☆重要事项☆◇港澳资讯000761更新日期2006-11-15◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-07-07｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜934660.0｜
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｜说明｜公司拟向本溪钢铁（集团）有限责任公司（简称本钢集团）｜
｜｜发行20亿流通A股用于收购本钢集团的钢铁主业资产（简称拟收购｜
｜｜资产）。上述股份以每股4.6733元的价格折为93.466亿元收购资｜
｜｜金，该部分收购资金低于收购价款之间的差额（简称延迟价款）｜
｜｜由公司在交割日后的三年内分三期平均支付；公司就延迟价款向本｜
｜｜钢集团支付利息，利率为中国人民银行公布的同期贷款利率，该利｜
｜｜息与同期延迟价款一起支付。本次发行新股自增持之日起36个月内｜
｜｜不转让。｜
｜｜2005年12月28日，公司已与本钢集团签署了《本溪钢铁（集团｜
｜｜）有限责任公司和本钢板材股份有限公司资产购买协议》，公司20｜
｜｜05年年度股东大会审议通过了《关于公司新增股份收购资产的议案｜
｜｜》；本钢集团钢铁主业重组方案已获得辽宁省人民政府国有资产监｜
｜｜督管理委员会批准；省国资委也通过了本次拟收购资产评估结果的｜
｜｜备案。本交易属于重大资产购买行为，须经中国证监会核准。本钢｜
｜｜板材向本钢集团发行新股后，本钢集团持有本钢板材的股权比例变｜
｜｜化将符合要约收购的条件。本钢集团已于2006年7月6日获得中国证｜
｜｜监会于2006年6月30日签发的证监公司字〖2006〗127号文，核准本｜
｜｜钢集团的要约收购豁免申请，本钢集团将无需进行要约收购。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-03-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜5005.95｜
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｜说明｜公司决定在连铸车间内增设1座180tLF炉，年生产能力为206万｜
｜｜吨/年。投资概算包括LF主体设施、上料设施、除尘设施、给排｜
｜｜水设施、LF变压器室及综合管线等。项目固定资产静态投资5,005.｜
｜｜95万元，其中设备费3,089.05万元，建筑费1,038.24万元，安装｜
｜｜费239.16万元，其他费（含预备费）639.51万元。资金来源为公司｜
｜｜自有资金解决。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-15｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜135263.2｜
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｜说明｜公司在炼钢厂原有的3座150吨转炉的基础上，增建了4号150吨｜
｜｜转炉及相应的配套设施。该项目已经在2003年度股东大会上通过。｜
｜｜该项目的一期工程已经建成投入试生产。公司决定拟在一期工程的｜
｜｜基础上加大投资，进行二期工程改造。一、二期工程总投资为1352｜
｜｜63.2万元（含外汇2895.99万美元）。项目年销售收入897975万元｜
｜｜，正常年税后利润27578.3万元。项目全部投资内部收益率为19.8｜
｜｜％，自有资金收益率21.3%。项目固定资产投资125655.8万元（含｜
｜｜外汇2895.99美元），全部由自有资金支付。全部流动资金32024.6｜
｜｜万元中，30%为铺底流动资金，即9607.4万元由自有资金支付；其｜
｜｜余70%，即22417.3万元由贷款解决。项目建成投产后年产钢水585｜
｜｜万吨，项目年销售收入897975万元，正常年税后利润27578.3万元｜
｜｜。项目全部投资内部收益率为19.8％，自有资金收益率21.3%。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-15｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜47971.01｜
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｜说明｜公司决定在炼钢厂现有连铸车间，建设一台矩形坯连铸机1台｜
｜｜，炉外精练150tLF钢包炉一座，建设规模为年产矩形坯80万吨。项｜
｜｜目固定资产静态投资26368.61万元，建设期利息1016.7万元，流动｜
｜｜资金21602.4万元。项目正常年利润总额为8392.0万元，正常年税｜
｜｜后利润为5622.7万元，财务内部收益率为15.7%，投资回收期为8.4｜
｜｜年（含建设期2年）。项目固定资产静态投资26368.61万元，全部｜
｜｜由企业自筹解决。流动资金21602.4万元中，铺底流动资金6480.7｜
｜｜万元（30%）由自有资金解决，流动资金贷款15121.7万元（70%）｜
｜｜，流动资金贷款年利率5.58%。｜
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【2.风险提示】
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｜公告日期｜2004-04-30｜
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｜实施日期｜2004-05-10｜
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｜处理类型｜撤消特别处理｜
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｜处理原因｜由于普华永道中天会计师事务所对公司2002年度会计报表进行审计｜
｜｜后，于2003年6月23日出具了无法表示意见的审计报告。｜
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｜其他｜｜
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｜公告日期｜2003-06-26｜
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｜实施日期｜2003-06-27｜
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｜处理类型｜ST｜
