|
☆公司报导☆◇港澳资讯000659更新日期2007-12-10◇灵通V4.0
【2007-12-10】
珠海中富大会通过申请32亿元银团贷款额度等议案
珠海中富2007年第四次临时股东大会于12月10日召开，通过了如下议案
（一）修改《公司章程》相关条款；
（二）选举公司第七届监事会继任监事；
（三）同意公司2007年度审计单位由广东恒信德律会计师事务所变更为毕马威会计师事务所。
（四）同意公司向华商银行、中国工商银行牵头的银团申请32亿元的贷款额度。
【2007-12-10】
珠海中富董事会同意向银行续贷4000万元
珠海中富第七届董事会2007年第三次会议于2007年12月10日召开，通过以下议案
1、聘任招镜炘（DennyChiu）先生为公司副总经理；聘任李耀章（TonyLee）先生为公司营运总监（COO）（副总经理级）。
2、关于向中国建设银行珠海分行申请使用3000万元信用贷款额度及续贷4000万元的议案。
3、关于为控股子公司哈尔滨中富联体容器有限公司银行贷款提供担保的议案。
4、提请于2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会。
【2007-11-12】
珠海中富(000659)董事会改组
实际控制人CVC多位人选入选，其合伙人管文浩任董事长
日前珠海中富临时股东大会正式确立了新一届公司高管，来自大股东亚洲瓶业实际控制人CVC方面的多名人选进入董事会，CVC合伙人管文浩出任董事长。公司新任副董事长、董事何志杰在接受记者采访时表示，虽然CVC是以股权投资的方式入主，但新班子仍将致力于公司整体管理水平的提升，而“市场中国化、管理国际化”是未来中富所要呈现给投资者的。
看好中富发展前景
今年三月２４日，珠海中富首次披露亚洲瓶业拟受让公司２9％股权，并先后完成了商务部审批、股权过户手续，而董事会的顺利换届标志着珠海中富正式告别了黄乐夫时代。此间，市场对新东家及其实际控制人CVC的关注不断，公司股价也在市场的猜测与期待中有起有落。在上周公司临时股东大会上，何志杰代表新任高管首次接受了媒体采访。
何志杰告诉记者，CVC作为一家投资基金，非常看好中国市场三大行业，即消费品、包装及饮料行业，珠海中富虽属于包装行业，却与其他两大行业密切相关，这是CVC选择珠海中富进入中国市场的最主要原因。
资料显示，当时CVC以16.5亿元人民币高溢价收购珠海中富29％的股权，相当于每股收购价8.29元，较珠海中富公告停牌前一交易日的收盘价6.84元高出21％，更较其2006年每股净资产2.82元溢价193％，而目前，公司股价则维持在１0元多，当被问及“这是否是笔划算的投资”时，何志杰笑说当时股价低，很多人都说我们买贵了，后来公司股价涨到１５元多，又有人觉得我们买便宜了，其实贵贱都只是账面上的，也是短期的。我们做的是长期投资，看好中富未来发展，更乐于分享的是珠海中富经营规模（目前国内最大）、市场占有率（“两乐”供应商）乃至整个行业每年都保持着20％以上的稳定增长所带来的回报。
整体管理水平有待提升
“目前珠海中富的整体经营状况还是非常不错的，对主业结构也很认可，但整体管理水平方面仍有改善与提升的空间，这也是新管理层进入后所要着手进行的。”谈到CVC入主中富后的举措，何志杰如是说。
何志杰说，正式进入前，对公司的考察更多是通过对公司财务状况的分析得出的，负债较重、存货高情况比较明显，说明公司在运营资金运用、供应链条方面还有待整合，此外，原材料采购等环节的成本控制也是需要加强的。为此，公司对中富原有的经营班子进行了调整，除了留任部分人员，还将从国际上聘请专业人士，借助其丰富的国际管理经验，使公司管理方面上个台阶。
何志杰还表示，中富不会实施海外并购，因为国内市场足够大，把守住国内应得的市场份额就已经很好了；至于在国内的大规模收购，同样不大可能实施，以中富目前规模、占有率已居国内龙头，再并够可能触及反垄断法，因而难以获得批准。
