|
☆经营分析☆◇港澳资讯000061更新日期2007-08-21◇灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜农产品批发市场(行业)｜24025.0｜19175.0｜79.81｜37.09｜
｜农产品加工生产养殖(行业)｜37363.0｜5809.0｜15.55｜57.68｜
｜市场配套服务(行业)｜3383.0｜1634.0｜48.30｜5.22｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜广东省(地区)｜51644.0｜-｜-｜79.73｜
｜江西省(地区)｜1672.0｜-｜-｜2.58｜
｜上海市(地区)｜3559.0｜-｜-｜5.49｜
｜山东省(地区)｜3506.0｜-｜-｜5.41｜
｜湖南省(地区)｜2601.0｜-｜-｜4.02｜
｜陕西省(地区)｜546.0｜-｜-｜0.84｜
｜四川省(地区)｜49.0｜-｜-｜0.08｜
｜云南省(地区)｜1194.0｜-｜-｜1.84｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜农产品批发市场业务(行业)｜47716.4｜37129.7｜77.81｜28.06｜
｜农产品生产加工养殖业务(｜77573.0｜9544.6｜12.30｜45.62｜
｜行业)｜｜｜｜｜
｜农批市场配套服务业务(行｜8452.1｜4099.6｜48.50｜4.97｜
｜业)｜｜｜｜｜
｜零售连锁业务(行业)｜35691.0｜5031.1｜14.10｜20.99｜
｜内部行业之间抵消(行业)｜-614.5｜-614.5｜100.00｜-0.36｜
｜抵消后合计(行业)｜170047.0｜56419.5｜33.18｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜广东省(地区)｜142906.8｜38977.9｜27.28｜84.04｜
｜江西省(地区)｜2400.8｜-｜-｜1.41｜
｜上海市(地区)｜7675.2｜5339.6｜69.57｜4.51｜
｜山东省(地区)｜11657.6｜5464.2｜46.87｜6.86｜
｜湖南省(地区)｜4423.6｜3254.0｜73.56｜2.60｜
｜四川省(地区)｜983.0｜-｜-｜0.58｜
｜合计(地区)｜170047.0｜56419.5｜33.18｜100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其他批发业(行业)｜34505.4｜26605.8｜77.00｜26.91｜
｜零售业(行业)｜27532.1｜3937.1｜14.30｜21.47｜
｜农业(行业)｜60182.4｜6579.3｜10.93｜46.93｜
｜专业、科研服务业(行业)｜5885.0｜2870.4｜48.78｜4.59｜
｜其中关联交易金额(行业)｜127.4｜-｜-｜0.10｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜云南省(地区)｜180.4｜-｜-｜0.19｜
｜四川省(地区)｜389.9｜-｜-｜0.41｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜农、林、牧、渔服务业(行｜22627.8｜17617.6｜77.86｜23.67｜
｜业)｜｜｜｜｜
｜其他行业(行业)｜-127.4｜-127.4｜100.00｜-0.13｜
｜农业(行业)｜35432.2｜3620.8｜10.22｜37.06｜
｜其他社会服务业(行业)｜9890.3｜2694.5｜27.24｜10.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海市(地区)｜3565.7｜-｜-｜3.73｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜零售业(行业)｜27532.1｜3937.1｜14.30｜28.80｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜山东省(地区)｜8768.9｜-｜-｜9.17｜
｜江西省(地区)｜1197.8｜-｜-｜1.25｜
