☆重要事项☆◇港澳资讯000031更新日期2007-12-03◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-12-01｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜21088.59｜
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｜说明｜董事会同意公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（｜
｜｜中企华评报字（2007）第392号）成都天泉置业有限公司的净资产｜
｜｜值43,037.93万元为基础，按照49％的股权比例以21,088.5857万元｜
｜｜的价格收购鹏利国际（四川）置业有限公司持有的成都天泉置业有｜
｜｜限公司49％的股权。本次交易后本公司持有成都天泉100％的股权｜
｜｜。董事会提请股东大会授权董事长办理本次收购股权的具体事宜并｜
｜｜签署相关协议。本议案属关联交易。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-12-01｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜65200.20｜
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｜说明｜公司拟与控股股东中粮集团有限公司及北京中融世纪投资顾问｜
｜｜有限公司合作共同收购青岛天逸海湾置业有限公司100％的股权，｜
｜｜其中公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报｜
｜｜字（2007）第391号）青岛天逸海湾置业有限公司的净资产值217,｜
｜｜505.51万元为基础，以中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事｜
｜｜会第三十一次会议公告65,200.2025万元的价格收购青岛天逸海湾｜
｜｜置业有限公司30％的股权，按照30％的股权比例对应的评估后净资｜
｜｜产值为65,251.653万元；公司控股股东中粮集团有限公司收购30｜
｜｜％的股权；北京中融世纪投资顾问有限公司收购剩余40％的股权。｜
｜｜董事会提请股东大会授权董事长办理本次收购股权的具体事宜并签｜
｜｜署相关协议。本议案所审议事项属关联交易事项。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-09-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜6000.00｜
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｜说明｜中粮地产与维维产业园综合开发有限公司共同以人民币现金出｜
｜｜资成立中粮维维联合置业有限公司，参与徐州市新城区的开发建设｜
｜｜。｜
｜｜该公司注册资本为1亿元人民币，其中公司以现金出资6000｜
｜｜万元，占注册资本的60%；维维产业园综合开发有限公司以现金出｜
｜｜资4000万元，占注册资本的40%。｜
｜｜本公司认为出资设立中粮维维置业将有利于公司进一步拓展主｜
｜｜营业务的发展，提升公司住宅地产的综合开发能力。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-09-01｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1000.00｜
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｜说明｜金瑞期货经纪有限公司双方股东中粮地产和深圳江铜南方总公｜
｜｜司同意按原出资比例对金瑞期货进行增资，公司按照10％的原出资｜
｜｜比例本次应增加注资500万元。增资后金瑞期货注册资本为10000万｜
｜｜元。｜
｜｜本次对金瑞期货的增资协议需经中国证券监督管理委员会核准｜
｜｜后生效，并在增资协议生效后5个工作日内实际履行并完成注资。｜
｜｜本次交易属非关联交易，无需经公司股东大会审议。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-08-14｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜759.90｜
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｜说明｜董事会同意公司与鹏利地产发展有限公司、天津滨海快速交通｜
｜｜发展有限公司共同出资设立合营公司中粮滨海地产（天津）有限｜
｜｜公司。共同设立的合营公司的注册资本为1490万美元，其中公司｜
｜｜出资折合759.9万美元的人民币，占51%的股权，天津滨海快速交通｜
｜｜发展有限公司出资折合149万美元的人民币，占10%的股权，鹏利地｜
｜｜产发展有限公司出资581.1万美元，占39%的股权。董事会授权董事｜
｜｜长签署有关本次共同出资设立合营公司的相关协议并办理相关手续｜
｜｜。｜
｜｜本次关联交易需经工商管理部门、商务部门、外汇管理部门等｜
｜｜有关主管部门批准。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-04-20｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜28520.00｜
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｜说明｜2007年4月16日下午，公司收到《北京产权交易所挂牌结果通｜
｜｜知书》，公司在北京产权交易所挂牌转让深圳新安湖实业有限公司｜
｜｜55.2%收益权项目于2007年3月19日开始挂牌，截至2007年4月13日｜
｜｜挂牌期限届满，产生一家意向受让方深圳海雅（集团）有限公司，｜