据何志杰透露，珠海中富的PET啤酒瓶项目仍将是公司未来的发展重点，目前，该项目运作顺利，他相信，2008年北京奥运会的举行，对PET啤酒瓶将是难得的市场机会。
【2007-11-02】
珠海中富(000659)生产经营不受影响
CVC澄清“高管集体请辞风波”
刚刚入主珠海中富（000659）的国际私募基金CVC昨日表示，珠海中富高管集体辞职是董事会改选的正常程序，改选后多名高管仍将留任；目前CVC和珠海中富原管理层的合作非常顺利。针对近期“珠海中富高管集体请辞”被媒体炒作一事，CVC昨日专门致电本报记者予以澄清。
早在今年3月22日，珠海中富原大股东中富集团与CVC旗下子公司亚洲瓶业（香港）有限公司签订了股权购买协议，中富集团向亚洲瓶业（香港）转让其持有的珠海中富近2亿股A股，占公司股份总数29%。同时，中富集团持有珠海中富的股权由原34.87%降为5.87%。经国家商务部原则性批准之后，本次股权转让双方于10月19日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成股份过户的相关手续。亚洲瓶业（香港）成为珠海中富的大股东。
10月24日，公司发布公告，鉴于公司第六届董事会全体董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖、周毛仔、常修泽、张新民与高管人员卢焕成、黄朝晖、周毛仔、陈立上向董事会提出辞职，经董事会提名委员会与19日刚完成过户手续的公司第一大股东亚洲瓶业（香港）有限公司协商，决定提名管文浩、梁伯韬、何志杰、黄朝晖、RussellHaydnJones、张克为第七届董事会董事候选人，其中RussellHaydnJones和张克为独立董事候选人。公告确定临时股东大会将于11月8日召开，同时决定对监事会提前换届，由亚洲瓶业（香港）提名陈斌和招镜炘为第七届监事会侯选人。
对比前后董事名单，只有黄朝晖留任，其它均为CVC方面人选。其中，管文浩曾担任花旗资本亚洲有限公司投资总监；1999年至今担任CVC亚太基金有限公司合伙人。梁伯韬也是资本界知名人士，目前担任LuminaryCapital公司的董事长和CEO，同时兼任花旗环球亚洲和CVC亚太投资的高级顾问。
公告发布后，有媒体对高管集体请辞不解，担心人事动荡对公司不利。CVC方面表示，此次董事会全体董事辞职只是新一届班子换届之前所要走的一个程序，并不意味着全部董事将离开公司。新的班子将在随后召开的董事会选举中产生。CVC和原高管的合作非常顺利，不会影响公司的生产经营。
据记者了解，黄朝晖、周毛仔和陈立上等高管将留在公司任职，现任董事长黄乐夫及现任总经理卢焕成将退居二线，但会作为公司顾问参与企业管理。
【2007-10-18】
珠海中富股东完成股权转让过户
关于珠海中富工业集团有限公司向AsiaBottles(HK)CompanyLimited协议转让其持有的199,605,724股珠海中富股份（占公司股份总数的
29%）事宜，转让双方已于2007年10月18日完成了股份过户手续。
【2007-09-28】
珠海中富(000659)商务部同意亚洲瓶业入主
珠海中富9月27日接到商务部批复文件，原则同意珠海中富工业集团有限公司以16.5亿元的总价，向亚洲瓶业（香港）有限公司转让珠海中富29%股权。
中富集团目前为珠海中富第一大股东，持股34.87%。亚洲瓶业给出的16.5亿元总价，按受让股数19960万股计，每股转让价格为8.27元。若股权转让完成，亚洲瓶业将替代中富集团成为珠海中富第一大股东。亚洲瓶业是CVC亚太基金的子公司，CVC作为亚太乃至全球最大最负盛名的国际私募基金之一，掌控资金高达19亿美元。
【2007-09-28】
获商务部批复亚洲瓶业16.5亿入主珠海中富(000659)
珠海中富（000659）今日公告，公司于昨日接获商务部批复，大股东珠海中富工业集团有限公司向亚洲瓶业(香港)有限公司转让股权事宜获原则同意。
商务部的批复原则同意了公司股东珠海中富工业集团有限公司以总价16.5亿元向亚洲瓶业(香港)有限公司协议转让公司29%的A股股份，总计199,605,724股。亚洲瓶业所持公司A股股份自协议转让完成后三年内不得转让。
