☆重要事项☆◇港澳资讯000758更新日期2007-12-14◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2007-12-14｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜13660.50｜
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｜说明｜近日，民生人寿保险股份有限公司召开股东大会，按计划完成｜
｜｜了其第二阶段和补充阶段增资扩股工作。中色股份根据相关董事会｜
｜｜决议及公司在第一阶段增资扩股时的承诺，在第二阶段和补充阶段｜
｜｜的增资扩股工作中共计出资13,660.5万元人民币，认购了民生人寿｜
｜｜股份13,010万股，认购价格为每股1.05元（其中发行成本为每股0.｜
｜｜05元）。｜
｜｜民生人寿2007年增资扩股工作已完成，公司总计持有该公司37｜
｜｜,020万股股份，持股比例为13.71%。｜
｜｜｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-11-14｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜40000.00｜
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｜说明｜公司于2007年11月8日召开的第四届董事会第53次会议，审议｜
｜｜通过了《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》的议案｜
｜｜。本协议书约定:赤峰市人民政府以其持有的白音诺尔铅锌矿全部｜
｜｜资产和矿权作价9.1亿元人民币入股，本公司以现金人民币4亿元入｜
｜｜股，双方共同投资组建赤峰中色矿业投资有限公司，该公司注册｜
｜｜地为赤峰市，总股本为13.10亿元人民币，赤峰市人民政府持股比｜
｜｜例为69.47%，本公司持股比例为30.53%。｜
｜｜2006年白音诺尔铅锌矿实现净利润19,140万元，公司增资4亿｜
｜｜元占该公司总股本比例为30.53%，可带来净利润5843.44万元，年｜
｜｜投资收益率为14.61%，每股增厚0.10元。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-11-06｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜23798.02｜
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｜说明｜本公司于2007年9月27日与中国有色矿业集团有限公司（以下｜
｜｜称中国有色集团）签署了关于公司以货币资金收购中国有色集团｜
｜｜持有的凯丰资源控股有限公司（以下称凯丰资源）100％股权以｜
｜｜及中国有色集团沈阳冶金机械有限公司（以下称沈阳冶金）51.9｜
｜｜0％股权的《股权转让协议》。｜
｜｜以2007年5月31日为评估基准日，经评估后中国有色集团拥有｜
｜｜的凯丰资源控股有限公司100％股权以及中国有色集团沈阳冶金机｜
｜｜械有限公司51.9％股权所对应的净资产价值分别为12,485.61万元｜
｜｜和11,312.41万元（已经国务院国资委备案）。经交易双方协商，｜
｜｜确定本次股权转让的价格为经国务院国资委备案的上述股权所对应｜
｜｜的资产评估值。｜
｜｜本次交易构成了关联交易。尚须获得中色股份股东大会的审议｜
｜｜表决通过以及国务院国有资产监督管理委员会的批准后生效。｜
｜｜收购资金来源中色股份将用自有资金支付本次股权收购款项｜
｜｜。｜
｜｜中色股份于2007年11月5日收到国务院国有资产监督管理委员｜
｜｜会《关于凯丰资源控股有限公司和中国有色集团沈阳冶金机械有限｜
｜｜公司股权转让有关问题的批复》。｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2007-10-30｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜17602.84｜
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｜说明｜本公司于2007年10月27日与埃及碳素公司签署了《EPC总承包｜
｜｜合同》。EPC总承包合同是指设计－采购－施工（Engineering，Pr｜
｜｜ocurementandConstruct）合同，是一种包括设计、设备采购、｜
｜｜施工、安装和调试，直至竣工移交的总承包模式。该合同主要是向｜
｜｜埃及碳素工厂提供设计、设备、供货和工程建设的EPC总承包内容｜
｜｜。该合同价款为17602.84万美元承，包合同工期为合同生效之日起｜
｜｜22个月内完成。｜
｜｜由于合同尚未生效，故对本公司本年度经营成果不构成影响。｜
