|
☆经营分析☆◇港澳资讯000717更新日期2007-08-10◇灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢压延加工业(行业)｜655787.1｜79206.9｜12.08｜98.80｜
｜其中关联交易(行业)｜19873.2｜1926.6｜9.69｜2.99｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢铁产品(产品)｜636883.4｜78942.7｜12.40｜95.95｜
｜焦化产品及其他(产品)｜18903.6｜264.2｜1.40｜2.85｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜广东省(地区)｜477073.5｜-｜-｜71.88｜
｜省外地区(地区)｜166588.2｜-｜-｜25.10｜
｜境外(地区)｜12125.4｜-｜-｜1.83｜
｜合计(地区)｜655787.1｜-｜-｜98.80｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境外(地区)｜15953.9｜-｜-｜1.29｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢铁产品(产品)｜1194907.9｜1083230.7｜7.00｜96.31｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜广东省(地区)｜951670.5｜-｜-｜76.71｜
｜省外地区(地区)｜273024.7｜-｜-｜22.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜黑色金属冶炼及压延加工(｜1240649.0｜94659.8｜8.26｜100.00｜
｜行业)｜｜｜｜｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜焦化产品及其它(产品)｜45741.2｜16523.5｜56.55｜3.69｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢铁产品(产品)｜888764.7｜73797.2｜8.30｜96.81｜
｜其中关联交易金额(产品)｜5236.3｜73.2｜1.40｜0.57｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢压延加工业(行业)｜918045.4｜76426.1｜8.32｜100.00｜
｜其中关联交易金额(行业)｜5236.3｜73.2｜1.40｜0.57｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜焦副产品及其他(产品)｜29280.7｜2628.9｜8.98｜3.19｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢压延加工业(行业)｜613980.0｜51960.2｜8.46｜100.00｜
｜其中关联交易(行业)｜3510.4｜113.8｜3.24｜0.57｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢铁产品(产品)｜594669.3｜50261.1｜8.45｜96.85｜
｜焦化产品及其他(产品)｜19310.7｜1699.1｜8.80｜3.15｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜广东省(地区)｜503308.5｜-｜-｜81.97｜
｜省外地区(地区)｜106829.2｜-｜-｜17.40｜
｜出口(地区)｜3842.3｜-｜-｜0.63｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述
【2007年半年报】
一、经营成果及财务状况简要分析
2007年上半年，中国经济继续保持快速增长，受铁矿石涨价和国际钢材价格上扬的影响，国内钢材市场价格演绎了一轮上涨行情，且持续上涨至5月份才有所回落，价格行情呈现先扬后抑态势。原燃材料价格受钢材市场价格上涨的影响，以及资源紧缺、铁路运输紧张、国际海运价格迅猛上涨等影响，生铁、废钢、煤、焦、铁合金、国内外铁矿等价格均全面大幅上涨，给钢铁生产成本带来了巨大的压力。为了减缓原材料价格上涨的压力，公司加强了对大宗原燃材料等物资采购管理，采取措施把握市场走势，延缓和控制部分原材料的涨价时间和涨价幅度。在生产组织上，公司通过强化系统成本管理，以系统降成本的观念抓主要生产环节，优化铁前配矿结构和焦化的配煤结构，抓铁钢平衡、坯材平衡和煤气平衡，根据产品效益高低配置铁水资源、钢坯资源，充分发挥高炉→转炉→板材效益线的优势，有效地消化原燃材料上涨的不利因素，较好地控制了成本，确保公司系统效益最大化，取得了明显的成效。