转让完成后，公司股本总额为688,295,600股，其中，亚洲瓶业持有公司总股本的29%；中富工业集团有限公司持有5.87%；社会公众股占65.13%。
公司今年3月24日发布公告称,公司第一大股东中富集团与亚洲瓶业在珠海市签署了股份购买协议,中富集团拟将其持有的199,605,724股有限售条件的流通股(占总股份的29%)转让给亚洲瓶业,转让总价款为人民币16.5亿元,折合每股转让价格8.27元,净资产溢价率190%。
【2007-06-18】
珠海中富(000659)股权转让正待商务部审批
珠海中富今日公告，关于珠海中富工业集团有限公司拟将其持有公司19960万股有限售条件流通股)转让给亚洲瓶业(香港)有限公司事宜，目前处在商务部审批的阶段。
中富集团目前为珠海中富第一大股东，持有公司34.87%的股权，其拟转让亚洲瓶业19960万股，占珠海中富总股本29%，转让价格为16.5亿元。如股权顺利转让，亚洲瓶业(香港)公司将成为珠海中富第一大股东。据了解，珠海中富生产的PET饮料瓶已占可口可乐、百事可乐在中国市场所需包装量的50%以上份额。同时，作为国内PET啤酒瓶市场的先行者，珠海中富已经拥有了国内乃至世界先进的PET啤酒瓶制造技术。
亚洲瓶业（香港）给出的16.5亿元高价，折合每股转让价格8.27元，比其每股净资产高出近两倍。亚洲瓶业是CVC亚太基金的子公司。CVC作为亚太乃至全球最大最负盛名的国际私募基金之一，掌控资金高达19亿美元。
珠海中富公告表示，本次股份协议转让需通过商务部和国家工商总局的反垄断审查并获得商务部原则性批准，在审批与否及时间上存在不确定性。
【2007-06-07】
珠海中富公布06年利润分配方案:每10股派0.6元
(000659)珠海中富2006年度利润分配实施，每10股派0.6元
珠海中富2006年度利润分配方案为每10股派0.6元（含税）。
股权登记日2007年6月14日；
除息日2007年6月15日；
现金红利发放日2007年6月15日。
【2007-04-18】
亚洲瓶业入主珠海中富下周报批
珠海中富（000659）今天公告，珠海中富工业集团拟将其持有公司的19960万股转让给亚洲瓶业(香港)有限公司事宜，目前正处在准备报批材料阶段。在材料经相关各方审核无异议后，计划于下周向有权部门递交报批申请。
中富集团目前为珠海中富第一大股东，持有公司34.87%的股权,其拟转让亚洲瓶业19960万股,占珠海中富总股本29%。如股权顺利转让，亚洲瓶业(香港)公司将成为珠海中富第一大股东。
珠海中富昨天公告表示，本次股份协议转让需通过商务部和国家工商总局的反垄断审查并获得商务部原则性批准，在审批与否及时间上存在不确定性。
亚洲瓶业（香港）有限公司是一家专门为参与本次收购而根据国际惯例在香港注册成立的项目公司，授权资本10000港元。
【2007-04-02】
珠海中富前董事长黄乐夫:我不会完全脱离公司
黄乐夫从董事长的位置退下后，他还打算担当顾问，继续守望自己的“田园”。
3月26日，星期一，珠海中富复牌后的第一天。
9时30分，记者来到公司办公大楼，员工们都和往常一样，有条不紊地忙着手头的工作，看样子并没有受到CVC收购事件的影响。记者到的时候，黄乐夫已经在六楼会议室里召开工作会议，不好打扰，记者决定等候。
11点半左右，65岁的黄乐夫从六楼下来，没想到他要急着赶到香港出差，趁他喝口茶歇息的空档，记者和他进行了简单的对话。一场中风后他说话缓慢而又吃力，他的回答也显得短促。
记者对每股8.27元的收购价格满意吗？
黄满意。
记者自己奋斗了20多年，一手缔造了今天的中富，一下子卖掉是不是心里有点舍不得？
黄不会。我们还是第二大股东嘛，保留了6%左右的股份。
记者管理层以及员工队伍能够稳定吗？
黄能稳定，有些变化。我跟卢总（现任总经理卢焕成）退居二线，但还会参与企业的管理，作为公司的顾问。我将来的办公室在那边（他指了指旁边那栋楼），每天还来上班，以后你来公司还可以看到我。我们还是要为企业出谋划策，所以也不会觉得惋惜。（相视一笑。）