｜｜合同生效后，对2008年经营成果构成一定影响。｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2007-10-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜7550.00｜
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｜说明｜中色股份与伊朗JTG（JAHADTAHGHIGHATGROUP）、JTS（JAHA｜
｜｜DTAHGHIGHATSAHAND）公司联合投标的伊朗SARAB用霞石年产20｜
｜｜万吨氧化铝项目，已于伊朗当地时间2007年10月9日与业主伊朗矿｜
｜｜山工业发展与改革组织正式签订了工程总承包合同。合同总金额为｜
｜｜3.8亿欧元，其中公司承担的部分为7550万欧元，建设工期为30个｜
｜｜月。｜
｜｜该项目能否顺利执行尚有不确定性。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2007-09-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜13499.80｜
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｜说明｜中色股份于2007年9月27日与哈萨克斯坦电解铝公司签署了《｜
｜｜供货合同》。该合同主要是向哈萨克斯坦电解铝公司供应其二期电｜
｜｜解铝工程的电解槽车间成套设备，主要内容包括电解车间72台电解｜
｜｜槽的生产和安装供货，以及相应配套的天车、烟级净化和铸造机等｜
｜｜。｜
｜｜合同价款为13499.8万美元。｜
｜｜供货合同工期2007年9月27日至2008年12月31日。｜
｜｜二期供货合同的实施对公司2007年度经营业绩构成一定影响，｜
｜｜对2008年经营业绩构成重大影响。｜
｜｜我公司承建的哈萨克电解铝公司一期工程进展顺利，在此基础｜
｜｜上我公司与哈萨克电解铝公司建立了良好的合作关系。但是由于海｜
｜｜外工程承包项目受到所在国的政治形势、经济周期的影响，同时工｜
｜｜程结算受到汇率的影响，合同的顺利执行尚有风险，敬请广大投资｜
｜｜者注意投资风险。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-09-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜50000.00｜
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｜说明｜2007年9月10日本公司与北京国电房地产开发有限公司签署了｜
｜｜《北京市商品房预售主合同》、《北京市商品房预售合同》，本公｜
｜｜司将购买国电公司开发的位于北京市朝阳区安定路12号的国典大厦｜
｜｜北楼，作为公司总部办公大楼。预售面积北楼建筑面积为23,583｜
｜｜.56平方米；车库建筑面积15,210.01平方米，上述交易事项尚须报｜
｜｜公司董事会审议批准。｜
｜｜1、收购价款人民币5亿元｜
｜｜2、付款方式（1）买受人在合同生效之日起三个工作日内向｜
｜｜出卖人支付人民币1.5亿元；（2）买受人在接到出卖人已备案的合｜
｜｜同后，向银行申请办理贷款，用以支付项目剩余款项人民币3.5亿｜
｜｜元。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-08-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜99800.00｜
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｜说明｜2007年7月14日，内蒙古赤峰市人民政府与中色股份签署《赤｜
｜｜峰市人民政府与中国有色金属建设股份有限公司合资合作协议》。｜
｜｜根据协议，双方共同发起组建赤峰中色铅锌矿业有限责任公司(暂｜
｜｜定名)。｜
｜｜赤峰市政府以其下属单位所持有的白音诺尔铅锌矿全部资产和｜
｜｜矿权作价9.1亿元人民币入股；公司以现金9.98亿元人民币入股，｜
｜｜赤峰中色公司总股本为19.08亿元人民币，赤峰市政府持股约47.7%｜
｜｜，公司持股约52.3%。｜
｜｜由于本项目投资额较大，双方将委托中介机构拟订企业改制方｜
｜｜案、起草相关法律文件、办理工商注册等一系列工作，《合资合作｜
｜｜协议》重大具体事项能否按期实施并完成具有不确定性。｜
｜｜由于公司入股资金分期注入，在赤峰中色公司成立之前对公司｜
｜｜近期业绩不构成重大实质性影响。若在2007年12月31日之前完成赤｜
｜｜峰中色公司的组建和注册等相关手续，则会对公司的业绩构成影响｜
｜｜。｜
｜｜公司承诺前期投资约3-4亿元，由公司自有资金支出，后期投｜
｜｜资拟由公募资金解决，若公募成功由此导致的公司股本增加将会影｜
｜｜响本年度经营业绩。｜