｜湖南省(地区)｜1754.6｜-｜-｜1.84｜
｜广东省(地区)｜79752.4｜-｜-｜83.41｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述
【2007年半年报】
报告期内主要经营情况
2007年上半年，公司加快了“归核化”战略的实施步伐，批发市场主业稳步发展，非核心业务资产整合和退出取得了阶段性成果。截至2007年6月30日，公司总资产418127万元，净资产147076万元，资产负债率为52.04％。上半年公司实现主营业务收入64771万元；利润总额7146万元，同比增加6292万元；净利润4013万元，同比增加5714万元。经营活动现金流量净额为17552万元，同比增长39.62％。公司上半年经营管理工作主要情况如下
1、着力发展批发市场主营业务，核心竞争力进一步增强
（1）批发市场发展势头良好，批发市场盈利能力进一步增强，电子商务市场积极开拓新市场、新品种和做大现货交收业务。2007年上半年批发市场行业实现利润总额8903万元，利润贡献率为125％。
（2）迁扩建批发市场建设进展顺利
南昌、成都和南山等新市场建设及旧市场拆迁等工作正在抓紧进行中，并且已取得一定成效。南昌新市场基建主体工作基本完成，年底前将搬迁到新市场。成都新市场基建已完工，市场正处于培育期。深圳南山新市场预计8月底完工。惠州市场通过整合惠州亚太副食品市场和云山市场，使市场交易渐趋活跃，成交量稳定上升。西安市场积极应对市场竞争，市场交易渐趋稳定。深圳国际农产品物流园项目前期准备工作正在紧锣密鼓进行之中，现正在办理相关土地手续。
（3）继续稳步推进批发市场对外拓展工作
2007年上半年公司有节奏地开展了批发市场收购业务，已完成投资参股广西大宗工业原料交易市场有限公司41％股权；公司董事会同意与战略合作方在广西自治区南宁市注册项目公司，共同投资组建广西南宁粮农食品物流中心。公司的其他拓展项目也在有序推进中。
（4）批发市场软件体系建设取得阶段性进展
报告期内，公司下属的布吉、福田、南山、南昌、西安等市场根据自身的经营实际，制定统一电子结算方案，选择品种进行试点，逐步推行统一电子结算。由中农网开发的农产品批发市场标准化管理系统模块已经完成，该系统的推行将全面统一和规范公司系统内批发市场企业的信息化建设；由我司和专业咨询机构共同研究设计的批发市场规划标准化模块，目前正在进行设计方案的完善和文本编制工作；制定和完善批发市场各项管理制度，如各企业制定《食品安全白皮书》、修改《公司基建管理办法》及配套《实施细则》、完善《批发市场食品安全管理指引》以及编写《高级管理人员培训教材》等；实施批发市场战略人才储备库的建设，为构建全国性的农产品批发市场体系做好人才储备。
2、继续推进非主业退出步伐，盘活存量资产
公司正在集中力量发展核心业务，客观上要求从非主营业务领域逐渐退出。青联公司引进战略投资者，转让农产品公司持有的35.36%股权；公司将持有的深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司100％股权出售。目前，上述两项股权转让工作正按产权转让程序办理中。果菜公司对资产全面清理盘整并制定处置方案；公司其他低效率物业的盘活工作也在紧锣密鼓地推进之中。通过盘活低效率资产，变现投向核心业务，将有力地促进本公司发展战略的推进与实施。
3、完善制度，深化改革，提高企业内部管理水平
一是修订和完善了公司治理相关制度，进一步提升公司治理水平；二是修改了《深圳市农产品股份有限公司投资管理规定》，规范投资行为及决策程序，提高投资的安全性和有效性；三是在公司三项制度改革初战告捷的基础上，继续深化总部和推进下属企业三项制度改革，大大提高了员工的工作积极性。
2、主营业务行业构成情况
行业主营收入主营成本毛利率
农产品批发市场24025485079.81%
农产品加工生产养殖373633155415.55%
市场配套服务3383174948.30%
合计647713815341.10%
接上表
行业主营收入主营成本同毛利率同
同比增减比增减比增减
农产品批发市场2.13%-3.49%1.18%
农产品加工生产养殖-12.85%-15.98%3.15%
市场配套服务-13.92%-12.62%-0.77%
合计-36.15%-44.12%8.41%
3、主营业务地区分布情况
地区营业收入（万元）主营业务收入比上年增减