记者那总经理谁来当？
黄朝晖（黄乐夫大儿子，现任副总经理）来做总经理。我们的人都在。
记者CVC的人现在已经进驻公司了吗？
黄没有。六个月后，董事会改组，CVC会派两个人来。
记者现在他们是承诺维持团队稳定，你就不怕对方站稳脚跟后把经营管理层换掉吗？
黄不怕。他们没人，不懂包装业的经营管理，他们是基金，只搞投资，实业管理不是很在行。他们还邀请我担任董事长，我没有同意，年纪大了，精力不够。（他摇摇头。）
记者怎么看待外资掌控公司这件事？
黄引进战略投资者，公司的管理再上一个台阶。企业发展到一定程度了，我们也老了，要再发展，引进战略投资者是必要的一步。
记者2007年经营会怎么样？
黄公司已经走出低谷，经营上也会有起色。外围环境好转，石油价格下跌，原材料方面趋于稳定了，然后内部管理也抓了一下，现在势头还是比较好。
记者PET啤酒瓶现在怎么样？
黄最近又跟一家啤酒企业联线生产了，慢慢在拓展。特别是明年奥运会是个契机，鼓励使用PET啤酒瓶。如果这一块能把量做上去，那企业将出现飞跃。
记者之前传闻说有好几个买家想收购你们？
黄对，有个四五家，但是CVC出价最高，也符合我们引进战略投资者的理念。
11时50分左右，黄乐夫的助手进来了，他非常客气地跟记者告别，准备乘船赶往香港。
【2007-04-02】
珠海中富前董事长黄乐夫:奔跑的老者
珠海到香港，乘船大概只要一个小时。已近中午，黄乐夫刚刚开完一上午的会，步履蹒跚地走回办公室，喝口茶就要急着去码头赶船。略显陈旧的黄色挎包，简易的旅行箱，一早就准备好了。
这是日前记者到公司采访时见到的一幕。两年前的一场中风使黄乐夫右腿有点跛，但没能挡住他奔跑的脚步。65岁的年纪，换成国企领导，早已退休颐养天年了。可据身边人员介绍，近来病稍好转，坐不住的他又满世界跑了。
黄乐夫出身渔民，7岁便随父出海捕鱼，直到30岁调入珠海湾仔社办企业管委会，二十多年饱经风雨。创办企业后，国外考察是常事，最可怕的一次是到美国6天跑了7个州，看了18家工厂，6天只睡了18小时，累了就在火车或飞机上打个盹。公司里谁提起跟他出差都有点发怵！他是吃过苦的人。
黄乐夫是有魄力的人。在企业发展初期，瞄准饮料包装业他就敢于力排众议向国外贷巨款买机器。
他只读了五年半的书，但却是个有心人。平时广交朋友，注意收集信息，可口可乐挺进中国的第一次机会就让他抓住了。他精于管理，在企业数十年很多事亲力亲为。
他是个可爱的老头，去年一次采访，记者问他今生最感谢谁？他说感谢共产党，是党培养了他，让他出来搞企业，还说中国最缺的是经济管理人才。
黄乐夫爱好书法，原来功底也很好。日前的采访中，记者还跟他探讨了几句，他马上拿起钢笔来比划。但和右脚一样，右手已经不听使唤，缓慢而艰难地写下自己的名字后，感叹自己现在已经写不动了。
黄乐夫无疑是个具备市场精神的企业家。如今虽已步入暮年，仍然“躬耕不辍”；即使从董事长的位置退下后，他还打算担当顾问，继续守望自己的“田园”。
【2007-04-02】
CVC细说珠海中富价值:16.5亿划算的投资
16.5亿“划算”的投资
——CVC细说珠海中富价值
CVC表示，16.5亿元定购珠海中富，“贵是贵了点，可还是划算。”
国际元素渗透本土企业
□本报记者龚小磊
与高盛收购S双汇一样，CVC也没有产业背景，都是私人股权基金（PE）。他们不以控制产业为目的，只是试图通过添加自己的“国际元素”来提升企业价值，最后借助资本市场获得投资回报，说到底都是投资性并购。单单从企业发展和股东利益的角度来说，发展壮大了的本土企业引进具有国际元素的战略投资者，未必不是一个双赢的局面。
