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☆经营分析☆◇港澳资讯000813更新日期2007-08-10◇灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜纺织(行业)｜17367.0｜3347.0｜19.27｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜羊绒衫(产品)｜6699.5｜1494.3｜22.30｜38.58｜
｜羊毛衫(产品)｜1206.8｜170.7｜14.15｜6.95｜
｜羊绒纱(产品)｜7544.1｜1437.6｜19.06｜43.44｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区)｜8156.5｜1801.3｜22.08｜46.97｜
｜国际销售(地区)｜9210.5｜1545.7｜16.78｜53.03｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国外(地区)｜17011.3｜-｜-｜54.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜羊毛衫(产品)｜4142.1｜456.8｜11.03｜13.32｜
｜羊绒衫(产品)｜16292.4｜3418.2｜20.98｜52.39｜
｜羊绒纱(产品)｜4988.7｜970.3｜19.45｜16.04｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜毛纺织(行业)｜31095.7｜5695.6｜18.32｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)｜14084.4｜-｜-｜45.29｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜毛纺织业(行业)｜22617.9｜3670.6｜16.23｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜羊绒衫(产品)｜12260.6｜2328.7｜18.99｜54.21｜
｜羊毛衫(产品)｜2562.1｜184.0｜7.18｜11.33｜
｜羊绒纱(产品)｜3763.3｜721.9｜19.18｜16.64｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜羊绒纱(产品)｜2746.3｜594.0｜21.63｜21.15｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜毛纺织业(行业)｜12981.9｜2209.7｜17.02｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜羊绒衫(产品)｜6901.4｜1394.2｜20.20｜53.16｜
｜羊毛衫(产品)｜1550.7｜119.2｜7.69｜11.94｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国外(地区)｜6756.4｜-｜-｜52.05｜
｜国内(地区)｜6225.5｜-｜-｜47.95｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述
【2007年半年报】
报告期内经营情况的讨论和分析
本报告期内，在公司中期发展规划的指导下，落实各项管理制度，公司确立内外销齐头并进，共同发展的经营思路，加大销售力度，梳理销售渠道，提高产品的盈利能力，做到以销定产，同时合理调配生产能力，提高生产均衡性，使报告期内销售增长。公司在内部管理上，以市场化的价格体系和各事业部的经营目标责任体系为支撑形成了事业部良性运作机制，调动了事业部自主经营、应对市场的积极性，特别是在服务质量和服务效果上做了大量工作。从预算管理入手提升公司财务运营综合管理水平，同时紧盯汇率调整变化，采取多种措施确保按时结汇，有效控制汇兑损失。
1.主营业务范围及经营状况
公司分属纺织行业，主要产品羊绒、羊毛纱，羊绒、羊毛衫及各类混纺衫。出口产品主要为羊绒纱、羊绒衫，主要销往美国、西欧和日本等国家和地区。内销市场主要在西北、东北、华北及华东地区。
单位人民币 万元
行业主营业务收入主营业务成本毛利率
纺织17367.0014019.9919.27%
分产品
羊绒衫6699.505205.2422.30%
羊毛衫1206.771036.0714.15%
羊绒纱7544.076106.5019.06%
接上表
行业收入比上年同期成本比上年同期毛利率比上
增减增减年同期增减
纺织33.78%30.15%增加2.25个百分点
分产品
羊绒衫-2.92%-5.48%增加2.1个百分点
羊毛衫-22.18%-38.16%增加2.55个百分点
羊绒纱174.74%183.72%降低1.3个百分点
2、主营业务分地区情况单位人民币 万元
类别主营业务收入主营业务成本
本期上年同期本期上年同期
国内销售8156.506225.476355.195418.31