2007年1-6月2006年1-6月
广东省5164485089-39.31%
江西省1672124833.96%
上海市35593566-0.19%
山东省35069215-61.96%
湖南省2601175448.26%
陕西省546——
四川省49390-87.30%
云南省1194180562.20%
合计64771101442-36.15%
（四）投资情况
1、报告期内募集资金运用情况
本公司于2003年度实施了配股，实际募集资金267,805,749.13元，于2003年4月15日全部到帐。根据公司2002年度《配股说明书》，配股募集资金将根据公司发展战略，按照先后顺序投资于以下项目
募集资金项目（单位万元）承诺投资金额实际投资金额剩余募集资金
对上海吉农创新投资有限公司增资98009080720
布吉农产品批发市场改造项目38603859.650.35
深圳市农产品物流配送中心项目13120.57013120.57
合计26780.5712939.6513840.92
深圳市农产品物流配送中心项目原计划投资13120万元，项目原拟于深圳市罗湖区清水河区域建设农产品物流配送中心，因项目用地最终未能落实，导致该项目无法实施，因而该项目的资金暂未使用。2007年5月16日，公司召开2006年度股东大会，审议通过《关于投资深圳平湖国际农产品物流园项目的议案》和《关于变更2003年度部分配股募集资金用途的议案》，决定将剩余募集资金13840.92万元变更用于“深圳平湖国际农产品物流园项目”（即深圳国际农产品物流园项目）。截至7月31日，该部分募集资金中约2845.39万元已用于支付深圳国际农产品物流园项目部分土地转让金，剩余10995.53万元将在项目后续建设中使用。
2、报告期内非募集资金投资项目情况
报告期，公司完成对广西大宗工业原料交易市场有限公司41％股权的收购，相关情况在第六章中披露。
投资情况说明
投资情况
1、报告期内募集资金运用情况
本公司于2003年度实施了配股，实际募集资金267,805,749.13元，于2003年4月15日全部到帐。根据公司2002年度《配股说明书》，配股募集资金将根据公司发展战略，按照先后顺序投资于以下项目
募集资金项目（单位万元）承诺投资金额实际投资金额剩余募集资金
对上海吉农创新投资有限公司增资98009080720
布吉农产品批发市场改造项目38603859.650.35
深圳市农产品物流配送中心项目13120.57013120.57
合计26780.5712939.6513840.92
深圳市农产品物流配送中心项目原计划投资13120万元，项目原拟于深圳市罗湖区清水河区域建设农产品物流配送中心，因项目用地最终未能落实，导致该项目无法实施，因而该项目的资金暂未使用。2007年5月16日，公司召开2006年度股东大会，审议通过《关于投资深圳平湖国际农产品物流园项目的议案》和《关于变更2003年度部分配股募集资金用途的议案》，决定将剩余募集资金13840.92万元变更用于“深圳平湖国际农产品物流园项目”（即深圳国际农产品物流园项目）。截至7月31日，该部分募集资金中约2845.39万元已用于支付深圳国际农产品物流园项目部分土地转让金，剩余10995.53万元将在项目后续建设中使用。
2、报告期内非募集资金投资项目情况
报告期，公司完成对广西大宗工业原料交易市场有限公司41％股权的收购，相关情况在第六章中披露。
经营情况评述
【2006年年报】
报告期内总体经营情况
2006年是公司夯实基础、加快转型发展之年。公司的股权分置改革阶段性工作圆满完成；公司加快实施发展战略，创新农产品批发市场经营管理模式，稳步推进下属部分市场的迁建和扩建；非批发市场业务通过出让股权、引入战略投资者、改善经营机制等形式实现有序地整合与退出，有效提高公司核心竞争力和盈利能力，为公司的后续发展奠定良好基础。
截止到2006年12月底，公司总资产达42.2亿元，净资产达14.58亿元，资产负债率52.94％，同比下降5.32％，公司财务状况明显改善。
2006年1－12月，公司累计实现主营收入17亿元，剔除民润因素后同比增长7.52%；完成利润总额1.02亿元，净利润5001万元，同比增长165%；净资产收益率3.43％。
报告期内，公司下属批发市场总交易量约1512万吨，同比增长6.7％，总交易额约528亿元，同比增长16.1％。公司投资的下属企业利润总额在2000万元以上的有7家，利润总额在1000万元至2000万元的有5家。农产品批发市场业务呈现良好的发展态势。
