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☆经营分析☆◇港澳资讯000725更新日期2007-08-28◇灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电子元器件(行业)｜468919.0｜12926.0｜2.76｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜tft-lcd业务(产品)｜412830.0｜-1037.0｜-0.25｜88.04｜
｜小尺寸平板显示业务(产品)｜35493.0｜4348.0｜12.25｜7.57｜
｜其他业务(产品)｜62931.0｜10264.0｜16.31｜13.42｜
｜抵消(产品)｜-42335.0｜-649.0｜1.53｜-9.03｜
｜合计(产品)｜468919.0｜12926.0｜2.76｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国(地区)｜238998.3｜-｜-｜50.97｜
｜亚洲其他国家和地区(地区)｜239200.3｜-｜-｜51.01｜
｜欧洲(地区)｜20149.3｜-｜-｜4.30｜
｜美洲(地区)｜1250.6｜-｜-｜0.27｜
｜其他国家(地区)｜11655.6｜-｜-｜2.49｜
｜抵消(地区)｜-42335.0｜-｜-｜-9.03｜
｜合计(地区)｜468919.2｜-｜-｜100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电子元器件(行业)｜878139.4｜-117686.9｜-13.40｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜tft-lcd(产品)｜837966.5｜-148668.0｜-17.74｜95.43｜
｜小尺寸平板显示(产品)｜66033.0｜9909.7｜15.01｜7.52｜
｜其他业务(产品)｜127635.9｜20940.2｜16.41｜14.53｜
｜内部抵销(产品)｜153495.9｜-131.2｜-0.09｜17.48｜
｜合计(产品)｜878139.4｜-117686.9｜-13.40｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国地区(地区)｜419694.0｜-｜-｜47.79｜
｜亚洲其他国家(地区)｜535569.8｜-｜-｜60.99｜
｜美洲(地区)｜22450.6｜-｜-｜2.56｜
｜欧洲(地区)｜47060.1｜-｜-｜5.36｜
｜其他地区(地区)｜6860.8｜-｜-｜0.78｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜日用电子器具制造业(行业)｜666007.3｜-132700.0｜-19.92｜100.00｜
｜其中关联交易金额(行业)｜39057.0｜508.1｜1.30｜5.86｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜薄膜晶体管液晶显示器件(｜566730.3｜-153733.3｜-27.13｜85.09｜
｜产品)｜｜｜｜｜
｜小尺寸显示器件业务(产品)｜47885.0｜7955.3｜16.61｜7.19｜
｜其他(产品)｜90449.0｜13586.1｜15.02｜13.58｜
｜合并抵消(产品)｜-39057.0｜-508.1｜1.30｜-5.86｜
｜合计(产品)｜666007.3｜-132700.0｜-19.92｜100.00｜
｜其中关联交易金额(产品)｜39057.0｜508.1｜1.30｜5.86｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国(地区)｜97886.3｜-｜-｜22.81｜
｜亚洲其他国家(地区)｜378853.3｜-｜-｜88.29｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜合计(产品)｜429100.9｜-75516.3｜-17.60｜100.00｜
｜抵消(产品)｜-21040.9｜-452.5｜0.47｜-4.90｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜欧洲(地区)｜33044.3｜-｜-｜7.70｜
｜合计(地区)｜429100.9｜-｜-｜100.00｜
｜抵消(地区)｜-96466.8｜-｜-｜-22.48｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜日用电子器具制造业(行业)｜429100.9｜-75516.3｜-17.60｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其他业务(产品)｜54213.7｜8258.0｜15.23｜12.63｜
