会第十四次会议决议公告
招商地产第五届董事会第十四次会议于2007年3月13日召开，通过了以下决议
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
二、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案》；
1、发行股票的种类和面值
境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、募集资金规模和发行数量
本次发行股票预计募集资金总额23亿元（含发行费用），发行股票数量约为110,736,639股。本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对发行价格进行除权除息处理，发行股票数量根据调整后的发行价格作相应调整。
3、发行对象及认购方式
本次发行的对象为公司第一大股东蛇口工业区。蛇口工业区拟以现金认购公司本次发行的全部股份。
4、锁定期
蛇口工业区认购的股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让。
5、定价方式及发行价格
本次发行股票的发行价格为20.77元/股，不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票均价的90%。本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则应对该价格进行除权除息处理。
6、发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向蛇口工业区发行股票。
7、上市地点
在锁定期满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
8、本次非公开发行股票完成后，公司滚存利润的分配方案
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。
9、本次非公开发行股票决议有效期
本次发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
三、《关于招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股份申请的议案》；
公司拟向第一大股东蛇口工业区非公开发行A股股票，蛇口工业区将以现金认购本次发行的全部股份。根据有关规定，蛇口工业区符合向中国证监会提出免于以要约方式增持公司股份申请的条件。
四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。
股东大会时间另行通知。
复牌公告
2007年3月13日，招商地产召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了非公开发行的相关议案并形成决议。依据相关法规规定，公司股票及其衍生品种（证券代码000024、200024、125024；证券简称招商地产、招商局B、招商转债）于2007年3月14日停牌1小时（9:30-10:30）后，10时30分复牌。
注意事项
1、公司以部分募集资金向第一大股东招商局蛇口工业区有限公司及其下属企业购买的权益、资产实际交易价格以经评估机构评估确定的评估净值为定价基础，同时尚需获得有权国资管理部门对该等权益、资产转让的批准及对资产评估报告的备案。
2、公司以部分募集资金向蛇口工业区及其下属企业购买其持有的权益、资产行为构成关联交易，需公司股东大会的审议批准。蛇口工业区及其关联方将在股东大会上对相关议案予以回避表决，放弃对相关议案的投票权。
3、本次非公开发行涉及的财务报告、审计报告和资产评估报告等将在股东大会召开前由董事会另行公告。
4、由于蛇口工业区本次以现金认购股份行为触发要约收购义务，蛇口工业区将申请豁免要约收购义务，经股东大会审议批准后，还需获得中国证监会的批准。
5、本次非公开发行尚需获得中国证监会核准。
6、公司董事会将根据相关工作的进程，对本次发行有关未决事项另行召开会议审议，并提请公司股东大会审议。
【2007-03-06】
刊登股票交易异常波动及停牌公告,今起停牌
招商地产股票交易异常波动及停牌公告
招商地产A股股票的交易价格已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司正在讨论非公开发行股票事项，相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性。公司经营情况正常，2006年年度报告将按预约日期披露。
根据有关要求，公司股票及其衍生品种（证券代码000024、200024、125024；证券简称招商地产、招商局B、招商转债）将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
【2007-02-27】
刊登“招商转债”实施转股事宜公告,
招商地产招商转债实施转股事宜公告
1、转债代码125024转债简称招商转债
2、A股代码000024A股简称招商地产
3、转股价格13.09元
4、转股起止日2007年3月1日至2011年8月30日
招商转债的转股期限自发行之日起（2006年8月30日）满六个月后的第一个交易日（2007年3月1日）起（含当日），至可转债到期日（2011年8月30日）止，在此期间，可转债持有人可以按照约定的条件申请将所持有的可转债转换为公司流通A股。
招商转债于转股期限结束前的10个交易日停止交易，在可转债停止交易后、转换期结束前，招商转债持有人仍可依据约定的条件申请转股。
【2007-02-02】
刊登购得土地使用权公告,
招商地产购得土地使用权公告
2007年2月1日，嘉森国际有限公司与招商地产控股公司广州招商房地产有限公司联合参加了佛山市土地交易中心和广东省古今拍卖有限公司共同举办的土地使用权公开拍卖，购得编号为06H地块的使用权，该地块位于佛山市中心组团新城区（启动区）天虹路以南、裕和路以北、吉庆道以东、吉祥道以西。总用地面积266,410平方米，净用地面积202,755平方米。规划可建总建筑面积为459,408.6平方米（不含地下车库）,套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重20％以上。
土地使用年限住宅70年，商业40年。
土地的拍卖价款共计人民币9.5亿元，嘉森国际有限公司和广州招商房地产有限公司各承担50％的价款。
【2007-02-01】
刊登关于缴交房屋公用设施专用基金事宜的公告,
招商地产关于缴纳公用设施专用基金相关事宜的公告
自1994年政府颁布有关公共设施维修基金的规定以来，招商地产在项目竣工结算成本中均按照规定足额计提了公共设施维修基金，对公司2006年及以前年度利润不产生影响。自2006年6月起，公司已按照政府有关部门的要求逐步缴交。
【2007-01-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
招商地产股票交易异常波动公告
招商地产A股股票的交易价格已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司董事会认为公司经营情况正常，截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息。
（125024）招商转债亦上午停牌一小时。
【2007-01-18】
刊登购得土地使用权公告,
招商地产购得土地使用权公告
2007年1月17日，招商地产与深圳市南山开发实业有限公司联合参加了在苏州市国土资源局组织的土地使用权公开挂牌竞价出让活动，购得编号为苏地2006-G-65号地块的使用权，现将相关情况公告如下
1、土地位置位于苏州市吴中经济技术开发区邵昂路西侧、小石湖路南北侧。
2、地块面积约569,317平方米。整个地块被小石湖路划分为南北两块北边地块用地面积353,400.8平方米；南边地块用地面积215,916.2平方米，
3、土地使用年限为70年。
4、土地的拍卖价款共计人民币868,272,064元，公司承担60％的价款，计人民币520,963,238.4元，深圳市南山开发实业有限公司承担40％的价款，计人民币347,308,825.6元。
董事会关于土地增值税清算管理有关问题通知影响事宜的公告
近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，这一通知关于土地增值税缴纳的标准和办法没有变化。本公司在房产实现销售时已预交了土地增值税，并对符合清算条件的项目作了必要的考虑。此通知的执行不会影响本公司完成2006年既定的利润计划。
【2006-12-27】
刊登董事会同意购买董监事及高管责任保险公告,
招商地产董事会同意购买董监事及高管责任保险
招商地产第五届董事会第十三次会议于2006年12月23日举行，审议通过了《关于购买董监事及高管责任保险的议案》，同意公司购买董监事及高管责任保险，与美国美亚保险公司深圳分公司签订期限为一年、赔偿限额为人民币3000万元的保险合同，同时提请股东大会授权董事会在该合同期满后或之前办理与美国美亚保险公司深圳分公司续签或更新保险合同事宜。该议案将提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
【2006-12-13】
刊登关联交易公告,
招商地产第五届董事会第十二次会议决议公告
招商地产第五届董事会第十二次会议于2006年12月8日召开，会议同意公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司向公司大股东招商局蛇口工业区有限公司购买海运中心项目之主塔楼部分的土地使用权，土地面积约26,693.62平方米，每平方米人民币2,000元,交易价格约人民币53,387,240元。