二、本年度公司主要工作情况
（一）制定发展战略，明确发展目标
2003年，公司董事会提出了“归核化”发展战略，即集中公司资源重点发展公司最具核心竞争优势的农产品批发市场业务，并制定了公司三年发展战略。经过三年的实施，“归核化”发展战略深入人心，并取得了明显效果。根据企业内外部环境的变化情况，为使公司发展战略更具连续性、科学性和可操作性，2006年初公司董事会战略管理委员会成立了企业发展战略编写小组，编写小组在深入调查研究的基础上，制定了公司5年发展战略规划加快“归核化”发展战略的实施步伐，创新农产品批发市场运营模式，构筑完善的全国性农产品批发市场网络体系，建设具有核心竞争力、可持续发展的农产品流通企业。2006年11月15日，公司发展战略规划通过了市国资委邀请的八名专家的评审、论证，并获得专家的高度评价和充分肯定。2006年12月8日，公司第五届董事会第二次会议顺利通过公司发展战略。
（二）深入挖掘批发市场发展潜力，主业实现内涵式快速增长，核心竞争力明显增强。
1、全面推进电子结算，主业核心竞争力明显增强。
2006年，公司重点推进电子结算，成效显著。发展比较成熟的寿光市场和上海市场在原有电子交易系统上不断突破，继续扩大电子交易的规模；布吉市场、福田市场、南山配送公司、长沙市场、西安市场、成都市场、南昌市场等市场，根据公司的战略部署，相继出台电子化交易实施方案，稳步推进电子结算。电子结算业务的推出，使各批发市场的管理更加规范、高效，有利于经济效益的提升，为批发市场企业盈利模式的转变奠定了基础。
2、创新服务手段，培育新的利润增长点，提升经济效益。
3、新市场建设和招商工作取得重大进展。
2006年是公司下属新市场建设和老市场搬迁最为集中的一年。南昌、惠州、成都、深圳南山等地市场在国家土地政策不断收紧的情况下，合法合规解决了土地、环评等事宜，保质保量完成项目建设，保障新项目顺利开业，目前，新建设的惠州市场、迁建的西安市场和成都市场均已正式开业，发展势头良好。南昌市场采取强有力的措施，化解外部竞争，全面实现蔬菜、果品、粮油、副食等经营户在新市场的店面安置；惠州公司对不同的竞争市场，采取针对性招商策略，逐步整合其他专业市场的客户资源，保证市场成功开业；西安市场从单品种入手采取优惠措施，满足客户要求，并狠抓下线销售商工作，建立产地客户联络网，招商成效显著。
（三）非主业引进战略合作伙伴进展顺利，沉淀资产得到有效盘活。
报告期内，为落实发展战略，公司加大非主业引进战略投资者及盘活沉淀资产力度，实现了经济效益的最大化，并为战略的顺利实施，奠定了较雄厚的物质基础。
（四）股权分置改革阶段性工作圆满完成。
9月11日，“农产品”收盘价稳稳站在10.98元，这一价格比股改承诺价4.25元高出6.73元，涨幅达158%，没有一股流通股以4.25元/股的价格出售给大股东深圳市国资委；9月20日，原非流通法人股26,204,453股解除禁售，可在二级市场流通。这标志着公司股权分置改革阶段性工作划上圆满句号。
（五）成功发行5.6亿元短期融资券，改善资债结构。
10月，公司在证券市场成功发行了5.6亿元短期融资券，进一步拓宽了公司融资渠道，改善了资债结构，降低财务费用，为公司奠定了良好的信用基础。
（六）创新品牌营销，夯实企业持续发展基础。
（七）加快制度改革，管理创新，提高企业内部管理水平。
公司制定出台“三项制度改革”实施方案，并推进实施，实行全员竞聘上岗、双向选择，构建竞争、激励、约束机制，逐步建立与现代企业管理相适应的用人机制和分配制度。
（八）强化安全管理，确保各项经营管理工作健康稳定运作。
针对当前食品安全工作的需要，公司以落实《农产品质量安全法》为契机，认真抓好专业人才队伍建设和食品安全知识的学习工作，强化安全管理责任，要求各下属企业通过加强食品安全监管，并配合执法部门加大巡检力度，规范市场秩序。2006年，公司全年重大安全事故、消防火灾事故、治安恶性案件发生率为“零”。
（九）积极营造了良好的外部发展环境。
公司积极组织下属企业申报国家商务部“双百市场工程”，其中，布吉市场、西安市场、长沙市场、上海市场、南昌市场、寿光市场等6家批发市场企业被列为国家商务部2006年批发市场企业“双百市场工程”，配送中心公司被列为农产品流通企业“双百市场工程”。“双百市场工程”的成功申报，将为企业的长远发展营造良好的外部环境。