报告期内，公司产钢212.48万吨，与上年同期的214.52万吨相比下降0.95%；产钢材197.05万吨，与上年同期的206.16万吨相比下降4.42%；销售钢材191.47万吨，与上年同期的211.33万吨相比下降9.40%；实现营业收入66.37亿元，与上年同期的62.06亿元相比增长6.96%；营业利润4.46亿元，与上年同期的3.81亿元相比增长17.09%；净利润4.61亿元，与上年同期的2.79亿元相比增长65.18%。
二、报告期内主要经营活动情况
（一）公司主营业务的范围及其经营状况
本公司属于钢铁行业，主营黑色金属冶炼加工，金属制品、焦炭及煤化工产品的生产、销售等，主导产品有板材（船板、汽车大梁板）、线材、棒材三大系列。
报告期内共实现主营业务收入65.65亿元，比上年同期增长6.93%；主营业务利润7.80亿元，与上年同期相比增长62.99%；净利润4.61亿元，与上年同期相比增长65.18%。
（二）公司主营业务收入及成本构成情况
1、主营业务收入及成本分项列示如下金额单位元
毛利
分行业主营业务收入主营业务成本率
(%)
钢压延加工业6,557,870,486.605,765,801,470.6812.08
其中关联交易198,731,511.59179,465,088.329.69
毛利
分产品主营业务收入主营业务成本
率(%)
钢铁产品6,368,834,080.675,579,407,198.2812.4
焦化产品及其他189,036,405.93186,394,272.401.40
其中关联交易198,731,511.59179,465,088.329.69
续上表:
主营业务主营业务
毛利率比
收入比上成本比上
分行业上年同期
年同期增年同期增
增减（％）
减（％）减（％）
增加4.13
钢压延加工业6.812.01
个百分点
其中关联交易466.12428.36增加6.45
个百分点
主营业务主营业务
毛利率比
收入比上成本比上
分产品上年同期
年同期增年同期增
增减（％）
减（％）减（％）
增加
钢铁产品07.101.894.48个
百分点
下降
焦化产品及其他-2..115.847.40个
百分点
其中关联交易466.12428.36增加6.45
个百分点
关联交易的定价
双方在参考市场价格的情况下确定的协议价。
原则
2、主营业务收入按地区列示如下金额单位元
地区2007年1-6月2006年1-6月
广东省4,770,734,708.015,033,084,451.64
省外地区1,665,882,308.951,068,292,199.09
出口121,253,469.6438,422,891.17
合计6,557,870,486.606,139,799,541.90
（三）报告期内，公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（四）报告期内，公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
（五）经营中的问题与困难及应对措施
1、问题与困难
报告期内，国内原燃材料价格大幅上涨，进口矿及海运价格持续攀升，增加了公司生产经营组织和降成本工作的难度。公司炼铁生产受焦炭质量和铁矿石成本的影响，铁钢平衡困难，制约了产能的充分发挥。
2、公司采取的应对措施
面对以上问题和困难，公司采取了积极的应对措施一是强化生产组织管理，铁前生产以调整炉料结构为手段，抑制了成本上涨；二是以市场为导向，继续按产品效益分配资源，上半年船板产量达37万多吨，创历史最好水平；三是继续推行“阳光工程”，降低采购成本，降幅达6.7％；四是改进营销方法，优化产品销售网络，准确掌握市场的变化，提高了销售决策能力和钢材直销率；五是加大产品开发力度，增加高附加值产品比例，新产品质量不断提高。
三、公司投资情况
（一）报告期募集资金的使用情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]27号文核准，公司于2007年2月6日通过深交所交易系统公开发行了15.38亿元的可转换公司债券。发行数量为1,538万张，票面金额为每张面值100元人民币，债券期限为五年，初始转股价格为4.73元/股，转股起止日期为2007年8月6日至2012年2月5日。本公司此次发行的可转换公司债券已于2007年3月2日在深圳证券交易所挂牌交易。该款项已按公司董事会决议，全部用于归还先行投资可转债项目的银行借款。