国际销售9210.506756.427664.805353.87
合计17367.0012981.8914019.9910772.18
3、本报告期内，利润构成、主营业务及其结构未发生变化。
4、经营中面临的困难和问题
第一、国际贸易方面，国际市场的份额虽稳中有升，但由于纺织品贸易摩擦的加剧和其他贸易壁垒，使国际市场的开拓受到一定的影响，贸易额增长缓慢；加之，国内毛纺行业产能过剩导致众多制造商以竞相压价的方式争夺份额有限的国际市场，整个行业利润空间降低。
第二、国内市场方面，公司营销模式的改变虽然转移了经营风险，但销售渠道的整合和销售终端的扩充还需增强，产品市场占有率有待进一步提高；
第三、公司是出口加工型企业，人民币汇率的波动和出口退税率的下调，导致利润进一步下降，对公司的经营业绩仍会产生一定影响。
二、报告期投资情况
（一）、募集资金使用情况
承诺投资名称承诺投资金额变更项目变更计划投入
天山针织一厂41,240,000.00建立上海天18,000,000.00
异地重建技改毛
建立昌吉天9,500,000.00
源
内销销售网13,740,000.00
络
补充流动资金24,197,300.00未变24,197,300.00
天山毛纺厂引39,400,000.00毛纺厂技改20,900,000.00
进技术设备
分梳车间改12,000,000.00
造
ERP系统工程6,500,000.00
建木垒绒基地44,000,000.00未变39,500,000.00
建托里绒基地47,780,000.00建库车羊绒29,500,000.00
基地
补充流动资22,780,000.00
金
合计196,617,300.00196,617,300.00
接上表
承诺投资名称实际投资名实际已付款余额
称
天山针织一厂投资上海天18,000,000.000
异地重建技改毛公司
投资昌吉天9,500,000.000
源公司
内销销售网13,541,484.75198,515.25
络
补充流动资金补充流动资24,197,300.000
金
天山毛纺厂引毛纺厂技术11,371,806.099,528,193.91
进技术设备改造
分梳车间改11,359,732.63640,267.37
造
计算机网络2,729,218.003,770,782.00
工程
建木垒绒基地建木垒天农39,500,000.000
公司
建托里绒基地建天兹畜牧4,500,000.0025,000,000.00
发展公司
补充流动资22,780,000.000
金
合计157,479,541.4739,137,758.53
注
1、尚未使用的募集资金中，有3913.78万元暂时归还银行贷款，其余8952.81元存于中国银行乌鲁木齐分行募集资金专户中。
2、未变更募集资金投资项目。
（1）2001年6月6日，在木垒县成立新疆天农畜牧科技发展有限公司。公司投入资金3950万元。本报告期亏损2.6万元。
（2）补充流动资金2419.73万元，已投入2419.73万元。
3、已变更募集资金投资项目的情况
（1）公司原公告募集资金的使用方案之一毛纺厂引进设备技术改造项目，主要是进口4台梳毛机、4台走锭机和并捻筒设备。因为市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。此项目只需资金2090万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和ERP系统工程。
A毛纺厂技术改造项目，计划投入2090万元，截止本报告期末，已投入1137.18万元。工程项目采取边改造试点边生产的办法，对原纺织设备的关键部位关键点，采用数控技术、计算机技术进行改造。目前在试点成功的基础上，推广实施。此项目实现年收益比改造前增加400万元。
B分梳车间技术改造项目，计划投入1200万元，截止本报告期末，已投入1135.97万元。工程项目分两期进行。本项目第二期工程已完工，技改正在审定中。此项目由于提高得绒率，年增效益350万元。
CERP系统工程，计划投入650万元，截止本报告期末，已投入272.92万元。本项目已完成网络布线工程和硬件设施的部分配备、营销系统的软件开发应用和财务系统的应用，目前正在进行推行物流系统的应用。
（2）公司原公告募集资金的使用方案之一天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散于以上两公司外。剩余资金1374万元用于国内销售网络建设。
A昌吉天源纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与昌吉国有资产经营管理中心投资创建。注册资本人民币1000万元，其中天山纺织投资人民币950万元，昌吉国有资产管理中心投资人民币50万元。主营纺织服装及辅料的生产与销售。年生产能力各类衫30万件。本报告期亏损18.76万元。
B上海天毛纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与新疆天农畜牧科技发展有限公司投资创建。注册资本人民币2000万元。其中，新疆天山毛纺织股份有限公司投资人民币1800万元，新疆天农畜牧科技发展有限公司投资200万元，主营服装的开发制造加工及销售，纺织原料，服装辅料的销售。该公司于2002年9月增资改制，现注册资本3802万元。年产各类衫10万件。本报告期盈利110万元。