【2006-11-02】
刊登关于购得土地使用权的公告,
招商地产购得土地使用权公告
2006年10月31日，招商地产之控股子公司深圳招商房地产有限公司参加了在深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权公开招标活动，购得宗地编号分别为A906-0312和A909-0097两幅地块的使用权，地块面积分别为92,820.78平方米、147,595.15平方米,使用年限为70年,上述土地的拍卖价款共计人民币122996万元，购买土地款项由本公司自筹资金支付。
【2006-10-31】
刊登有限售条件的B股上市流通的提示性公告,
招商地产有限售条件的B股上市流通的提示性公告
经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局地产控股股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》文件批准，全天域投资有限公司持有公司62,762,700股非上市外资股已于2005年10月31日转为B股流通股，并在锁定一年后，于2006年11月1日可在深圳证券交易所上市流通。
【2006-10-24】
公布2006年三季报,
招商地产公布2006年三季报每股收益0.345元，每股净资产6.435元，调整后每股净资产6.405元，净资产收益率5.36%，主营业务收入1441205054元，净利润213302310元，股东权益3982240485元。
【2006-10-21】
刊登公司股改保荐机构更换保荐代表人公告,
招商地产公司股权分置改革保荐机构更换保荐代表人公告
招商地产于2006年10月20日收到公司股权分置改革的保荐机构--中国银河证券有限责任公司关于更换保荐代表人的通知，具体内容如下根据国家关于上市公司股权分置改革的相关规定，我公司受聘担任贵公司股权分置改革的保荐机构，委派徐存新担任贵公司股权分置改革的保荐代表人。因工作需要徐存新现已调离我公司，根据相关法规要求，我公司另行委派陈宏接替徐存新对贵公司的股权分置改革保荐工作，贵公司的股权分置改革项目保荐代表人变更为陈宏。
【2006-10-12】
刊登蛇口工业区及其子公司增持公司流通股份事宜实施完毕公告,
招商地产蛇口工业区及其子公司增持公司流通股份事宜实施完毕公告
根据招商局蛇口工业区有限公司及其子公司达峰国际股份有限公司增持招商地产流通股份的计划，自2005年8月11日至2006年10月12日整个增持期间，蛇口工业区及达峰国际共计增持招商地产A股0股，B股29,461,546股，占招商地产股本总额的4.76％；投入资金总额为港币313,707,049.15元。
目前，招商地产总股本为618,822,672股。蛇口工业区作为招商地产的第一大股东，共持有其股份275,866,634股（其中直接持有招商地产A股147,426,958股；通过全资子公司香港全天域投资有限公司、FOXTROTINTERNAIONALLTD.、ORIENTUREINVESTMENT分别持有招商地产B股62,762,700股、18,480,000股、17,735,430股；通过全资子公司达峰国际持招商地产B股29,461,546股），占招商地产总股本的44.58％。
达峰国际将信守长期持有的承诺，在本次增持行为结束后的24个月内，即2008年10月12日前，对所增持的股份不进行减持。
本次增持计划到2006年10月12日止已全部实施完毕，蛇口工业区合计增持了招商地产4.76％的股份，直接增加了对招商地产的控股权。
【2006-09-29】
刊登购得土地使用权公告,
G招商局购得土地使用权公告
2006年9月28日，G招商局之控股子公司深圳招商房地产有限公司参加了上海市闵行区房屋土地管理局举行的土地使用权公开挂牌交易，以自筹资金人民币5.3亿元购得上海市闵行区颛桥镇194号地块的使用权。有关事宜公告如下
1、土地位置上海市闵行区颛桥镇六磊塘北、都市路董、莘奉路西、沪光路南。
2、地块面积134,205.5平方米（其中住宅133,005.5平方米、托老所1,200平方米）。
3、土地使用年限住宅70年，托老所50年。
【2006-09-08】
刊登可转换公司债券上市公告书,
G招商局公布可转换公司债券上市公告书
可转换公司债券简称招商转债；
可转换公司债券代码125024；
可转换公司债券发行量151,000万元（1,510万张）；
可转换公司债券上市量151,000万元（1,510万张）；
可转换公司债券上市地点深圳证券交易所；
可转换公司债券上市时间2006年9月11日；
可转换公司债券上市的起止日期2006年9月11日至2011年8月30日；
可转换公司债券转换期本可转债的转股期限自发行结束之日起6个月后至本可转债到期日止，即从2007年3月1日至2011年8月30日止。（因转股价格进行调整并公告暂停转股的交易日除外）。本可转债转股期限结束前的10个交易日停止交易。在本可转债停止交易后、转换期结束前，本可转债持有人仍可依据约定的条件申请转股；
可转换公司债券登记机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司可转换公司债券保荐机构（主承销商）中国银河证券有限责任公司
上市推荐人中国银河证券有限责任公司；
可转换公司债券担保人中国工商银行股份有限公司深圳市分行；
可转换公司债券信用级别AAA；
可转换公司债券资信评估机构上海远东资信评估有限公司。
【2006-09-04】
刊登可转债发行结果,
G招商局可转换公司债券发行结果公告
根据2006年8月25日公布的《招商局地产控股股份有限公司可转换公司债券发行公告》，发行人G招商局和保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司根据申购情况，现将本次发行结果公告如下
1、发行人原A股股东优先配售发行数量及配售比例
发行人原A股股东优先认购部分配售比例100%
（1）发行人无限售条件股A股股东通过网上申购代码080024认购部分优先配售招商转债74,021.31万元（7,402,131张），占本次发行总量的49.02%。
（2）发行人有限售条件股A股股东在保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司处通过网下认购部分优先配售招商转债56,516.6万元（5,651,660张），占本次发行总量的37.43%。
2、网下发行数量及配售结果
本次网下有效申购数量为14,166,200万元（1,416,620,000张），配售比例为0.1444430405%，最终网下向机构投资者配售的招商转债总计20,453.9万元（2,045,390张），占本次发行总量的13.55%，由于实际配售结果按10张取整，余下招商转债819张，由保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司余额包销。
【2006-08-30】
刊登公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告,
G招商局公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告
G招商局可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委员会核准，本次发行的募集说明书摘要及发行公告已于2006年8月25日披露。现将本次发行的发行方案作如下提示
公司本次发行的招商转债为151,000万元，每张面值为100元，按面值平价发行，认购价格为100元。优先配售部分每1张为一个申购单位，每1个申购单位所需资金100元；网下公开发行部分的申购金额下限为100万元（含100万元），超过100万元（10,000张）的必须是50万元（5,000张）的整数倍，机构投资者网下申购的定金数量为其全部申购金额的40%。
本次发行向原A股股东全额优先配售。原A股股东放弃配售后的可转债余额采取网下定价发行的方式进行。
本次发行的招商转债不设持有期限制。
一、原A股股东全额优先配售
原A股股东可优先认购的招商转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人A股股份数乘以3.83元，再按100元1张转换成张数，不足一张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原流通股股东，以达到最小记帐单位1张，循环进行直至全部配完。
若原A股股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则按其实际申购量获购招商转债；若原A股股东的有效认购数量超出其可优先认购总额，则该股东证券账户按实际可优先认购总额配售。
有限售条件股A股股东的优先配售参照网下向机构投资者配售的方式在保荐人（主承销商）处进行。
原A股股东持有的G招商局股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
无限售条件股A股股东的优先认购代码为080024，认购名称为招商配债。申购日为2006年8月30日（T日），深交所交易系统的正常交易时间，即上午930-1130，下午1300-1500。
二、网下向机构投资者配售
符合规定的机构投资者在申购日（2006年8月30日，T日）以确定的价格和符合规定的申购数量进行申购。根据保荐人（主承销商）统计的网下有效申购总量和申购户数，确定获配名单及其配售招商转债张数。