（二）其他非募集资金投资项目的情况及实际进度详见“第六节财务报告，二、会计报表附注七8、在建工程”。这些项目因尚未完工或试生产而未产生效益。
投资情况说明
公司投资情况
（一）报告期募集资金的使用情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]27号文核准，公司于2007年2月6日通过深交所交易系统公开发行了15.38亿元的可转换公司债券。发行数量为1,538万张，票面金额为每张面值100元人民币，债券期限为五年，初始转股价格为4.73元/股，转股起止日期为2007年8月6日至2012年2月5日。本公司此次发行的可转换公司债券已于2007年3月2日在深圳证券交易所挂牌交易。该款项已按公司董事会决议，全部用于归还先行投资可转债项目的银行借款。
（二）其他非募集资金投资项目的情况及实际进度详见“第六节财务报告，二、会计报表附注七8、在建工程”。这些项目因尚未完工或试生产而未产生效益。
经营情况评述
【2006年年报】
经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2006年是公司实施“十一五”发展规划的第一年，在大宗原燃材料价格普遍上涨，特别是进口铁矿石价格在2005年大幅上涨71%的基础上进一步上涨19.5%，而钢材价格平均水平总体低于上年，市场竞争更为激烈的严峻形势下，公司管理层理性分析复杂多变的形势，紧紧围绕董事会提出的各项工作目标，从容应对，善用机遇，集中精力降成本，全力以赴增效益，积极开发新产品，及时调整产品结构，提高产品质量，在全体员工的共同努力下，完成了全年的各项目标和任务。
一是以国际、国内先进企业为标杆，坚持对标挖潜，降成本工作成效显著。2006年，公司通过进一步开展全员、全方位、全过程降成本工作，强化十二条降成本措施，从资源配置、计划指标下达、管理及业务流程优化、成本预算及经济责任导向等方面加大成本考核和激励的权重，以系统降成本思路为指导，逐步形成了适应市场变化的生产管理机制。
二是注重市场信息，建立产销协调制度，对内外部的变化及时反应，形成适应市场的产品结构。特别是年初，钢材市场持续低迷，产品价低滞销。面对严峻的市场形势，公司及时调整生产经营指导思想，确立“以边际贡献决定资源分配”的生产指导方针。同时加强市场调研，注重市场信息的搜集、整理、分析、利用；定期召开产销协调会，对市场趋势的准确判断，及时沟通、及时决策、及时执行；分析供销市场的联动关系，提前做好应对措施，加大生产组织系统适应市场的力度，做好产供销衔接，及时整合企业资源，调整资源分配；按照产品边际贡献的大小组织生产，确保公司装备、生产能力的最佳发挥，优先安排效益好的、成规模的产品生产，形成适应市场的、有盈利能力的产品结构，满足市场需要。
三是加大产品开发力度，提升产品品牌形象。根据市场需求，充分发挥炼钢、轧钢技术改造后的装备优势，棒线材开发了拉丝材、30MnSiPC钢、硬线钢、冷镦钢等7个新品种。30MnSiPC钢盘条已形成规模生产，高线品种钢比例达到65%以上，实现了建筑用材向工业深加工用材的转变。板带材开发试制了造船板、低合金板、优碳板、锅炉容器板、桥梁板等12个新品种。开发出D级、D32、D36扩大等级高强宽船板，并通过七国船级社工厂认可现场审核，以满足珠三角船基地对船板的需求。产销研开发机制进一步理顺，产品开发、生产、销售一体化的运作模式步入了健康发展的快车道，研发能力进一步增强，产品质量不断提高。船体用结构钢板、热轧带肋钢筋和低合金高强度结构钢板(Q345)获得“广东省名牌产品”称号，热轧带肋钢筋还获得冶金产品实物质量金杯奖，提升了产品良好的品牌形象。
四是建立运行稽核机制，“阳光工程”初见成效。加大经济运行和生产经营过程的检查监督力度，如对合同签定及执行情况的过程检查监督，以及原材料、备品备件、技改工程、大中修工程、设备维护外委招投标采购效果跟踪检查，推行“阳光作业”。通过开展日常性监察，督促各级管理人员按章办事，确保“阳光工程”落实到位。
2、公司主营业务及其经营状况分析
报告期内，公司共产钢426万吨，比上年353万吨增长20.65%；生铁418万吨，比上年323万吨增长29.31%；钢材407万吨(其中板材178万吨、线材131万吨、螺纹（棒材）98万吨)，比上年339万吨增长19.86%，公司全年销售钢材422万吨，比上年的329万吨增长28.27%；实现主营业务收入124亿元，比上年增长16.86%，主要原因是销量增加所致；主营业务利润8.65亿元，比上年上升97.71%，主要原因是本期销售毛利率比上年同期有所上升所致；净利润4.17亿元，比上年上升205.93％，主要原因是主营业务利润增加；现金及现金等价物比上年净增加5894万元，主要原因是本期销售收入增加、现金支出减少使经营性活动产生的现金流量净额增加4.86亿元，本期工程投资支出比上年度减少使投资活动产生的现金流量净额增加7.11亿元，本期减少借款使筹资活动产生的现金流量净额减少11.39亿元。