｜｜合作协议签订后即告生效，本公司承诺的投资额较大，若不能｜
｜｜按期履行，前期费用支出会对公司业绩产生影响。｜
｜｜由于国内外有色金属现货、期货市场价格波动较大，本公司铅｜
｜｜锌矿销售参照LME及国内有色金属期货价格确定，因此，铅锌价走｜
｜｜势对公司业绩构成影响。｜
｜｜2007年8月29日公告，内蒙古赤峰市人民政府与中色股份于200｜
｜｜7年8月27日正式签订了《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的｜
｜｜协议书》。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-06-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜13660.50｜
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｜说明｜民生人寿保险股份有限公司此次分两个阶段共增发配售18.27｜
｜｜亿股新股。增资完成后，民生人寿注册资本将增加至27亿。｜
｜｜中色股份目前持有11,000万股，占总股本的12.60%，根据民生｜
｜｜人寿的增资扩股实施办法，第一阶段的配售限额为9.135亿股，中｜
｜｜色股份同意认购13010万股，所需资金为13660.5万元人民币，公司｜
｜｜将以现金形式认购此股份。第二阶段的认股数要等第一阶段的认购｜
｜｜完成后方能最后确定。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2007-06-08｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜6000.00｜
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｜说明｜本公司向深圳发展银行神华支行申请流动资金贷款人民币陆仟｜
｜｜万元（6,000万元），期限一年，利率为银行同期基准利率下调5%｜
｜｜。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-06-05｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜中色股份董事会于2007年6月4日接到控股股东中国有色矿业集｜
｜｜团有限公司的函，提议向公司转让老挝铝土矿资源开发项目和中国｜
｜｜有色集团沈阳冶金机械有限公司51.9%的股权，以履行中国有色集｜
｜｜团在公司股权分置改革时所作的特别承诺。｜
｜｜中国有色集团已聘请中介机构对以上资产进行尽职调查，待上｜
｜｜述工作完成后将出具正式报告。｜
｜｜本次收购尚需获得公司董事会及股东大会审议通过，同时，根｜
｜｜据相关规定，此次转让事宜尚需获得国务院国有资产监督管理委员｜
｜｜会的批准。｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2007-01-09｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜30552.30｜
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｜说明｜2005年10月10日，中色股份与哈萨克斯坦电解铝公司签署了《｜
｜｜工程建设合同》，合同项下含施工安装和设备供应两部分，总金额｜
｜｜2.928亿美元（折人民币24亿元）。根据合同，公司将承包建设哈｜
｜｜萨克斯坦电解铝公司投资的哈萨克斯坦25万吨/年电解铝厂一期工｜
｜｜程。哈萨克斯坦电解铝公司已经于2005年开始建设该项目；公司计｜
｜｜划于2007年底实现该工程部分投产，2008年8月整体竣工。该合同｜
｜｜将在合同双方另行签署一份生效协议后生效，该生效协议将明确本｜
｜｜合同项下工程建设任务的起始时间。｜
｜｜目前公司已经与哈萨克斯坦电解铝公司签署了上述合同的生效｜
｜｜协议，截至2005年12月28日，公司已经收到对方支付的预付款3,61｜
｜｜2万美元并向对方开出预付款保函，合同已生效并进入工程实施阶｜
｜｜段。根据工期计划，预计主要工程结算量将发生在2006年、2007年｜
｜｜和2008年上半年。｜
｜｜2007年1月9日公告，中色股份于2006年12月31日与哈萨克斯坦｜
｜｜电解铝公司签署了关于《工程建设合同的〈补充协议〉》，补充协｜
｜｜议中对公司与哈萨克斯坦电解铝股份公司在2005年签署的《工程建｜
｜｜设合同》的金额进行了修改，增加了合同额12,723,000美元，合同｜
｜｜自签字之日生效。至此，公司承接的哈萨克斯坦电解铝工程项目总｜
｜｜承包合同额由原来的292,800,000美元增加为305,523,000美元。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2006-03-30｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜99800.00｜
