☆重要事项☆◇港澳资讯600030更新日期2007-11-05◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【战略合作】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-11-02｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司拟与贝尔斯登公司建立全面战略合作｜
｜｜1、拟同意公司认购贝尔斯登公司发行的约10亿美元的可转换｜
｜｜信托证券(下称该证券)，期限为40年。该证券可转换为相当于该｜
｜｜证券转换后贝尔斯登公司总股本的6%。除此以外，同意公司可在适｜
｜｜当时机增持贝尔斯登公司的股份至9.9%。｜
｜｜2、拟同意公司向贝尔斯登公司发行可转换公司债券，期限为6｜
｜｜年。该债券可转换为相当于该等可转换债券转股后公司总股本的2%｜
｜｜，发行金额不超过75亿元人民币；拟同意公司向贝尔斯登公司提供｜
｜｜在未来5年内可以按照与可转换公司债券的转股价格相等的价格，｜
｜｜认购公司不超过相当于该等可转换债券转股后公司总股本5%的认股｜
｜｜权。｜
｜｜3、拟同意公司与贝尔斯登公司整合双方在亚洲(非中国大陆)｜
｜｜的业务并在香港设立合资公司的计划，出资比例为50%对50%；并同｜
｜｜意双方计划进行新业务开发合作。｜
｜｜以上第二项预案待形成具体的投资方案后报公司董事会审议，｜
｜｜在经股东大会讨论通过后，正式报有关部门审批。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-09-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜83100.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司向中国证监会递交了申请开展直接投资业务试点的申请。｜
｜｜2007年9月10日，公司收到中国证监会《关于公司开展直接投资业｜
｜｜务试点的无异议函》，公司已取得直接投资业务试点资格。根据该｜
｜｜函，公司现出资8.31亿元人民币设立全资专业子公司金时投资有限｜
｜｜公司(下称金时投资)，开展直接投资业务试点；金时投资的业务｜
｜｜范围限定为股权投资，以自有资金开展直接投资业务。｜
｜｜公司将适时修改公司《章程》，把直接投资业务列入公司经营｜
｜｜范围，并按照行政许可程序报中国证监会批准。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-06-05｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜7000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜同意增加深圳金牛期货经纪有限公司注册资本至1亿元人民币(｜
｜｜即本次增资7000万元)。｜
｜｜2007年8月23日公告,上述收购已获中国证监会核准。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-05-17｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜28000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司单方增资中信证券(香港)有限公司2.8亿港元，公司的持｜
｜｜股比例自目前的80%上升至约87%。｜
｜｜2007年3月14日，中国证监会机构部部函[2007]81号《关于中｜
｜｜信证券（香港）有限公司增资问题的复函》，同意公司对中信证券｜
｜｜（香港）有限公司增资2.8亿港元，并办理资金调拨工作。｜
｜｜2007年4月6日，根据国家外汇管理局深圳市分局深外管[2007]｜
｜｜84号《关于中信证券股份有限公司对中信证券（香港）有限公司增｜
｜｜资外汇资金来源审查的批复》，公司通过了外汇资金来源审查，并｜
｜｜于此后办理了境外投资变更登记、购汇、资金汇出、注册变更等手｜
｜｜续。｜
｜｜截止2007年5月17日，公司已完成对中信证券（香港）有限公｜
｜｜司增资2.8亿港元的相关工作，中信证券（香港）有限公司已付资｜
｜｜本总额变更为6.675亿港元，并更名为中信证券国际有限公司。｜
｜｜｜
｜｜因此次增资为公司单向增资，增资完成后，公司持有中信证｜
｜｜券国际有限公司的股份比例由80%上升至88.39%。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-01-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜50000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司与胜达国际集团(SICO)合资开展股权直接投资业务，主要｜
｜｜投资于境内拟上市公司的股权。双方合资的承诺资金额不超过10亿｜
｜｜元人民币(含10亿元)，其中公司出资额不超过5亿元人民币(含5亿｜
｜｜元)，占50%比例。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-10-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜100000.0｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜1、同意购买北京市朝阳广场项目的一座楼宇（开发商为联｜
｜｜合置地房地产开发有限公司），作为公司北京地区总部所在地。｜
｜｜2、公司此次用于购买办公用房的总金额不超过人民币10亿元｜
｜｜，公司将参考自有资金使用效益情况，以自有资金或贷款方式分期｜
｜｜付款。｜
｜｜3、目标楼宇面积约为52020平方米，购买范围主要包括｜