(十)顺利完成董事会换届工作。
三、公司主营业务及其经营状况
公司经营范围是开发、建设、经营、管理农产品批发市场，经营市场租售业务，提供市场交易服务；开设大宗农产品电子交易平台；经营农产品、水产品、糖、烟、酒的批发、连锁经营和进出口业务；从事信息、咨询、运输、物业管理、仓储、包装、酒店管理，市场配套服务、物业开发经营等；进行与本公司经营宗旨有关的投资。
1、主营业务收入及主营业务利润构成情况
（1）合并主营业务分行业和地区构成情况单位万元
按行业分主营收入主营成本主营业务
利润率
农产品批发市场业务47716.4310586.7777.81%
农产品生产加工养殖业务77573.0068028.4012.30%
农批市场配套服务业务8452.064352.4848.50%
零售连锁业务35691.0030659.8614.10%
减内部行业之间抵消-614.490.00100.00%
抵消后合计170046.98113627.5333.18%
接上表
按行业分主营业务收入主营成本同比主营业务利润
同比增减增减率同比增减
农产品批发市场业务29.85%14.29%3.02%
农产品生产加工养殖业务-5.88%-4.49%-1.28%
农批市场配套服务业务-7.51%-15.81%5.08%
零售连锁业务-69.20%-67.31%-4.96%
减内部行业之间抵消-118.36%-100.00%68.42%
抵消后合计-29.39%-35.86%6.74%
注农批市场配套服务业务包括市场配套服务、工程施工和酒店客房等。
（2）主营业务收入及成本分地区资料如下单位万元
地区主营收入主营成本
2006年度2005年度2006年度
广东省142906.84205277.1103,928.98
江西省2400.752297.53--
上海市7675.216564.452,335.60
山东省11657.5522527.216,193.32
湖南省4423.633712.31.1,169.62
陕西省0.000.46--
四川省982.99444.15--
合计170046.98240823.23113,627.53
接上表
地区营业毛利
2005年度2006年度2005年度
广东省156972.5638,977.8648304.54
江西省--2,400.752297.53
上海市2644.85,339.613919.65
山东省16657.525,464.245869.69
湖南省878.483,254.012833.84
陕西省--00.46
四川省--982.99444.15
合计177153.3656,419.4763669.85
四、2007年度工作安排
（一）大力发展主业，完善全国性批发市场网络体系，提高核心竞争力
1、继续充实和扩大农产品批发市场网络体系。一是加快推进深圳平湖国际农产品物流园项目立项、规划，争取年内首期工程开工建设；二是继续有节奏地投资收购或建设具有发展潜力的农产品批发市场，使公司全国性批发市场体系更具辐射力、竞争力和影响力。
2、有步骤地推进电子结算，统一资金管理，探索农产品批发市场新的运营模式，以中农网为平台，提高公司信息化服务水平和能力。
3、重视理论与实际相结合，为公司健康发展提供智力支持。
（1）通过新组建的“深圳农产品现代流通研究所”，聚集农产品流通领域专家，搭建企业创新研发的高端平台，深入研究农产品流通体制改革特别是农产品批发市场发展中出现的实际问题，掌握农产品批发市场发展趋势，为建立和完善全国性农产品批发市场体系的战略目标服务。
（2）总结提升十几年来公司在农产品批发市场开发建设中的经验教训，借鉴国内外先进经验，编写《批发市场开发建设纲要》，建立市场开发建设标准化功能模块，为市场规划、功能设计、系统管理等提供指引。
4、做好迁建市场和新市场建设的科学管理，探索新的经营管理模式，为公司提供新市场建设、现代批发市场经营管理范例。
（二）调整优化产业结构，加快非主业项目退出力度，降低投资风险
1、加大对业务关联度和效益都不高，又无成长性的下属企业的退出力度，通过合并、改制、引进战略合作伙伴等方式进行整合，使之实现投资效益最大化。
2、对发挥效益不大的存量资产，加快盘活力度，寻求通过各种途径尽快回收资金，为公司主业发展提供充裕的资金保障。
3、全面清产核资，处置低收益率的投资项目。对于三年以上没有分红或有较大风险的一些投资，进行全面清理，改善公司财务结构，将套现资金投资于核心业务。