｜｜报价为28520万元。对意向受让方深圳海雅的资格进行确认后，公｜
｜｜司于4月19日与其签署《产权交易合同》。此次转让价款为人民币2｜
｜｜8520万元，本次交易的收入扣除相关税费后的所获增值计入投资收｜
｜｜益，约2.4亿元。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-04-20｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜2007年4月16日，公司与天津滨海快速交通发展有限公司就成｜
｜｜立合资公司合作开发天津市河东区六纬路和七纬路之间地块事宜签｜
｜｜署项目合作开发意向书。｜
｜｜双方同意共同参与甲方河东区六纬路沿线2.2平方公里的土地｜
｜｜拆迁整理工作，并以河东区六纬路和七纬路之间的地块作为先期实｜
｜｜施地块。标的项目地块位于天津市河东区六纬路东侧，东至七纬路｜
｜｜，南至十一经路，西至六纬路，北至李公楼立交桥，规划整理面积｜
｜｜约20公顷。｜
｜｜双方成立一家合资公司作为开发标的项目的项目公司，公司持｜
｜｜有90％股权。项目公司的注册资本金设定为10000万元人民币。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-03-06｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜17522.12｜
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｜说明｜中粮地产控股子公司长沙中粮地产开发有限公司根据《观音岩｜
｜｜项目合作协议书》以17,522.12万元的价格收购长沙中联重科科技｜
｜｜发展股份有限公司持有的长沙观音谷房地产开发有限公司68％的股｜
｜｜权。上述股权转让完成后，中联重科持有观音谷公司2%股权，长｜
｜｜沙中粮持有观音谷公司98%股权。｜
｜｜交易双方同意转让公司68%股权的价款为人民币壹亿柒仟伍佰｜
｜｜贰拾贰万壹仟贰佰元正，该价格是长沙中粮受让中联重科持有的观｜
｜｜音谷公司68%股权所应支付的全部对价。｜
｜｜本次交易属非关联交易，无需经公司股东大会审议。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2006-12-23｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜30000.00｜
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｜说明｜同意公司向中国建设银行深圳市分行申请叁亿元人民币开发贷｜
｜｜款，期限2｜
｜｜年，用于公司位于宝安区115区的中粮·澜山（原名宝翠山庄｜
｜｜）地产项目的开发，并由深圳市宝安三联有限公司为公司上述叁亿｜
｜｜元人民币贷款提供连带责任担保。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-09-22｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜20015.69｜
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｜说明｜公司投资兴建中粮地产集团中心（原宝恒大厦）项目，根据投｜
｜｜资预算，中粮地产集团中心占地10,640平方米，楼高23层，总建筑｜
｜｜面积约3万平方米，属纯办公的高层建筑，总投资预计13,015.69万｜
｜｜元人民币，其中地价2,625.69万元人民币，建造成本9,390万元人｜
｜｜民币，公司自用部分装修成本1,000万元人民币。建成后，公司除｜
｜｜了准备部分办公自用外，其余的用于对外出租经营。中粮地产集团｜
｜｜中心现已进入内部装修阶段，已经完成了对大厦公共部分的装修，｜
｜｜将优先对外出租经营，之后将进行办公自用部分的简单装修。｜
｜｜但在建设期间，由于工程建造成本的上涨，同时公司为提升办｜
｜｜公大楼的整体市场形象获取较高的租金水平，提高了大厦公共部分｜
｜｜的装修标准，导致现在中粮地产集团中心的项目总投资已超出原投｜
｜｜资预算。｜
｜｜为确保落实公司股东大会决议，更好塑造中粮地产品牌形象，｜
｜｜保证中粮地产集团中心项目的如期建成，公司董事会同意在原股东｜
｜｜大会通过的总投资预算的基础上，对中粮地产集团中心追加投资70｜
｜｜00万元人民币，用于弥补由于工程建筑成本的上涨和公用部分装修｜
｜｜标准提高带来的投资缺口。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-09-08｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜87500.00｜
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｜说明｜2006年9月7日，G中粮地与深圳市万科房地产有限公司通过联｜
｜｜合投标方式，竞得广州市白云区金沙洲B3725D01地块的土地使用权｜
｜｜，并就上述事宜和广州市国土资源与房屋管理局签订《广州市国有｜
｜｜土地使用权出让合同》。现将有关事宜公告如下｜
｜｜该地块位于广州市白云区金沙洲大桥北侧，项目占地面积14.5｜
｜｜万平方米，建筑面积43.4万平方米，用地性质为居住用地；该幅土｜
｜｜地的招标成交价款共计人民币17.5亿元。｜
｜｜公司对该宗地土地使用权占50%的份额，深圳万科占其余50%的｜
｜｜份额。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-07-18｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜7730.35｜
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｜说明｜2006年7月17日晚，G中粮地与长沙中联重科科技发展股份有限｜