通俗一点讲，国际元素实际上是私人股权基金们所能提供的增值服务，包括资金、市场、国际化的管理和战略顾问等，也是他们赖以赚钱的资本。具备一定规模的中国企业也亟需此类的增值服务。纵观近年来被外资并购的企业，无论是S双汇还是珠海中富，或者是苏泊尔，他们都是行业内的翘楚，在国内拥有具备绝对优势的市场份额和庞大的市场网络，在“终端为王”的背景下成为了国际资本竞相追逐的目标。但是，企业有自身的发展规律，发展到一定阶段遇到市场饱和、管理跟不上等一系列新的问题，也是不争的事实。“逆水行舟，不进则退”，处理不好，可能阻碍企业进一步发展，甚至导致竞争力丧失。私人股权基金为了自身的利益，可以帮助企业打通国际融资渠道、拓展海外市场空间，提高企业治理水平。二者结合，可谓各取所需。
我们还可以看到，如今经济全球化已经是一股不可逆转的潮流。近年很多有能力的本土企业为了摆脱国内市场的局限，选择了主动出击的道路。联想并购IBM全球PC业务，TCL收购法国汤姆逊，都可以说是对本土企业生存状态的一种反应。成败不论，这也都是中国企业国际化的有益尝试。
诚然，主动出击并不一定适合所有企业，但是国际化却是发展到临界点的企业所必须面临的重大课题。国际私募基金对于提高本土企业的管理和战略决策水平，无疑将起到积极作用。
当然，作为个案来讲，CVC收购珠海中富并不必然成功，珠海中富也不是沾了外资就一定能迅猛发展。但是，作为一种业态，一种模式，私人股权基金的存在和介入，对于大多数像珠海中富这种具备一定规模、亟待突破的企业来讲，可以说是一股新鲜血液。也有人认为，这种私人股权基金的投资模式决定了其“收购企业是为了高价卖掉”，担心又会出现“靠包装、编故事”的资本骗局。这就需要管理层进一步加强监管、提高信息披露的透明度来防范。
记者欣喜地看到，一批具有内资背景的私人股权基金也崭露头角。比如联想控股的弘毅投资频频在国内活动；黄光裕最近也与贝尔斯登联手，斥资组建私人股权基金，目标是整合除家电零售业以外的其它零售行业。相信国内会有越来越多的私人股权基金涌现，利用他们自身固有的优势，为更多的国内企业提供它们所需要的增值服务。
【2007-03-29】
珠海中富(000659)股权转让迷雾难散
珠海中富（000659）的名字再次出现在了昨日的涨停板上，这已经是这家以生产饮料容器为主营的公司连续第4天涨停了。而这一切，与此前该公司向亚洲瓶业公司高价转让公司29%股权一事不无关系。亚洲瓶业公司为何溢价收购公司，这其中又有着哪些不为人知的玄妙？带着投资者提出的诸多问题，本报记者昨日连线了珠海中富证券事务代表苏红暖。
“涨停的原因是公司去年业绩良好。”苏红暖在电话中告诉记者，亚洲瓶业公司溢价收购公司股票纯属“你情我愿”。根据公开资料显示，以生产饮料容器为主营的珠海中富，在2006年实现主营业务收入22.56亿元，较上年同期增长17.09%；实现净利润1.04亿元，较上年同期增长71.10%；每股收益0.15元，较上年同期增长50%。
“溢价收购公司股票是亚洲瓶业先提出来的。”对于投资者有关珠海中富涉嫌炒作自身概念、哄抬股票价格的质疑，苏红暖也坚决否认。
公开资料显示，2007年3月22日，该公司发布公告称，公司控股股东中富集团拟将其持有的1.99亿股（占该公司总股本的29%）珠海中富股票转让给新的战略伙伴亚洲瓶业公司，转让总价16.5亿元，折合每股8.27元。而该公司股票从3月20日起停牌，直到3月26日复牌。3月19日，也就是停牌前的最后一个交易日，该公司股票收于6.84元。
据悉，亚洲瓶业是一家专门为参与本次收购而根据国际惯例在香港注册成立的项目公司，授权资本1万港元。该公司的最终股东为CVC资本合伙人亚太Ⅱ基金和CVC资本合伙人亚太Ⅱ平行基金，统称CVC亚太基金II，均是于2004年11月1日在英属开曼群岛注册成立的有限合伙基金。截至目前，受其管理和可供其调配的资金累计已超过19亿美元，是亚太地区迄今为止最大的私募基金之一。
对于这样的溢价收购，一部分投资者表示，珠海中富主营业务仅仅是制造瓶器，抬高自身卖价存在炒作嫌疑；还有一部分投资者表示亚洲瓶业公司作为一只私募基金，溢价过高购买珠海中富风险过大。对此，苏红暖表示，作为私募，亚洲瓶业溢价购买足以证明该公司看好珠海中富的发展前景，就算买贵了，现在股价已经涨到9.1元，亚洲瓶业承担的风险已经稀释。
