☆公司大事☆◇港澳资讯600048更新日期2007-12-13◇灵通V4.0
【2007-12-14】
刊登控股子公司通过拍卖方式竞得79877平方米土地使用权公告,
保利地产公告
保利房地产(集团)股份有限公司控股子公司保利广州房地产开发有限公司于2007年12月13日通过拍卖方式，竞得位于广州市增城荔城街罗岗村83001208A7051号地块(土地用途为居住用地，地块容积率不大于1.5)，成交土地总面积为79877平方米，其中规划建设用地面积62221.57平方米，成交价款总额为13100万元。目前，该地块已取得《国有土地使用权出让合同》。

【2007-12-12】
刊登2007年11月份销售情况简报,
保利地产2007年11月份销售情况简报
2007年11月份，保利房地产(集团)股份有限公司实现销售面积13.96万平方米，实现销售认购金额13.73亿元。
2007年1-11月公司实现销售面积183.28万平方米(含北京政泉销售面积10.36万平方米)，同比增长69.34%；实现销售认购金额154.86亿元(含北京政泉销售认购金额13.78亿元)，同比增长111.04%。
相关数据以公司定期报告为准。

【2007-12-11】
刊登关于竞得广州市金沙洲两地块的公告,
保利地产关于竞得广州市金沙洲两地块的公告
保利房地产(集团)股份有限公司近日通过挂牌方式，竞得位于广州市白云区金沙洲的B3702A05、B3708B07两地块，并已取得成交确认书，上述地块的成交土地总面积分别为27035平方米及18055平方米，成交价款总额分别为32100万元及10804万元，地块容积率分别为2.8及1.8。

【2007-12-06】
刊登修改公司章程部分条款议案公告,
保利地产董事会临时会议决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年12月3日以传真表决方式召开2007年第12次董事会临时会议，会议审议通过修改公司章程部分条款等议案，该议案需提交股东大会审议。

【2007-11-28】
刊登控股子公司获得房地产项目公告,
保利地产控股子公司获得房地产项目公告
保利房地产(集团)股份有限公司控股子公司保利(包头)房地产开发有限公司近日通过挂牌出让方式，竞得位于包头市[2007]802号地块，土地用途为商住可兼容办公、科教，成交土地总面积为474.68亩(其中代征道路78.13亩，净用地396.55亩)，成交价款总额为41637.75万元，地块容积率不超过2.5。


【2007-11-13】
刊登2007年10月份销售情况简报公告,
保利地产2007年10月份销售情况简报公告
2007年10月份，保利房地产(集团)股份有限公司实现销售面积20.14万平方米，实现销售认购金额21.13亿元。
2007年1-10月公司实现销售面积169.33万平方米(含北京政泉销售面积9.28万平方米)，同比增长68.73%；实现销售认购金额141.12亿元(含北京政泉销售认购金额11.95亿元)，同比增长109.74%。
相关数据以公司定期报告为准。

【2007-11-05】
刊登全资子公司获得房地产项目的公告,
保利地产公告
保利房地产(集团)股份有限公司全资子公司保利华南实业有限公司于2007年10月30日通过拍卖方式，竞得位于佛山市南海区桂城A16街区A地块，土地用途为城镇混合住宅用地，成交土地面积为34435.5平方米，成交价款总额为2.65亿元，地块容积率为不大于2.5。

【2007-11-01】
刊登治理专项活动的整改报告,
保利地产治理专项活动的整改报告
根据中国证监会和广东证监局有关通知的要求，保利房地产(集团)股份有限公司开展了专项自查工作，制订了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》及整改方案并逐步落实解决，现将治理专项活动的整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-10-30】
刊登临时股东大会决议公告,
保利地产临时股东大会决议公告
会议通过以下决议
1、关于变更公司部分董事的议案
2、关于更换2007年度审计机构的议案
3、关于调整公司对外担保额度的议案
4、关于公司符合发行公司债券条件的议案
5、关于发行公司债券的议案

