☆重要事项☆◇港澳资讯000100更新日期2007-12-07◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【资产出售】
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｜公告日期｜2007-12-05｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜40000.00｜
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｜说明｜TCL集团股份有限公司全资子公司TCL实业控股（香港）有限公｜
｜｜司和金钜投资有限公司作为卖方于2007年12月3日与罗格朗公司（L｜
｜｜egrandFranceS.A.）就TCL低压电器（无锡）有限公司股权转让｜
｜｜事宜共同签署了《股权购买协议》，由TCL实业向罗格朗公司（Leg｜
｜｜randFranceS.A.）转让T．C．L．通讯设备（香港）有限公司（｜
｜｜是一家投资控股公司，其唯一的资产为低压电器80%的股权）100%｜
｜｜的股权。此外，金钜向罗格朗公司（LegrandFranceS.A.）的全｜
｜｜资子公司ParkfieldHoldingsLimited同时转让低压电器20%的股｜
｜｜权，从而罗格朗公司将间接获得低压电器100%的权益，总转让价款｜
｜｜为人民币伍亿元，本公司通过TCL实业获得总转让价款的80%，即人｜
｜｜民币肆亿元。｜
｜｜根据该协议，公司全资子公司TCL实业将直接持有的总共100%｜
｜｜的通讯设备的股权转让给罗格朗公司（LegrandFranceS.A.）。｜
｜｜本次股权转让完成后，公司将不再持有通讯设备的股权。鉴于通讯｜
｜｜设备直接持有低压电器80%的股权，本次转让完成后，公司将不再｜
｜｜持有低压电器的股权。｜
｜｜　　卖方向罗格朗公司转让通讯设备100％股权和低压电器20％股｜
｜｜权，总作价人民币500000000元（“购买价格”）。以2006年12月3｜
｜｜1日通讯设备和低压电器的财务数据为基准。其中TCL实业将获得80｜
｜｜％的股权转让收入，即人民币400000000元。｜
｜｜本次股权转让不构成公司的关联交易。｜
｜｜本次股权转让的完成需取得罗格朗公司股东的同意，相关政府｜
｜｜部门的批准，相关关联担保的解除且商标许可协议正式签署。｜
｜｜如本次股权转让在2007年12月31日完成交割，公司预计获得股｜
｜｜权转让收益约3.5亿元。如果本次股权转让未能在2007年12月31日｜
｜｜完成交割，则该笔收益不能确认在2007年。截至2007年9月30日，｜
｜｜本公司未经审计的净利润为1.91亿元人民币，本次股权转让收益对｜
｜｜本公司2007年全年业绩的影响暂无法评估。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-12-03｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜*STTCL全资子公司TCL实业控股（香港）有限公司于2007年11｜
｜｜月29日与昌达科技实业有限公司就TCL电脑科技（BVI）有限公司股｜
｜｜权转让及增资事宜共同签署了《股权购买协议》，由昌达实业向TC｜
｜｜L实业以现金支付方式购买TCL实业持有的TCL电脑科技的股权，同｜
｜｜时向TCL电脑科技以增资方式入股，最终持有TCL电脑科技82%的股｜
｜｜权，购买方式包括向TCL实业支付相当于人民币40,000,000元的等｜
｜｜值外币及对TCL电脑科技增资相当于人民币20,000,000元的等值外｜
｜｜币。现金支付及增资完成后，TCL实业将持有TCL电脑科技18%的股｜
｜｜权。｜
｜｜本次交易不构成公司的关联交易。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-04-19｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司股东吴士宏与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄｜
｜｜伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文签订《股权转让协议》，拟｜
｜｜将其持有的10,084,689股自然人股转让给上述10名自然人，数量分｜
｜｜别为郭春泰（4,773,130股）、严勇（2,500,000股）、陈华明（73｜
｜｜2,336股）、张杰（400,000股）、李益民（400,000股）、黄伟（2｜
｜｜50,000股）、张付民（250,000股）、易春雨（400,000股）、于恩｜
｜｜军（129,223股）、史万文（250,000股）。转让完成后吴士宏将不｜
｜｜再持有本公司股份。｜
｜｜上述股权转让已获所有政府部门批复。目前转让双方已经完成｜
｜｜股权过户手续。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-04-19｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜20452.71｜
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｜说明｜2005年12月29日，惠州控股与AllianceFortuneInternation｜
｜｜allimited（下称Alliance）正式签订《股份转让协议》。根据｜
｜｜该协议，惠州控股向Alliance转让其持有的占公司总股本1.16%的｜
｜｜国家股股份30,000,000股。2005年12月29日，惠州控股与公司高级｜
｜｜管理人员正式签订《股份转让协议》。根据该协议，惠州控股向其｜
｜｜他受让方转让其持有的占公司总股本3.84%的国家股股份99,316,55｜
｜｜7股。｜