对此，记者连线资深业内人士黄建忠。他认为，私募基金溢价购买股权有可能是支撑珠海中富连续4天涨停的主要原因。因为该公司2006年三季度时每股收益已达到0.15元，四季度业绩却只有1分钱，这显然是个利空消息，根本无法使公司股价涨停。
【2007-03-27】
珠海中富(000659)被亚太最大私募基金看中
珠海中富(000659)日前发布公告称，3月22日，公司第一大股东中富集团与亚洲瓶业(香港)有限公司在珠海市签署了股份购买协议，中富集团拟将其持有的199，605，724股有限售条件的流通股(占总股份的29%)转让给亚洲瓶业，转让总价款为人民币16.5亿元，折合每股转让价格8.27元，净资产溢价率190%。
珠海中富是中国最大、世界排名第五的PET瓶专业生产企业，具有年产50亿支PET瓶、40亿支瓶胚、50亿张瓶用标签、3000吨LDPE、LLDPE塑料薄膜和收缩膜的生产能力，行业垄断优势相当突出。公司抢占了国内碳酸饮料市场的绝大部分份额，且持续保持着25%以上的年增长速度。目前公司与可口可乐、百事可乐、统一、康师傅、健力宝等国内外著名企业建立了长期稳定的合作关系，向这些企业提供产品包装服务，成为了可口可乐、百事可乐在东南亚最大的PET瓶和PVC标签供应商，占据“两乐”PET饮料瓶50%以上的份额，同时保持着60%以上的国内市场占有率。
根据公告，亚洲瓶业(香港)有限公司(AsiaBottles(HK)CompanyLimited)是一家专门为参与本次收购而根据国际惯例在香港注册成立的项目公司，授权资本1万港元。该公司的最终股东为CVC资本合伙人亚太Ⅱ基金和CVC资本合伙人亚太Ⅱ平行基金，统称CVC亚太基金II，均是于2004年11月1日在英属开曼群岛注册成立的有限合伙基金。截至本报告书签署之日，受其管理和可供其调配的资金累计已超过19亿美元，是亚太地区迄今为止最大的私募基金之一。CVC亚洲II有限公司作为普通合伙人负责管理CVC亚太基金II，对CVC亚太基金II拥有独立的、完全的经营管理权和投资决策权，是亚洲瓶业(香港)有限公司的实际控制人。
公告显示，亚洲瓶业(香港)有限公司成立不足一年。根据《收购办法》的相关要求，中富集团对其最终股东的情况进行了了解。其股东直至最终控制人对其本次投资行为已出具承担连带责任的不可撤销的承诺函。亚洲瓶业(香港)承诺在本次权益变动完成后3年内不转让其所取得的目标股份，满足中富集团在股权分置改革方案中做出的特别承诺。
珠海中富公司董事审议后也认为，通过协议转让引进国际战略投资者，有利于公司长远发展。本次股权转让不存在损害公司及公司股东利益的行为，股权受让方具备实际的履约能力，公司没有向股权受让方提供任何形式的财务资助。
双方还约定，在本次收购完成后18个月内，在CVC持有的珠海中富股份不少于珠海中富总股份20%的前提下，中富集团不得转让任何其所持有的珠海中富的剩余股份。在本次收购完成后，如中富集团有意转让其所持有的珠海中富的剩余股份，CVC有优先购买权，如中富集团将其持有的珠海中富剩余股份出售给除CVC及其关联方以外的第三方，其将不转让给任何对冲基金、境外财务投资者或珠海中富业务的竞争对手。
【2007-03-24】
亚洲瓶业16.5亿收购珠海中富
本报讯停牌四日后，珠海中富（000659）今日发布收购报告书，验证了此前媒体报道的有关外资收购说法。根据公告，公司大股东中富集团拟以股权转让方式引入亚洲瓶业（香港）有限公司为珠海中富的战略投资者，转让完成后，亚洲瓶业将以29%的股权比例成为公司第一大股东。
高溢价收购
值得关注的是，亚洲瓶业是以16.5亿元代价获得珠海中富1.99亿元股权的，合每股转让价8.29元，大大高出珠海中富3月19日停牌前的市场价格。当日该股以涨停收盘，每股价格6.84元。这一转让价也较以净资产计的价格大幅溢价，资料显示，截至去年9月30日，珠海中富每股净资产为2.86元。转让完成后，中富集团仍持有公司5.87％的股权。