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｜说明｜2006年3月21日，中色股份在德黑兰与伊朗瓦西德西尔弯铝业｜
｜｜公司（项目业主）签署了《工程建设总承包合同》。根据合同，公｜
｜｜司将负责伊朗西尔弯电解铝厂（设计能力年产25万吨电解铝）的全｜
｜｜部设计、设备采购、土建施工和安装调试等工作，合同总金额9.98｜
｜｜亿美元；工程款支付方式为业主向公司开出全额不可撤销信用证，｜
｜｜信用证有效期为合同生效后50个月；在合同生效且公司向业主提交｜
｜｜预付款保函后，业主将向公司支付相当于合同总额15％的预付款，｜
｜｜剩余款项将根据工程进度支付。在合同生效后，合同双方将另行签｜
｜｜署详细的工期计划表。合同双方一致同意公司将把所有的土建和设｜
｜｜备安装工作分包给业主推荐的伊朗当地承包商，公司不负责分包商｜
｜｜的质量和进度，但是有责任以发出指令的方式指导和纠正分包商的｜
｜｜工作。目前有关工作进度、保函格式、验收性能标准的合同附件尚｜
｜｜未签署并正在协商中。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-01-25｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜8670.00｜
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｜说明｜同意投资8,670万元人民币(以现金出资)与南非库博公司等六｜
｜｜家股东共同发起设立中外合资赤峰中色库博红烨锌业有限公司，该｜
｜｜公司注册资本金1.7亿元人民币，本公司占其51%的股权。拟成立的｜
｜｜赤峰中色库博红烨锌业有限公司(简称CNKH)作为项目公司将建设赤｜
｜｜峰锌冶炼厂三期工程(采用先进的湿法冶炼工艺，设计能力为年产6｜
｜｜万吨热镀锌合金)，含铺底流动资金的总估算投资3.85亿元人民币｜
｜｜，其中股东资本金1.7亿元人民币，建设贷款2.15亿元人民币。本｜
｜｜公司将为三期工程的建设贷款提供不超过1.13亿元人民币的担保。｜
｜｜目前我公司对外担保总额为3.12亿元人民币(不包括上述所提供的｜
｜｜担保金额)，其中对控股子公司担保1.58亿元人民币。对外担保占｜
｜｜公司净资产的35%。对赤峰锌冶炼厂三期工程的担保属于对控股子｜
｜｜公司的担保。｜
｜｜同意以现金向库博贱金属9中国)有限公司收购赤峰库博红烨锌｜
｜｜业有限公司(简称CKHZC)22%的股权(对应的注册资本金3,388万元人｜
｜｜民币)，收购价格分为两部分｜
｜｜固定部分3,726.8万元人民币；浮动部分为到赤峰红烨锌冶炼｜
｜｜厂三期工程投产前(计划为2007年初)赤峰库博红烨锌业有限公司资｜
｜｜产负债表中未分配利润和各项公积金的22%。｜
｜｜CKHZC是赤峰锌冶炼厂二期工程项目公司，设计锌冶炼能力2.6｜
｜｜万吨，2004年投产。到2005年底，CKHZC注册资本金为15,400万元｜
｜｜，未分配利润为3,777.67万元，各项公积金为1,091,82万元，净资｜
｜｜产为20,269.49万元(未经审计)。2004、2005年CKHZC分别实现税后｜
｜｜利润2,079万元、2,881.73万元。目前库博贱金属(中国)有限公司｜
｜｜持有CKHZC60%的股权，在我公司收购22%的CKHZC股权后，库博贱金｜
｜｜属(中国)有限公司仍将持有38%的股权。｜
｜｜待上述交易相关合同签署后本公司将另行披露。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-09-30｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜59356.89｜
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｜说明｜根据公司与山西海鑫实业股份有限公司2004年10月18日签订的｜
｜｜《股权转让协议》，拟将公司持有的民生银行股份16053.525万股｜
｜｜，占民生银行总股本的3.10%，全部转让给山西海鑫。上述股份将｜
｜｜分三期过户，2004年过户5,400万股，每股价格3.50元；2005年6月｜
｜｜30日前过户6,600万股，每股价格3.71元；2006年6月30日前过户剩｜
｜｜余4053.525万股，每股价格3.94元，股权转让价款合计59356.8885｜
｜｜万元。本次转让价款以现金支付。本公司已将持有股权总额16053.｜
｜｜525中的10630万股民生银行法人股质押给中国进出口银行，上述质｜
｜｜押行为不影响本公司根据《股权转让协议》向山西海鑫过户第一期｜
｜｜民生银行股份5,400万股，目前本公司正与中国进出口银行进行谈｜
｜｜判，争取以其他资产置换民生银行作为抵押品或者提前偿还贷款。｜