【2007-10-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
保利地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738048保利投票11A股股东
2、表决议案
如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
一次性表决所有决议决议内容对应的申报价格
议案1-议案5本次股东大会所有11个议案99元
如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
普通决议内容对应申
决议报价格
议案1.01关于选举王小朝先生为公司董事的议案1元
议案1.02关于选举张玲先生为公司董事的议案2元
议案2关于更换2007年度审计机构的议案3元
特别决议内容对应申
决议报价格
议案3关于调整公司对外担保额度的议案4元
议案4关于公司符合发行公司债券条件的议案5元
议案5.01发行规模6元
议案5.02向公司股东配售的安排7元
议案5.03债券期限8元
议案5.04募集资金用途9元
议案5.05决议有效期10元
议案5.06提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券
发行的相关事宜11元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有保利地产A股的投资者，如对议案1.01《关于选举王小朝先生为公司董事的议案》投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738048买入1元1股
2、如某投资者对议案1.01《关于选举王小朝先生为公司董事的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738048买入1元2股
3、如某投资者对议案1.01《关于选举王小朝先生为公司董事的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738048买入1元3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

【2007-10-24】
刊登召开2007年第三次临时股东大会的二次通知,
保利地产召开2007年第三次临时股东大会的二次通知
保利房地产(集团)股份有限公司董事会决定于2007年10月29日下午2:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于发行公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738048；投票简称为保利投票。


【2007-10-19】
公布07年三季报及预计07年度净利润同比增长70%-100%公告,上午停牌一小时
保利地产公布2007年三季报基本每股收益0.5元，稀释每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.51元，每股净资产8.96元，净资产收益率5.12%，扣除非经常性损益后净利润563382618.88元，营业收入3909102749.01元，归属于母公司所有者净利润562275199.95元，归属于母公司股东权益10990827903.36元。
2007年度业绩预增公告
根据公司初步测算，与去年同期相比，2007年度净利润将增长70%-100%(上年同期净利润为658770681.96元)。
业绩变动原因2007年公司经营规模进一步扩大，各开发项目陆续进入结算阶段，预计公司2007年全年经营业绩与上年同期相比有较大幅度增长。

【2007-10-13】
刊登拟发行公司债券不超过43亿元的公告,
保利地产董事会决议暨召开临时股东大会公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年10月11日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于变更公司部分董事的议案同意王旭和韩清涛由于工作调整原因辞去其担任本公司董事职务，同意提名王小朝和张玲为本公司董事候选人。
二、通过关于变更公司部分高级管理人员的议案同意张万顺由于工作变动原因辞去其担任本公司副总经理职务，聘任朱铭新为公司副总经理，任期自2007年10月11日至2009年2月27日。
三、通过对公司整体对外担保额度和单笔对外担保额度进行调整的议案其中，在2007年年度股东大会召开前，在2006年度股东大会通过的担保额度基础上，增加公司对控股子公司(含其下属公司)的担保额度50亿元(含控股子公司为公司担保和控股子公司间相互担保)。
四、通过关于授权董事长批准金融机构借款的议案同意将原授予董事长批准6亿元以下单笔借款的权限调增为单笔不超过20亿元人民币或等值外币的借款及相应抵押保证，并签署相关的法律文件。
五、同意公司2007年度审计机构由深圳大华天诚会计师事务所更换为大信会计师事务所，年度审计费用仍为70万元（含下属子公司审计费用）。
六、通过关于发行公司债券的议案本次发行规模不超过43亿元人民币；债券期限为3-10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券发行可向公司原股东配售。本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。
董事会决定于2007年10月29日下午2:00召开2007年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为738048；投票简称为保利投票。
股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738048保利投票11A股股东
2、表决议案
如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
一次性表决所有决议决议内容对应的申报价格
议案1-议案5本次股东大会所有11个议案99元
如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
普通决议内容对应申
决议报价格
议案1.01关于选举王小朝先生为公司董事的议案1元
议案1.02关于选举张玲先生为公司董事的议案2元
议案2关于更换2007年度审计机构的议案3元
特别决议内容对应申
决议报价格
议案3关于调整公司对外担保额度的议案4元
议案4关于公司符合发行公司债券条件的议案5元
议案5.01发行规模6元
议案5.02向公司股东配售的安排7元
议案5.03债券期限8元
议案5.04募集资金用途9元
议案5.05决议有效期10元
议案5.06提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券
发行的相关事宜11元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“保利地产”A股的投资者，如对议案1.01《关于选举王小朝先生为公司董事的议案》投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738048买入1元1股
2、如某投资者对议案1.01《关于选举王小朝先生为公司董事的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738048买入1元2股
3、如某投资者对议案1.01《关于选举王小朝先生为公司董事的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738048买入1元3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
北京金泉广场项目最新进展情况公告
经北京市第二中级人民法院主持调解，保利房地产(集团)股份有限公司全资子公司保利(北京)房地产开发有限公司(下称北京保利)就其负责开发的金泉广场项目的诉讼及纠纷与北京金浩投资有限公司、北京浩云生物医药科技有限公司(统称原股东)、北京政泉置业有限公司(下称北京政泉)于2007年9月28日达成民事调解书，原股东在依照约定履行相关承诺后，有权在2008年5月31日前分期回购北京保利所持有的北京政泉80%的股权。未尽事宜以三方签订的和解协议书为准。
关于本公司获得房地产项目公告
公司近期以合作方式分别取得了以下两个项目
上海西子湾项目该项目位于上海市松江新区，项目占地面积21.56万平方米，规划容积率1.5,用地性质为商品、住宅用地，公司全资子公司上海保利建锦房地产有限公司以8.67亿元获得该项目85%权益。
武汉阳逻项目该项目位于武汉阳逻经济开发区柴泊湖以北，项目占地面积71.12万平方米，容积率不超过2.4，用地性质为住宅用地，土地总价款为3.29亿元，目前公司占70%权益。
2007年9月份销售情况简报
2007年9月，保利房地产(集团)股份有限公司实现销售面积22.08万平方米，实现销售认购金额16.12亿元。
2007年1-9月，公司实现销售面积149.18万平方米(含北京政泉销售面积6.8万平方米)，同比增长74.6%；实现销售认购金额119.99亿元(含北京政泉销售认购金额7.9亿元)，同比增长107.76%。
由于销售过程中存在各种不确定性，该简报数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