参与网下申购的机构投资者的申购金额下限为100万元（含100万元），超过100万元（10,000张）的必须是50万元（5,000张）的整数倍。每个机构投资者的申购数量上限为15.1亿元（1,510万张）。
每一参与网下申购的投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的40%。
【2006-08-25】
刊登发行可转换公司债券募集说明书公告,
G招商局发行可转换公司债券募集说明书公告
1、证券类型招商局地产控股股份有限公司可转换为流通A股的公司债券
2、发行数量人民币1,510,000,000元
3、证券面值每张债券面值为100元人民币，每10张本可转债为一手
4、定价方式或发行价格本可转债以面值发行。
5、预计募集资金量人民币151,000万元
6、预计募集资金净额147,921.9万元
7、债券期限5年。
8、票面利率和付息日期本次发行的可转债按票面金额计息，计息起始日为可转债发行首日，票面利率第一年为1.0%，第二年为1.4%，第三年为1.8%，第四年为2.2%，第五年为2.6%。
本次发行的可转债，存续期每年付息一次。首次付息日期为发行首日的次年当日（即2007年8月30日），以后每年的该日（即8月30日）为当年付息日。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。发行人将于每年付息债权登记日后的5个交易日内完成付息工作。在付息登记日当日深交所收市后，登记在册的招商转债持有人均有权获得当年的招商转债利息。在付息登记日当日申请转股以及已转股的招商转债，无权再获得当年及以后的利息。
9、到期赎回公司于本可转债债券期满后5个工作日内按本可转债的票面面值的107%（含当前计息年度利息）赎回未转股的全部可转债。
10、初始转股价格13.09元/股。
11、转股起止时期自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起（含当日）至可转债到期日止（即2007年3月1日至2011年8月30日）的期间为转股期。
12、发行方式本次发行向原A股股东全额优先配售。原A股股东放弃配售后的可转债余额采用网下定价发行的方式进行。
原A股股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人A股股份数按每股配售3.83元可转债的比例，并按100元1张转换成张数，不足一张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原流通股股东，以达到最小记帐单位1张，循环进行直至全部配完。发行人现有A股总股本总额为392,593,812股，最多可认购招商转债的金额为150,363.43万元（即15,036,343张），约占本次发行的可转债总额的99.58%。（由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，该数量可能有差异）。
13、发行对象（1）向发行人A股股东全额优先配售本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有A股股东。（2）网下发行符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
14、公司本次向社会公开发行的151,000万元可转换公司债券，由保荐机构（主承销商）中国银河证券有限责任公司组织承销团，采取余额包销方式承销。
15、承销起止时间:2006年8月25日至2006年9月4日。
【2006-08-05】
刊登购得土地使用权公告,
G招商局购得土地使用权公告
2006年8月4日，G招商局参加了天津市规划与国土资源局委托天津市土地房产交易中心举行的土地使用权公开挂牌交易，以人民币100,200万元购得天津市南开区卫津南路西侧一块土地的使用权。有关事宜公告如下
土地编号津南卫（挂）2006-031
土地位置天津市南开区卫津南路西侧
该地块规划总用地面积为14,5243.3平方米，规划性质为居住及商业用地，土地使用权出让年限为居住70年、商业40年。
【2006-07-25】
公布2006年半年报,
G招商局公布2006年半年报每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产6.315元，调整后每股净资产6.305元，净资产收益率3.5533%，加权平均净资产收益率3.61%，扣除非经常性损益后净利润136280825元，主营业务收入834650144元，净利润138865458元，股东权益3908030843元。
董、监事会决议
招商局地产控股股份有限公司第五届董、监事会第十次会议通知于2006年7月23日，会议如期以电话会议方式举行，审议通过了本公司《2006年中期报告》。
【2006-06-28】
刊登延长增持公司流通股的期限并增加增持计划所用资金数额公告,
G招商局蛇口工业区及其子公司延长增持公司流通股的期限并增加增持计划所用资金数额公告
2005年8月11日，招商局蛇口工业区有限公司及其子公司达峰国际股份有限公司发布了《关于增持招商局地产控股股份有限公司流通股的公告》，计划增持时间为12个月；增持规模不超过招商地产总股本的5％，拟投入资金不超过人民币2亿元或等值港币。
由于招商地产在2005年12月12日至2006年2月9日期间进行了股权分置改革，蛇口工业区及达峰国际在此期间暂停增持招商地产股份，导致本次增持时间实质性减少；另外，期间招商地产股价有了较大幅度的上涨，导致本次增持成本大幅增加。鉴于此，为实现增持招商地产5％股份的目标，蛇口工业区及达峰国际决定延长增持期间65天，延长至2006年10月12日，并将拟使用的增持资金额度增加至人民币3.8亿元或等值港币。
截至2006年6月27日，蛇口工业区及达峰国际共计增持招商地产A股0股，B股18,517,556股，占招商地产股本总额的2.99％。
【2006-05-31】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
G招商局2006年第一次临时股东大会决议公告
G招商局2006年第一次临时股东大会于2006年5月30日召开，通过如下议案
议案一、关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的议案；
议案二、关于修改公司可转换公司债券发行条款的议案；
议案三、关于公司延长可转换公司债券发行期限的议案；
议案四、关于调整可转换公司债券募集资金投向的议案；
议案五、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案；
议案六、关于修改《公司章程》的议案；
议案七、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
议案八、募集资金专项存储及使用管理制度。
【2006-05-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G招商局采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码（A、B股相同）:360024；投票简称招商投票
3、股东投票的具体程序
⑴买卖方向为买入投票；
⑵在申购价格项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二；3.00元代表议案三；依此类推。对于逐项表决的议案，如议案二有多个需表决的议项，2.00元代表议案一的全部议项表决，2.01元代表议案一中的议项1，2.02元代表议案一中的议项2，依此类推。每一议案均应以相应的价格分别申报。
议案及议项的序号见下表
议案序号
议案一1.00
议案二2.00
议案二中的议项12.01
议案二中的议项22.02
议案二中的议项32.03
议案二中的议项42.04
议案二中的议项52.05
议案二中的议项62.06
议案三3.00
议案四4.00
议案五5.00
议案六6.00
议案七7.00
议案八8.00
⑶在申购股数项下填报表决意见1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。
⑷对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）如对议案2的总议案（2.00）进行了表决，则其逐项表决的子议案默认为与总议案意见相同，无需再单独表决。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、网络投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2006年5月29日下午3:00，网络投票结束时间为2006年5月30日下午3:00；
【2006-05-24】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的第二次通知公告,
G招商局召开2006年第一次临时股东大会的第二次通知公告
1、会议时间
现场会议时间2006年5月30日（星期二）上午9:30
网络投票时间2006年5月29日----2006年5月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月29日15:00至2006年5月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召开方式现场投票与网络投票表决相结合
4、会议审议事项审议关于确认公司继续符合可转换公司债券发行条件等议案。
【2006-05-13】
刊登修改公司可转债发行条款的公告,