4、一企一策，加快具有一定核心竞争力的生产企业的调整、改制的力度，提高企业的持续盈利能力。
（三）进一步强化全面预算管理和财务管理，使之成为指导经营管理的刚性约束体系。
（四）加强总部对过程的管控能力及内部审计监督检查。
（五）不断创新安全管理新方法，确保全年重大安全事故、消防火灾事故、治安恶性案件发生率为“零”。
（六）推进公司系统三项制度改革进程，重点推进职业化队伍建设工作。
（七）建设农产品数据中心，提高对行业信息搜集、加工分析能力。
（八）加强企业文化建设，树立现代农产品流通企业新形象。
第三节公司本年度利润实现数与预测数的差异
2005年9月深圳市南方民和会计师事务所有限责任公司对本公司三年的盈利进行了审核，公司2006年的净利润预测数为6170万元，与实际审计5001万元相差1169万元。主要原因是（1）报告期内公司对金信信托投资计提减值准备6000万元，减少利润6000万元；（2）民润公司亏损对本公司利润影响数约3343万元，超原预期；（3）公司转让所持集贸市场公司50%股权，增加一次性非经常性收入约4035万元；（4）公司下属主要联营企业深圳市深宝实业股份有限公司、合肥周谷堆农产品批发市场有限公司和广西糖网食糖批发市场有限公司本年实现净利润增长，按权益法核算，增加利润2400万元。以上主要因素影响导致审计结果比盈利预测数据净利润减少1,419万元。
第四节对外投资情况
一、报告期内募集资金运用情况
1、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
本公司于2003年度实施了配股，实际募集资金267,805,749.13元，于2003年4月15日全部到帐。根据公司2002年度《配股说明书》，配股募集资金将根据公司发展战略，按照先后顺序投资于以下6个项目
用于增加对上海吉农创新投资有限公司的投资9800万元；
用于布吉农产品批发市场改造项目3860万元；
用于深圳市农产品物流配送中心项目19487万元；
用于无公害蔬菜产业化基地项目4857万元；
用于潼湖原种猪场项目3425.15万元；
用于肉、鱼食品加工中心项目19000万元。
基于实际募集资金总额为26781万元，因此该部分资金按先后顺序投放如下
募集资金项目（单位万元）承诺投资金额实际投资金额剩余募集资金
对上海吉农创新投资有限公司增资98009080720
布吉农产品批发市场改造项目38603859.650.35
深圳市农产品物流配送中心项目13120.57013120.57
合计26780.5712939.6513840.92
注上海吉农投资有限公司已改名为上海吉农创业投资有限公司
深圳市农产品物流配送中心项目原计划投资13120万元，项目原拟于深圳市罗湖区清水河区域建设农产品物流配送中心，因项目用地最终未能落实，导致该项目无法实施，因而该项目的资金暂未使用。为了降低财务费用，提高资金效率，公司将该项目的募集资金变更为流动资金。公司于2006年10月13日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过将该项目的募集资金变更为流动资金，期限6个月。2007年1月18日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于变更2003年度部分配股募集资金用途的议案》，公司决定将原拟用于“深圳市农产品物流配送中心项目”的剩余募集资金13840.92万元变更用于“深圳平湖国际农产品物流园项目”。
2、募集资金项目实际取得收益情况
（1）2006年上海吉农创业投资有限公司实现净利润1303万元，同比2005年度增加457万元，增长54.02%；目前，上海吉农公司控股的上海农产品中心批发市场是上海地区最大的综合性农产品批发市场。
（2）2006年布吉农产品中心批发市场实现净收入5428万元，4651万元，同比增加777万元，增幅16.70％，市场交易额、交易量连续14年保持全国同类市场领先地位。
二、报告期内非募集资金投资项目情况
（一）根据2005年11月本公司与英天有限公司和广狮有限公司签署《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司52.24％的股权认购协议书》的约定，本公司将以成本价受让民润公司持有成业冷冻公司15%股权和交易大厦公司10%股权。报告期内，本公司受让民润公司持有成业冷冻公司15%股权，转让价格为300万元，受让完成后本公司持有其100%股权；受让民润公司持有交易大厦公司10%股权，转让价格为8,571,428.00元，受让完成后本公司持有其75%股权。