2006年2005年本年比上
年增减（％）
主营业务收入12,406,490,168.7710,616,823,357.5316.86
主营业务成本11,459,892,528.7210,125,464,234.1213.18
利润总额588,121,738.18125,910,226.99367.10
净利润416,727,653.10136,216,530.94205.93
报告期内公司利润总额、净利润同比上升主要原因是虽钢材价格有所下滑，但钢材成本较上年呈大幅下降从而导致的钢材毛利率上升。主营业务利润上升的影响主要受如下三个因素影响1、2006年钢材销量较上年增加93万吨,影响利润增加0.84亿元；2、2006年钢材单价较上年下降223元/吨，影响利润下降9.41亿元；3、2006年钢材销售单位成本较上年下降311元/吨，影响利润增加13.11亿元。以上三种因素累计影响钢材销售利润增加4.54亿元。
2、公司主营业务及其经营状况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位（人民币）万元
分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润
率（％）
黑色金属冶炼及压延加1,240,649.021,145,989.258.26%
工
主营业务分产品情况
钢铁产品1,194,907.86111,677.167.00%
焦化产品及其它45,741.1529,217.6156.55%
接上表:
分行业或分产品主营业务收入比主营业务成本主营业务利润率
上年增减（％）比上年增减（比上年增减（％
％））
黑色金属冶炼及压延加16.86%13.18%70.22%
工
主营业务分产品情况
钢铁产品16.39%14.30%37.85%
焦化产品及其它30.45%-17.74%上升74.29个
百分点
（2）主营业务分地区情况
单位（人民币）万元
地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）
广东省951,670.4615.31%
省外地区273,024.6818.55%
境外15,953.87164.20%
（二）对公司未来发展的展望
1、钢铁行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2007年我国将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实行稳健的财政和货币政策，以扩大国内消费需求为重点，国民经济仍将保持平稳增长，稳定是2007年我国钢材市场的主旋律。在全球经济继续保持高增长的前提下,全球钢铁市场供求关系基本平衡，世界钢材市场形势仍然较好，不会出现严重供大于求的局面。国家加大淘汰落后钢铁产能力度，将有利于钢铁工业结构调整，改善国内供需关系。钢铁原燃料市场坚挺，价格稳中有升，钢材成本提高对市场支撑明显。钢铁企业和社会库存保持低位，有利于后期钢材市场价格的企稳回升。
2、公司发展的机遇和挑战
2007年，公司既面临着发展机遇，也面临着严峻的挑战。一方面，广东是全国最大的钢材消费市场，而广东钢材自给率不足，是引入型钢材消费大省，公司地处广东省，市场优势非常明显。且根据广东省“十一五”发展规划，全省“十一五”规划建设重点项目233项，总投资超过15,000亿元，其中“十一五”期间计划投资11,000多亿元，这更为本公司提供了良好的发展机遇和市场空间。同时，本公司经过近几年的技术改造，基本实现了主体设备的大型化和现代化，产品结构更趋合理，公司市场竞争力和抗风险能力大幅提高。另一方面，2007年公司成本上升的压力依然存在。2006年进口铁矿石价格又上涨19.5%，今年将继续在高位徘徊，且进一步上涨的压力依然存在；煤电油运等原燃料价格也呈上升之势。
3、公司发展规划
韶钢“十一五”发展规划总体框架是以淘汰落后，提升产品档次、提高资源利用率，突显区域竞争优势，瞄准广东经济发展及韶钢实际为发展方向，采用先进、适用、成熟、可靠的技术和装备，实现装备大型化、高效化和现代化，提升企业的竞争力。通过产品结构和工艺结构调整，大力发展中高档优特长材和提高板材品种质量，同时兼顾把握广东建材市场需求，发展普通高线产品，充分发挥广东区域市场优势，实现良好的经济效益。把韶钢打造成为工艺设备先进、产品具有较强竞争力的公司。