G招商局董事会第九次会议决议公告
一、通过关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的议案
二、关于修改公司可转换公司债券发行条款的议案
（一）发行规模修改为15.10亿元人民币。
（二）初始转股价格的确定修改为以公布募集说明书之日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1交易日均价二者较高者(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则在调整前的交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)为基准上浮1%。
（三）转股期限修改为本可转债的转股期限自发行结束之日（募集资金划至发行人账户之日）起6个月后至本可转债到期日止。
（四）转股价格向下修正条款修改为
1、向下修正条件与修正幅度
（1）在本可转债存续期间，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转换债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则落在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，落在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、向下修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（五）有条件回售条款修改为
在本可转债的转股期间，如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，本可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值105%（含当前计息年度利息）回售给公司。
（六）债券持有人及债券持有人会议（新增部分）
债券持有人的权利与义务；
债券持有人会议；
三、关于公司延长可转换公司债券发行期限的议案
为保证本次申请发行可转换公司债券的有效性，公司建议将本次申请发行可转换公司债券有效期在期满后再次延长一年，即延长至2007年8月19日。
四、关于调整可转换公司债券募集资金投向的议案
根据《上市公司证券发行管理办法》可转换公司债券发行的相关规定，本次发行可转换公司债券募集资金拟投资项目使用募集资金计划调整如下
1、拟以募集资金投资半山海景花园二期项目52,000万元
2、拟以募集资金投资花园城二期项目30,000万元
3、拟以募集资金投资招商东部花园城项目52,500万元
4、拟以募集资金投资花园城三期2#地块项目16,500万元
以上项目共拟投入募集资金151,000万元，低于公司最近一期经审计净资产值的40%，符合上述《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。实际募集资金低于项目投资总额的部分，由公司贷款或自筹资金解决；本次可转债募集资金未到位之前，公司将根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在可转债募集资金到位后予以偿还。本次资金募集到位后，将按项目之轻重缓急安排使用。
五、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案
六、关于修改《公司章程》的议案
七、关于修改《股东大会议事规则》的议案
八、募集资金专项存储及使用管理制度
召开2006年第一次临时股东大会的通知公告
1、会议时间
现场会议时间2006年5月30日（星期二）上午9:30
网络投票时间2006年5月29日----2006年5月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月29日15:00至2006年5月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票与网络投票表决相结合
5、会议审议事项审议关于确认公司继续符合可转换公司债券发行条件等议案。
采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码（A、B股相同）:360024；投票简称招商投票
3、股东投票的具体程序
⑴买卖方向为买入投票；
⑵在申购价格项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二；3.00元代表议案三；依此类推。对于逐项表决的议案，如议案二有多个需表决的议项，2.00元代表议案一的全部议项表决，2.01元代表议案一中的议项1，2.02元代表议案一中的议项2，依此类推。每一议案均应以相应的价格分别申报。
议案及议项的序号见下表
议案序号
议案一1.00
议案二2.00
议案二中的议项12.01
议案二中的议项22.02
议案二中的议项32.03
议案二中的议项42.04
议案二中的议项52.05
议案二中的议项62.06
议案三3.00
议案四4.00
议案五5.00
议案六6.00
议案七7.00
议案八8.00
⑶在申购股数项下填报表决意见1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。
⑷对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）如对议案2的总议案（2.00）进行了表决，则其逐项表决的子议案默认为与总议案意见相同，无需再单独表决。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、网络投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2006年5月29日下午3:00，网络投票结束时间为2006年5月30日下午3:00；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
【2006-04-28】
刊登蛇口工业区及其子公司增持公司流通股份进展情况公告,
G招商局蛇口工业区及其子公司增持公司流通股份进展情况公告
根据相关规定，招商局蛇口工业区有限公司及其子公司达峰国际股份有限公司就增持招商地产流通股份进展情况公告如下
截至2006年4月27日15时，蛇口工业区及达峰国际已通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式增持招商地产A股0股，B股12,643,996股，合计已达到招商地产总股本的2.04%。截至2006年4月27日15时，蛇口工业区及达峰国际共持有招商地产股份259,049,084股，占其总股本的41.86%，其中A股147,426,958，占总股本23.82%，B股111,622,126，占总股本18.04%。
由于本次增持行为尚未结束，根据有关规定，在后续增持过程中，当累计增持股份比例达到招商地产总股本的3%时，公司将及时予以公告。
【2006-04-20】
刊登2005年度分红派息公告,
G招商局2005年度分红派息公告
G招商局2005年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税，扣税后，境内流通股中个人股东、投资基金实际每10股派0.18元现金。B股暂不扣税）。
A股股权登记日为2006年4月21日。除息日为2006年4月24日。
B股最后交易日为2006年4月21日，除息日为2006年4月24日，股权登记日为2006年4月26日。为了保证利润分配的顺利进行，公司B股从2006年4月17日起至2006年4月26日停止在深圳和新加坡之间股份转移。
无限售条件流通股的现金红利于2006年4月24日（星期一）通过股东托管券商直接划入其资金账户；有限售条件流通股（含高管股）的现金红利由本公司直接划入其指定账号。
社会公众股的现金红利于2006年4月26日（星期三）通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。境外发起人股的红利由本公司直接支付。B股股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2006年4月10日）中国人民银行公布的港币兑人民币中间价计算（1港币=1.0319人民币）。B股暂不扣税。
股份登记在新加坡中央登记有限公司名下的本公司股东将于2006年5月19日（星期五）起收到该公司寄出的新加坡元现金股息，股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2006年4月10日）中国人民银行公布的新加坡元兑人民币中间价计算（1新加坡元=4.9761人民币）。
【2006-04-18】
公布2006年一季报,
G招商局公布2006年一季报每股收益0.073元，每股收益（扣除）0.072元，每股净资产6.179元，调整后每股净资产6.16元，净资产收益率1.17%，扣除非经常性损益后净利润44583599元，主营业务收入342803339元，净利润44912084元，股东权益3823602621元。
【2006-04-13】
刊登2005年度分红派息公告,
G招商局2005年度分红派息公告
一、2005年度利润分配方案
自2005年度净利润中，按已发行之股份618,822,672股计算，以每10股向全体股东派发现金红利0.2元（含税，扣税后，境内流通股中个人股东、投资基金实际每10股派0.18元现金。B股暂不扣税）。本次不进行资本公积金转增股本。本次分红派息前后公司总股本保持不变为618,822,672股。
