☆重要事项☆◇港澳资讯600015更新日期2007-11-21◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【股权转让】
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｜公告日期｜2007-11-21｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司于2007年11月16日接到山东省高级人民法院(下称山东｜
｜｜高院)有关民事裁定书，裁定如下｜
｜｜解除山东高院(2005)鲁执字第2号案冻结的登记在联大集团有｜
｜｜限公司(下称联大集团)名下2.89亿股公司限售流通股中的2亿股｜
｜｜的冻结；同时，将上述解除冻结的2亿股股份变更到润华集团股份｜
｜｜有限公司(下称润华集团)名下，并对变更后的股份以山东高院(2｜
｜｜005)鲁执字第2号案进行冻结，冻结期限一年。上述股权变更已于2｜
｜｜007年11月9日由山东高院执行完毕。｜
｜｜本次变更后，润华集团持有公司2亿股限售流通股(占公司总股｜
｜｜本4.76%)；联大集团持有公司限售流通股由2.89亿股减为0.89亿股｜
｜｜(占公司总股本由6.88%减至2.12%)。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2007-08-30｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜根据国家电网公司和其全资公司山东电力集团公司签订的无偿｜
｜｜划转华夏银行股份有限公司的《股权划转协议》，电力集团将其持｜
｜｜有的华夏银行34240万股有限售条件流通股(占华夏银行总股本的8.｜
｜｜15%)无偿划入电网公司。股权划转后，电网公司持有华夏银行股份｜
｜｜34240万股(有限售条件流通股)，股份性质为国家股；电力集团不｜
｜｜再持有华夏银行股份。｜
｜｜上述事项已取得国务院国有资产监督管理委员会有关批复同意｜
｜｜，尚需获得国家银行业监管机关审批同意。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-12-12｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜3125.00｜
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｜说明｜同意公司认购中国银联股份有限公司定向募集股份，认购股数｜
｜｜为1250万股；每股认购价为2.5元；认购金额为3125万元。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-05-19｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜264240.0｜
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｜说明｜转让方[首钢总公司、山东电力集团公司、玉溪红塔烟草(集团｜
｜｜)有限责任公司、北京三吉利能源股份有限公司、上海健特生物科｜
｜｜技有限公司、信远产业控股集团有限公司、中国进口汽车贸易中心｜
｜｜、珠海振华集团有限公司、苏州市营财投资集团公司、中国石化集｜
｜｜团江苏石油勘探局、上海赢州实业投资有限公司、邯郸钢铁集团有｜
｜｜限责任公司、北京国际信托投资有限公司、河北省冀东水泥集团有｜
｜｜限责任公司、杭州钢铁集团公司、杭州锦江集团有限公司、浙江省｜
｜｜丝绸集团有限公司、北京万年永隆房地产开发有限责任公司]和受｜
｜｜让方[德意志银行股份有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司｜
｜｜和萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业]于2005年10月17日签署《股｜
｜｜份转让协议》，拟转让的股份数量为587200000股华夏银行股份，｜
｜｜其中416000000股转让给德意志银行和卢森堡公司，协议转让的股｜
｜｜份比例为13.98%，其中9.9%转让给德意志银行和卢森堡公司，通过｜
｜｜协议转让，国有法人股和社会法人股变更为外资法人股。每股价格｜
｜｜人民币4.5元,股份转让价款总额人民币2,642,400,000元，其中德｜
｜｜意志银行和卢森堡公司支付的股份转让价款为人民币1,872,000,00｜
｜｜0元。｜
｜｜2006年5月17日，本公司18家非流通股股股东向德意志银行股｜
｜｜份有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司、萨尔·奥彭海姆股｜
｜｜份有限合伙企业转让合计58,720万股股份事宜已完成在上海证券交｜
｜｜易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关过户的法律｜
｜｜手续。｜
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【战略合作】
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｜公告日期｜2005-10-17｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜关于与境外战略投资者及其关联实体、财务投资者签署相关协｜
｜｜议的议案公司、公司18家转股股东以及德意志银行股份有限公司｜
｜｜、德意志银行卢森堡｜
｜｜股份有限公司、萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业拟于2005年10月｜
｜｜17日正式签署包括《股份转让协议》、《投资者权益协议》、《托｜
｜｜管协议》、《全面技术支持和协助协议》、《信用卡业务合作协议｜
｜｜》(协议尚需有关监管部门批准后方可生效)等5个协议和《全面长｜
｜｜期战略合作备忘录》。公司将于11月30日前与德意志银行股份有限｜
｜｜公司正式签署《全面长期战略合作协议》。｜
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【2.风险提示】
【股权冻结】