｜｜由于谈判和其他拟抵押置换资产的评估尚需要一个过程，因此第二｜
｜｜、三期股份过户仍存在不确定性风险。｜
｜｜本次股权转让完成后，本公司将在2006年5月30日之前分三期｜
｜｜获得约5.94亿元现金，实现税前投资收益约5.06亿元，扣除所得税｜
｜｜后预计可以获得净现金收入约4.5亿元。转让双方于2004年12月29｜
｜｜日办理完第一期转让过户登记手续。公司所持有的民生银行股份第｜
｜｜二期转让交付过户履行截止日期由原定的200｜
｜｜5年6月30日顺延至2005年11月15日。经过努力，公司于2005年6月2｜
｜｜8日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权质押解除｜
｜｜的手续，公司持有的民生银行股份111,160,000股全部解除了质押｜
｜｜，民生银行股份第二期转让过户将在2005年9月28日完成。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-08-30｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜15000.00｜
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｜说明｜中色股份配股资金投资项目-蒙古国图木尔廷-敖包锌矿项目在｜
｜｜8月28日正式竣工投产。｜
｜｜图木尔廷-敖包锌矿项目于2003年开工建设，工程投资预算3.5｜
｜｜亿元人民币，本公司为该项目计划投入2000年度配股资金中的1.5｜
｜｜亿元人民币，中国进出口银行为项目提供了2亿元12年期的优惠贷｜
｜｜款额度。截至2005年6月30日，公司已经投入配股资金7,437万元，｜
｜｜累计投入资金21,387万元，剩余资金将在工程验收和财务决算前后｜
｜｜分批支付。｜
｜｜该项目是利用中色股份2000年配股募集资金进行建设，目前，｜
｜｜该项目涉及募集资金的用途、募集资金投入的金额、项目预计产生｜
｜｜的效益和项目的进度与2000年配股募集资金投入计划时承诺的内容｜
｜｜基本一致。｜
｜｜公司这一重点项目的投产，不仅可以为股东创造经济效益，同｜
｜｜时将有着良好的社会效益。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-12｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜765.00｜
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｜说明｜公司拟发起设立四川泸州黄浦煤炭有限公司，我公司出资765｜
｜｜万元，占51%的股权。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-12｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜4840.00｜
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｜说明｜四川泸州黄浦电力有限公司原股东情况四川阳明投资有限公｜
｜｜司（原成都大阳置业有限责任公司）出资额人民币1764万元，占｜
｜｜49%的股权，中国有色金属建设股份有限公司，出资额人民币1,8｜
｜｜40万元，占51%的股权。本公司曾在第3届董事会第45次会议上通过｜
｜｜了对黄浦电力增资的议案决定原股东对黄浦电力增资4500万元｜
｜｜，将该公司注册资本金从3600万元增加8100万元，其中2,300万｜
｜｜元人民币为中色股份追加投资，其余2,200万元人民币资本金由黄｜
｜｜浦电力的其他股东和职工出资。增加的资金主要用于电厂一期工程｜
｜｜配套55万吨选煤厂建设和弥补电厂的工程资金缺口。现公司将原对｜
｜｜该公司增资2300万元的方案改为增资3000万元，增资后我公司占黄｜
｜｜浦电力73%的股权。｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-15｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜59999.00｜
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｜说明｜2003年12月10日，公司与澳大利亚奥多嘉建设有限公司和澳大｜
｜｜利亚奥多嘉电解铝有限公司签署了关于公司承建奥多嘉42万吨电解｜
｜｜铝工程的《延期付款协议》，确定了公司与奥多嘉建设有限公司签｜
｜｜署的《工程与供货合同》的合同金额和付款方式。至此，公司与奥｜
｜｜多嘉建设有限公司的《工程与供货合同》主合同已经签署完毕。根｜
｜｜据上述合同，在三年建设期内，公司将为奥多嘉42万吨电解铝厂提｜
｜｜供工程设计、设备供货、技术支持和人员培训，合同总金额为5.99｜