（二）2006年6月，经深圳市农牧实业有限公司（以下简称农牧公司）股东深圳市农产品股份有限公司和农牧公司工会委员会协商，同意按双方持股比例增加股本，其中本公司增资29,416,800元，农牧公司工会增资28,263,200元，另将资本公积12,320,000元转增股本，变更后农牧公司注册资本为10000万元，本公司占51％股权。
（三）2006年12月，本公司与成都农产品批发市场有限责任公司（以下简称成都公司）的另一股东成都兴商投资发展有限公司协商，同意按双方持股比例向成都公司增资，其中本公司增资额1530万元，成都兴商投资发展有限公司增资额1470万元，增资后成都公司注册资本由原来2000万元增至5000万元，本公司仍持有成都公司51％权益。
（四）2006年12月，本公司与惠州农产品物流配送中心有限公司（以下简称惠州公司）股东惠州市新东方投资有限公司、惠州市惠城区投资管理公司协商，三方同意按持股比例向惠州公司增资，本公司增资额1530万元，增资后惠州公司注册资本由原来的3800万元增至6800万元，增资后公司仍持有惠州公司51%股权。目前增资手续正在办理之中。
（五）报告期内，公司与下属深圳市成业冷冻有限公司共同出资，设立深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司，各项目公司注册资本均为人民币3万元，本公司均持有三个项目公司90％股权，深圳市成业冷冻有限公司持有10％股权。
投资情况说明
对外投资情况
一、报告期内募集资金运用情况
1、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
本公司于2003年度实施了配股，实际募集资金267,805,749.13元，于2003年4月15日全部到帐。根据公司2002年度《配股说明书》，配股募集资金将根据公司发展战略，按照先后顺序投资于以下6个项目
用于增加对上海吉农创新投资有限公司的投资9800万元；
用于布吉农产品批发市场改造项目3860万元；
用于深圳市农产品物流配送中心项目19487万元；
用于无公害蔬菜产业化基地项目4857万元；
用于潼湖原种猪场项目3425.15万元；
用于肉、鱼食品加工中心项目19000万元。
基于实际募集资金总额为26781万元，因此该部分资金按先后顺序投放如下
募集资金项目（单位万元）承诺投资金额实际投资金额剩余募集资金
对上海吉农创新投资有限公司增资98009080720
布吉农产品批发市场改造项目38603859.650.35
深圳市农产品物流配送中心项目13120.57013120.57
合计26780.5712939.6513840.92
注上海吉农投资有限公司已改名为上海吉农创业投资有限公司
深圳市农产品物流配送中心项目原计划投资13120万元，项目原拟于深圳市罗湖区清水河区域建设农产品物流配送中心，因项目用地最终未能落实，导致该项目无法实施，因而该项目的资金暂未使用。为了降低财务费用，提高资金效率，公司将该项目的募集资金变更为流动资金。公司于2006年10月13日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过将该项目的募集资金变更为流动资金，期限6个月。2007年1月18日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于变更2003年度部分配股募集资金用途的议案》，公司决定将原拟用于“深圳市农产品物流配送中心项目”的剩余募集资金13840.92万元变更用于“深圳平湖国际农产品物流园项目”。
2、募集资金项目实际取得收益情况
（1）2006年上海吉农创业投资有限公司实现净利润1303万元，同比2005年度增加457万元，增长54.02%；目前，上海吉农公司控股的上海农产品中心批发市场是上海地区最大的综合性农产品批发市场。
（2）2006年布吉农产品中心批发市场实现净收入5428万元，4651万元，同比增加777万元，增幅16.70％，市场交易额、交易量连续14年保持全国同类市场领先地位。
二、报告期内非募集资金投资项目情况