【2007-09-17】
刊登2007年8月份销售情况公告,
保利地产2007年8月份销售情况公告
2007年8月份，保利房地产(集团)股份有限公司实现销售面积20.97万平方米，实现销售认购金额13.39亿元。2007年1-8月公司实现销售面积127.1万平方米(含北京政泉销售面积6.8万平方米)，同比增长70.25%；实现销售认购金额103.87亿元(含北京政泉销售认购金额7.9亿元)，同比增长98.44%。相关数据以公司定期报告为准。

【2007-09-13】
刊登获得房地产项目公告,
保利地产获得房地产项目公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年9月11日在广州通过挂牌出让方式取得位于广州市白云区金沙洲公告号为B3701A02(占地面积为86347平方米)、B3701A04(占地面积为91579平方米)两地块，规划容积率均为2.8，均为住宅用地，取得价款分别为21.2亿元、20.8亿元，合计总价款为42亿元。

【2007-09-10】
刊登对外投资公告,
保利地产董事会决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年9月6日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于授权经营层积极进行项目拓展的议案。
二、同意公司成立以下两个控股子公司公司全资设立保利(杭州)房地产开发有限公司(暂定名)，注册资本为10000万元人民币；保利(成都)房地产开发有限公司的股东组成调整为公司和成都中业投资有限公司，双方股权比例为85%:15%，注册资本金调增至20000万元。
三、聘任岳勇坚担任公司董事会秘书；同意刘平不再担任公司董事会秘书职务。

【2007-09-05】
刊登公开增发网下A类申购股票上市流通的提示性公告,
保利地产公开增发网下A类申购股票上市流通的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]202号文核准，保利房地产(集团)股份有限公司向社会公开发行人民币普通股126171593股，其中网下A类申购获配股份90542144股(占公司总股本7.38%)将于2007年9月10日起开始上市流通。

【2007-08-31】
刊登全资子公司获得房地产项目公告,
保利地产全资子公司获得房地产项目公告
保利房地产(集团)股份有限公司全资子公司保利华南实业有限公司于2007年8月29日通过拍卖方式，竞得位于佛山市顺德区容桂海尾社区居委会海路以南20号地块，项目用地性质为住宅兼容商业，成交土地面积为51808.81平方米，成交价款总额为27200万元，地块容积率为2.0到4.5之间。