C内销销售网络建设，计划投入1374万元。截止本报告期末，已投资1354.15万元，在沈阳市、兰州市购置商铺、在北京承租东方广场商铺，以扩大自营销售力度。
（3）原募集资金方案之一建托里山羊绒基地项目，由于当地基础设施差及政策落实不到位，故经公司2002年度股东大会审议通过，同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。
新疆库车天兹畜牧发展有限公司成立于2002年10月，注册资本500万元，本公司投资450万元，主要经营纺织原料收购、加工、销售等。由于外部环境变化，长期未开展正常的经营业务，累计亏损101.7万元。目前该公司已经清算。
（4）变更募集资金使用项目后，形成无项目计划的2278万元的募集资金，经公司2003年第二次临时股东大会审议通过，将其全部补充公司流动资金，现已全部投入。
（二）、非募集资金投资情况
本报告期内，未有非募集资金投资发生。
三、由于公司加大销售力度，严格控制各项成本费用，公司管理层预计下一报告期末业绩为盈利。
投资情况说明
报告期投资情况
（一）、募集资金使用情况
承诺投资名称承诺投资金额变更项目变更计划投入
天山针织一厂41,240,000.00建立上海天18,000,000.00
异地重建技改毛
建立昌吉天9,500,000.00
源
内销销售网13,740,000.00
络
补充流动资金24,197,300.00未变24,197,300.00
天山毛纺厂引39,400,000.00毛纺厂技改20,900,000.00
进技术设备
分梳车间改12,000,000.00
造
ERP系统工程6,500,000.00
建木垒绒基地44,000,000.00未变39,500,000.00
建托里绒基地47,780,000.00建库车羊绒29,500,000.00
基地
补充流动资22,780,000.00
金
合计196,617,300.00196,617,300.00
接上表
承诺投资名称实际投资名实际已付款余额
称
天山针织一厂投资上海天18,000,000.000
异地重建技改毛公司
投资昌吉天9,500,000.000
源公司
内销销售网13,541,484.75198,515.25
络
补充流动资金补充流动资24,197,300.000
金
天山毛纺厂引毛纺厂技术11,371,806.099,528,193.91
进技术设备改造
分梳车间改11,359,732.63640,267.37
造
计算机网络2,729,218.003,770,782.00
工程
建木垒绒基地建木垒天农39,500,000.000
公司
建托里绒基地建天兹畜牧4,500,000.0025,000,000.00
发展公司
补充流动资22,780,000.000
金
合计157,479,541.4739,137,758.53
注
1、尚未使用的募集资金中，有3913.78万元暂时归还银行贷款，其余8952.81元存于中国银行乌鲁木齐分行募集资金专户中。
2、未变更募集资金投资项目。
（1）2001年6月6日，在木垒县成立新疆天农畜牧科技发展有限公司。公司投入资金3950万元。本报告期亏损2.6万元。
（2）补充流动资金2419.73万元，已投入2419.73万元。
3、已变更募集资金投资项目的情况
（1）公司原公告募集资金的使用方案之一毛纺厂引进设备技术改造项目，主要是进口4台梳毛机、4台走锭机和并捻筒设备。因为市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。此项目只需资金2090万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和ERP系统工程。
A毛纺厂技术改造项目，计划投入2090万元，截止本报告期末，已投入1137.18万元。工程项目采取边改造试点边生产的办法，对原纺织设备的关键部位关键点，采用数控技术、计算机技术进行改造。目前在试点成功的基础上，推广实施。此项目实现年收益比改造前增加400万元。
B分梳车间技术改造项目，计划投入1200万元，截止本报告期末，已投入1135.97万元。工程项目分两期进行。本项目第二期工程已完工，技改正在审定中。此项目由于提高得绒率，年增效益350万元。
CERP系统工程，计划投入650万元，截止本报告期末，已投入272.92万元。本项目已完成网络布线工程和硬件设施的部分配备、营销系统的软件开发应用和财务系统的应用，目前正在进行推行物流系统的应用。
（2）公司原公告募集资金的使用方案之一天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散于以上两公司外。剩余资金1374万元用于国内销售网络建设。
A昌吉天源纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与昌吉国有资产经营管理中心投资创建。注册资本人民币1000万元，其中天山纺织投资人民币950万元，昌吉国有资产管理中心投资人民币50万元。主营纺织服装及辅料的生产与销售。年生产能力各类衫30万件。本报告期亏损18.76万元。
