☆重要事项☆◇港澳资讯000978更新日期2007-11-28◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-11-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜13691.78｜
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｜说明｜桂林旅游股份有限公司拟通过公开发行股票募集资金向桂林旅｜
｜｜游发展总公司收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益。｜
｜｜1、购买方桂林旅游股份有限公司｜
｜｜2、出售方桂林旅游发展总公司｜
｜｜3、交易标的桂林漓江大瀑布饭店100%权益｜
｜｜4、本次收购的转让价款为人民币13,691.78万元。｜
｜｜5、协议签署日期2007年11月16日｜
｜｜本项关联交易尚需公司股东大会的审议批准，并报中国证监会｜
｜｜核准。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-11-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1300.00｜
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｜说明｜公司拟与曹佳叶国际股份有限公司（以下简称曹佳叶公司）｜
｜｜合资设立中外合资桂林天人谷旅游开发有限责任公司（以下简称｜
｜｜天人谷公司）。天人谷公司注册资本为人民币2,600万元，本公司｜
｜｜以人民币现金出资，占天人谷公司注册资本的50%；曹佳叶公司以｜
｜｜美元现金折合人民币认缴出资额（按照缴款当日的中国国家外汇管｜
｜｜理局公布的外汇牌价折算），占注册资本的50%。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-11-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜54670.76｜
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｜说明｜桂林旅游股份有限公司拟通过公开发行股票募集资金向桂林市｜
｜｜环城水系建设开发有限公司整体收购桂林市两江四湖环城水系项｜
｜｜目。｜
｜｜1、购买方桂林旅游股份有限公司｜
｜｜2、出售方桂林市环城水系建设开发有限公司（以下简称环｜
｜｜城水系公司）｜
｜｜3、交易标的环城水系公司的经营性资产（含下属公司股权｜
｜｜），包括与经营性资产相关的商标、专利等无形资产；两江四湖特｜
｜｜许专营权(40年经营期限)；承继福隆园房地产项目。｜
｜｜4、交易价格以2007年6月30日为评估基准日评估的资产净值｜
｜｜为基础确定。｜
｜｜5、2007年11月16日,本公司（甲方）与桂林环城水系建设开发｜
｜｜有限公司（乙方）签署了《关于转让桂林市环城水系建设开发有限｜
｜｜公司资产合同书》。本次收购的收购价款为人民币54,670.76万元｜
｜｜。｜
｜｜2007年11月16日,本公司（甲方）与桂林环城水系建设开发有｜
｜｜限公司（乙方）签署了《关于福隆园项目合作合同书》。甲乙双方｜
｜｜同意甲方付给乙方已支付的福隆园项目的前期土地开发费用9,14｜
｜｜6.47万元，承接福隆园项目。｜
｜｜本次整体收购桂林市两江四湖环城水系事宜尚需公司股东大｜
｜｜会的审议批准，并报中国证监会核准。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-11-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1300.00｜
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｜说明｜公司拟出资1,300万元收购厦门新江南发展有限公司、澳大利｜
｜｜亚假日投资集团持有的天门山公司的100%股权。收购完成后，拟将｜
｜｜天门山公司更名为桂林资源丹霞旅游有限责任公司，本公司持有10｜
｜｜0%股权，其企业性质由中外合资经营企业变更为国内公司投资的有｜
｜｜限责任公司，同时，条件成熟时，公司拟投资4,500万元对桂林资｜
｜｜源丹霞旅游有限责任公司增资，使其注册资本由500万元增至5,000｜
｜｜万元，用于天门山景区的综合开发。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-08-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜517.24｜
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｜说明｜本公司拟将持有的桂林龙脊旅游有限责任公司(本公司持有其8｜
｜｜8.32％的股权)39.32％的股权转让给龙胜各族自治县旅游开发有限｜
｜｜公司。转让完成后，本公司持有龙脊公司49%的股权，龙胜各族自｜
｜｜治县旅游开发有限公司持有龙脊公司51％的股权，公司合并报表范｜
｜｜围将发生变化，对公司2007年度净利润的影响小于5%。｜
｜｜双方同意以2006年12月31日为审计基准日的龙脊公司的净资产｜
｜｜数额为基础，协商确认此股权转让为伍佰壹拾柒万贰仟肆佰元人民｜
｜｜币（￥517.24万元），股权转让的相关税费由乙方承担。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-10-12｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜9977.90｜
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｜说明｜公司拟投资8,000万元现金对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司｜
｜｜单方增资扩股，该笔投资用于龙胜温泉的改造。增资扩股完成后，｜
