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☆重要事项☆◇港澳资讯002032更新日期2007-12-03◇灵通V4.0 ★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】 【1.资本运作】 【股权转让】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2007-11-21|是否关联交易||交易金额(万元)|230877.9| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|收购人名称SEB国际股份有限公司(SEBInternationaleS.A| ||.S.)| ||一、要约收购方案主要内容| ||1.被收购公司名称浙江苏泊尔股份有限公司| ||2.被收购公司股票名称苏泊尔| ||3.被收购公司股票代码002032| ||4.收购股份的种类人民币普通股| ||5.预定收购的股份数量0股~49,122,948股| ||6.占被收购公司总股本的比例0%~22.74%| ||二、要约价格| ||本次要约收购的要约价格为47元/股。| ||三、本次收购所需资金| ||本次要约收购所需最高资金总额为2,308,778,556元人民币,| ||收购人已于2006年8月将235,000,000港元存入中国证券登记结算有| ||限责任公司深圳分公司指定账户,并于2007年11月将250,000,000| ||港元存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户作为| ||定金。二者合计共485,000,000港元,按照2007年11月16日中国银| ||行外汇折算价计算,约相当于463,417,500元人民币,即约相当于| ||本次要约收购所需最高资金总额的20.07%。登记公司出具了《收款| ||证明》,剩余部分的收购资金将来源于收购人的自有资金。收购人| ||承诺具备履约能力。要约收购期限届满,收购人将按照国信证券根| ||据登记公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果,并按照| ||要约条件履行收购要约。| ||收购人的股东SEB集团对收购人本次投资行为已出具对收购人| ||之投资行为承担连带责任的不可撤销的承诺函。| ||四、要约收购期限| ||本次要约收购的期限为30天,即从2007年11月21日至2007年12| ||月20日。| ||五、股东预受要约及撤回预受要约的方式和程序| ||1.收购编码990022| ||2.申报价格47元/股| ||六、相关各方关于苏泊尔集团预受要约的承诺| ||根据相关各方于2006年8月14日签署的《框架协议》,苏泊尔| ||集团承诺以其所持有的53,556,049股苏泊尔股份不可撤销地用于接| ||受要约。苏泊尔集团曾在苏泊尔股权分置改革中作出有关在2010年| ||8月8日之前持有苏泊尔股份不低于苏泊尔当时总股本30%的股改承| ||诺,若苏泊尔集团继续履行其在框架协议中所作的预受要约承诺,| ||则会违背其前述股改承诺。因此苏泊尔集团于2007年7月15日出具| ||《承诺函》,承诺继续履行其股改承诺,即在2010年8月8日之前,| ||将维持其持有苏泊尔的股份占苏泊尔股权分置改革时总股本(即176| ||,020,000股)的比例不低于30%(即52,806,000股),并不以其持有的| ||52,806,000股苏泊尔股份用于接受SEB在部分要约收购中发出的要| ||约。SEB国际于2007年7月15日出具《承诺函》,支持苏泊尔集团继| ||续执行其股改承诺,同意苏泊尔集团在2010年8月8日之前维持其持| ||有苏泊尔股份占苏泊尔股份现有总股本的比例不低于30%,并同意| ||免除苏泊尔集团在《框架协议》项下关于预受要约承诺的相关义务| ||。| ||本次要约收购的目的是实现SEB对苏泊尔的战略投资,不以终| ||止苏泊尔的上市地位为目的。| ||本次要约收购数量为不高于49,122,948股,占苏泊尔现有总股| ||本的比例不高于22.74%。要约收购结束后,在本报告书所载的苏泊| ||尔股权结构保持不变的情况下,若社会公众接受要约的股份数超过| ||18,488,405股,则社会公众持有的股份将低于苏泊尔股份总数的25| ||%,由于苏泊尔现有总股本不超过人民币4亿元,苏泊尔将面临其股| ||权分布不具备上市条件的风险。| ||若要约收购完成后,苏泊尔连续20个交易日不具备上市条件,| ||苏泊尔股票将被暂停上市;若苏泊尔股票被暂停上市交易之日起12| ||个月内仍不能达到上市条件的,苏泊尔股票将被终止上市交易;| ||为达到上市条件,苏泊尔在上述期间提出改正计划并报深交所同意| ||后可恢复上市交易,但苏泊尔股票将被实行退市风险警示。| ||若苏泊尔股票出现上述退市风险警示、暂停上市、终止上市的| ||情况,有可能给苏泊尔投资者造成损失,提请投资者注意风险。| ||若本次要约收购导致苏泊尔股权分布不具备上市条件,收购人| ||作为苏泊尔股东将运用其股东表决权或者通过其他符合中国法律、| ||法规以及苏泊尔章程规定的方式提出相关建议或者动议,促使苏泊| ||尔在规定时间内提出维持苏泊尔上市地位的解决方案并加以实施,| ||以维持苏泊尔的上市地位。