B上海天毛纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与新疆天农畜牧科技发展有限公司投资创建。注册资本人民币2000万元。其中，新疆天山毛纺织股份有限公司投资人民币1800万元，新疆天农畜牧科技发展有限公司投资200万元，主营服装的开发制造加工及销售，纺织原料，服装辅料的销售。该公司于2002年9月增资改制，现注册资本3802万元。年产各类衫10万件。本报告期盈利110万元。
C内销销售网络建设，计划投入1374万元。截止本报告期末，已投资1354.15万元，在沈阳市、兰州市购置商铺、在北京承租东方广场商铺，以扩大自营销售力度。
（3）原募集资金方案之一建托里山羊绒基地项目，由于当地基础设施差及政策落实不到位，故经公司2002年度股东大会审议通过，同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。
新疆库车天兹畜牧发展有限公司成立于2002年10月，注册资本500万元，本公司投资450万元，主要经营纺织原料收购、加工、销售等。由于外部环境变化，长期未开展正常的经营业务，累计亏损101.7万元。目前该公司已经清算。
（4）变更募集资金使用项目后，形成无项目计划的2278万元的募集资金，经公司2003年第二次临时股东大会审议通过，将其全部补充公司流动资金，现已全部投入。
（二）、非募集资金投资情况
本报告期内，未有非募集资金投资发生。
三、由于公司加大销售力度，严格控制各项成本费用，公司管理层预计下一报告期末业绩为盈利。
经营情况评述
【2006年年报】
报告期内公司经营情况的回顾
（一）总体经营情况
本报告期，由于人民币升值和国家调整出口退税政策的影响，公司面临国际市场产品出口优势下降，国内市场品牌竞争环境恶化的产业环境。为使公司基本面继续好转，公司加大对销售的调整力度，梳理销售渠道，提高产品的盈利能力。
外销方面，加大自主接单的力度，下大力气开发新客户，加强客户评级管理，优选劣汰，以对客户的优质服务，来增加订单量；内销工作，按照分品牌运作的思路，实施差异化品牌策略，进行销售渠道的调整和整合，以羊绒产品为主的营销策略开始对内销品牌发展起到有力的支撑作用。随着内销销售模式的改变，公司基本实现了以销定产，降低了库存，盘活了资金，内销开始步入良性循环。在产品设计上，采取市场引领式设计与应季补充设计相结合的方式，新产品适销率达80%以上，大大提高了内销产品的盈利水平。
在公司内部管理方面，通过制定中期发展规划，明确发展方向，提出并实施“精细化管理方案”，落实各项管理制度，公司建立统一物流信息平台，提升了公司信息管理水平，在生产分析、库存纱线消化、采购和销售控制方面起到了积极的促进作用。公司信息化建设也获得了“全国信息化百家先进单位”和“自治区信息化建设先进单位”称号。
技术创新方面，公司实施了技术创新奖励机制，增强了技术开发能力，完成技术进步项目8个，为进一步提高劳动生产率、降低生产成本创造了有利条件。
报告期内，公司的“天山牌”、“GTS牌”羊毛衫再次荣获“中国名牌产品”称号，为扩大品牌的市场份额奠定了基础。
为了减轻公司的债务负担，公司进行了债务重组，进一步改善了公司的财务状况，提升了公司的盈利水平。
报告期内，公司实现收入31095.67万元，实现净利润1266.55万元，每股收益0.035元；截止本报告期末，公司资产负债率为21.99%，同比下降23.23个百分点。
（二）主营业务及其经营情况
公司分属纺织行业，主营羊绒纱、羊绒衫、羊毛衫及混纺衫的生产和销售。出口产品主要是羊绒衫、羊绒纱，主要销往美国、欧洲、日本等地区。国内市场主要在西北、东北、华北、华东地区。
报告期内，主营业务收入31095.67万元，其中外销收入17011.31万元，内销收入14084.35万元，净利润1266.55万元。
1、分地区销售情况
(单位人民币元)
主营业务收入主营业务成本
类别
2006年度2005年度2006年度2005年度
国内销售140,843,548.56138,549,202.57116,064,187.98113,238,103.03
国外销售170,113,129.84219,526,651.68137,936,334.03176,389,453.45
合计310,956,678.40358,075,854.25254,000,522.01289,627,556.58
2、主要产品的销售收入、产品销售成本、毛利率
(单位人民币元)
毛利率
行业主营业务收入主营业务成本％
纺织310,956,678.40254,000,522.0118.32%
分产品
羊绒衫162,924,338.43128,741,972.8220.98%
羊毛衫41,421,337.1236,853,411.6811.03%
羊绒纱49,887,434.2640,183,954.2719.45%
接上表:收入比上年成本比上年毛利率比上年同期
行业同期增减％同期增减％增减
纺织-13.16%-12.30%减少0.8个百分点
分产品
羊绒衫-2.83％-0.06％减少2.19个百分点
羊毛衫65.31％70.36％减少2.64个百分点
羊绒纱-67.79％-38.03％减少3.09个百分点