｜｜公司签订《观音岩项目合作协议书》。｜
｜｜公司以人民币7730.35万元现金出资，中联重科以长沙市望城｜
｜｜县黄金乡雷锋大道西侧总面积为775638平方米的土地使用权的评估｜
｜｜价值18037.48万元作为出资，成立观音岩项目公司，双方各占30%｜
｜｜、70%的股权，共同对上述土地进行商品房开发建设。｜
｜｜双方在约定时间内签订项目公司股权转让协议，公司（或公司｜
｜｜的控股子公司）拟收购中联重科持有的项目公司68%的股权。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2005-01-02｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜78378.87｜
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｜说明｜公司第一大股东深圳市宝安区投资管理有限公司于2004年12月｜
｜｜31日与中国粮油食品(集团)有限公司就公司国有股份转让事宜正式｜
｜｜签署了《股份转让协议》。｜
｜｜宝投公司将所持公司278,062,500股国家股(占公司总股本比例｜
｜｜为59.63%)转让给中粮集团，每股转让价格以公司2004年6月30日为｜
｜｜基准日经审计的每股净资产2.255元为基础，溢价25%，即转让价格｜
｜｜为人民币783,788,672.00元，最终转让价格尚需经国资委批准。｜
｜｜若本次股份转让成功，中粮集团将成为公司第一大股东；宝投｜
｜｜公司将不再持有公司股份。｜
｜｜由于此次股份转让的比例超过总股本的30%，已触发全面要约｜
｜｜收购义务。为此，中粮集团将向中国证监会申请豁免全面要约收购｜
｜｜义务，如获得豁免的，以协议收购方式进行；如未得豁免，受让人｜
｜｜承诺以要约收购方式向公司全体股东发出收购其所持有的全部股份｜
｜｜的要约。｜
｜｜本次股权转让需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准和｜
｜｜证监会审核无异议后方可履行。｜
｜｜2005年6月3日公司收到国务院国有资产监督管理委员会关于公｜
｜｜司国家股转让有关问题的批复.｜
｜｜2005年7月28日，公司收到通知获悉中国证券监督管理委员｜
｜｜会同意豁免中国粮油食品（集团）有限公司因收购公司股票而应履｜
｜｜行的要约收购义务。｜
｜｜2005年11月5日公告,深宝恒Ａ接到中国证券登记结算有限公司｜
｜｜深圳分公司过户登记确认书，公司原控股股东深圳市宝安区投资管｜
｜｜理有限公司将其所持有的公司27806.25万股国有股权（占总股本的｜
｜｜59.63%）转让给中国粮油食品（集团）有限公司的股权过户手续已｜
｜｜经全部完成。本次股权过户后，中粮集团共持有公司27806.25万股｜
｜｜股份，占公司总股本的59.63％，成为公司第一大股东，股份性质｜
｜｜为国家股。｜
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【2.风险提示】
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｜截止日期｜2006-12-31｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜广州市鹏万房地产｜其他应收款｜本公司之联营｜13030｜700%｜
｜｜有限公司｜｜公司｜｜｜
｜2｜深圳凯莱物业管理｜应收帐款｜本公司之联营｜8.81｜0.5%｜
｜｜有限公司｜｜公司｜｜｜
｜3｜中粮财务有限责任｜银行存款｜同一母公司｜5.02｜0.3%｜
｜｜公司｜｜｜｜｜
｜4｜深圳宝菱同利有限｜其他应收款｜本公司之中外｜80.98｜4.3%｜
｜｜公司｜｜合作经营企业｜｜｜
｜5｜深圳市福新田实业｜应收帐款｜本公司之子公｜39.11｜2.1%｜
｜｜有限公司｜｜司的合营者｜｜｜
｜6｜深圳宝兴电线电缆｜其他应收款｜本公司之联营｜0.47｜0.0%｜
｜｜制造有限公司｜｜公司｜｜｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2007-02-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜30000.00｜
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｜说明｜公司决定向中国银行股份有限公司深圳市分行申请新增为期壹｜
｜｜年的叁亿元人民币贷款授信额度。｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-09-22｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜20000.00｜
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｜说明｜公司向中粮财务有限责任公司申请贰亿元人民币综合授信额度｜
｜｜。财务公司本次提供的综合授信额度贷款年利率不高于中国人民银｜
｜｜行公布的金融机构同期基准贷款利率。本项议案属于关联交易。｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-09-22｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜33000.00｜
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｜说明｜公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请叁亿叁仟万元人｜
｜｜民币授信总量，其中壹亿捌仟万元人民币额度用于房地产开发项目｜
｜｜贷款，壹亿伍仟万元人民币额度用于短期流动资金贷款。｜
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