【2007-08-20】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月累计净利润同比增长约为50%-100%,
保利地产公布2007年半年报基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产3.54元，净资产收益率7.14%，加权平均净资产收益率7.14%，扣除非经常性损益后净利润277855061.2元，营业收入2098832042.69元，归属于母公司所有者净利润277827854.27元，归属于母公司股东权益3892065640.6元。
预计2007年1-9月的累计净利润与上年同期相比增长比例约为50%-100%。主要原因为公司年初至下一报告期末结算面积增加，导致公司净利润增长。

【2007-08-17】
刊登2007年7月份销售情况简报,
保利地产2007年7月份销售情况简报
2007年7月份，保利房地产(集团)股份有限公司实现销售面积11.85万平方米，实现销售认购金额10.95亿元。2007年1-7月公司实现销售面积106.14万平方米(含北京政泉销售面积6.8万平方米)，同比增长85%；实现销售认购金额90.48亿元(含北京政泉销售认购金额7.9亿元)，同比增长150%。相关数据以公司定期报告为准。

【2007-08-15】
刊登关于获得房地产项目公告,
保利地产关于获得房地产项目公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年8月2日参加北京市组织的土地招标，以人民币91000万元整获得中低价位、中小套型普通商品房用地-朝阳区常营乡居住及公共服务设施等用地B1组团用地。项目总用地面积206669平方米，其中建设用地面积149574平方米。规划建筑面积368849平方米，其中住宅348413平方米(含廉租房17420平方米)，中小学等配套建筑面积20436平方米。本项目为双限房，所有户型的套内建筑面积均要求低于90平方米，销售均价不超过每平方米5900元，廉租房由政府按每平方米3400元收购。目前公司已取得中标通知书。

【2007-08-09】
增发A股上市日,公司股票不设涨跌幅限制,
保利地产增发A股上市公告书
经上海证券交易所同意，本次发行的共计126,171,593股A股股票将于2007年8月9日上市，其中本次发行网下A类申购获配的股份90,542,144股上市后一个月内不减持，本次增发的其余股份无锁定期限制。参与本次增发的董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东遵照《证券法》第四十七条规定，如在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票，所得收益归公司所有。公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。
本次股票上市的相关信息如下
1、上市地点上海证券交易所
2、上市时间2007年8月9日
3、股票简称保利地产
4、股票代码600048
5、本次发行完成后总股本1,226,171,593股
6、本次发行增加的股份126,171,593股
7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺无
8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份35,629,449股
9、股份登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10、上市保荐人中信证券股份有限公司
上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

【2007-08-08】
刊登增发A股上市公告书,
保利地产增发A股上市公告书
经上海证券交易所同意，本次发行的共计126,171,593股A股股票将于2007年8月9日上市，其中本次发行网下A类申购获配的股份90,542,144股上市后一个月内不减持，本次增发的其余股份无锁定期限制。参与本次增发的董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东遵照《证券法》第四十七条规定，如在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票，所得收益归公司所有。公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。
本次股票上市的相关信息如下
1、上市地点上海证券交易所
2、上市时间2007年8月9日
3、股票简称保利地产
4、股票代码600048
5、本次发行完成后总股本1,226,171,593股
6、本次发行增加的股份126,171,593股
7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺无
8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份35,629,449股
9、股份登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10、上市保荐人中信证券股份有限公司
上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

【2007-08-07】
刊登增发A股网上资金申购发行摇号中签结果及获得房地产项目公告,
保利地产增发A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
保利房地产(集团)股份有限公司本次增发A股网上发行中签号码于2007年8月6日产生，中签号码为
786，694，194
4636，6636，8636，2636，0636
36244，42987，55487，67987，80487，92987，30487，17987，05487
335070，167124，231718，146058
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000股公司增发A股股票。
关于获得房地产项目公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年7月31日通过招标方式取得北京市“丰台区小井村新村住宅及配套用地”国有土地使用权，中标价为104800万元。该项目建设用地占地55504.4平方米，用地性质为居住、配套用地，规划容积率不大于2.5。