（一）根据2005年11月本公司与英天有限公司和广狮有限公司签署《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司52.24％的股权认购协议书》的约定，本公司将以成本价受让民润公司持有成业冷冻公司15%股权和交易大厦公司10%股权。报告期内，本公司受让民润公司持有成业冷冻公司15%股权，转让价格为300万元，受让完成后本公司持有其100%股权；受让民润公司持有交易大厦公司10%股权，转让价格为8,571,428.00元，受让完成后本公司持有其75%股权。
（二）2006年6月，经深圳市农牧实业有限公司（以下简称农牧公司）股东深圳市农产品股份有限公司和农牧公司工会委员会协商，同意按双方持股比例增加股本，其中本公司增资29,416,800元，农牧公司工会增资28,263,200元，另将资本公积12,320,000元转增股本，变更后农牧公司注册资本为10000万元，本公司占51％股权。
（三）2006年12月，本公司与成都农产品批发市场有限责任公司（以下简称成都公司）的另一股东成都兴商投资发展有限公司协商，同意按双方持股比例向成都公司增资，其中本公司增资额1530万元，成都兴商投资发展有限公司增资额1470万元，增资后成都公司注册资本由原来2000万元增至5000万元，本公司仍持有成都公司51％权益。
（四）2006年12月，本公司与惠州农产品物流配送中心有限公司（以下简称惠州公司）股东惠州市新东方投资有限公司、惠州市惠城区投资管理公司协商，三方同意按持股比例向惠州公司增资，本公司增资额1530万元，增资后惠州公司注册资本由原来的3800万元增至6800万元，增资后公司仍持有惠州公司51%股权。目前增资手续正在办理之中。
（五）报告期内，公司与下属深圳市成业冷冻有限公司共同出资，设立深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司，各项目公司注册资本均为人民币3万元，本公司均持有三个项目公司90％股权，深圳市成业冷冻有限公司持有10％股权。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2006-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜关联企业名称｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜合肥周谷堆农产品批发市场股｜｜930.00｜｜
｜份有限公司｜｜｜｜
｜深圳市集贸市场有限公司｜｜1070.00｜｜
｜长沙马王堆农产品股份有限公｜｜260.00｜｜
｜司｜｜｜｜
｜深圳市福田农产品批发市场有｜｜1279.00｜｜
｜限公司｜｜｜｜
｜山东寿光蔬菜批发市场有限公｜｜2481.00｜｜
｜司｜｜｜｜
｜成都商业投资经营有限公司｜｜｜｜
｜深圳市博利雅设计装饰工程有｜｜65.00｜｜
｜限公司｜｜｜｜
｜深圳农产品交易大厦有限公司｜｜48.00｜｜
｜西安摩尔农产品有限责任公司｜｜-938.00｜｜
｜深圳市农牧实业公司｜｜1006.00｜｜
｜云南鲲鹏农产品电子商务批发｜｜1542.00｜｜
｜市场有限公司｜｜｜｜
｜深圳市果菜贸易公司｜｜1129.00｜｜
｜惠州农产品物流配送中心有限｜｜-203.00｜｜
｜公司｜｜｜｜
｜深圳市中农网电子商务有限公｜｜167.00｜｜
｜司｜｜｜｜
｜南昌深圳农产品中心批发市场｜｜1945.00｜｜
｜有限公司｜｜｜｜
｜深圳市成业冷冻有限公司｜｜239.00｜｜
｜深圳市农产品运输服务有限公｜｜22.00｜｜
｜司｜｜｜｜
｜青岛青联股份有限公司｜｜-2046.00｜｜
｜上海吉农创业投资有限公司｜｜1303.00｜｜
｜深圳市南山农产品批发配送有｜｜146.00｜｜
｜限公司｜｜｜｜
｜广西糖网食糖批发市场有限责｜｜2220.00｜｜
｜任公司｜｜｜｜
｜深圳市农产品配送中心有限公｜｜130.00｜｜
｜司｜｜｜｜
｜成都农产品中心批发市场有限｜｜1928.00｜｜
｜公司｜｜｜｜
｜深圳布吉农产品中心批发市场｜｜5428.00｜｜
｜深圳市丰乐园大酒店有限公司｜｜6.00｜｜
｜深圳市布吉海鲜批发市场有限｜｜-950.00｜｜
｜公司｜｜｜｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
|