4、公司2007年度生产经营目标及采取的措施
（1）公司2007年度生产经营目标
2007年经营指导思想生产经营坚持以效益为中心，生产组织坚持以市场为导向，以边际贡献最大化为原则，以降成本统揽生产经营全局，继续优化原燃料结构和产品结构；以深化改革、优化管理为途径，增强转化危机能力和市场竞争力。
公司2007年度生产经营目标产钢460万吨，产铁430万吨，产钢材435万吨，实现营业务收入126.7亿元。
（2）实现以上目标拟采取的措施
1）继续挖掘降成本的潜力。一是以炼铁为中心，优化铁前原燃料结构；二是开展对标挖潜，使主要技术经济指标有较大的进步，把潜力转化为效益；三是加强节能降耗管理，推广节能降耗新工艺、新技术；四是加强战略合作伙伴管理，巩固和优化供销网络；五是大力发展循环经济。
2）努力提高产品的竞争力和自主创新能力，开发市场需求量大、效益较好的高附加值产品。高线品种钢重点做强、做精、做专拉丝材、冷镦钢、硬线钢、30MnSiPC钢盘条四个系列，将高线产品打造成为韶钢的拳头产品、广东的精品。板材要进一步完善一般强度钢、低合金钢和优碳钢品种系列。
3）加速启动“十一五”技术改造项目。一是在铁前实施原燃料系统改造，降低炼铁成本；二是实施轧钢系统改造，淘汰落后、提升产品质量和档次；三是继续对“十五”基建技改项目进行填平补齐，完善配套设施。
4）完善信息化建设，提高管理效率和效能，建立先进的现代化管理模式。在管理流程上，利用统一的ERP平台，对计划、采购、生产指挥、质量控制、计量、销售、物流、财务、成本管理实施全流程信息化管理，全面实现生产自动化、管理现代化、决策科学化。
5）进一步完善稽核监察机制，加强对经济运行和生产经营过程中的重要部门、重点工序和关键环节的经常性和专项性监督检查稽核，建立健全有效的监督制约机制，推进“阳光作业”。
5、2007年公司资金需求、使用计划及资金来源
公司2007年度计划总投资173,678.10万元，其中“十五”结转项目48,578.10万元，十一五新开工技改项目125,100万元。
资金来源为自有资金、金融机构贷款等。
6、公司面临的主要风险及对策
（1）原燃料供应风险
作为广东地区大型钢铁生产企业，本公司对原燃材料资源的依赖性很强，生产过程中耗用的铁矿石、精煤、焦炭、废钢等原材料占总成本的比重在70%以上。公司自身没有矿山，生产所需的铁矿石、煤等原燃材料均需外购，大部分原燃材料由国内供应商供应，部分铁矿石、煤需要进口。
对策为确保生产原料的供应，一方面公司致力于开拓新的国外原料供应渠道，实施多渠道原料供应的策略，从而增强企业对矿产资源的控制力。公司将和更多国内外矿山建立长期矿石原料供应关系，并通过利用长期合同从境外购买铁矿石的方式保证矿石原料的稳定供应。通过调整配矿方案、炉料结构，可以提高国产矿使用比例，替代高价进口矿；增加市场销路好、价格高的中厚板的产量和比例，优化企业的产品结构，提高资源的利用效率，同时也将增强企业通过产品价格消化原材料涨价的的能力。
（2）市场竞争加剧的风险
近年来，我国宏观经济的持续、快速增长，为钢铁行业迎来难得的发展机遇，同行业各企业在极力增强自身的综合竞争力和适应市场的能力，使竞争的起点不断抬高，同时，与国外同行业的竞争也始终存在。公司能否提高主要经济技术指标，不断降低生产经营成本，适应国内外市场的竞争，将关系到公司未来的健康发展。
对策公司一直在着力进行技术改造和产业升级，在生产规模不断扩大的同时，产品结构也得以调整，公司目前已形成年产能500万吨钢的生产平台，生产设备和技术也得以改善和提高，在激烈的竞争中，奠定了发展的基础，为下一步的发展赢得了先机。公司将一如既往地坚持通过产业升级，不断以多品种规格和高质量的产品、合理的价格、良好的服务以及低成本来保持和加强公司在国内外市场的竞争优势。并且，在企业内部要始终强化管理，落实责任，进一步理顺工艺流程，严格作业程序，同时在机构设置上进行调整，在竞争中充分挖潜，以进一步提高公司的整体竞争力。
（四）公司投资情况
1、报告期募集资金的使用情况
本报告期不存在募集资金或以前期间募集资金延续到本期使用的情况。
2、募集资金投资项目
经公司股东大会批准，公司计划发行15.38亿元的可转债，发行申请已于2005年3月25日经中国证监会股票发行审核委员会会议审核通过。可转债募集资金拟投向炼钢厂连铸机改造工程配套设施等九个技改项目，因可转债迟迟未能发行，为了抓住市场机遇，尽快调整产品结构和资源结构，提高公司的市场竞争力和抗风险能力，公司通过自筹资金先行实施了可转债募集资金拟投资项目。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]27号文核准，公司于2007年2月6日通过深交所交易系统公开发行了15.38亿元的可转换公司债券。