【2007-08-06】
刊登增发A股网下发行结果及网上中签率公告,停牌一天
保利地产增发A股网下发行结果及网上中签率公告
保利房地产(集团)股份有限公司增发不超过3.5亿股人民币普通股(A股)网上、网下申购已于2007年8月1日结束。
本次最终确定发行数量为126171593股募，集资金总量为6,999,999,979.64元。公司无限售条件股股东通过网上优先配售股数27781728股，占本次发行总量的22.01900%；公司有限售条件股股东通过网下优先配售股数830758股，占本次发行总量的0.65844%。网上认购的中签率为0.35996151%，配售股数为1444000股，占本次发行总量的1.14447%。网下A类申购，配售比例为1.26054%，配售股份为90542144股，占本次发行总量的71.76112%；网下B类申购，配售比例为0.36015%，配售股份为5572963股，占本次发行总量的4.41697%。
本次发行网下A类申购获配的股份承诺锁定期为1个月，锁定期自本次增发股份在上证所上市之日起开始计算；本次发行的其余股份无锁定期限制。

【2007-08-01】
因定价增发，自2007年8月1日起至8月6日止连续停牌。,今起停牌
保利地产因定价增发，自2007年8月1日起至8月6日止连续停牌。

【2007-07-30】
刊登关于获得房地产项目公告,
保利地产关于获得房地产项目公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年7月24日通过挂牌出让方式取得位于上海市宝山区菊太路公告号为20070204-6的A、B、C三地块，取得总价款为32.4亿元。上述三地块占地面积分别为147173.5平方米、148499.8平方米及112700.4平方米，规划容积率均为1.35，用地性质均为住宅用地。
公司于2007年7月25日通过挂牌出让方式取得杭政储出[2007]35号地块，取得价款为22.8亿元。该地块占地面积289666平方米，规划建筑面积685456.5平方米，用地性质为住宅用地和商业金融业用地。
公司近期以合作方式取得了位于长春市高新技术开发区编号2869-10、2869-11地块，项目占地面积502645平方米，规划容积率1.2，用地性质为住宅用地，土地总价款为6.06亿元，目前公司占51%权益。
公布增发A股网上路演公告
保利房地产(集团)股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司(主承销商)定于2007年7月31日10:00-12:00就本次增发不超过3.5亿股人民币普通股(A股)的有关情况举行网上路演，路演网址全景网(www.p5w.net)。
参加人员保利房地产（集团）股份有限公司董事会及管理层主要成员和本次发行保荐机构（主承销商）相关人员。

【2007-07-27】
刊登增发招股意向书公告,上午停牌一小时
保利地产增发招股意向书
1、股票种类人民币普通股（A股）
2、每股面值人民币1.00元
3、发行股数不超过35,000万股
4、每股发行价及定价方式本次发行价格为55.48元/股，不低于招股意向书刊登日前二十个交易日股票收盘价均价和前一交易日均价的孰低值。
5、发行对象所有在上海证券交易所开设A股股票帐户的中国境内社会公众投资者和中国证监会认定的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）
6、发行方式采取网上、网下定价的方式发行，原股东可按其在本公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
7、申请上市地上海证券交易所
8、承销方式及承销期承销团余额包销，由主承销商中信证券股份有限公司牵头组成的承销团包销剩余股票，承销期的起止时间自2007年7月27日至2007年8月15日。
9、本次发行股票的上市流通、包括各类投资者持有期的限制或承诺
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）
日期发行安排停牌安排
T-3刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告上午9:30-10:30
（7月27日）停牌，其后正常交易

T-2（7月30日）刊登网上路演公告正常交易
T-1（7月31日）网上路演，股权登记日正常交易
T（8月1日）网上、网下申购日，网下申购定金缴款全天停牌
日（申购定金到账截止时间为当日下午17:00时）
T＋1（8月2日）网下申购定金验资全天停牌
T＋2（8月3日）网上申购资金验资，确定网上、网下发行全天停牌
股数，计算配售比例和中签率
T＋3（8月6日）刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申全天停牌
购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款
（到账截止时间为T+3日下午17:00时），网上摇
号抽签
T＋4（8月7日）刊登网上中签结果公告，网上申购款解冻，正常交易
网下申购款验资
网下A类机构投资者认购的股份需承诺一个月的锁定期，本次增发的其余股份无锁定期限制。
增发A股网上及网下发行公告
保利房地产(集团)股份有限公司增发不超过3.5亿股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]202号文核准。
本次发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为55.48元/股，采取网上和网下定价发行的方式进行，网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。本次发行将向公司原股东优先配售，公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分进行发售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年7月31日收市后登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购11000万股，约占本次增发数量的31.43%。公司原股东中的无限售条件股股东最多可优先认购约39977048股，约占本次增发数量的11.42%。网上、网下申购日均为2007年8月1日。公司原股东中无限售条件股股东网上申购代码为700048，申购简称为保利配售，其他投资者及公司原股东网上申购代码为730048，申购简称为保利增发，社会公众投资者每个股票账户的申购数量上限为9999.9000万股；本次网下发行对象为机构投资者，参与网下申购的机构投资者(除行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东)的申购下限为10万股，申购上限为9999.9万股。
因定价增发，自2007年8月1日起至8月6日止连续停牌。