二、股权登记日及除息日
1、A股股权登记日为2006年4月21日（星期五）。除息日为2006年4月24日（星期一）。
2、B股最后交易日为2006年4月21日（星期五），除息日为2006年4月24日（星期一），股权登记日为2006年4月26日（星期三）。为了保证利润分配的顺利进行，本公司B股从2006年4月17日（星期一）起至2006年4月26日（星期三）停止在深圳和新加坡之间股份转移。
三、派息方式
1、A股股东
无限售条件流通股的现金红利于2006年4月24日（星期一）通过股东托管券商直接划入其资金账户；有限售条件流通股（含高管股）的现金红利由本公司直接划入其指定账号。
2、B股股东
社会公众股的现金红利于2006年4月26日（星期三）通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。境外发起人股的红利由本公司直接支付。B股股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2006年4月10日）中国人民银行公布的港币兑人民币中间价计算（1港币=1.03187人民币）。B股暂不扣税。
3、新加坡B股股东
股份登记在新加坡中央登记有限公司名下的本公司股东将于2006年5月19日（星期五）起收到该公司寄出的新加坡元现金股息，股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2006年4月10日）中国人民银行公布的新加坡元兑人民币中间价计算（1新加坡元=4.9761人民币）。
4、2006年4月26日（星期三）办理B股转托管的本公司股东，其所得的股息仍在原托管商或托管银行处领取。
【2006-04-08】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
G招商局2005年年度股东大会决议公告
G招商局2005年度股东大会于2006年4月7日召开。通过如下议案
1、2005年度审计报告；
2、2005年度利润分配方案按已发行之股份618,822,672股计算，每10股派发现金红利0.20元（含税）；
3、2005年年度报告正文及年度报告摘要；
4、关于修改《公司章程》的议案；
5、关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、关于修改《监事会议事规则》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于续聘外部审计机构的议案。
【2006-04-07】
召开股东大会,停牌一天
G招商局召开股东大会。
【2006-03-08】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G招商局公布2005年年报每股收益0.68元，每股收益（扣除）0.68元，加权平均每股收益0.68元，加权平均每股收益（扣除）0.68元，每股净资产6.102元，调整后每股净资产6.093元，净资产收益率11.17%，加权平均净资产收益率11.72%，扣除非经常性损益后净利润420776681元，主营业务收入2659475668元，净利润421580919元，股东权益3775757154元。
董监事会决议
会议审议通过如下决议
一、《2005年年度报告正文及年度报告摘要》
二、《2005年度审计报告》
三、《2005年度利润分配议案》
2005年度可供分配利润为1,117,884,778元。根据有关法规及公司章程规定，董事会建议公司2005年度利润分配方案如下按已发行之股份618,822,672股计算，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派付现金红利人民币12,376,453元；本次不进行资本公积金转增股本。
四、关于续聘外部审计机构的议案
建议在2006年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别作为本公司境内和境外的审计机构。
五、关于修改《公司章程》的议案
六、关于召开2005年年度股东大会的议案
董事会决定召集2005年年度股东大会，会议时间2006年4月7日，会议地点深圳蛇口新时代广场3003会议室。
【2006-03-07】
刊登蛇口工业区及其子公司关于增持公司流通股份进展情况公告,
G招商局蛇口工业区及其子公司关于增持公司流通股份进展情况的公告
根据相关规定，招商局蛇口工业区有限公司及其子公司达峰国际股份有限公司就增持G招商局流通股份进展情况公告如下
截至2006年3月6日15时，蛇口工业区及其子公司已通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式增持招商地产流通A股0股，流通B股6,199,253股，合计已达到招商地产总股本的1%。截至2006年3月6日15时，蛇口工业区及其子公司共持有招商地产股份252,604,341股，占其总股本的40.82%，其中A股147,426,958股，占总股本23.82%，B股105,177,383股，占总股本17%。
【2006-02-09】
A股对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G招商局A股股票简称变更及恢复交易的公告
招商地产于2006年2月7日公告了《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据实施公告，公司A股股票于2006年2月9日复牌交易，从2006年2月9日起公司A股股票简称由招商地产变更为G招商局，公司A股股票代码不变。2006年2月9日，公司A股股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年2月10日开始，公司A股股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为618,822,672股，所有股份均为流通股。有限售条件的流通股为210,189,658股，其中有限售条件的流通A股股数为147,426,958股，有限售条件的外资法人股62,762,700股(已经批准自2006年11月1日起可在深圳证券交易所B股市场上市流通)；无限售条件的流通股为408,633,014股，其中无限售条件的流通A股股数为245,109,175股，无限售条件的高管股数为69,879（其中A股57,679股，B股12,200股）；B股股份为163,453,960股。
招商局蛇口工业区有限公司及达峰国际股份有限公司关于恢复增持公司流通股的公告
为配合招商地产股权分置改革计划的顺利实施，2005年12月12日，招商局蛇口工业区有限公司及其子公司达峰国际股份有限公司发布了《关于暂停增持招商局地产控股股份有限公司流通股的公告》，自2005年12月11日起暂停增持招商地产流通股份，待招商地产完成股权分置改革后再重新启动增持计划。2006年2月7日，招商地产发布了《股权分置改革方案实施公告》，招商地产股权分置改革于2006年2月9日实施完毕。因此，蛇口工业区及达峰国际决定自2006年2月10日起重新启动增持招商地产流通股份的计划，并根据市场情况适时增持。
【2006-02-07】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2月9日恢复交易
招商地产股权分置改革方案实施公告
1、招商局地产控股股份有限公司唯一的非流通股股东招商局蛇口工业区有限公司向招商地产实施股权分置改革方案股份变更登记日登记在册的流通A股股东执行对价安排，每10股流通A股获送2.0股及现金3.14元。
2、实施股权分置改革方案股份变更登记日2006年2月8日。
3、流通A股股东获付对价股份及现金到账日期2006年2月9日。
4、对价股份上市流通日2006年2月9日。
5、公司A股股票将于2006年2月9日恢复交易，对价股份上市流通，A股股票简称由招商地产变更为G招商局。该日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
6、流通A股股东本次获得的对价不需纳税。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为618,822,672股，所有股份均为流通股，其中蛇口工业区持有的有限售条件的流通A股股数为147,426,958股，占公司总股本的23.82%，有限售条件的高级管理人员流通A股股数为57,679股，占公司总股本的0.01%，无限售条件的流通A股股数为245,109,175股，占公司总股本的39.61%。B股股份为226,228,860股(包括了公司的境外法人持有的62,762,700股，已经批准自2006年11月1日起可在深圳证券交易所B股市场上市流通)，占公司总股本的36.56%。
【2006-01-19】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
招商地产股权分置改革相关股东会议表决结果公告
招商地产股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月18日召开，审议通过了《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案》。
参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的公司A股股东（代理人）共1,055人,代表股份323,713,337股，占公司A股有表决权总股份的82.46%。