公开信息显示，亚洲瓶业（香港）有限公司是一家专门为参与本次收购而根据国际惯例在香港注册成立的项目公司，授权资本10000港元。资料显示，公司最终股东为CVC资本合伙人亚太Ⅱ基金和CVC资本合伙人亚太Ⅱ平行基金。两基金合称CVC亚太基金II，均注册于2004年，目前受其管理和可供其调配的资金累计已超过19亿美金，是亚太地区迄今为止最大的私募基金之一。此外，CVC亚太基金II的投资者是有限合伙人，仅有出资义务，不参与基金的经营管理。其最近投资的公司项目包括澳大利亚主要的媒体公司PBL和领先的诊断中心DCA、日本主要的连锁餐饮企业Skylark和建筑台架公司Shinwa、韩国的家电公司WiniaMando、中国的吉象木业等。
有利于珠海中富长远发展
据公告透露，由于看好中国快速消费品市场的巨大潜力，收购方亚洲瓶业的实际控制人及其管理层于2006年初开始着手选择潜在的投资企业。由于珠海中富在中国PET市场上已占有重要地位，有关方面自去年8月开始接洽珠海中富并初步表达了投资意愿。2006年底，相关方面在对珠海中富进行尽职调查后，今年3月履行了必要的内部决策程序，最终做出了拟购买目标股份的决定。
收购方表示，此次投资珠海中富，将利用其管理层在国际资本市场的经验、所投资企业的网络、以及在企业经营管理方面的经验，进一步提升珠海中富的经营管理水平、运营和财务管理标准、竞争优势和国际化程度，控制生产成本，提高珠海中富的经营效益，为全体股东提供较好的投资回报的同时，获取较好的投资回报。与此同时，收购方承诺在战略投资完成后，其所拥有的股份在三年内不转让或以任何方式出让。
而珠海中富也认为，通过协议转让引进国际战略投资者，有助于公司吸取国际先进管理经验提升管理水平，提高公司知名度和影响力，对公司经营效益和股东投资回报有促进作用，有利于公司的长远发展。
【2007-03-24】
亚太最大私募基金CVC出手研究珠海中富控股权易主
收购价格8.27元/股，净资产溢价率190%
本报记者龚小磊广州报道
珠海中富（000659）今日发布公告称，3月22日，公司第一大股东中富集团与亚洲瓶业（香港）有限公司在珠海市签署了股份购买协议，中富集团拟将其持有的199,605,724股有限售条件的流通股(占总股份的29%)转让给亚洲瓶业，转让总价款为人民币16.5亿元，折合每股转让价格8.27元，净资产溢价率190%。
亚洲瓶业的最终股东为CVC资本合伙人亚太Ⅱ基金（CVCCapitalPartnersAsiaPacificⅡL.P.）和CVC资本合伙人亚太Ⅱ平行基金（CVCCapitalPartnersAsiaPacificⅡParallelFund-A,L.P.）。Citigroup是CVC主要但不是唯一的合伙人。
据悉，中富集团总共持有珠海中富有限售条件流通股份24,000万股，占公司总股份的34.87%，收购完成后，亚洲瓶业将成为第一大股东。
根据公告，亚洲瓶业（香港）有限公司（AsiaBottles（HK）CompanyLimited)是一家专门为参与本次收购而根据国际惯例在香港注册成立的项目公司，授权资本1万港元。该公司的最终股东为CVC资本合伙人亚太Ⅱ基金和CVC资本合伙人亚太Ⅱ平行基金，统称CVC亚太基金II，均是于2004年11月1日在英属开曼群岛注册成立的有限合伙基金。截至本报告书签署之日，受其管理和可供其调配的资金累计已超过19亿美元，是亚太地区迄今为止最大的私募基金之一。CVC亚洲II有限公司作为普通合伙人负责管理CVC亚太基金II，对CVC亚太基金II拥有独立的、完全的经营管理权和投资决策权，是亚洲瓶业（香港）有限公司的实际控制人。
公告显示，亚洲瓶业（香港）有限公司成立不足一年。根据《收购办法》的相关要求，中富集团对其最终股东的情况进行了了解。截至2006年12月31日，CVC资本合伙人亚太II基金的资产总额为10.05亿美元，合伙人资本总额为1,0.04亿美元；CVC资本合伙人亚太II平行基金资产总额为1.94亿美元，合伙人资本总额为1.94亿美元。其股东直至最终控制人对其本次投资行为已出具承担连带责任的不可撤销的承诺函。亚洲瓶业（香港）承诺在本次权益变动完成后3年内不转让其所取得的目标股份，满足中富集团在股权分置改革方案中做出的特别承诺。