| └────┴─────────────────────────────┘ 【对外投资】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2007-10-26|是否关联交易||交易金额(万元)|15000.00| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|本公司计划对控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司(以下简| ||称武汉压力锅)增资1.5亿元人民币,用于募集资金项目《武汉| ||年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目》,本次增| ||资完成后,武汉压力锅注册资本将由目前的7403.9万元增加到2240| ||3.9万元,其中本公司累计出资由7260万元增加到22260万元,占其| ||增资后注册资本由98.06%增加到99.36%。| └────┴─────────────────────────────┘ 【对外投资】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2007-10-26|是否关联交易||交易金额(万元)|16000.00| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|本期计划对全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司(下| ||称绍兴苏泊尔)增资1.6亿元人民币,用于募集资金项目《绍兴| ||袍江年产925万(台)套电器产品生产基地建设项目》,本次增资完| ||成后,绍兴苏泊尔注册资本将由10000万元增加到26000万元,占其| ||增资后注册资本为100%,公司后续将根据募集资金使用计划陆续| ||进行增资。| └────┴─────────────────────────────┘ 【股权转让】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2007-09-04|是否关联交易||交易金额(万元)|| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|SEBInternationaleS.A.S.、苏泊尔、苏泊尔集团有限公司| ||、苏增福、苏显泽于2006年8月14日签订了《战略投资框架协议》| ||,按照该协议,本次战略投资包括三项内容,其中一股权转让内容| ||如下| ||苏泊尔集团及苏增福、苏显泽向SEB国际协议转让25,320,116| ||股苏泊尔股份,转让价款总额为455,762,088元。| ||苏泊尔集团有限公司同意将其合法持有的苏泊尔股份17,103,3| ||07股(占苏泊尔总股本的9.71%)及其所代表或享有的权益,转让给S| ||EB国际。| ||苏增福同意将其合法持有的苏泊尔股份7,466,761股(占苏泊尔| ||总股本的4.24%)及其所代表或享有的权益,转让给SEB国际。| ||苏显泽同意将其合法持有的苏泊尔股份750,048股(占苏泊尔总| ||股本的0.43%)及其所代表或享有的权益,转让给SEB国际。| ||SEB国际合计从苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽受让苏| ||泊尔股份25,320,116股(占苏泊尔总股本的14.38%)。除本协议特别| ||约定外,自标的股份交割之日起,SEB国际即享有与标的股份相应| ||的苏泊尔相关权益。| ||每股定价18元,转让价款总额为455,762,088元。| ||苏泊尔已于2007年4月11日收到中华人民共和国商务部下发的| ||《商务部关于原则同意浙江苏泊尔股份有限公司引进境外战略投资| ||者的批复》,原则同意苏泊尔集团、苏增福、苏显泽以每股18元人| ||民币价格分别向法国SEB国际股份有限公司协议转让9.71%、4.24%| ||、0.43%股权,共计2532.0116万股。| ||2007年9月4日公告,2006年8月14日,苏泊尔集团有限公司、| ||苏增福、苏显泽与SEB国际股份有限公司签订了股权转让协议,苏| ||泊尔集团、苏增福、苏显泽合计向SEB国际协议转让24,806,000股| ||苏泊尔股份,SEB国际认购苏泊尔本次非公开发行的股份4,000万股| ||。| ||本次股权转让双方已于2007年8月31日在中国证券登记结算有| ||限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续。| └────┴─────────────────────────────┘ 【银行借贷】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2007-04-26|是否关联交易||交易金额(万元)|10000.00| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|公司拟向中国进出口银行申请出口卖方信贷一亿元人民币并由| ||苏泊尔集团有限公司为本公司提供最高额连带责任保证担保。| └────┴─────────────────────────────┘ 【银行借贷】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2006-04-27|是否关联交易||交易金额(万元)|10000.00| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|公司已于2006年4月5日召开的第二届董事会第二十三次会议审| ||议通过了《关于公司拟向中国进出口银行申请出口卖方信贷1.5亿| ||元人民币并由苏泊尔集团有限公司为本公司提供最高额连带责任保| ||证担保的议案》。