1.非流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议的非流通股东代表1人，代表股份188,288,100股，占公司非流通股份总数的100%。
2、流通A股股东出席情况
参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通A股股东（代理人）共1,054人,代表股份135,425,237股，占公司流通A股股份总数的66.29%。
其中，现场出席本次股东会议具有表决权的流通A股股东（代理人）共6人，代表股份121,000股，占公司流通A股有表决权总股份的0.06%，其中委托公司董事会投票的流通A股股东（代理人）0名，代表股份0股，占公司流通A股有表决权总股份的0%；通过网络投票具有表决权的流通A股股东共1,048人；代表股份135,304,237股，占公司流通A股有表决权总股份的66.23%。
提案表决结果
参加本次相关股东会议的有表决权的A股股份总数为323,713,337股，其中有表决权的A股流通股股份为135,425,237股。
流通A股股东表决情况
同意134,119,466股，占参加本次会议有表决权的流通A股股份总数99.04%；
反对1,245,650股，占参加本次会议有表决权的流通A股股份总数的0.92%；
弃权60,121股，占参加本次会议有表决权的流通A股股份总数的0.04%。
【2006-01-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
招商地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
招商局地产控股股份有限公司董事会根据公司唯一的非流通股股东招商局蛇口工业区有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为2006年1月18日1600网络投票时间为2006年1月16日-2006年1月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月16日至2006年1月18日每个交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日上午930至2006年1月18日下午1500时期间的任意时间。
2、股权登记日2006年1月5日
3、现场会议召开地点广东省深圳市蛇口新时代广场3003会议室。
4、召集人公司董事会
相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月6日、2006年1月16日。
董事会投票委托征集函
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下
1、征集对象本次投票权征集的对象为截至2006年1月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册招商地产的全体流通A股股东。
2、征集时间2006年1月6日-2006年1月17日的每日9:00～17:00，及2006年1月18日9:00～12:00。
3、征集方式采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月16日至2006年1月18日每个交易日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360024；投票简称招商投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）A股股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日上午9:30至2006年1月18日下午1500时期间的任意时间。
【2006-01-16】
刊登关联交易公告,股改网络投票起止日:1月16日至18日,继续停牌
招商地产关联交易公告
2005年12月8日，招商地产第五届董事会第五次会议同意公司和公司控股子公司深圳招商房地产有限公司分别以人民币15,228万元和1,692万元收购招商局物业管理有限公司的90％和10％的股权。2006年1月12日，公司和深圳招商房地产分别与招商局蛇口工业区有限公司和深圳市招商创业有限公司签署了《产权交易合同》。
股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关规定，招商地产现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年1月18日1600
网络投票时间为2006年1月16日-2006年1月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月16日至2006年1月18日每个交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日上午930至2006年1月18日下午1500时期间的任意时间。
2、现场会议召开地点广东省深圳市蛇口新时代广场3003会议室。
3、会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议审议事项《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月16日至2006年1月18日每个交易日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360024；投票简称招商投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）A股股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
【2006-01-13】
刊登股权分置改革方案获国资委批准公告,继续停牌
招商地产股权分置改革方案获国资委批准公告
招商地产于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于招商局地产控股股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国资委批准。
【2006-01-06】
刊登股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告,今起停牌
招商地产关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关规定，招商地产现发布公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年1月18日16:00
网络投票时间为2006年1月16日-2006年1月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月16日至2006年1月18日每个交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日上午930至2006年1月18日下午1500时期间的任意时间。
2、股权登记日2006年1月5日
3、现场会议召开地点广东省深圳市蛇口新时代广场3003会议室。
4、会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月6日、2006年1月16日。
6、会议审议事项《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案》。
【2005-12-24】
刊登调整股权分置改革方案公告,
2005年12月26日复牌
招商地产股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
招商地产股权分置改革方案于2005年12月13日披露后，通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出调整。
（一）关于对价安排的调整
现调整为
公司唯一的非流通股股东蛇口工业区向本方案实施股权登记日登记在册的持有招商地产流通A股的股东执行对价安排，股权分置改革方案实施后首个交易日，蛇口工业区持有的招商地产非流通股即获得上市流通权。具体对价安排为于招商地产股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东，每10股流通A股获送2.0股及现金3.14元。
（二）关于非流通股股东的承诺事项的调整
现调整为
（1）蛇口工业区将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）蛇口工业区持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后12个月内,蛇口工业区通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的5%，且上述24个月届满后36个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产A股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前30个交易日收盘价算术平均值的120%（11.51元）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。
（3）蛇口工业区将承担本次股权分置改革的财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等相关费用。