二、对公司未来发展的展望
（一）按照中国证监会证监发【2006】136号文的规定，结合新企业会计准则的规定及自身业务特点，本公司执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响分析
1、长期股权投资差额
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中“长期股权投资贷方差额”为112,553.81元,根据新准则的有关规定,应当增加2007年1月1日留存收益112,553.81元。
2、所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定的公司会计政策，据此公司计提了坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备等各项资产减值。根据新会计准则计算，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产2,212,712.27元，该事项增加2007年1月1日留存收益2,212,712.27元,其中归属于母公司的所有者权益增加1,253,730.67元,归属于少数股东的权益增加958,981.60元。
3、其他-—少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东权益为16,755,958.39元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益16,755,958.39元。此外，由于子公司计提坏账准备、存货跌价准备等各项减值产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益为958,981.60元，新会计准则下少数股东权益为17,714,939.99元。
4、本公司执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的无较大影响。
（二）公司发展战略
公司计划在今后四年，首先，加强内部管理，提高资产质量。其次，加大国内、外的销售力度，主要是在国内加大对现有品牌的宣传和推广，提升品牌知名度，扩大市场占有率；在国外通过注册自主品牌，拓宽市场销售渠道，改变单一的加工出口外销方式。使公司的盈利水平、市场份额及综合实力均跻身同行业前列，并保持良好的发展势头。
（三）资金需求及使用计划
公司2007年需要原料收购资金10000万元，主要是通过银行贷款来解决。
（四）不利因素及措施
公司面临的不利因素一是市场份额小，市场开拓能力弱，品牌效益未体现；二是均衡生产压力大，技术、工艺创新能力不强；三是国际市场技术性贸易壁垒、非关税壁垒、劳工条件、环保和人权等条件提高，加大经营成本。针对以上不利因素，首先，应认识到公司作为劳动密集型企业，经过多年的成长发展积累了很多经验，在技术、工艺、做工、质量方面具有同行业不能匹敌的绝对优势，形成了自己的核心竞争力，这也正是公司走出低谷所应凭借的实力。其次，加强企业内部的规范化管理，提高决策的执行力。形成责任到人、负责到底、精干高效的工作作风，改变企业员工的精神面貌，增强凝聚力。最后，要控制经营风险，提高公司的应变能力。吸取以往担保、投资的经验教训，谨慎对外投资，灵活筹资，科学融资，规避一切资金风险。坚决实行以销定产，降低内销库存风险和营销风险。加大货款的催收力度，减少应收账款比例，缩短销售账期，减少汇率变动影响。资金使用方式要有所改变，灵活把握筹资尺度，最大限度缓解公司资金压力。
第二节报告期投资情况
本报告期内，公司未发生投资
一、募集资金使用情况
承诺投资名承诺投资金额变更项目变更计划投入
称
天山针织一41,240,000.00建立上海18,000,000.00
厂异地重建天毛
技改建立昌吉9,500,000.00
天源
内销销售13,740,000.00
网络
补充流动资24,197,300.00未变24,197,300.00
金
天山毛纺厂39,400,000.00毛纺厂技20,900,000.00
引进技术设改
备分梳车间12,000,000.00
改造
ERP系统工6,500,000.00
程
建木垒绒基44,000,000.00未变39,500,000.00
地
建托里绒基47,780,000.00建库车羊29,500,000.00
地绒基地
补充流动22,780,000.00
资金
合计196,617,300.00196,617,300.00
接上表:
承诺投资名实际投资实际已付款余额
称名称
天山针织一投资上海18,000,000.000
厂异地重建天毛公司
技改投资昌吉9,500,000.000
天源公司
内销销售13,541,484.75198,515.25
网络
补充流动资补充流动24,197,300.000
金资金
天山毛纺厂毛纺厂技11,371,806.099,528,193.91
引进技术设术改造
备分梳车间11,359,732.63640,267.37
改造
计算机网2,729,218.003,770,782.00
络工程
建木垒绒基建木垒天39,500,000.000
地农公司
建托里绒基建天兹畜4,500,000.0025,000,000.00
地牧发展公
司