｜｜99亿美元(约合人民币50亿元)，交货(DDU方式)和结算将采取国际｜
｜｜公认的贸易条款，并根据工程进度表分阶段确认收入；其中不超过｜
｜｜5.07亿美元的合同价款和相应的利息将在建成后的经营期内分期偿｜
｜｜还给公司。与本合同相关的工程进度表、结算、还款进度表、抵押｜
｜｜与担保、保险条款双方将另行签署子协议予以确认。｜
｜｜在签署《延期付款协议》的同时，公司与中国进出口银行签署｜
｜｜了关于中国进出口银行为奥多嘉42万吨电解铝项目提供出口信贷的｜
｜｜《融资协议条件清单》。中国进出口银行将为公司提供不超过5.07｜
｜｜亿美元的出口卖方信贷。在各先决条件实现后，双方将另行签署正｜
｜｜式的贷款合同。｜
｜｜公司与澳大利亚奥多嘉建设有限公司于2004年12月6日签署了｜
｜｜关于澳大利亚奥多嘉42万吨电解铝工程的《关于准备前期工程设计｜
｜｜和随后的总包建议的协议》。｜
｜｜协议约定澳大利亚奥多嘉建设有限公司将支付给公司200万｜
｜｜美元，要求公司在合同签署后的6个月内，对本工程的总体设计方｜
｜｜案和预算进行进一步的分析，并在此基础上向协议对方提供一份前｜
｜｜期工程设计成套方案和总承包方案，方案中公司应提出总承包的建｜
｜｜议价格，并应尽最大努力使总包价格不超过10亿美元（不含融资费｜
｜｜用），同时设计相应的出口卖方信贷融资方案。｜
｜｜在签署《关于准备前期工程设计和随后的总包建议的协议》6｜
｜｜个月到期之前，且双方未签署任何新的协议合同之前，2003年12月｜
｜｜10日双方签署的《延期付款协议》和《工程与供货合同》仍然成立｜
｜｜，但尚未生效。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2004-11-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜12351.68｜
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｜说明｜公司控股股东中国有色矿业建设集团有限公司于2004年05月24｜
｜｜日将其持有｜
｜｜的公司3,872万国有法人股（占公司总股本的10%）转让给上海万向｜
｜｜资源有限公｜
｜｜司。交易价格为3.25元／股，转让价款共计125840000元。双方于2｜
｜｜004年7月9日又签署了《上市公司国有股股份转让补充协议》。由｜
｜｜于公司将在7月14日实施2003年度分红派息方案，中国有色集团所｜
｜｜持股本将增加，双方对股份转让数量和价格做出了调整每股转让｜
｜｜价格相应调整为2.1267元。交易标的转让价格总额相应调整为123,｜
｜｜516,800元。本次股权转让后，中国有色集团持有国有法人股24912｜
｜｜万股，占公司总股本的42.89%，仍为公司第一大股东,上海万向资｜
｜｜源有限公司持有5,808万股，占公司总股本的10%。该股权转让已于｜
｜｜2004年11月18日办理过户手续。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2003-12-16｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜9360.00｜
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｜说明｜公司于2003年9月27日与永安资产管理有限公司签署了《股权｜
｜｜转让协议书》，将公司持有的民生银行股份3000万股（占民生银行｜
｜｜总股本的0.89%）转让给永安资产管理有限公司，每股转让价格为｜
｜｜人民币3.12元，转让总价款人民币9360万元。本次转让将给本公司｜
｜｜带来约人民币7000万元的毛利。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2003-12-13｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜5400.00｜
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｜说明｜　　根据本公司与深圳市展佳实业发展有限公司以及自然人李向宁｜
｜｜签署的《合作开发恒丰国际中心项目框架协议书》以及《补充协议｜
｜｜书》，我公司出资6000万元收购深圳展佳持有的北京金和万盛房地｜
｜｜产开发有限公司60%的股权，深圳展佳收购李向宁持有的20%股权（｜
｜｜上述股权转让目前已经完成）；然后将金和万盛房地产开发有限公｜
｜｜司的注册资本从原先的1,000万元增加至7,500万元。在增加的6,50｜
｜｜0万元注册资本中，我公司将以现金出资5,400万元，深圳展佳实业｜
｜｜将以现金出资800万元，剩余300万元拟由中国有色集团出资。在增｜
｜｜资后，我公司将持有金和万盛6,000万元的出资，即80%的股权；深｜
｜｜圳展佳将持有其1,200万元的出资，即16%的股权；中国有色集团出｜