｜薄膜晶体管液晶显示器件业｜363944.7｜-88972.7｜-24.45｜84.82｜
｜务(产品)｜｜｜｜｜
｜小尺寸显示器件业务(产品)｜31983.5｜5651.0｜17.67｜7.45｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜美洲(地区)｜15783.8｜-｜-｜3.68｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述
【2007年半年报】
一、业务范围及总体经营情况
报告期内，本公司业务范围未发生变化，业务领域包括大尺寸TFT-LCD业务、移动和应用类显示产品业务、专用显示系统产品业务、TFT-LCD关键零部件、真空显示和精密电子零件及材料业务、京东方科技园总部基地开发与服务业务。
报告期内，公司实现营业收入46.89亿元人民币，按照同口径（扣除韩国子公司BOEHydis技术株式会社）计算较去年同期增长49%；实现净利润7467万元人民币，实现扭亏为盈。
1、业务分布情况
业务产品构成情况单位人民币元
产品营业收入营业成本毛利率
TFT-LCD业务4,128,298,0284,138,670,067-0.25%
小尺寸平板显示业务354,928,207311,446,98512.25%
其他业务629,315,577526,676,68916.31%
抵消-423,349,530-416,863,107–
合计4,689,192,2824,559,930,6342.76%
接上表:
产品营业收入比上年营业成本比上毛利率比上年
同期增减年同期增减同期增减
TFT-LCD业务-6.46%-21.88%-
小尺寸平板显示业务10.97%19.09%-32.80%
其他业务19.16%17.57%9.14%
抵消---
合计9.13%-9.67%-
业务地区构成情况单位人民币元
地区营业收入营业收入比上年同期增减
中国2,389,983,012142.58%
亚洲其他国家和地区2,392,003,251-36.85%
欧洲201,492,910-39.02%
美洲12,506,310-92.08%
其他国家116,556,328–
抵消-423,349,530–
合计4,689,192,2829.13%
三、报告期投资情况
1、报告期内未发生募集资金的使用情况
2、重大非募集资金的投资情况
单位人民币万元
项目名称报告期投资额项目累计投资额项目进度
对北京京东方专用
显示科技有限公司增资40004000完成
真空事业部变更为北京
京东方真空技术有限公司32003200完成
合计72007200
投资情况说明
报告期投资情况
1、报告期内未发生募集资金的使用情况
2、重大非募集资金的投资情况
单位人民币万元
项目名称报告期投资额项目累计投资额项目进度
对北京京东方专用
显示科技有限公司增资40004000完成
真空事业部变更为北京
京东方真空技术有限公司32003200完成
合计72007200
经营情况评述
【2006年年报】
主营业务的范围及总体经营情况
公司核心业务定位于显示领域，旗下拥有TFT-LCD、显示器与平板电视、专业显示系统、移动显示系统、显示应用系统、精密电子零件与材料、CRT七大显示相关事业群，业务涉及显示零件与材料、显示器件、显示器/平板电视和应用终端产品。
报告期内，公司实现主营业务收入8,781,394,325元，比上年同期减少34.77%。受TFT-LCD市场价格下降、产能规模较小、原材料本地化配套率底、财务费用增加的影响，公司主营业务盈利能力比去年同期较大幅度下降，出现净亏损1,721,944,721元。
主营业务分布情况
产品类别分类的构成情况（单位人民币元）
产品主营业务收入主营业务成本毛利率
TFT-LCD8,379,664,5539,866,344,050-17.74%
小尺寸平板显示660,329,793561,232,38115.01%
其他业务1,276,359,2901,066,957,76016.41%
内部抵销-1,534,959,311-1,536,271,129-
合计8,781,394,3259,958,263,062-13.40%
接上表
产品主营业务收入比主营业务成本比毛利率比上年
上年同期增减上年同期增减同期增减
TFT-LCD-14.04%-2.40%-
小尺寸平板显示-3.55%0.59%-18.88%
其他业务17.14%22.37%-17.89%
内部抵销---
合计-34.77%-24.85%-
TFT-LCD主营业务收入下降是因为TFT-LCD产品价格下降及BOEHydis自2006年10月不再纳入合并报表范围所致。
其他业务主营业务收入和主营业务成本增长是因为与TFT-LCD配套零部件业务增长所致。
地区分布的构成情况（单位人民币元）
地区主营业务收入主营业务成本主营业收入比主营业务成本
上年同期增减比上年同期增减
中国地区4,196,940,4554,530,341,778-50.79%-46.27%
亚洲其