｜｜（1）全部地上建筑共25层，面积约为50440平方米；｜
｜｜（2）地下建筑为地下第2层，面积约为1580平方米；｜
｜｜（3）地下车位150个。｜
｜｜4、上述楼宇的主体部分将作为公司及部分控股子公司的北京｜
｜｜地区办公用楼，剩余部分将用于对外出租。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-10-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜16000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜1、同意公司增持华夏基金管理有限公司的股权；｜
｜｜2、以不超过人民币1.6亿元的价格受让北京证券有限责任公司｜
｜｜持有的20%华夏基金股权；｜
｜｜3、授权经营管理层就上述收购事项签署相关股权转让协议、｜
｜｜支付转让价款，并办理相应手续。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-09-05｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜15000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜同意公司增持中信基金管理有限责任公司51%的股权(原持股数｜
｜｜为49%)，其中受让国家开发投资公司所持31%的中信基金股权、｜
｜｜上海久事公司及中海信托投资有限责任公司所持各10%的中信基金｜
｜｜股权，收购总价款不超过人民币1.5亿元。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-07-27｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜78100.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜同意以零对价方式受让金通证券股份有限公司的全部股份，本｜
｜｜次收购总价款涉及金额预计为7.81亿元，由股份转让价款和债务清｜
｜｜偿价款[代金通证券向浙江国信控股集团有限责任公司支付7.81亿｜
｜｜元的债务转让价款,公司第一期已支付7960万元的预付款]构成。｜
｜｜公司临时股东大会授权公司经营管理层根据证券公司相应监管｜
｜｜的要求，决定金通证券的股东构成。若不能设立独资证券公司，同｜
｜｜意将拟受让的金通证券5.65%的股份转由中信万通证券公司持有，｜
｜｜并按股份比例分担前述债务转让价款。｜
｜｜2006年7月25日，中国证券监督管理委员会下发有关批复文件｜
｜｜，中信证券股份有限公司获准受让海南养生堂药业有限公司持有的｜
｜｜金通证券股份有限公司(下称金通证券)5000万股股份(占股份总｜
｜｜数的5.65%)。本次股权变更后，公司合计持有金通证券88500万股｜
｜｜股份(占股份总数的100%)。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-07-04｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜33000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜中信证券股份有限公司收购华夏基金管理有限公司(简称华｜
｜｜夏基金)股权事宜日前已获中国证券监督管理委员会批准，同意北｜
｜｜京市国有资产经营有限责任公司、北京证券有限责任公司分别将其｜
｜｜持有的35.725%、5%的华夏基金股权转让给公司。｜
｜｜本次股权转让完成后，公司将持有华夏基金40.725%的股权。｜
｜｜收购总价款不超过人民币3.3亿元。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-05-31｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜30000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜中信证券股份有限公司二届二十八次董事会通过《关于增资中｜
｜｜信证券(香港)有限公司(下称中信香港)3亿元港币、中信香港向｜
｜｜中信资本市场控股有限公司(下称中信控股)定向发行20%股权拟｜
｜｜收购中信控股三家全资子公司(中信资本市场有限公司、中信资本｜
｜｜证券有限公司和中信资本期货有限公司)的预案》，并经公司2006｜
｜｜年第一次临时股东大会审议通过。｜
｜｜根据2006年4月11日中国证监会有关复函，同意公司对中信香｜
｜｜港增资港币3亿元；2006年4月27日，香港证券与期货事务监察委员｜
｜｜会批复同意中信香港成为中信控股三家全资子公司股东；2006年4｜
｜｜月28日，香港交易所批复同意中信香港成为中信资本证券有限公司｜
｜｜和中信资本期货有限公司股东；2006年5月8日，根据国家外汇管理｜
｜｜局深圳市分局有关批复，公司通过了外汇资金来源审查，并办理了｜
｜｜境外投资变更登记等手续。公司增资中信香港3亿港元后，中信香｜
｜｜港已付资本总额变更为3.1亿港元。｜
｜｜2006年5月29日，中信香港与中信控股签署协议，支付收购款｜
｜｜项3亿港元，同时向中信控股发行7750万股，占发行后股本的20%。｜
｜｜至此，中信香港正式完成对中信控股相关证券业务的收购工作｜
｜｜。收购完成后，上述三家子公司分别更名为中信证券融资(香港)有｜
｜｜限公司、中信证券经纪(香港)有限公司和中信证券期货(香港)有限｜
｜｜公司。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-09-14｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜404.90｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜中信证券股份有限公司于2005年9月13日以通讯方式召开二届｜
