☆重要事项☆◇港澳资讯000039更新日期2007-11-07◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-08-06｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜112896.2｜
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｜说明｜中集集团于2007年7月30日与XinaoGroupInternationalInv｜
｜｜estmentLimited达成协议公司将通过中国国际海运集装箱（香｜
｜｜港）有限公司之全资子公司--CharmWiseLimited收购XinaoGrou｜
｜｜pInternationalInvestmentLimited持有的安瑞科能源装备控股｜
｜｜有限公司[香港联合证券交易所上市公司]190,703,000股股份，占｜
｜｜安瑞科发行在外股份452,100,000股的约42.18%，收购价格为每股5｜
｜｜.92港元，总价为1,128,961,760港元。根据《香港公司收购及合并｜
｜｜守则》，在收购安瑞科42.18%股份完成后，CharmWiseLimited将｜
｜｜会向安瑞科其他股东提出现金收购建议。｜
｜｜上述交易已经公司董事会批准。本次交易不构成关联交易。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-06-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜4800.00｜
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｜说明｜公司与荷兰博格工业公司（BurgIndustriesB.V.，以下称｜
｜｜博格）签订的一项协议，公司将间接购并博格之75%的权益。此后｜
｜｜，公司与博格的受益股东Mr.CeesvanderBurg和Mr.Peterva｜
｜｜nderBurg经过重新谈判，于2006年11月16日就收购博格签署条款｜
｜｜清单（TermSheet）。｜
｜｜公司将与博格之受益股东Mr.PetervanderBurg合资成立｜
｜｜一家新公司（Newco）。Newco注册资本为6,000万欧元，其中Mr.P｜
｜｜etervanderBurg出资1,200万欧元，占20%股权；本公司出资4,8｜
｜｜00万欧元，占80%股权。Newco以1.08亿欧元的价格收购博格之100｜
｜｜%权益。｜
｜｜本公司将拥有Newco之80%的权益并成为Newco的控股股东。New｜
｜｜co将通过注入资本以及相应的融资安排来支付整体收购价款，从而｜
｜｜使博格的道路运输车辆和静态储罐资产及经营业务转入Newco。｜
｜｜协议各方应尽各自最大的努力于2007年2月15日或者之前完成｜
｜｜交易。交易完成最晚时间不得超过2007年3月31日。｜
｜｜完成上述交易需具备的先决条件包括获得中华人民共和国与｜
｜｜荷兰、德国等有关政府部门的批准。｜
｜｜公司间接收购荷兰博格工业公司（BurgIndustriesB.V.，以下｜
｜｜称博格）80%权益的交易，2007年6月28日前已分别获得中国、德｜
｜｜国和荷兰政府有关部门批准。上述交易已经本公司董事会批准。本｜
｜｜次交易不构成关联交易。本项交易无需提交股东大会审议。截止20｜
｜｜07年6月26日，本公司已支付相关交易价款，博格的股权转移交接｜
｜｜程序业已完成。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-06-13｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜7034.43｜
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｜说明｜中集集团的全资子公司中集车辆（集团）有限公司于2007年3｜
｜｜月30日与富士重工业株式会社、住友商事株式会社、上海住友商事｜
｜｜有限公司签署合资合同，共同投资设立青岛中集环境保护设备有限｜
｜｜公司。2007年6月8日，青岛中集环境保护设备有限公司已获得青岛｜
｜｜市工商局颁发的营业执照。｜
｜｜该公司注册资本137,930,000元人民币，中集车辆（集团）｜
｜｜有限公司出资70,344,300元，持股比例为51%。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2007-05-26｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜中集集团于2007年5月25日与11家金融机构签订了二亿美元银｜
｜｜团贷款合同文件，该项银团贷款由花旗环球金融亚洲有限公司、花｜
｜｜旗银行（中国）有限公司深圳分行、荷兰商业银行股份有限公司上｜
｜｜海分行牵头安排。｜
｜｜该银团贷款协议的贷款期限为60个月，其利率为LIBOR加上浮｜
｜｜利差。该笔银团贷款将用于集团营运性资金。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-11-21｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜42000.00｜
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｜说明｜2006年9月28日，中铁集装箱运输有限责任公司、新创建服务｜
｜｜管理有限公司、G中集、汉彩投资有限公司四方在北京正式签署合｜
｜｜资协议，共同成立中铁联合国际集装箱有限公司（筹）。合资公司｜
｜｜投资总额为120亿元，注册资本为42亿元，公司出资额为4.2亿元，｜
｜｜占注册资本的10%。该项投资不构成关联交易。该项投资已经由公｜
｜｜司董事会审议通过。合资公司的名称须待国家工商行政管理局批准｜
｜｜后方可作实。｜
｜｜2006年11月21日公告，根据合资公司各方股东协商结果，中铁｜
｜｜集装箱运输有限责任公司已将其于合资公司的股权分别转让8%予亚｜
｜｜德里亚海航运有限公司(将更名为“铁路运输（国际）有限公司)、｜
｜｜以星综合航运有限公司及德国铁路集团。2006年11月20日，公司与｜
｜｜中铁集装箱运输有限责任公司、新创建服务管理有限公司、汉彩投｜
｜｜资有限公司、亚德里亚海航运有限公司、以星综合航运有限公司和｜