| ||目前,根据中国进出口银行最新的申请贷款的有关规定,要求| ||我公司用相关资产进行抵押取得贷款。因此,公司董事会通过的《| ||关于公司拟向中国进出口银行申请出口卖方信贷1.5亿元人民币并| ||由苏泊尔集团有限公司为本公司提供最高额连带责任保证担保的议| ||案》将取消。| ||根据中国进出口银行最新规定,本公司拟将用位于浙江玉环的| ||总价值1.43亿元土地和房产对本公司向中国进出口银行申请出口卖| ||方信贷1亿元人民币贷款进行抵押,抵押期限为一年,其中抵押不| ||足的部分,拟请中国银行玉环支行提供担保。具体贷款和抵押事项| ||以公司与银行签署的协议为准。| └────┴─────────────────────────────┘ 【收购兼并】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2006-03-09|是否关联交易|是|交易金额(万元)|6161.58| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|1、苏泊尔集团有限公司将所拥有的编号为玉国用(2002)| ||字第1936号(其中48085.56平方米)、玉国用(2003)字第691| ||号(1989.30平方米)、玉国用(2003)字第428号(1989平方米| ||)、玉国用(2003)字第420号(41750平方米)、玉国用(2003| ||)字第692号(11825.30平方米)和玉国用(2003)字第419号(| ||1856平方米)共计107495.16平方米国有土地使用权转让给本公| ||司;| ||2、苏泊尔集团有限公司将所拥有的编号为玉国用(2002)| ||字第1936号(其中9968.44平方米)共计9968.44平方米国有土地| ||使用权转让给本公司控股子公司浙江苏泊尔橡塑制品有限公司| ||上述土地评估价值为人民币61,615,800.00元。按具有证券从| ||业评估资格的评估机构为本次土地转让进行评估,评估值即为转让| ||价。| └────┴─────────────────────────────┘ 【对外投资】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2004-12-21|是否关联交易||交易金额(万元)|6450.00| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|2004年12月17日,武汉苏泊尔压力锅有限公司与(香港)禾丰| ||发展有限公司签定关于修改《武汉苏泊尔炊具有限公司合资合同》| ||的协议书。武汉苏泊尔和禾丰公司将对武汉炊具进行增资,增加投| ||资后武汉炊具的注册资本由现在的5000万港币增加至8600万港币,| ||其中中方股东武汉苏泊尔压力锅有限公司出资额由3750万港币增至| ||6450万港币,占增资后注册资本的75%,外方股东禾丰公司出资额| ||由1250万港币增至2150万港币,占增资后注册资本的25%。本次对| ||外投资不构成关联交易。| └────┴─────────────────────────────┘ 【收购兼并】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2004-12-17|是否关联交易|是|交易金额(万元)|291.39| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|现位于浙江玉环县大麦屿经济开发区苏泊尔陈南工业园面积为| ||4744.98平方米的电器车间房屋原为苏泊尔集团有限公司所有。经| ||与集团公司协商,集团公司同意将该生产用房屋产权转让给公司,| ||转让价格即评估值1,357,805.47元。| └────┴─────────────────────────────┘ 【收购兼并】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2004-12-17|是否关联交易|是|交易金额(万元)|5997.22| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|公司董事会通过的关于《本公司控股子公司浙江苏泊尔家电制| ||造有限公司受让苏泊尔集团有限公司土地及地上在建工程》的议案| ||约定苏泊尔集团有限公司将其位于杭州滨江面积为57893.00平方| ||米宗地及地上在建工程建筑物转让给浙江苏泊尔家电制造有限公司| ||。| ||家电公司于2004年2月12日与集团公司签订了此项关联交易协| ||议,约定先预付集团公司转让款3,000万元,待评估报告出具后进| ||行公告并缴清差额部分。截至目前,评估机构已经出具评估报告,| ||土地和在建工程合计评估价值为人民币59972217.52元,家电公司| ||将按照协议缴清差额部分,同时着手办理资产过户手续。