｜｜二十四次董事会，会议通过关于与标准普尔公司设立合资指数公司｜
｜｜的议案同意与标准普尔公司设立合资指数公司，合资公司的注册｜
｜｜资本为809.8万元人民币(约合100万美元)，公司与标准普尔公司各｜
｜｜出资404.9万元人民币(约合50万美元)。合资公司的期限为五年。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-08-12｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜162000.0｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司与中国建银投资有限责任公司(下称中国建投)共同出资｜
｜｜筹建中信建投，中信建投注册资本人民币27亿元，其中公司出资比｜
｜｜例为60%，出资额16.2亿元。中信建投设立之后，将以受让华夏证｜
｜｜券股份有限公司(下称华夏证券)现有的全部证券业务及相关资产｜
｜｜为基础，按照综合类证券公司的标准进行经营。｜
｜｜根据中信证券股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议，｜
｜｜公司于2005年9月26日出资16.2亿元参股筹建中信建投证券有限责｜
｜｜任公司(下称中信建投)，日前，中信建投已完成工商注册登记手｜
｜｜续。经北京市工商行政管理局核准，中信建投注册资本270000万元｜
｜｜，营业期限自2005年11月2日至2055年11月1日。中信建投设立之后｜
｜｜，将以受让华夏证券现有的全部证券业务及相关资产为基｜
｜｜础，按照综合类证券公司的标准进行经营。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-08-12｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜57000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司与中国建投共同出资筹建建投中信公司，建投中信公司注｜
｜｜册资本人民币19亿元，其中公司出资5.7亿元，出资比例为30%。鉴｜
｜｜于公司无法直接投资资产管理公司，公司拟将上述5.7亿元资金委｜
｜｜托一家信托公司履行对建投中信公司的出资义务。建投中信公司设｜
｜｜立之后，将受让华夏证券现有的非证券类资产，以资产管理公司的｜
｜｜标准进行经营。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-08｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜同意公司以自有资金收购中信万通北京花园东路证券营业部、｜
｜｜天津中山北路证券营业部、上海辛耕路证券营业部和深圳新闻路证｜
｜｜券营业部等四家营业部，合计收购金额不超过人民币2000万元，预｜
｜｜计收购将在2005年完成；收购价格为上述四家营业部经审计的2004｜
｜｜年12月31日的资产净值。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-10-12｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜11250.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司转让持有的25%长盛基金管理有限公司(注册资本为人民币｜
｜｜1亿元)股权，转让价格不低于人民币1亿元。｜
｜｜日前，根据有关批复，公司转让长盛基金管理有限公司股权已｜
｜｜获批准。公司已与安徽省创新投资有限公司签定了股权转让协议，｜
｜｜转让总价为人民币1.1250亿元，将为公司2004年带来8750万元的投｜
｜｜资收益。｜
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
【资产拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-01-25｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜8287.06｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜中信证券股份有限公司于2007年1月23日在青岛益亨拍卖行有｜
｜｜限公司举办的拍卖会上竞得青岛澳柯玛集团总公司持有的青岛澳柯｜
｜｜玛股份有限公司(证券代码600336，简称澳柯玛)股份27623544｜
｜｜股(其中，流通股1957142股，限售流通股25666402股)，占澳柯玛｜
｜｜总股本的8.1%，拍卖成交价格为3元/股，拍卖成交款为82870632元｜
｜｜(不包括相关税费及佣金)。｜
｜｜公司将在收到拍卖成交确认书后办理相关后续手续。｜
└────┴─────────────────────────────┘

【3.其他事项】
【其它事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-10-15｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜中信证券股份有限公司于2007年10月12日收到中国证监会有关｜
｜｜批复文件，同意公司作为合格境内机构投资者(QDII)，从事境外证｜
｜｜券投资管理业务。｜
｜｜在取得该资格后，近期公司将根据有关规定，向中国证监会申｜
｜｜请设立集合资产管理计划，进而启动境外证券投资管理业务。｜
└────┴─────────────────────────────┘