｜｜桂林龙脊温泉旅游有限责任公司注册资本11,300万元，公司持有88｜
｜｜.3%的股权，龙胜各族自治县旅游总公司持有其11.7%的股权。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-03-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1690.00｜
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｜说明｜公司与桂林连通运输集团有限公司于2005年3月18日签订了《｜
｜｜出资转让协议书》，公司拟向连通公司转让其所持有的琴潭公司2,｜
｜｜600万元出资总额的1,690万元出资额，本次出资额转让手续办理完｜
｜｜毕后，公司持有琴潭公司的出资额为910万元，占出资总额的35%，｜
｜｜连通运输的出资额为1,690万元，占出资总额的65%。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-03-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2600.00｜
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｜说明｜公司将约2,600万元资产设立了桂林市琴潭汽车客运有限公司｜
｜｜，琴潭公司设立于2004年4月15日，为本公司的全资附属企业，注｜
｜｜册资本2,600万元，主｜
｜｜要经营桂林市琴潭汽车客运站业务，截止2004年12月31日，琴潭公｜
｜｜司总资产8,161万元，净资产2,433万元。｜
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【资产置换】
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｜公告日期｜2004-12-07｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜6600.00｜
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｜说明｜公司第三届董事会2004年第三次会议于2004年12月3日召开，｜
｜｜会议审议并通过了关于将公司持有的庆泰信托投资有限责任公司4,｜
｜｜000万元股权（出资额）与青海省创业（集团）有限公司持有的井｜
｜｜冈山旅游发展股份有限公司1,320万股计40%股权置换的议案。截至｜
｜｜2003年12月31日，井冈山旅游公司的市场价值评估为18,440.52万｜
｜｜元，井冈山旅游公司40%股权的市场价值评估值为7,376万元，协议｜
｜｜作价6,600万元。公司需向青海创业补足股权置换的差额2600万元｜
｜｜，该事项不构成关联交易。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-01-29｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜8700.00｜
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｜说明｜　　公司拟投资6,200万元新建桂林市琴潭汽车客运站。另，公司｜
｜｜于2003年10月17日与桂林市国土资源局签订了《国有土地使用权出｜
｜｜让合同》，用自筹资金2,500万元以出让方式取得规划用于新建桂｜
｜｜林市琴潭汽车客运站的土地使用权。该宗地位于桂林市琴潭区啤酒｜
｜｜厂以南，十二中以北，总面积为65,323平方米。该宗土地使用权出｜
｜｜让年限50年，自合同签字之日起计算。琴潭汽车客运站（含土地使｜
｜｜用权）的总投资额为8,700万元。｜
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【2.风险提示】
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｜截止日期｜2006-12-31｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜桂林旅游发展总公｜应收账款｜母公司｜87.81｜2.0%｜
｜｜司｜｜｜｜｜
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【3.其他事项】
【价格调整】
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｜公告日期｜2004-07-16｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜依据公司与第一大股东桂林旅游发展总公司于2002年5月28日｜
｜｜签署的《桂林七星公园部分景区合作建设协议》，公司2002年投资｜
｜｜7,000万元与桂林旅游发展总公司合作建设其所属的七星公园景区｜
｜｜。合作期内，本公司所获公园门票收入分成以7元/人次为标准计算｜
｜｜。公司所获公园门票收入分成自2004年4月1日起提至12.25元/人次｜
｜｜。｜
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【价格调整】
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｜公告日期｜2004-07-16｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜依据公司与公司第一大股东桂林旅游发展总公司于2002年5月2｜
｜｜8日签署的《桂林象山景区景点合作建设协议》，公司2002年投资3｜
｜｜,000万元与桂林旅游发展总公司合作建设其所属的象山景区象山景｜
｜｜点。合作期内，本公司所获景点门票收入分成以3元/人次为标准计｜
｜｜算。公司所获公园门票收入分成自2004年4月1日起提至5元/人次。｜
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