他国家5,355,698,2616,047,902,437-6.27%7.27%
美洲224,506,227267,552,374-82.85%-79.15%
欧州470,600,718574,485,12413.52%44.82%
其他地区68,607,97574,252,478-58.87%-56.29%
抵销-1,534,959,311-1,536,271,129--
合计8,781,394,3259,958,263,062-34.77%-24.85%
2、主要供应商和客户情况
本公司销售收入前五名的客户销售金额合计237,031万元,占本公司总销售额的26.99%；本公司向前五名供应商合计的采购金额为258,311万元，占本公司总采购金额的25.94%。
二、公司主营业务及经营情况的分析
（一）主营业务盈利能力分析
报告期内，公司主营业务及主营业务盈利能力未发生较大变化，经营业绩仍为亏损，有关情况如下
1、TFT-LCD业务产销量增长，但因TFT-LCD产品价格继续下降及原材料价格下降幅度滞后，TFT-LCD业务经营亏损加大。
2、公司TFT-LCD产品生产规模小，规模优势不明显。
3、TFT-LCD产业本地化配套程度比较低，关键原材料的进口导致生产成本偏高。
4、TFT-LCD业务银行借款利息支出增加。
5、受惠于下属联营公司冠捷科技有限公司经营业绩增加，使本公司投资收益有所增加。
三、报告期投资情况
1、报告期内募集资金的使用情况
单位（人民币）万元
募集资金总额186,000本年度已使用募集资金总额45,272
已累计使用募集资金总额45,272
承诺项目拟投入金额是否变更实际投入金额
项目
北京京东方光电科技有限公司增资9,000万美金否45,272
扩产项目
大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF250,000否-
）生产线项目
合计-45,272
募集资金总额
承诺项目产生收益是否符合是否符合预
情况进度计划计收益
北京京东方光电科技有限公司增资-是-
扩产项目
大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（C---
）生产线项目
合计---
未达到计划进度和预计收益的说明光电增资项目按计划实施中；
CF项目因募集资金较少，无法
按计划实施投资建设。
（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体无
项目）
2、重大非募集资金的投资情况
单位人民币万元
项目名称项目金额项目进度
投资聚龙光电有限公司800已完成
TFT-LCD第五代生产线18,390按计划进行
京东方河北移动厂房主体工程2,108按计划进行
苏州茶谷厂房主体工程3,901按计划进行
专用显示厂房主体工程808已完成
合计26,007-
投资情况说明
报告期投资情况
1、报告期内募集资金的使用情况
单位（人民币）万元
募集资金总额186,000本年度已使用募集资金总额45,272
已累计使用募集资金总额45,272
承诺项目拟投入金额是否变更实际投入金额
项目
北京京东方光电科技有限公司增资9,000万美金否45,272
扩产项目
大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF250,000否-
）生产线项目
合计-45,272
募集资金总额
承诺项目产生收益是否符合是否符合预
情况进度计划计收益
北京京东方光电科技有限公司增资-是-
扩产项目
大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（C---
）生产线项目
合计---
未达到计划进度和预计收益的说明光电增资项目按计划实施中；
CF项目因募集资金较少，无法
按计划实施投资建设。
（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体无
项目）
2、重大非募集资金的投资情况
单位人民币万元
项目名称项目金额项目进度
投资聚龙光电有限公司800已完成
TFT-LCD第五代生产线18,390按计划进行
京东方河北移动厂房主体工程2,108按计划进行
苏州茶谷厂房主体工程3,901按计划进行
专用显示厂房主体工程808已完成
合计26,007-
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2006-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜关联企业名称｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜冠捷科技有限公司｜｜151760.0｜3060856｜
｜北京京东方光电科技有限公司｜｜-150444｜1027714｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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