｜｜资300万元，占4%的股权。上述增资方案，尚需报公司董事会审议｜
｜｜批准。该项入股行为将构成关联交易。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
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｜公告日期｜2003-12-13｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜6000.00｜
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｜说明｜　　根据本公司与深圳市展佳实业发展有限公司以及自然人李向宁｜
｜｜签署的《合作开发恒丰国际中心项目框架协议书》以及《补充协议｜
｜｜书》，我公司出资6000万元收购深圳展佳持有的北京金和万盛房地｜
｜｜产开发有限公司60%的股权，深圳展佳收购李向宁持有的20%股权（｜
｜｜上述股权转让目前已经完成）。｜
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【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2001-04-12｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜17000.00｜
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｜说明｜公司于2001年1月20日就蒙古锌矿项目与中国进出口银行优惠｜
｜｜贷款部正式签订《中国对外优惠贷款蒙古锌矿项目贷款协议》及《｜
｜｜股权质押协议》，根据上述协议约定，公司为1.7亿元人民币优惠｜
｜｜贷款已质押了民生银行股权8200万股。截止2003年6月30日的半年｜
｜｜报显示，民生银行每股净资产为1.90元，低于2002年6月公司与进｜
｜｜出口银行优惠贷款部之间签署的股权质押协议之《补充协议》中所｜
｜｜规定的每股净资产2.08元，所以公司在启用优惠贷款前追加质押民｜
｜｜生银行的1800万股股权。｜
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【2.风险提示】
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｜截止日期｜2005-06-30｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜中色建设非洲矿业｜｜控股股东之子｜81.00｜0.5%｜
｜｜有限公司｜｜公司｜｜｜
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┌─────┬─────────────────────────────┐
｜截止日期｜2003-11-21｜
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｜序｜担保对象｜担保类型｜担保金额｜占总资｜担保期限｜履行｜关联｜
｜号｜｜｜(万元)｜产(％)｜｜完否｜担保｜
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｜1｜四川泸州黄浦电｜连带责任保｜11800.00｜2.6%｜主合同约｜实施｜是｜
｜｜力有限公司｜证｜｜｜定的债务｜｜｜
｜｜｜｜｜｜人履行债｜｜｜
｜｜｜｜｜｜务期限届｜｜｜
｜｜｜｜｜｜满之日起｜｜｜
｜｜｜｜｜｜二年｜｜｜
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【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2007-09-18｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜由于蒙古国税收政策变化，中色股份控股的蒙古鑫都矿业有限｜
｜｜公司于2007年8月23日和蒙古国财政部签署了《稳定状态合同修改｜
｜｜和变更协议》，其中第2.2条变更为自签订《变更协议》起两年｜
｜｜内，公司的企业所得税按2007年1月1日颁布的《企业所得税法》中｜
｜｜所规定税率的50%缴纳；此后，公司将按照法律规定的税率全额缴｜
｜｜纳所得税。《稳定合同》第2.4条修改为自签订协议起，公司将｜
｜｜按照2006年8月26日颁布的《矿产资源法》中所规定的5%税率缴纳｜
｜｜资源使用税。｜
｜｜上述税收政策将对公司业绩产生一定不利影响，根据2007年上｜
｜｜半年锌精矿平均销售价格及销售量测算，由于税率变化预计将导致｜
｜｜2007年度公司净利润减少人民币1,800万元左右，2008年度公司净｜
｜｜利润减少人民币5,000万元左右。｜
└────┴─────────────────────────────┘