【2007-07-25】
刊登限售流通股上市流通提示性公告,
保利地产限售流通股上市流通提示性公告
保利房地产(集团)股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)15000万股，其中公司发起人股东广东华美国际投资集团有限公司等持有的公司99770478股(公司2006年度资本公积金转增股本方案实施后该部分股份由49885239股增至99770478股)股票锁定期将满，该部分股票将于2007年7月31日起上市流通。

【2007-07-23】
刊登获得房地产项目公告,
保利地产公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年7月19日通过挂牌出让方式取得广州市番禺区石楼镇新城区(1)、(2)地块，取得价款分别为8900万元、27000万元。(1)地块项目占地面积26395平方米，净用地面积16885平方米，规划容积率1.8，用地性质为商品住宅用地；(2)地块项目占地面积53996平方米，净用地面积48070平方米，规划容积率1.8，用地性质为商品住宅用地。
董事会决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年7月18日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于成立商业经营公司的议案。
二、通过关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案。
三、同意聘任余英为公司副总经理。

【2007-07-19】
刊登2007年6月份及上半年销售情况简报,
保利地产2007年6月份及上半年销售情况简报
2007年6月份，保利房地产(集团)股份有限公司实现销售面积32.80万平方米，实现销售认购金额25.89亿元。2007年1-6月，公司实现销售面积94.26万平方米(含北京政泉销售面积6.8万平方米)，同比增长101.54%；实现销售认购金额79.51亿元(含北京政泉销售认购金额7.9亿元)，同比增长166.81%。相关数据以公司定期报告为准。

【2007-07-10】
刊登公开增发股票申请获得证监会发审委审核通过公告,
保利地产公告
根据中国证券监督管理委员会(下称中国证监会)发行审核委员会审核结果，保利房地产(集团)股份有限公司公开增发股票的申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，将另行公告。

【2007-07-07】
刊登关于保利金泉广场项目有关情况的公告,
保利地产关于保利金泉广场项目有关情况的公告
近日部分媒体对保利房地产(集团)股份有限公司全资子公司保利(北京)房地产开发有限公司(下称北京保利)的控股子公司北京政泉置业有限公司(下称北京政泉)及其所开发的保利金泉广场的情况进行了报道，认为北京政泉存在股权纠纷及金泉广场已经停工停售。公司就媒体相关报道进行了核实，认为相关报道存在不实之处。公司现将北京政泉和金泉广场相关事项公告如下
2005年10月，北京政泉的原股东(北京金浩投资有限公司和北京浩云生物医药科技有限公司)与北京保利签订了《合作协议书》及《合作补充协议书》，合作开发北京政泉花园项目。北京保利按注册资本原价4000万元收购北京政泉公司80%的股权，同时投资8亿元人民币(含4000万股权收购款)合作开发北京政泉项目，其中3亿元按原股东要求提供给北京摩根投资有限公司使用是项目合作的前提条件。双方约定在北京保利最后一笔投资到帐之日(即2006年7月4日)起2年内，在北京保利收回全部投资及投资回报款项的前提下，原股东有权回购北京保利持有的北京政泉80%股权。北京政泉80%股权于2005年10月过户到北京保利名下。北京保利于2005年11月开始向北京政泉分期投入资金，项目于2006年初正式开工，2006年4月份开始预售，截至2007年5月底项目已销售签约额16.75亿元，回笼资金15.23亿元。至此，公司将北京政泉花园更名为保利金泉广场。
2006年8月，公司与原股东经协商签订了《金泉广场住宅项目转让协议》(下称《项目转让协议》)，双方拟调整合作方式，北京政泉将金泉广场项目住宅项目的所有权益过户到北京保利名下。在双方完成项目转让，将金泉广场住宅项目全部权属文件和所有权益转到北京保利名下并在双方结清相关款项之后，原股东提前完成北京政泉80%股权的回购。
现由于北京市房地产市场价格自2006年下半年以来快速上涨，金泉广场的销售均价已经达到10000元/平方米以上。出于利益原因，原股东以转让登记尚不能办理为由拒不执行《项目转让协议》，并于2007年5月10日向北京市第二中级人民法院起诉北京保利，要求直接回购北京保利持有的北京政泉80%股权，诉讼标的金额4000万元。
目前原股东正在积极联系北京保利，就股权回购问题进行协商。同时金泉广场项目的工程建设正常进行，其中3、11号楼将于近期封顶后择机推出市场。
公司目前仍然对北京政泉和金泉广场项目拥有控制权。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

