☆股本股改☆◇港澳资讯600036更新日期2007-10-23◇灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本｜1470400.00｜1470300.00｜1037434.38｜684818.16｜
｜发起人国家股｜-｜-｜401954.53｜267969.69｜
｜募集法人股份｜-｜-｜355272.71｜236848.47｜
｜流通A股｜1204242.74｜1204125.93｜280207.14｜180000.00｜
｜实际流通A股｜471079.78｜470962.97｜280207.14｜180000.00｜
｜限售的流通股｜733162.96｜733162.96｜-｜-｜
｜流通H股｜266200.00｜266200.00｜-｜-｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.股本变化】

【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜日期｜总股本｜流通A股｜实际流通A股｜变更原因｜
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜2007-09-30｜1470400.00｜1204242.74｜471079.78｜债转股｜
｜2007-06-30｜1470377.78｜1204177.78｜471014.82｜债转股｜
｜2007-03-31｜1470342.12｜1204142.12｜470979.16｜债转股｜
｜2006-12-31｜1470300.00｜1204125.93｜470962.97｜债转股｜
｜2006-10-05｜1470256.24｜1204056.24｜470893.29｜H股上市｜
｜2006-09-30｜1448256.24｜1206256.24｜470893.29｜债转股｜
｜2006-09-22｜1448184.89｜1206184.89｜470821.93｜增发｜
｜2006-06-30｜1227982.90｜1227982.90｜470619.94｜债转股｜
｜2006-03-31｜1227932.90｜1227932.89｜470569.93｜债转股｜
｜2006-02-27｜1227906.34｜1227906.34｜470543.38｜股权分置｜
｜2006-02-22｜1130783.36｜373556.11｜373556.11｜债转股｜
｜2006-01-24｜1061843.37｜304616.12｜304616.12｜债转股｜
｜2005-12-31｜1037434.38｜280207.14｜280207.14｜债转股｜
｜2005-09-30｜1030588.78｜273361.54｜273361.54｜债转股｜
｜2005-06-30｜1027237.63｜270010.39｜270010.39｜债转股｜
｜2005-06-21｜1027236.81｜270009.57｜270009.57｜送转股｜
｜2004-05-12｜684818.16｜180000.00｜180000.00｜送转股｜
｜2003-04-10｜570681.80｜150000.00｜150000.00｜向战略投资者｜
｜｜｜｜｜配售部分上市｜
｜2002-12-10｜570681.80｜150000.00｜107020.00｜向一般法人配｜
｜｜｜｜｜售部分上市｜
｜2002-08-12｜570681.80｜150000.00｜78744.64｜向一般法人配｜
｜｜｜｜｜售部分上市｜
｜2002-07-10｜570681.80｜150000.00｜65365.54｜向一般法人配｜
｜｜｜｜｜售部分上市｜
｜2002-04-09｜570681.80｜150000.00｜60000.00｜新股上市｜
｜2002-03-27｜570681.80｜150000.00｜-｜新股发行｜
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜股东名称｜限售股份｜上市日｜新增可上｜限售条件｜
｜号｜｜(万股)｜｜市股份(｜｜
｜｜｜｜｜万股)｜｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜1｜招商局轮船股｜177916.3｜2009-02-27｜0.00｜获得流通权日起36个月｜
｜｜份有限公司｜｜｜｜期满后12个月内公司股｜
｜｜｜｜｜｜票价格首次达到或超过｜
｜｜｜｜｜｜8.48元（视情况相应除｜
｜｜｜｜｜｜权）后/获得流通权日｜
｜｜｜｜｜｜起48个月期满后｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜2｜中国远洋运输｜94754.87｜2009-02-27｜0.00｜获得流通权日起36个｜
｜｜(集团)总公司｜｜｜｜月期满后｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜3｜广州海运（集｜56535.96｜2009-02-27｜0.00｜获得流通权日起36个｜
｜｜团）有限公司｜｜｜｜月期满后｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜4｜深圳市晏清投｜43348.43｜2009-02-27｜0.00｜获得流通权日起36个月｜
｜｜资发展有限公｜｜｜｜期满后12个月内公司股｜
｜｜司｜｜｜｜票价格首次达到或超过｜
｜｜｜｜｜｜8.48元（视情况相应除｜
｜｜｜｜｜｜权）后/获得流通权日｜
｜｜｜｜｜｜起48个月期满后｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜5｜深圳市楚源投｜37871.59｜2009-02-27｜0.00｜获得流通权日起36个月｜
｜｜资发展有限公｜｜｜｜期满后12个月内公司股｜
｜｜司｜｜｜｜票价格首次达到或超过｜
｜｜｜｜｜｜8.48元（视情况相应除｜
｜｜｜｜｜｜权）后/获得流通权日｜
｜｜｜｜｜｜起48个月期满后｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜6｜中国交通建设｜26102.48｜2009-02-27｜0.00｜获得流通权日起36个｜
｜｜集团有限公司｜｜｜｜月期满后｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜7｜上海汽车工业｜25056.50｜2008-02-27｜0.00｜获得流通权日起24个月｜
｜｜有限公司｜｜｜｜期满后｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜8｜中海石油投资｜20530.51｜2008-02-27｜0.00｜获得流通权日起24个｜
｜｜控股有限公司｜｜｜｜月期满后｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜9｜广东省公路管｜17595.02｜2008-02-27｜0.00｜获得流通权日起24个｜
｜｜理局｜｜｜｜月期满后｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜10｜秦皇岛港务集｜17595.02｜2008-02-27｜0.00｜获得流通权日起24个｜
｜｜团有限公司｜｜｜｜月期满后｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜11｜山东省国有资｜17595.02｜2008-02-27｜0.00｜获得流通权日起24个｜
｜｜产投资控股有｜｜｜｜月期满后｜
｜｜限公｜｜｜｜｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜12｜中国海运(集｜17595.02｜2009-02-27｜0.00｜获得流通权日起36个｜
｜｜团)总公司｜｜｜｜月期满后｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜13｜华能资本服务｜17388.14｜2008-02-27｜0.00｜获得流通权日起24个｜
｜｜有限公司｜｜｜｜月期满后｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘

【4.股改情况】
【股权分置改革】

1)方案简介:
对价方案:每10股获得2.5963股(含上市公司向全体股东10转增0.8589)及6份行权价为5.65元的欧式认沽权证(权证上市日:2006年3月2日)。
实施前总股本(万股)1037273.82实施后总股本(万股)1126365.27
实施前流通A股(万股)280046.57实施后流通A股(万股)352755.74
限售流通股(万股)773609.53
保荐机构1:中信证券股份有限公司
保荐机构2:中国国际金融有限公司

2)股改进程提示:
方案公布日2005-12-19股东大会股权登记日2006-01-11
董事会征集投票起止日2006-01-12至2006-01-20
股东大会网络投票起止日2006-01-16至2006-01-20
股东大会现场召开日2006-01-20股东沟通期停牌起始日2005-12-19
股东沟通期复牌日2006-01-04股东大会停牌起始日2006-01-12
股改实施上市日2006-02-27

3)参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜股东名称｜持股数量（万股）｜表决情况｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜花旗－UBSLIMITED｜4782.54｜赞成｜
｜嘉实服务增值行业证券投资基金｜6324.55｜赞成｜
｜上证50交易型开放式指数证券投资基金｜6687.40｜赞成｜
｜香港上海汇丰银行有限公司｜4037.92｜赞成｜
｜国联安德盛小盘精选证券投资基金｜3106.08｜赞成｜
｜MERRILLLYNCHINTERNATIONAL｜3052.33｜赞成｜
｜易方达50指数证券投资基金｜5240.28｜赞成｜
｜申万巴黎盛利精选证券投资基金｜3069.88｜赞成｜
｜易方达策略成长证券投资基金｜3074.14｜赞成｜
｜CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED｜4164.38｜赞成｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4)非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜股东名称｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜武汉长江轮船公司｜659.74｜607.67｜0.05｜
｜招商局实业发展（深圳）有限公司｜13307.16｜12256.81｜1.09｜
｜金融街控股股份有限公司｜1439.23｜1325.63｜0.12｜
｜深圳市特力（集团）股份有限公司｜8.86｜8.16｜0.00｜
｜上海华谊（集团）公司｜977.30｜900.16｜0.08｜
｜上海海运（集团）公司｜5735.65｜5282.93｜0.47｜
｜深圳市三鼎油运贸易有限公司｜659.74｜607.67｜0.05｜
｜上海国际港务（集团）股份有限公司｜8043.77｜7408.86｜0.66｜
｜北京金诚综合投资公司｜287.85｜265.13｜0.02｜
｜浙江省交通工程建设集团有限公司｜1954.60｜1800.32｜0.16｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜股东名称｜承诺最低｜承诺最低｜特别承诺｜实施日期｜
｜｜所持比例｜减持价格｜｜｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜深圳市楚源投资发展有限公｜｜8.48｜｜｜
｜司｜｜｜｜｜
｜深圳市晏清投资发展有限公｜｜8.48｜｜｜
｜司｜｜｜｜｜
｜招商局轮船股份有限公司｜｜8.48｜｜｜
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘

（2）控股股东情况
控股股东招商局轮船股份有限公司
持股比例（%）10.00
实际控制人招商局集团有限公司
间接持股比例（%）:10.00
控股股东招商局轮船股份有限公司
持股比例（%）12.10
实际控制人招商局集团有限公司
间接持股比例（%）:12.10

（3）方案详细说明
1、上市公司以方案实施股权登记日的总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增0.8589股；
2、参加本次股权分置改革的非流通股股东以可获得的转增股份向本方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的全体流通股股东按每10股支付1.7374股招商银行股票，以获取其持有的非流通股股份的上市流通权。流通股股东获得的对价水平可以按以下两种等价的方式进行表述
若以实施股权登记日登记在册、实施转增前的流通股股东所持股份为基数计算，每10股流通股在方案实施完成后变为12.5963股，增加2.5963股，其中0.8589股为流通股股东应得的转增股份，1.7374股为非流通股股东支付的对价。
若以实施转增后、支付对价之前的流通股股东所持股份为基数计算，每10股流通股将获得1.6股的股票对价。
3、非流通股股东送出的股份总数量将视可转债在本次方案实施前的转股数量而定，但是流通股股东在不同的可转债转股情况下所获得的对价水平不变。
4、招商局轮船股份有限公司接受委托向本次方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的流通股股东按转增前每10股无偿派发6份存续期限为18个月的欧式认沽权证。权证的初始行权价为5.65元，初始行权比例为1:1（即1份认沽权证代表1股招商银行股票的卖出权利），行权期间为权证存续期满前5个交易日。本次拟发行的认沽权证的认沽责任将由包括招商局轮船股份有限公司在内的24家非流通股股东按比例承担。
认沽权证上市日:2006年3月2日.

（4）承诺事项详细说明
1、禁售期限承诺
（1）不承担认沽责任的非流通股股东承诺其所持有的股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让。
（2）承担认沽责任的非流通股股东承诺其所持有的股份自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易或者转让。
2、限售价格承诺
部分承担认沽责任的非流通股股东，即招商局轮船股份有限公司、友联船厂有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、国家开发投资公司、香港海通有限公司、招商局蛇口工业区有限公司等6家非流通股股东承诺在前述的36个月的禁售期限承诺届满后12个月内，当公司股票价格首次达到或超过8.48元(该限售价格相当于认沽权证初始行权价的150%，若股权分置改革方案实施的次日起至本承诺期届满前，本公司发生派息、送股、公积金转增股本及其他股份变动而涉及除权、除息事项的，则该限售价格相应除权、除息)之前，该等股东所持的原非流通股份仍不进行上市交易或转让。
3、长期激励计划承诺
承担认沽责任的非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
截至本说明书签署之日，仍有16家非流通股股东未明确表示同意本次股权分置改革方案，该等股东合计持有486,061,169股非流通股份，占非流通股份总数的6.419%。对于该等股东，公司将在本次临时股东大会暨相关股东会议召开前继续与之沟通，争取取得全部非流通股股东对本次股权分置改革的同意。若在本次临时股东大会暨相关股东会议召开之前，仍有非流通股股东表示反对或者未明确表示同意本次股权分置改革方案，则该等股东按比例应承担的对价由招商局轮船股份有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、中国海运（集团）总公司、中国交通建设集团有限公司分别按54.05%、19.74%、16.51%、9.70%的比例垫付，若日后该等股东所持的原非流通股股份上市流通，须向垫付方支付所垫付的对价及相应补偿，并取得垫付方的一致同意，同时由招商银行向上交所提出该等股份的上市流通申请。