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｜公告日期｜2007-11-21｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜联大集团有限公司目前持有公司国有法人股3.6亿股，占公司｜
｜｜股本总数的8.57%。｜
｜｜据有关《山东省高级人民法院协助执行通知书》，因兖州煤业｜
｜｜股份有限公司与山东信佳实业有限公司、联大集团有限公司、联大｜
｜｜实业有限公司委托贷款合同纠纷一案，山东省高级人民法院对联大｜
｜｜集团有限公司所持公司股权2.89亿股实施冻结，冻结股数占其所持｜
｜｜公司股数的80.28%，占公司股本总数的6.88%，冻结时间为2004年1｜
｜｜2月22日至2005年12月21日。｜
｜｜据有关《山东省高级人民法院协助执行通知书》，因兖州煤业｜
｜｜股份有限公司与山东信佳实业有限公司、联大集团有限公司[目前｜
｜｜持有华夏银行股份有限公司(下称公司)国有法人股3.6亿股，占｜
｜｜公司股本总数的8.57%]、联大实业有限公司委托贷款合同纠纷一案｜
｜｜，山东省高级人民法院对联大集团有限公司所持公司2.89亿股国有｜
｜｜法人股继续实施冻结，冻结股数占其所持公司股数的80.28%，占公｜
｜｜司股本总数的6.88%，冻结时间为2005年12月19日至2006年6月18日｜
｜｜。｜
｜｜2006年6月20日公告,据有关《山东省高级人民法院(下称省｜
｜｜高院)协助执行通知书》，因兖州煤业股份有限公司与山东信佳实｜
｜｜业有限公司、联大集团有限公司[目前持有华夏银行股份有限公司(｜
｜｜下称公司)有限售条件的流通股3.1亿股，占公司股本总数的7.38｜
｜｜%，下称联大集团]、联大实业有限公司委托贷款纠纷一案，省高｜
｜｜院对联大集团所持公司2.89亿股有限售条件的流通股继续实施冻结｜
｜｜，冻结股数占其所持公司股数的93.23%，占公司股本总数的6.88%｜
｜｜，冻结时间为2006年6月15日至2006年12月14日。｜
｜｜　　华夏银行股份有限公司于2006年12月14日接中国证券登记结算｜
｜｜有限责任公司上海分公司通知获悉山东省高级人民法院继续冻结｜
｜｜联大集团有限公司持有的公司全部国有法人股28900万股(占公司总｜
｜｜股本的6.88%)，冻结期限为2006年12月13日至2007年6月13日。｜
｜｜2007年6月14日公告，华夏银行股份有限公司于2007年6月12日｜
｜｜接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，获悉山东省｜
｜｜高级人民法院继续冻结联大集团有限公司(持有公司国有法人股289｜
｜｜00万股，占公司总股本的6.88%)持有的全部公司国有法人股，冻结｜
｜｜期限为2007年6月12日至2007年12月11日。｜
｜｜公司于2007年11月16日接到山东省高级人民法院(下称山东｜
｜｜高院)有关民事裁定书，裁定如下｜
｜｜解除山东高院(2005)鲁执字第2号案冻结的登记在联大集团有｜
｜｜限公司(下称联大集团)名下2.89亿股公司限售流通股中的2亿股｜
｜｜的冻结。｜
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【股权拍卖】
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｜公告日期｜2005-09-26｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜101150.0｜
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｜说明｜鉴于近日媒体关于华夏银行股份有限公司股权拍卖及股权转让｜
｜｜事宜的报道和传言较多，经公司问询有关方面，现公告如下｜
｜｜根据新加坡磐石基金管理公司提供的其与山东银星拍卖有限公｜
｜｜司签署的《成交确认书》，新加坡磐石基金管理公司通过竞价方式｜
｜｜竞得联大集团有限公司所持公司2.89亿股，拍卖价款1011500000元｜
｜｜。新加坡磐石基金管理公司作为买受人投资入股金融机构资格须根｜
｜｜据中国银监会有关规定进行审批，获得批准后还需依法履行其他法｜
｜｜定程序并办理股权过户事宜。｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2007-06-13｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜118500.0｜
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｜说明｜华夏银行股份有限公司同意给予首钢总公司(目前持有公司428｜
｜｜01.248万股股份，占公司总股本的10.19%)及其关联企业折合人民｜
｜｜币11.85亿元(不含银行存单和国债质押担保业务)综合授信，授信｜
｜｜有效期1年，其中流动资金贷款额度88739.9万元人民币，银行承｜
｜｜兑汇票额度2500万元人民币(敞口1750万元人民币)，贸易融资额度｜
｜｜28010.1万元人民币。贷款利率将根据有关因素确定执行基准利率｜
｜｜或基准利率下浮10%；银行承兑汇票收取30%的保证金；贸易融资免｜
｜｜保证金。担保方式主要为关联企业连带责任保证。｜
｜｜上述交易构成关联交易。｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-12-29｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜9900.00｜
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｜说明｜根据华夏银行股份有限公司四届十七次董事会决议，公司同意｜
｜｜给予德意志银行股份有限公司(持有公司境外法人股29500万股，占｜
｜｜公司总股本的7.02%，下称德意志银行)9900万美元综合授信，授｜
｜｜信有效期1年，其中资金业务额度8400万美元，贸易融资额度150｜
｜｜0万美元。｜
｜｜本次交易为关联交易。｜
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