募集资金投资项目具体情况如下
1、卷轧工艺技术改造项目
项目计划总投资19,306.66万元，项目主体设备已于2005年5月份完工，进入试生产，2006年产生效益2,226.85万元。
2、宽中厚板轧机加热炉技术改造项目
项目计划总投资18,239.27万元，项目主体设备已于2005年5月份完工，进入试生产，2006年产生效益2,122.63万元。
3、中板轧机水处理系统技术改造工程项目
项目计划总投资17,974.50万元，项目主体设备已于2005年5月份完工，进入试生产，2006年产生效益2,154.85万元。
4、中板轧机冷床及双边剪技术改造工程项目
项目计划总投资18,395.14万元，项目主体设备已于2005年5月份完工，进入试生产，2006年产生效益2,201.82万元。
5、宽板剪切线技术改造项目
项目计划总投资19,864.82万元，项目主体设备已于2005年5月份完工，进入试生产，2006年产生效益2,274.76万元。
6、炼钢厂连铸机改造工程配套设施项目
项目计划总投资10,034.30万元，项目主体设备已于2005年5月份完工，进入试生产，2006年产生效益1,685.31万元。
7、1＃、2＃、3＃烧结机大修改造项目
项目计划总投资19,995.13万元，项目已于2005年9月份完工，进入试生产，2006年产生效益4,262.26万元。
8、烧结厂公辅大修改造
项目计划总投资16,996.06万元，项目已于2005年9月份完工，进入试生产，2006年产生效益3,622.96万元。
9、原料场大修改造项目
项目计划总投资17,100.63万元，项目已于2005年9月份完工，进入试生产，2006年产生效益3,645.26万元。
（五）其他非募集资金投资项目的情况
单位（人民币）万元
项目名称项目金额项目进度项目收益情况
高炉煤气综合利用3＃机
组技术改造配套设施12,063.70100%3,477.80
高炉煤气综合利用4＃机
组技术改造配套设施10,546.30100%3,040.36
铁前区域管网改造4,880.00100%不直接产生效益
铁前区原料运输系统技术改造4,400.00100%不直接产生效益
中板轧机技术改造工程19,006.70100%2228.06
中板轧机自动化及供配电改造18,396.10100%2065.05
中板轧机电气传动系统技术改造19,951.90100%2325.79
钢后离线设备检修基地1,706.90100%不直接产生效益
公司生产指挥中心信息系统2,000.00100%不直接产生效益
炼轧厂电炉烟气除尘系统改造1,250.0096%不直接产生效益
6#高炉出铁场烟气治理1,500.00100%不直接产生效益
公司办公大楼2,497.50100%不直接产生效益
第三炼钢厂脱硫装置改造2,500.0092.63%不直接产生效益
炼钢厂炉卷高线MES系统工程2,660.00100%不直接产生效益
铁前检化验设施1,823.0087.46%未完工
炼轧厂cojet氧枪技术改造1,500.00100%不直接产生效益
炼铁厂配套设施技术改造2,000.00100%不直接产生效益
炼轧厂棒材生产线控轧
控冷技术改造2,605.5230.35%未完工
1#-3#高炉矿槽及出铁
场烟气除尘技术改造3,549.8561.81%未完工
钢材配送中心仓库改造4,500.0032.59%未完工
炉料优化改建35,761.790.34%未完工
炼钢厂固定资产改良项目1,858.3550.07%不直接产生效益
炼铁厂固定资产改良项目1,878.5566.36%不直接产生效益
三钢厂固定资产改良项目2,064.6868.15%不直接产生效益
热电厂固定资产改良项目1,967.0088.1%不直接产生效益
炼轧厂固定资产改良项目2,032.6090.13%不直接产生效益
一钢厂2#转炉改造1,886.00100%不直接产生效益
大转炉供辅系统改造2,500.00100%不直接产生效益
合计169,286.44--
投资情况说明
公司投资情况
1、报告期募集资金的使用情况
本报告期不存在募集资金或以前期间募集资金延续到本期使用的情况。
2、募集资金投资项目
经公司股东大会批准，公司计划发行15.38亿元的可转债，发行申请已于2005年3月25日经中国证监会股票发行审核委员会会议审核通过。可转债募集资金拟投向炼钢厂连铸机改造工程配套设施等九个技改项目，因可转债迟迟未能发行，为了抓住市场机遇，尽快调整产品结构和资源结构，提高公司的市场竞争力和抗风险能力，公司通过自筹资金先行实施了可转债募集资金拟投资项目。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]27号文核准，公司于2007年2月6日通过深交所交易系统公开发行了15.38亿元的可转换公司债券。