| └────┴─────────────────────────────┘ 【对外投资】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2004-11-16|是否关联交易||交易金额(万元)|25950.00| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|公司原计划投入25948万元用于实施智能整体厨房系统技术改| ||造项目、年产50万口智能电磁灶技术改造项目两个项目,因业务整| ||合的需要,项目实施主体调整为由公司与(香港)禾丰发展有限公司| ||合资设立的浙江苏泊尔家电制造有限公司,实施地点由浙江省玉环| ||县调整为浙江省杭州市滨江区家电公司的滨江基地。公司计划将募| ||集资金以注册资本的形式按照项目实施进度分期投入家电公司。本| ||次项目实施方式的调整经股东大会批准后,对家电公司的出资额将| ||由5,000万元港币增至34,600万元人民币,其中,本公司出资额将| ||增加至25,950万元人民币,占75%,包括前期自有资金投入的货币| ||资金出资。| ||智能整体厨房系统技术改造项目拟投资21,173万元,其中12,9| ||94万元用于固定资产投资,铺底流动资金8,179万元,该项目达产| ||后可年产智能整体厨房电器控制平台4万套、年产压力智能锅100万| ||台及年产智能消毒柜100万台。投资利润率所得税前27.80%;投资| ||利税率所得税前44.00%;投资回收期所得税前5.90年,所得税后6.| ||80年;财务内部收益率所得税前33.50%,所得税后24.60%;累计财| ||务净现值所得税前29761万元,所得税后16470万元。| ||年产50万台智能电磁灶技术改造项目的主要内容是修建厂房及| ||配套用房共7776平方米。投资利润率所得税前34.4%,投资利税率所| ||得税前58.6%,投资回收期所得税前4.5年,所得税后5.7年,财务| ||内部收益率所得税前36.5%,所得税后25%,累计财务净现值所得税| ||前9,798万元,所得税后5,099万元。| └────┴─────────────────────────────┘ 【对外投资】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2004-10-09|是否关联交易||交易金额(万元)|7261.00| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|公司单方对控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司增资6,753| ||万元,用于武汉基地压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技术改造| ||项目,建成达产后可年产压力锅300万只,铝制品及不粘锅年产250| ||万只。武汉苏泊尔生产厂区现位于汉阳区城区中心地段,毗邻归元| ||寺,武汉市有关部门将该区规划为风景区,属于搬迁范围。该项目| ||总投资6,753万元,其中固定资产投资为5,680万元,铺底流动资| ||金1,073万元,该项目已经武汉市经济委员会武经技[2001]208号文| ||批准。增加投资后,武汉苏泊尔压力锅有限公司注册资本为7403.9| ||万元,其中本公司累计出资7261万元,占其增资后注册资本的98.0| ||7%,台州苏泊尔包装有限公司累计出资142.9万元,占其增资后| ||注册资本的1.93%,该议案需提请股东大会审议。| └────┴─────────────────────────────┘ 【购销商品或劳务】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2004-08-30|是否关联交易|是|交易金额(万元)|2500.00| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|公司与苏泊尔集团有限公司签署的包装物采购协议已到期,公| ||司决定继续向该公司采购纸箱、隔板等包装物,并续签包装物采购| ||协议,采购价格按市场价格确定,协议期限自2004年7月1日至2005| ||年6月30日,采购金额预计为2500万元。此交易构成关联交易。| └────┴─────────────────────────────┘ 【对外投资】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2004-07-29|是否关联交易||交易金额(万元)|5240.00| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|本项目的主要内容是修建厂房及配套用房共4234平方米。设备| ||购置购进四柱液压机、研磨机、数控液压折弯机、点焊机、加热| ||炉、热轧机、退火炉等主要生产、检测设备32台(套)等。新增| ||产能规划本项目的改造目的是通过新建生产线,生产不锈钢-铝| ||复合片材,形成年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材的生产规模。| ||本项目建议书经浙江省经贸委以浙经贸投资[2003]675号文批准立| ||项,浙江省机械工业第二设计研究院已受本公司委托对该项目进行| ||可行性研究,该可行性研究报告已经浙江省经贸委以浙经贸投资[2| ||003]787号文批准同意。