｜｜德国铁路集团签署了合资公司的《合资经营合同补充协议书》和《｜
｜｜公司章程的补充修改协议书》，合资合同的主要条款大致维持不变｜
｜｜；对合资公司的股权结构进行变更。变更后，合资公司经营范围、｜
｜｜投资总额和注册资本保持不变。此外，公司的出资额保持不变。补｜
｜｜充协议须待相关的中国政府部门批准后方可作实。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-07-22｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜625.23｜
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｜说明｜2006年7月17日，G中集全资子公司CIMCHoldings(B.V.I.)Li｜
｜｜mited与中远太平洋（中国）投资公司签订《股权转让合同》，中｜
｜｜远太平洋（中国）投资有限公司向CIMCB.V.I.Limited转让其持｜
｜｜有的上海中集远东集装箱有限公司20%股权，股权转让价格为625.2｜
｜｜3万美元。本事项构成关联交易。｜
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【战略合作】
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｜公告日期｜2005-01-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜2005年1月10日，公司与中国建设银行签署战略合作协议，中｜
｜｜国建设银行将向公司及其下属公司提供总额为20亿元等值人民币的｜
｜｜授信额度。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2005-01-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜105638.4｜
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｜说明｜公司的大股东中国远洋运输(集团)总公司与COSCOContainer｜
｜｜Industries｜
｜｜Limited(中远集装箱工业有限公司)于2004年8月19日在中国海南｜
｜｜博鳌签署股份转让协议，中远集团将其持有的公司163,701,456股｜
｜｜股份(占公司总股份的16.23%)转让给COSCOContainerIndustries｜
｜｜Limited，所转让股份，每股面值1元，转让对价为人民币1,056,3｜
｜｜83,927元。｜
｜｜2004年12月31日，上述股份转让已完成过户手续。过户完成后｜
｜｜，中远集装箱所持公司股份性质仍为国有法人股，中远集装箱与招｜
｜｜商局货柜工业有限公司并列中集集团的第一大股东。｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2004-12-23｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜2004年12月22日，公司与招商银行签署全面合作协议，双方将｜
｜｜在融资、资金结算等方面进行合作，招商银行将向公司及其下属公｜
｜｜司提供总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-10-20｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜4200.00｜
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｜说明｜2004年10月15日,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司的｜
｜｜全资子公司中集车辆(集团)有限公司与新疆广汇实业投资(集团)有｜
｜｜限责任公司就中集车辆以4200万人民币受让新疆广汇持有的张家港｜
｜｜市圣达因化工机械有限公司的60%股权签署股权转让协议。受让完｜
｜｜成后,本公司通过子公司持有圣达因60%的股｜
｜｜权。转让协议经双方签字并经2004年10月21日圣达因的临时股东会｜
｜｜通过本次转让之日起正式生效。｜
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【2.风险提示】
【诉讼事项】
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｜公告日期｜2007-02-08｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜31000.00｜
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｜说明｜本公司下属子公司扬州润扬物流装备有限公司、深圳南方中集｜
｜｜集装箱服务有限公司于日前收到江苏省高级人民法院的传票。瑞华｜
｜｜投资控股公司（以下简称瑞华）向江苏省高级人民法院提起诉讼｜
｜｜。｜
｜｜诉讼各方基本情况｜
｜｜原告瑞华投资控股公司｜
｜｜被告一扬州润扬物流装备有限公司｜
｜｜被告二深圳南方中集集装箱服务有限公司｜
｜｜被告三CIMCHoldings(B.V.I.)Limited｜
｜｜案由财产损害赔偿纠纷。｜
｜｜诉讼请求｜
｜｜瑞华在起诉书中声称，以上被告在有关扬州通运集装箱有限公｜
｜｜司（以下简称通运）和扬州通利冷藏集装箱有限公司（以下简称｜
｜｜通利）的抵押贷款、租赁经营、股权转让、破产过程中，存在侵｜
｜｜权行为并造成其损失，要求赔偿3.1亿元人民币。｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2004-08-19｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜151720.0｜
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｜说明｜2004年8月18日，公司与交通银行签署了综合授信额度为15.17｜
｜｜2亿元人民币的全球授信协议，期限一年。｜
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