募集资金投资项目具体情况如下
1、卷轧工艺技术改造项目
项目计划总投资19,306.66万元，项目主体设备已于2005年5月份完工，进入试生产，2006年产生效益2,226.85万元。
2、宽中厚板轧机加热炉技术改造项目
项目计划总投资18,239.27万元，项目主体设备已于2005年5月份完工，进入试生产，2006年产生效益2,122.63万元。
3、中板轧机水处理系统技术改造工程项目
项目计划总投资17,974.50万元，项目主体设备已于2005年5月份完工，进入试生产，2006年产生效益2,154.85万元。
4、中板轧机冷床及双边剪技术改造工程项目
项目计划总投资18,395.14万元，项目主体设备已于2005年5月份完工，进入试生产，2006年产生效益2,201.82万元。
5、宽板剪切线技术改造项目
项目计划总投资19,864.82万元，项目主体设备已于2005年5月份完工，进入试生产，2006年产生效益2,274.76万元。
6、炼钢厂连铸机改造工程配套设施项目
项目计划总投资10,034.30万元，项目主体设备已于2005年5月份完工，进入试生产，2006年产生效益1,685.31万元。
7、1＃、2＃、3＃烧结机大修改造项目
项目计划总投资19,995.13万元，项目已于2005年9月份完工，进入试生产，2006年产生效益4,262.26万元。
8、烧结厂公辅大修改造
项目计划总投资16,996.06万元，项目已于2005年9月份完工，进入试生产，2006年产生效益3,622.96万元。
9、原料场大修改造项目
项目计划总投资17,100.63万元，项目已于2005年9月份完工，进入试生产，2006年产生效益3,645.26万元。
（五）其他非募集资金投资项目的情况
单位（人民币）万元
项目名称项目金额项目进度项目收益情况
高炉煤气综合利用3＃机
组技术改造配套设施12,063.70100%3,477.80
高炉煤气综合利用4＃机
组技术改造配套设施10,546.30100%3,040.36
铁前区域管网改造4,880.00100%不直接产生效益
铁前区原料运输系统技术改造4,400.00100%不直接产生效益
中板轧机技术改造工程19,006.70100%2228.06
中板轧机自动化及供配电改造18,396.10100%2065.05
中板轧机电气传动系统技术改造19,951.90100%2325.79
钢后离线设备检修基地1,706.90100%不直接产生效益
公司生产指挥中心信息系统2,000.00100%不直接产生效益
炼轧厂电炉烟气除尘系统改造1,250.0096%不直接产生效益
6#高炉出铁场烟气治理1,500.00100%不直接产生效益
公司办公大楼2,497.50100%不直接产生效益
第三炼钢厂脱硫装置改造2,500.0092.63%不直接产生效益
炼钢厂炉卷高线MES系统工程2,660.00100%不直接产生效益
铁前检化验设施1,823.0087.46%未完工
炼轧厂cojet氧枪技术改造1,500.00100%不直接产生效益
炼铁厂配套设施技术改造2,000.00100%不直接产生效益
炼轧厂棒材生产线控轧
控冷技术改造2,605.5230.35%未完工
1#-3#高炉矿槽及出铁
场烟气除尘技术改造3,549.8561.81%未完工
钢材配送中心仓库改造4,500.0032.59%未完工
炉料优化改建35,761.790.34%未完工
炼钢厂固定资产改良项目1,858.3550.07%不直接产生效益
炼铁厂固定资产改良项目1,878.5566.36%不直接产生效益
三钢厂固定资产改良项目2,064.6868.15%不直接产生效益
热电厂固定资产改良项目1,967.0088.1%不直接产生效益
炼轧厂固定资产改良项目2,032.6090.13%不直接产生效益
一钢厂2#转炉改造1,886.00100%不直接产生效益
大转炉供辅系统改造2,500.00100%不直接产生效益
合计169,286.44--
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2006-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜关联企业名称｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜韶关钢铁（香港）有限公司｜｜4335.47｜23740.64｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
|