| └────┴─────────────────────────────┘ 【对外投资】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2004-07-29|是否关联交易||交易金额(万元)|4807.00| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|公司投资4,807万元用于年产450万只铝制品生产线技术改造,| ||其中固定资产投资2,984万元,铺底流动资金1,823万元,本项目已| ||经浙江省经贸委浙经贸投资[2002]819号文批准同意。| └────┴─────────────────────────────┘ 【对外投资】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2004-07-29|是否关联交易||交易金额(万元)|2812.00| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|该项目总投资2,812万元,其中固定资产投资1220万元,流动| ||资金1,592万元,用汇339万美元。本项目建设期为1年。浙江省经| ||济建设规划院受本公司委托对该项目进行可行性研究,该可行性研| ||究报告已经浙江省经贸委以浙经贸投资[2002]735号文批准同意。| └────┴─────────────────────────────┘
【2.风险提示】 【3.其他事项】 【政策优惠】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2007-02-14|是否关联交易||交易金额(万元)|916.85| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|根据玉环县地方税务局2007年2月12日下发的玉地税政(2007| ||)17号、19号《关于浙江苏泊尔股份有限公司2006年度技术改造国| ||产设备投资抵免企业所得税的批复》,苏泊尔分别获准国产设备| ||投资抵免2006年度企业所得税5,399,052.58元和2,110,372.00元。| ||根据玉环县地方税务局、玉环县地方税务局大麦屿税务分局有| ||关文件核准,公司以前年度未抵免完毕的国产设备投资可继续抵免| ||2006年度的企业所得税1,659,106.49元。| ||上述所得税抵免共计9,168,531.07元将直接增加公司2006年度| ||净利润。| └────┴─────────────────────────────┘ 【政策优惠】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2006-12-29|是否关联交易||交易金额(万元)|1090.30| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|根据武汉市汉阳区国家税务局《外商投资企业购买国产设备投| ||资抵免企业所得税批准通知书》规定,经武汉市汉阳区国家税务局| ||核准,苏泊尔控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司于2006年12月27| ||日获准国产设备投资抵免2006年度及以后年度企业所得税1090.3万| ||元,2006年预计可抵免600万元-800万元。| ||上述所得税抵免将直接增加公司2006年度及以后年度净利润(| ||少数股东权益需扣除)。| └────┴─────────────────────────────┘ 【政策优惠】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2006-04-04|是否关联交易||交易金额(万元)|210.69| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|根据浙江省地方税务局《浙江省税务局关于技术改造国产设备| ||投资抵免企业所得税业务问题的通知》要求,经浙江省玉环县地方| ||税务核准,苏泊尔控股子公司浙江苏泊尔橡塑制品有限公司于20| ||06年4月3日获准国产设备投资抵免2005年度企业所得税2,106,912.| ||68元。| ||上述所得税抵免将直接增加公司2005年净利润。| └────┴─────────────────────────────┘ 【非常补贴】 ┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐ |公告日期|2005-10-25|是否关联交易||交易金额(万元)|472.26| ├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤ |说明|根据武财企函[2005]225号《市财政局关于拨付技术改造项目| ||贴息(补助)资金的函》文件规定,G苏泊尔的下属孙公司武汉苏| ||泊尔炊具有限公司于2005年第三季度收到武汉市财政局拨付的压力| ||锅、不粘锅及铝制品生产线异地改造项目财政贴息(补助)资金39| ||7万元,直接列支公司补贴收入。| ||另外,根据玉经贸[2005]22号《关于兑现2004年度工业企业技| ||改项目贴息资金的通知》文件规定,公司于2005年第三季度收到玉| ||环县财政局政府补贴人民币75.26万元,直接列支公司补贴收入。| ||上述政府补贴将直接增加公司2005年第三季度的净利润。| └────┴─────────────────────────────┘
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