补充流动22,780,000.000
资金
合计157,479,541.4739,137,758.53
注
1、尚未使用的募集资金中，有3913.78万元暂时归还银行贷款，其余8952.81元存于中国银行乌鲁木齐分行募集资金专户中。
2、未变更募集资金投资项目。
（1）2001年6月6日，在木垒县成立新疆天农畜牧科技发展有限公司。公司投入资金3950万元。本报告期亏损7.53万元。
（2）补充流动资金2419.73万元，已投入2419.73万元。
3、已变更募集资金投资项目的情况
（1）公司原公告募集资金的使用方案之一毛纺厂引进设备技术改造项目，主要是进口4台梳毛机、4台走锭机和并捻筒设备。因为市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。此项目只需资金2090万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和ERP系统工程。
A毛纺厂技术改造项目，计划投入2090万元，截止本报告期末，已投入1137.18万元。工程项目采取边改造试点边生产的办法，对原纺织设备的关键部位关键点，采用数控技术、计算机技术进行改造。目前在试点成功的基础上，推广实施。此项目实现年收益比改造前增加400万元。
B分梳车间技术改造项目，计划投入1200万元，截止本报告期末，已投入1135.97万元。工程项目分两期进行。本项目第二期工程已完工，技改正在审定中。此项目由于提高得绒率，年增效益350万元。
CERP系统工程，计划投入650万元，截止本报告期末，已投入272.92万元。本项目已完成网络布线工程和硬件设施的部分配备、营销系统的软件开发应用和财务系统的应用，目前正在进行推行物流系统的应用。
（2）公司原公告募集资金的使用方案之一天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散于以上两公司外。剩余资金1374万元用于国内销售网络建设。
A昌吉天源纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与昌吉国有资产经营管理中心投资创建。注册资本人民币1000万元，其中天山纺织投资人民币950万元，昌吉国有资产管理中心投资人民币50万元。主营纺织服装及辅料的生产与销售。年生产能力各类衫30万件。本报告期盈利3.28万元。
B上海天毛纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与新疆天农畜牧科技发展有限公司投资创建。注册资本人民币2000万元。其中，新疆天山毛纺织股份有限公司投资人民币1800万元，新疆天农畜牧科技发展有限公司投资200万元，主营服装的开发制造加工及销售，纺织原料，服装辅料的销售。该公司于2002年9月增资改制，现注册资本3802万元。年产各类衫10万件。本报告期盈利120.68万元。
C内销销售网络建设，计划投入1374万元。截止本报告期末，已投资1354.15万元，在沈阳市、兰州市购置商铺、在北京承租东方广场商铺，以扩大自营销售力度。
（3）原募集资金方案之一建托里山羊绒基地项目，由于当地基础设施差及政策落实不到位，故经公司2002年度股东大会审议通过，同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。
新疆库车天兹畜牧发展有限公司成立于2002年10月，注册资本500万元，本公司投资450万元，主要经营纺织原料收购、加工、销售等。由于外部环境变化，长期未开展正常的经营业务，累计亏损101.7万元。目前该公司已经清算。
（4）变更募集资金使用项目后，形成无项目计划的2278万元的募集资金，经公司2003年第二次临时股东大会审议通过，将其全部补充公司流动资金，现已全部投入。
二、非募集资金投资情况
本报告期内，未有非募集资金投资发生。
投资情况说明
报告期投资情况
本报告期内，公司未发生投资
一、募集资金使用情况
承诺投资名承诺投资金额变更项目变更计划投入
称
天山针织一41,240,000.00建立上海18,000,000.00
厂异地重建天毛
技改建立昌吉9,500,000.00
天源
内销销售13,740,000.00
网络
补充流动资24,197,300.00未变24,197,300.00
金
天山毛纺厂39,400,000.00毛纺厂技20,900,000.00
引进技术设改
备分梳车间12,000,000.00
改造
ERP系统工6,500,000.00
程
建木垒绒基44,000,000.00未变39,500,000.00
地
建托里绒基47,780,000.00建库车羊29,500,000.00
地绒基地
补充流动22,780,000.00
资金
合计196,617,300.00196,617,300.00
接上表:
承诺投资名实际投资实际已付款余额
称名称
天山针织一投资上海18,000,000.000
厂异地重建天毛公司
技改投资昌吉9,500,000.000
天源公司
内销销售13,541,484.75198,515.25
网络
补充流动资补充流动24,197,300.000
金资金
天山毛纺厂毛纺厂技11,371,806.099,528,193.91
引进技术设术改造