（4）当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后，蛇口工业区将提议并积极促成管理层股权激励计划。
（5）本次股权分置改革实施后，根据招商地产的开发计划与经营需要，蛇口工业区将持续注入土地等优质资产以支持招商地产的发展。
【2005-12-21】
刊登延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
招商地产延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告
招商地产在2005年12月13日披露了股权分置改革方案后，协助非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了充分有效的沟通。根据沟通结果，公司唯一的非流通股股东招商局蛇口工业区有限公司拟对股权分置改革方案进行调整。由于调整后的股权分置改革方案尚须经国家相关部门审核，而公司未能按原计划获得国家相关部门对股权分置改革调整方案的书面意见。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司将延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，公司A股股票继续停牌。
公司将在获得国家相关部门对股权分置改革调整方案的书面意见后，最迟于2005年12月27日公告股权分置改革方案沟通协商情况和结果,并申请公司A股股票于公告后次一交易日复牌。
【2005-12-19】
刊登关于收购富城(中国)有限公司80%股权公告,继续停牌
招商地产关于收购富城（中国）有限公司80％股权的决议公告
公司第五届董事会第六次会议于2005年12月16日召开，会议以通讯表决的方式通过了《关于收购富城（中国）有限公司80％股权的议案》，同意公司之控股子公司瑞嘉投资实业有限公司分别以人民币9,821万元和人民币1,403万元收购香港华商置业有限公司和招商局发展有限公司各持有的富城（中国）有限公司70%和10%的股权。协议签署日期为2005年12月13日；本次交易构成了关联交易。
【2005-12-16】
刊登进行股改网上投资者沟通会的通知,继续停牌
招商地产关于进行股权分置改革网上投资者沟通会的通知公告
招商地产拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者沟通会。届时,控股股东招商局蛇口工业区有限公司及公司管理层、保荐机构中国银河证券有限责任公司的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。欢迎投资者积极参与。
网上交流网址http://www.p5w.net
网上交流时间2005年12月19日14:00-16:00
【2005-12-13】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2005年12月22日复牌
招商地产股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
公司唯一的非流通股股东招商局蛇口工业区有限公司向本方案实施股权登记日登记在册的持有招商局地产控股股份有限公司流通A股的股东执行对价安排，股权分置改革方案实施后首个交易日，蛇口工业区持有的招商地产非流通股即获得上市流通权。具体对价安排为于招商地产股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东，每10股流通A股获送1.6股。
二、非流通股股东的承诺事项
（1）蛇口工业区将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）蛇口工业区持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后12个月内,蛇口工业区通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的5%，且上述24个月届满后36个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产A股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前30个交易日收盘价算术平均值的120%（11.51元）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
（3）自蛇口工业区持有的原非流通股股份获得流通权之日起3年内，蛇口工业区在招商地产每年年度股东大会上依据相关规定履行程序,提出利润分配不少于招商地产当年实现可供股东分配的利润的40%现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（4）蛇口工业区将承担本次股权分置改革的财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等相关费用。
（5）股权分置改革实施后，蛇口工业区将继续通过注入优质资产等多种方式支持招商地产的发展。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2006年1月5日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2006年1月18日
3、本次相关股东会议网络投票时间2006年1月16日～2006年1月18日
四、本次股权分置改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月22日复牌，此段时期为A股市场股东沟通时期。
2、公司董事会将在2005年12月21日之前公告非流通股股东蛇口工业区与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年12月21日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
五、关于招商局B正常交易的事项说明为了充分保护B股投资者权益，招商局B在招商地产股权分置改革期间，股票正常交易。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
招商局地产控股股份有限公司董事会根据公司唯一的非流通股股东招商局蛇口工业区有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为2006年1月18日1600网络投票时间为2006年1月16日-2006年1月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月16日至2006年1月18日每个交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日上午930至2006年1月18日下午1500时期间的任意时间。
2、股权登记日2006年1月5日
3、现场会议召开地点广东省深圳市蛇口新时代广场3003会议室。
4、召集人公司董事会
相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月6日、2006年1月16日。
董事会投票委托征集函
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下
1、征集对象本次投票权征集的对象为截至2006年1月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册招商地产的全体流通A股股东。
2、征集时间2006年1月6日-2006年1月17日的每日9:00～17:00，及2006年1月18日9:00～12:00。
3、征集方式采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月16日至2006年1月18日每个交易日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360024；投票简称招商投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）A股股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日上午9:30至2006年1月18日下午1500时期间的任意时间。
关于收购招商局物业管理有限公司的决议公告
公司第五届董事会第五次会议于2005年12月8日召开，审议通过了《关于收购招商局物业管理有限公司的议案》，同意本公司及本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司分别以价格人民币15,228万元和1,692万元收购招商局物业管理有限公司的90％和10％的股权，同时，董事会授权公司办理与本次交易相关事宜，包括但不限于签署相关合同及文件。
关于暂停增持招商地产流通股的补充公告
招商局蛇口工业区有限公司及其子公司达峰国际股份有限公司于2005年8月9日获得中国证券监督管理委员会批准，豁免增持招商局地产控股股份有限公司流通股份的要约收购义务。蛇口工业区及达峰国际于2005年8月11日在中国证券报、证券时报及香港大公报上刊登了《关于增持招商局地产控股股份有限公司流通股的公告》，并开始实施本次增持行为，由蛇口区业区和达峰国际分别增持招商地产的流通A股和流通B股。
2005年12月12日，招商地产对外发布《关于股权分置改革的提示性公告》，蛇口工业区及达峰国际自即日起暂停增持招商地产流通股，待招商地产完成股权分置改革后再重新启动增持计划。