｜｜根据上述协议，股份转让以公司2005年9月30日每股净资产值1｜
｜｜.58元为定价基础，转让价格定为每股1.5816元，由受让方以现金｜
｜｜向惠州控股支付。与所转让股份相关的股权分置改革对价由受让方｜
｜｜承担，即每10股送1.5616股，使得受让方的实际成本为每股1.87元｜
｜｜。｜
｜｜惠州控股于2006年1月19日举行第一届第十七次董事会审议并｜
｜｜通过了｜
｜｜一、关于终止有关将其持有的TCL集团3.84%的国家股股份99,3｜
｜｜16,557股转让给原受让管理人员的《股份转让协议》的议案。｜
｜｜二、关于将其持有的TCL集团3.84%的国家股股份99,316,557｜
｜｜股转让给Alliance的议案。｜
｜｜转让后,Alliance持有公司股份为129,316,557股,占公司总股｜
｜｜本5%。｜
｜｜上述股权转让已获所有政府部门批复。目前转让双方已经完成｜
｜｜股权过户手续。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-04-19｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜20452.71｜
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｜说明｜2005年12月25日，TCL集团控股股东惠州市投资控股有限公司｜
｜｜与PHILIPSELECTRONICSCHINAB.V.正式签订《股份转让协议》。｜
｜｜根据该协议，惠州控股向PHILIPS转让其持有的占TCL集团总股本5%｜
｜｜的国家股股份12,931.66万股，股份转让价格定为每股1.5816元，｜
｜｜由PHILIPS以现金向惠州控股支付。与所转让股份相关的股权分置｜
｜｜改革对价由PHILIPS承担，即每10股送1.5616股，则使得PHILIPS的｜
｜｜实际成本为每股1.87元。｜
｜｜若本次股权转让成功，惠州控股持有公司股份将减少为52,296｜
｜｜.61万股，持股比例占公司总股本的20.22%，仍为公司第一大股东｜
｜｜；PHILIPS持有公司股份将增加至19,299.4万股，占公司总股本的7｜
｜｜.46%。｜
｜｜本次国家股股权转让尚须报国务院国资委和商务部的批准。｜
｜｜上述股权转让已获所有政府部门批复。目前转让双方已经完成｜
｜｜股权过户手续。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-12-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜23431.70｜
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｜说明｜公司、TCL实业和瑞风投资有限公司（以下简称瑞风投资）｜
｜｜作为转让方于2005年12月9日与罗格朗公司(LegrandS.A.)就TCL楼｜
｜｜宇科技（惠州）有限公司（以下简称智能楼宇）股权转让事宜共｜
｜｜同签署了《股权购买协议》（以下简称智能楼宇协议，国际电工｜
｜｜协议和智能楼宇协议可合称为协议），由转让方向罗格朗公司(L｜
｜｜egrandS.A.)转让智能楼宇100%的股权，转让价款为234,317,000｜
｜｜元，由转让方按照其在智能楼宇的持股比例分配。｜
｜｜如本次股权转让在2005年12月30日完成交割,公司预计获得股｜
｜｜权转让收益约12亿元。截至2005年9月30日，本公司未经审计的净｜
｜｜利润为-11.39亿元人民币，本次股权转让收益对本公司2005年全｜
｜｜年业绩的影响暂无法评估.｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-12-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜145721.7｜
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｜说明｜本公司、TCL实业控股（香港）有限公司（以下简称TCL实业｜
｜｜）和TCL国际电工（惠州）有限公司工会（以下简称国际电工工会｜
｜｜）作为转让方于2005年12月9日与罗格朗公司(LegrandS.A.)就TC｜
｜｜L国际电工（惠州）有限公司（以下简称国际电工）股权转让事｜
｜｜宜共同签署了《股权购买协议》（以下简称国际电工协议），由｜
｜｜转让方向罗格朗公司(LegrandS.A.)转让国际电工100%的股权，转｜
｜｜让价款为1,457,217,000元，由转让方按照其在国际电工的持股比｜
｜｜例分配。如本次股权转让在2005年12月30日完成交割,公司预计获｜
｜｜得股权转让收益约12亿元。截至2005年9月30日，本公司未经审计｜
｜｜的净利润为-11.39亿元人民币，本次股权转让收益对本公司2005｜
｜｜年全年业绩的影响暂无法评估.｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-05-18｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1000.00｜
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｜说明｜TCL集团控股子公司TCL通讯科技控股有限公司于2005年5月11｜
｜｜日与AlcatelParticipations订立关于对双方的合资公司TCL&Al｜
｜｜catelMobilePhoneLimited的全资子公司TCL&AlcatelMobile｜
｜｜PhonesSAS进行重组的《框架协议》。｜
｜｜由于T&A公司于2004年共计亏损2,677万欧元（折合人民币约2.｜
｜｜83亿元），拟购股权2004年所对应亏损的绝对值超过公司2004年经｜
｜｜审计净利润的50％，TCL通讯科技控股有限公司收购AlcatelParti｜