备分梳车间11,359,732.63640,267.37
改造
计算机网2,729,218.003,770,782.00
络工程
建木垒绒基建木垒天39,500,000.000
地农公司
建托里绒基建天兹畜4,500,000.0025,000,000.00
地牧发展公
司
补充流动22,780,000.000
资金
合计157,479,541.4739,137,758.53
注
1、尚未使用的募集资金中，有3913.78万元暂时归还银行贷款，其余8952.81元存于中国银行乌鲁木齐分行募集资金专户中。
2、未变更募集资金投资项目。
（1）2001年6月6日，在木垒县成立新疆天农畜牧科技发展有限公司。公司投入资金3950万元。本报告期亏损7.53万元。
（2）补充流动资金2419.73万元，已投入2419.73万元。
3、已变更募集资金投资项目的情况
（1）公司原公告募集资金的使用方案之一毛纺厂引进设备技术改造项目，主要是进口4台梳毛机、4台走锭机和并捻筒设备。因为市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。此项目只需资金2090万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和ERP系统工程。
A毛纺厂技术改造项目，计划投入2090万元，截止本报告期末，已投入1137.18万元。工程项目采取边改造试点边生产的办法，对原纺织设备的关键部位关键点，采用数控技术、计算机技术进行改造。目前在试点成功的基础上，推广实施。此项目实现年收益比改造前增加400万元。
B分梳车间技术改造项目，计划投入1200万元，截止本报告期末，已投入1135.97万元。工程项目分两期进行。本项目第二期工程已完工，技改正在审定中。此项目由于提高得绒率，年增效益350万元。
CERP系统工程，计划投入650万元，截止本报告期末，已投入272.92万元。本项目已完成网络布线工程和硬件设施的部分配备、营销系统的软件开发应用和财务系统的应用，目前正在进行推行物流系统的应用。
（2）公司原公告募集资金的使用方案之一天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散于以上两公司外。剩余资金1374万元用于国内销售网络建设。
A昌吉天源纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与昌吉国有资产经营管理中心投资创建。注册资本人民币1000万元，其中天山纺织投资人民币950万元，昌吉国有资产管理中心投资人民币50万元。主营纺织服装及辅料的生产与销售。年生产能力各类衫30万件。本报告期盈利3.28万元。
B上海天毛纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与新疆天农畜牧科技发展有限公司投资创建。注册资本人民币2000万元。其中，新疆天山毛纺织股份有限公司投资人民币1800万元，新疆天农畜牧科技发展有限公司投资200万元，主营服装的开发制造加工及销售，纺织原料，服装辅料的销售。该公司于2002年9月增资改制，现注册资本3802万元。年产各类衫10万件。本报告期盈利120.68万元。
C内销销售网络建设，计划投入1374万元。截止本报告期末，已投资1354.15万元，在沈阳市、兰州市购置商铺、在北京承租东方广场商铺，以扩大自营销售力度。
（3）原募集资金方案之一建托里山羊绒基地项目，由于当地基础设施差及政策落实不到位，故经公司2002年度股东大会审议通过，同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。
新疆库车天兹畜牧发展有限公司成立于2002年10月，注册资本500万元，本公司投资450万元，主要经营纺织原料收购、加工、销售等。由于外部环境变化，长期未开展正常的经营业务，累计亏损101.7万元。目前该公司已经清算。
（4）变更募集资金使用项目后，形成无项目计划的2278万元的募集资金，经公司2003年第二次临时股东大会审议通过，将其全部补充公司流动资金，现已全部投入。
二、非募集资金投资情况
本报告期内，未有非募集资金投资发生。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2006-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜关联企业名称｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜新疆天山毛纺织香港有限公司｜6233.19｜215.77｜2795.87｜
｜新疆天力祥商贸有限责任公司｜421.92｜｜347.56｜
｜上海天毛纺织股份有限公司｜4148.48｜120.68｜3326.89｜
｜新疆天源纺织有限责任公司｜566.18｜3.28｜1045.70｜
｜新疆天农畜牧科技发展有限责｜1325.34｜｜4357.60｜
｜任公司｜｜｜｜
｜深圳新天豪针织品有限公司｜1152.36｜｜2268.50｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
|