截止2005年12月9日，蛇口工业区及达峰国际共计增持招商地产流通A股0股，流通B股3000706股，为招商地产总股本的.0485%。
【2005-12-12】
刊登股权分置改革提示性公告,今起停牌
关于股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，招商地产A股市场唯一非流通股股东招商局蛇口工业区有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托中国银河证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
招商地产招商局蛇口工业区有限公司及其子公司暂停增持招商地产流通股公告
招商局蛇口工业区有限公司及其子公司达峰国际股份有限公司于2005年8月9日获得中国证券监督管理委员会证监公司字[2005]63号文批准，豁免增持招商地产流通股份的要约收购义务。蛇口工业区及达峰国际于2005年8月11日刊登了《关于增持招商局地产控股股份有限公司流通股的公告》，并开始实施本次增持行为，由蛇口工业区和达峰国际分别增持招商地产的流通A股和流通B股。
鉴于目前招商地产已开始进行股权分置改革，根据增持公告的有关保证和承诺事项，为配合招商地产股权分置改革计划的顺利实施，蛇口工业区及达峰国际自12月8日起暂停实施本次增持行为，待招商地产完成股权分置改革后再重新启动增持计划。
截止2005年12月7日收市后，本次增持行为共计增持招商地产流通A股0股，流通B股2,585,406股，为招商地产总股本的0.418%。
【2005-11-11】
刊登购得土地使用权公告,
招商地产购得土地使用权公告
2005年11月10日，本公司参加了天津市规划与国土资源局委托天津市土地房产交易中心举行的土地使用权公开挂牌交易，以人民币22,048万元购得天津市津和西（挂）2005-090地块的土地使用权。本次购买土地款项由本公司自筹资金支付。
该地块土地面积27,078平方米，建筑面积≤34,000平方米，其中商业建筑面积≤10,000平方米，住宅建筑面积≤24,000平方米。
本次竞拍的土地位于天津市和平区西康路，处天津市的核心地段，地理位置极佳。该项目计划定位为高尚住宅，公司对开发建设好该地块有充分的信心，并将有助于进一步扩大公司在天津市场的品牌影响。
【2005-11-02】
刊登非上市外资股获准上市流通的提示公告,
招商地产非上市外资股获准上市流通的提示公告
经中华人民共和国商务部《商务部关于同意招商局地产控股股份有限公司非上市外资股转流通B股的批复》的批准后，招商地产于2005年11月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准招商局地产控股股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》。
根据有关规定以及公司非上市外资持有人香港全天域投资有限公司的申请，中国证券监督管理委员会同意香港全天域投资有限公司所持有的公司非上市外资股共6,276.27万股(占公司总股本的10.14％)转为B股流通股，自2005年10月31日起一年后在深圳证券交易所B股市场上市流通。届时公司将协助安排该部分股份上市的相关事宜。
【2005-10-24】
公布2005年三季报,
招商地产公布2005年三季报每股收益0.505元，每股收益（扣除）0.503元，每股净资产5.93元，调整后每股净资产5.907元，净资产收益率8.52%，加权平均净资产收益率8.8%，扣除非经常性损益后净利润310977361元，主营业务收入1544480570元，净利润312791891元，股东权益3669900497元。
【2005-09-28】
刊登关联交易公告,
招商地产董事会决议公告
招商地产第五届董事会第三次会议于2005年9月26日表决通过了《关于蛇口工业区通过招商银行新时代支行向招商地产发放5亿元人民币委托贷款的议案》并同意授权董事总经理林少斌签署与本次贷款相关的合同及文件。
关联交易公告
2005年9月26日，公司第五届董事会第三次会议以通讯表决的方式审议通过了一项关联交易，现将详细情况公告如下招商银行新时代支行接受招商局蛇口工业区有限公司（以下简称蛇口工业区的委托，向本公司发放人民币五亿元的三年期限委托贷款，每年须支付的利息为2592万元。本次贷款利率比中央银行公布的三年期贷款基准利率5.76%下调10.00%。据初步估算，三年内为公司节约财务费用约864万元。
截至2005年6月30日，
(1)蛇口工业区为本公司及其子公司提供人民币95,792万元的担保；
(2)本公司应付蛇口工业区人民币24,780万元；
(3)本公司应付招商局光明科技园有限公司(蛇口工业区控股子公司)人民币9,748万元。
【2005-09-21】
刊登购得土地使用权公告,
招商地产购得土地使用权公告
2005年9月20日，招商地产参加了南京市规划与国土资源局委托南京市土地房产交易中心举行的土地使用权公开挂牌交易，以人民币34074万元购得南京市仙林新城区一幅土地的使用权。
该地块总用地面积329370.80平方米，实际出让面积241863.90平方米。
【2005-09-20】
刊登职工监事变更公告,
招商地产职工监事变更公告
招商地产曾于2005年7月19日召开了全体职工代表大会，选举熊艳和刘志坚为公司第五届监事会职工监事。鉴于刘志坚因个人原因从公司离职，无法继续履行职工监事职责，公司于9月16日再次召开职工代表大会，补选章琳媚为公司职工监事。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
招商地产公布2005年半年报每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.37元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产5.802元，调整后每股净资产5.789元，净资产收益率6.4417%，加权平均净资产收益率6.54%，扣除非经常性损益后净利润229744227元，主营业务收入1007797618元，净利润231286386元，股东权益3590443992元。公司2005年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。
【2005-08-11】
刊登股东及其控股子公司增持流通股公告,上午停牌一小时
招商地产大股东及其控股子公司增持公司流通股公告
招商地产大股东招商局蛇口工业区有限公司决定以蛇口工业区及控股子公司达峰国际通过协议收购或深圳证券交易所集中竞价的交易方式增持招商地产流通股股份，增持招商地产流通A股、流通B股行为将分别通过蛇口工业区、达峰国际实施，增持规模不超过招商地产总股本的5%，拟投入资金不超过人民币2亿元或等值港币。
本次增持已获得中国证券监督管理委员会批准豁免蛇口工业区及达峰国际的要约收购义务。
对于本次增持行为，蛇口工业区及达峰国际保证及承诺如下
招商地产正积极研究股权分置改革方案，蛇口工业区及达峰国际承诺在招商地产股东大会对股权分置改革方案进行表决时，放弃本次增持所获得的流通股的表决权。
本次增持自获得中国证券监督管理委员会对本次增持豁免要约收购申请批准之日起12个月内完成。在此期间，若招商地产进行股权分置改革，且股权分置改革与本次增持行为的实施出现冲突时，蛇口工业区及达峰国际承诺将按相关规定对增持行为做出相应调整或暂停实施，以服从股权分置改革的要求。
蛇口工业区及达峰国际将在每次增持后及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出股份冻结申请，在增持过程中和增持完毕后24个月内，对所增持的股份不进行减持。
【2005-07-30】
刊登2005年第一次临时股东大会决议公告,
招商地产2005年第一次临时股东大会决议公告
招商地产2005年第一次临时股东大会于2005年7月29日召开。会议以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决，通过了以下议案
一、关于选举第五届董事会董事的议案
二、关于选举第五届监事会监事的议案
三、关于调整独立董事薪酬的议案
四、关于公司外资发起人股份申请流通的议案
五、关于提请股东大会授权董事会修改《公司章程》的议案
六、关于修改《公司章程》的议案
七、关于延长发行可转换公司债券有效期的议案
八、关于对可转换公司债券发行方案中向原A股股东优先配售的安排进行修改的议案
五届董监事会第一次会议决议公告
公司董监事会于2005年7月29日举行，审议并通过了如下各项议案
一、选举孙承铭为公司第五届董事会董事长。
二、同意董事会设立审计委员会，推选孟焰、吴亦农、华立为审计委员会委员,其中孟焰为审计委员会召集人。
三、同意董事会设立战略委员会，推选孙承铭、林少斌、洪小源、陈钢、刘洪玉为战略委员会委员，其中孙承铭为战略委员会召集人。
四、同意董事会设立薪酬与考核委员会，推选史新平、吴亦农、洪小源为薪酬与考核委员会委员，其中史新平为薪酬与考核委员会召集人。
五、继续聘请林少斌为公司总经理。
六、继续聘请杨百千、杨志光、贺建亚、孟才、胡建新先生为公司副总经理；继续聘请黄培坤为公司财务总监。
七、继续聘请陈宇为公司董事会秘书；继续聘请刘宁为公司证券事务代表。
八、选举周亚力先生为公司第五届监事会监事会主席。
【2005-07-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
招商地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
会议审议事项
议案一关于选举第五届董� |