珠海中富公司董事审议后也认为，通过协议转让引进国际战略投资者，有利于公司长远发展。本次股权转让不存在损害公司及公司股东利益的行为，股权受让方具备实际的履约能力，公司没有向股权受让方提供任何形式的财务资助。
双方还约定，在本次收购完成后18个月内，在CVC持有的珠海中富股份不少于珠海中富总股份20%的前提下，中富集团不得转让任何其所持有的珠海中富的剩余股份。在本次收购完成后，如中富集团有意转让其所持有的珠海中富的剩余股份，CVC有优先购买权，如中富集团将其持有的珠海中富剩余股份出售给除CVC及其关联方以外的第三方，其将不转让给任何对冲基金、境外财务投资者或珠海中富业务的竞争对手。
【2007-01-05】
珠海中富(000659)拓展境外业务在港设子公司
珠海中富（000659）董事会今日发布系列关于生产经营的公告，包括成立中富（香港）实业股份有限公司、子公司新疆中富包装有限公司收购新疆天山一号冰川水开发有限公司73.91%股权，以及控股子公司长沙富田食品有限公司迁址至北京怀柔等。
珠海中富表示，为便于境外业务的拓展，决定独资设立中富（香港）实业公司，法定股本298万美元，主要从事贸易和投资工作。公司认为，经过多年的经营，公司在国内的生产、销售网络已日趋完善。为促进公司持续稳定的发展，故决定在香港独资设立该子公司。公司表示，该子公司的设立将促进上游及配套产品的出口，并可就地生产供应客户，有助于境外业务的开展；同时便于借鉴先进的管理和技术，捕捉境外的投资机会，促进公司做大做强。
公告同时称，新疆天山中国一号冰川水开发公司原股东珠海中富工业集团将其持有的73.91%转让给新疆中富包装公司。按照2005年审计报告，截至2005年期末新疆天山中国一号冰川水开发公司总资产为2366.04万元，净资产为1169.56万元。此次转让以2005年底净资产为作价依据，成交价格864.42万元。由于新疆中富包装公司为公司控股子公司，珠海中富工业集团为公司控股股东，故此次转让构成关联交易。
此外，长沙富田食品有限公司为珠海中富持股70%的控股子公司，注册资本2030万元，由于当地饮料灌装市场竞争激烈日趋饱和，该公司处于半停产状况。为盘活资源产生效益，经股东协商一致同意将该公司搬迁至北京怀柔区雁栖工业开发区雁栖东二路9号，并拟更名为北京华北富田饮品有限公司。
【2006-11-09】
珠海中富(000659)为控股子公司提供担保
珠海中富（000659）日前与招商银行苏州分行签署授信协议，为下属控股子公司昆山中富容器有限公司2000万元银行授信提供连带保证责任担保。
【2006-11-08】
珠海中富:为控股子公司提供2000万元担保
珠海中富与招商银行苏州分行签署授信协议，为下属控股子公司昆山中富容器有限公司2000万元银行授信提供连带保证责任担保。啾炔Ａ?PET瓶价格更便宜,而且质轻、环保且易于加工,更具有容量不受限、安全不伤人、便于携带和运输等特点。以PET为基材的塑料瓶介入饮料行业后,涉足的领域迅速拓宽。但由于啤酒不同于水和碳酸饮料,很容易氧化,对包装容器的阻隔性能要求很高,珠海中富率先在国内研制出可通过巴氏杀菌、三层隔氧包装(使保鲜期更长)以及超大容量PET啤酒瓶,不但较好地解决了隔氧问题,各项指标也都达到了国际先进水平。
据悉,今年1至6月,中富PET啤酒瓶共出口韩国1300多万支,作为韩国两家最大的啤酒商之一的HITE公司,所用PET啤酒瓶的一半都是由中富集团提供。
黄朝晖说“PET塑料啤酒瓶技术将引领新型啤酒包装的革命。中国的啤酒消费者将在不久的将来,接受PET包装的产品。”“包括PET塑料啤酒瓶和饮用水代灌装在内的新业务是公司未来几年将致力开拓新的利润增长点。今年公司已与多家啤酒企业签订了啤酒瓶合约,今年PET啤酒瓶销量增长幅度很大,该产品也逐步获得市场认可,前景十分看好。”中富新产品开放部李冬梅介绍“公司今年的目标是扩充20条生产线,保守估算将生产七、八亿瓶,同比增长2.5至3倍。预计明、后年代灌装水业务年均将保持50%以上的增长率。”(记者姜瑞)
|