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｜处理原因｜普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公司｜
｜｜对公司2002年度的财务报告出具了无法表示意见的审计报告。｜
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｜其他｜｜
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｜公告日期｜2004-04-23｜
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｜稽查结果｜公司原定于2003年4月16日披露2002年年报，2003年2月9日会计师｜
｜｜事务所的审计人员进入现场开始审计，在审计中，审计人员对公司｜
｜｜2001年4.86亿元预收账款及相应的资金的账务提出疑问，要求追加｜
｜｜审计和进行延伸审计，此后公司未能及时就会计师事务所提出的问｜
｜｜题和要求与之协商并采取有效措施妥善解决，5月1日公司因未在法｜
｜｜定时间内披露2002年年度报告被停牌，直到6月26日才披露了2002｜
｜｜年年度报告，未按法律规定及时披露年报。｜
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｜处理决定｜中国证监会决定，对本公司处以十万元罚款。｜
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｜公告日期｜2003-05-24｜
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｜稽查结果｜公司未在2003年4月30日前披露2002年度报告以及2003年第一季度｜
｜｜报告,违反了有关规定。｜
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｜处理决定｜公司董事李墨华等12人对上述违规事项负有不可推卸的责任，决定｜
｜｜对有关人员予以公开谴责。对此,本公司及有关责任董事对上述批｜
｜｜评表示诚恳接受。｜
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｜截止日期｜2005-12-31｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜本溪钢铁(集团)有｜｜｜99891｜4359891%｜
｜｜限责任公司｜｜｜｜｜
｜2｜本溪钢铁（集团）｜｜｜｜｜
｜｜特殊钢有限责任公｜｜｜｜｜
｜｜司｜｜｜｜｜
｜3｜本溪钢铁（集团）｜｜｜12500｜545589%｜
｜｜国际经济贸易有限｜｜｜｜｜
｜｜公司｜｜｜｜｜
｜4｜本溪钢铁(集团)有｜｜｜24989｜1090707%｜
｜｜限责任公司｜｜｜｜｜
｜5｜大连波罗勒钢管有｜｜｜1692.7｜73881%｜
｜｜限公司｜｜｜｜｜
｜6｜天津本钢钢铁贸易｜｜｜9256.7｜404023%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜7｜本溪钢铁（集团）｜｜｜3394.5｜148157%｜
｜｜钢材加工配送有限｜｜｜｜｜
｜｜责任公司｜｜｜｜｜
｜8｜烟台本钢钢铁销售｜｜｜5848.1｜255252%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜9｜哈尔滨本钢经济贸｜｜｜1030.5｜44976%｜
｜｜易有限公司｜｜｜｜｜
｜10｜沈阳北方本钢钢铁｜｜｜2005.3｜87523%｜
｜｜销售有限公司｜｜｜｜｜
｜11｜长春本钢钢铁销售｜｜｜769.79｜33599%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜12｜本钢西安物资销售｜｜｜｜｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜13｜本溪钢铁（集团）｜｜｜2541.9｜110946%｜
｜｜国际经济贸易有限｜｜｜｜｜
｜｜公司｜｜｜｜｜
｜14｜上海本钢钢铁物资｜｜｜2788.7｜121716%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜15｜南京本钢钢铁销售｜｜｜5272.6｜230132%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜16｜无锡本钢钢铁销售｜｜｜27.19｜1187%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜17｜广州保税区本钢销｜｜｜573.50｜25031%｜
｜｜售有限公司｜｜｜｜｜
｜18｜厦门本钢钢铁销售｜｜｜1105.9｜48268%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜19｜本溪钢铁（集团）｜｜｜4542.6｜198272%｜
｜｜修建有限责任公司｜｜｜｜｜
｜20｜本溪钢铁（集团）｜｜｜102.02｜4453%｜
｜｜设计研究院｜｜｜｜｜
｜21｜本溪钢铁（集团）｜｜｜10272｜448321%｜
｜｜建设有限责任公司｜｜｜｜｜
｜22｜本溪高新钻具制造｜｜｜36.58｜1597%｜
｜｜有限责任公司｜｜｜｜｜
｜23｜本溪钢铁（集团）｜｜｜330.31｜14417%｜
｜｜信息自动化有限责｜｜｜｜｜
｜｜任公司｜｜｜｜｜
｜24｜本溪钢铁（集团）｜｜｜81.93｜3576%｜
｜｜教育培训中心｜｜｜｜｜
｜25｜本溪经济开发区本｜｜｜29.22｜1275%｜
｜｜钢聚丰发展有限公｜｜｜｜｜
｜｜司｜｜｜｜｜
｜26｜辽宁冶金技师学院｜｜｜323.95｜14139%｜
｜27｜本溪钢铁（集团）｜｜｜637.49｜27824%｜
｜｜汽车运输有限责任｜｜｜｜｜
｜｜公司｜｜｜｜｜
｜28｜本溪钢铁（集团）｜｜｜324.33｜14156%｜
｜｜电气有限责任公司｜｜｜｜｜
｜29｜本溪钢铁（集团）｜｜｜35.57｜1553%｜
｜｜新闻中心｜｜｜｜｜
｜30｜本溪新事业发展有｜｜｜18.62｜813%｜
｜｜限责任公司｜｜｜｜｜
｜31｜本溪钢铁（集团）｜｜｜919.46｜40131%｜
｜｜实业发展有限责任｜｜｜｜｜
｜｜公司｜｜｜｜｜
｜32｜本溪钢铁（集团）｜｜｜222.68｜9719%｜
｜｜冶金渣有限责任公｜｜｜｜｜
｜｜司｜｜｜｜｜
｜33｜本溪钢铁（集团）｜｜｜0.59｜26%｜
｜｜矿业有限责任公司｜｜｜｜｜
｜34｜本溪钢铁（集团）｜｜｜1650.3｜72028%｜
｜｜机械制造有限责任｜｜｜｜｜
｜｜公司｜｜｜｜｜
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