｜｜cipations持有的TCL&AlcatelMobilePhoneLimited的45%股权｜
｜｜的交易需提交公司股东大会审议。｜
｜｜本次收购不属于公司的关联交易。｜
｜｜根据公司章程规定,本次收购无需公司董事会批准,尚待股东大｜
｜｜会的批准及TCL通讯科技股东大会的批准。｜
｜｜本次收购后TCL通讯科技持有T&A公司的股权将由55%变更为100｜
｜｜%，尚待向国家发展和改革委员会、商务部办理境外投资的变更核｜
｜｜准手续。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2004-11-17｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜18000.00｜
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｜说明｜公司控股子公司TCL国际控股有限公司于2004年11月16日作为｜
｜｜借款人与十一家银行签订了一项五年期等值180,000,000美元的银｜
｜｜团贷款。该项贷款将用作TCL国际和TTE的日常营运资金，该贷款将｜
｜｜取代公司于2004年8月5日公告的过渡性贷款。｜
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【吸收合并】
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｜公告日期｜2004-01-05｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司拟申请首次公开发行股票，并以部分所发行的股票为对价｜
｜｜通过吸收合并方式合并TCL通讯设备股份有限公司，合并后TCL通讯｜
｜｜注销法人资格，TCL通讯流通股股东所持TCL通讯流通股票将转换为｜
｜｜公司发行的新股。本次向社会公众投资者公开发行59000万股流通｜
｜｜新股,向TCL通讯的流通股东换股发行40439.5944股流通新股,TCL通｜
｜｜讯流通股折股价格为21.15元。公司首次公开发行股票的价格已确｜
｜｜定为每股发行价人民币4.26元，并将于2004年1月7日发行。根据公｜
｜｜司与TCL通讯的《合并协议》，每股TCL通讯流通股折为本公司流通｜
｜｜新股的比例为4.96478873，换股股权登记日为2004年1月6日。换股｜
｜｜及合并完成后，TCL通讯股票将终止上市交易，公司将帮助TCL通讯｜
｜｜办理相关退市注销手续。｜
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【2.风险提示】
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｜公告日期｜2007-04-30｜
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｜实施日期｜2007-05-08｜
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｜处理类型｜*ST｜
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｜处理原因｜2005年、2006年公司净利润已连续两年亏损。｜
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｜其他｜｜
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｜截止日期｜2007-06-30｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜PrideTelecomLi｜应收账款｜其他附属企业｜｜｜
｜｜mited｜｜｜｜｜
｜2｜斯曼特微显示科技｜其他应收款｜其他附属企业｜115.40｜0.0%｜
｜｜(深圳)有限公司｜｜｜｜｜
｜3｜JRDCommunicatio｜应收帐款｜其他附属企业｜4827.4｜1.1%｜
｜｜nInc.｜｜｜｜｜
｜4｜斯曼特微显示科技｜应收账款｜其他附属企业｜0.40｜0.0%｜
｜｜(深圳)有限公司｜｜｜｜｜
｜5｜电大在线远程教育｜应收股利｜其他附属企业｜528.30｜0.1%｜
｜｜技术有限公司｜｜｜｜｜
｜6｜TCL德龙家用电器(｜其他应收款｜其他附属企业｜28.00｜0.0%｜
｜｜中山)有限公司｜｜｜｜｜
｜7｜TCL瑞智(惠州)制｜应收账款｜其他附属企业｜｜｜
｜｜冷设备有限公司｜｜｜｜｜
｜8｜TCL德龙家用电器(｜应收账款｜其他附属企业｜23.40｜0.0%｜
｜｜中山)有限公司｜｜｜｜｜
｜9｜宁波TCL沁园智能｜其他应收款｜其他附属企业｜40.00｜0.0%｜
｜｜电器有限公司｜｜｜｜｜
｜10｜河南TCL-美乐电子｜应收股利｜其他附属企业｜292.50｜0.1%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜11｜JRDCommunicatio｜其他应收款｜其他附属企业｜｜｜
｜｜nInc.｜｜｜｜｜
｜12｜TCL网络设备(深圳｜其他应收款｜其他附属企业｜10.90｜0.0%｜
｜｜)有限公司｜｜｜｜｜
｜13｜河南TCL-美乐电子｜其他应收款｜其他附属企业｜｜｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜14｜惠州TCL音像制品｜其他应收款｜其他附属企业｜21.30｜0.0%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜15｜TCLSun,Inc.｜应收账款｜其他附属企业｜2233.5｜0.5%｜
｜16｜TCL德龙家用电器(｜预付帐款｜其他附属企业｜｜｜
｜｜中山)有限公司｜｜｜｜｜
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