【2007-06-27】
刊登竞得重庆市与沈阳市两地块公告,
保利地产公告
保利房地产(集团)股份有限公司于近期通过拍卖方式，竞得重庆渝北区龙溪街道龙脊小区地块，该地块用地性质为住宅用地，成交土地占地面积25778.55平方米，成交价款总额为7060万元，容积率暂定为3.0。
公司于近期通过挂牌方式，取得沈阳市铁西区原水泵厂地块，该地块用地性质为城镇混合住宅用地，成交总用地面积32万平方米，成交价款总额为70400万元，容积率为2.0。
公司已取得上述两地块的成交确认书。

【2007-06-08】
刊登设立“上市公司治理专项活动”互动平台公告,
保利地产公告
根据中国证监会和广东证监局有关要求，保利房地产(集团)股份有限公司决定设立上市公司治理专项活动互动平台(网络平台www.gzpoly.com)，听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议。
互动方式如下
电话020-89898833
传真020-89898666
网络平台www.gzpoly.com（本公司网站－投资者关系－公司治理专项活动专栏）
电子邮箱stock@polycn.com

【2007-05-29】
刊登向中行广州东山支行申请8亿元贷款公告,
保利地产董事会临时会议决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年5月25日以传真表决方式召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司就广州科学城P2/P3项目向中国银行股份有限公司广州市东山支行申请人民币贷款8亿元，期限三年。

【2007-05-15】
刊登临时股东大会决议公告,
保利地产临时股东大会决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年5月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于向中国保利集团申请借款及担保的议案。
二、通过修改公司章程的议案。



【2007-05-14】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
保利地产未刊登股东大会决议公告。

【2007-05-12】
召开股东大会,
保利地产召开股东大会。

【2007-05-11】
刊登公告,
保利地产公告
保利房地产(集团)股份有限公司控股子公司保利广州房地产开发有限公司于2007年5月9日通过挂牌竞买方式，竞得位于广州市天河区珠江新城的A4-5地块，项目用地性质为商务办公，成交土地面积为6381.36平方米，成交价款总额为48000万元，地块容积率为9。
同日，公司控股子公司广州市保利国贸投资有限公司通过挂牌竞买方式，竞得位于广州市海珠区的琶洲PZB1503地块，项目用地性质为商业配套，成交土地面积为5006平方米，成交价款总额为2800万元，地块容积率为1.68。

【2007-04-24】
公布2007年一季报,
保利地产公布2007年一季报每股收益0.07元，每股净资产6.71元，净资产收益率2.12%，扣除非经常性损益后净利润78311185.49元，主营业务收入611330125.62元，净利润78141344.05元，股东权益3692379130.38元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年4月20日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2007年第一季度报告。
二、同意增加公司控股子公司的注册资本，重点地区公司注册资本增资至3亿元，其他地区公司增资至1亿元；本次先将保利北京增资至3亿元，保利重庆、保利武汉及湖南保利增资至1亿元。
三、通过关于向中国保利集团(下称中国保利)申请借款及担保的议案同意公司向中国保利分别申请20亿元左右的借款和担保支持。同意以后年度均按此标准向中国保利申请该类资金及担保支持。中国保利对公司的借款年利率按同期银行贷款利率增加1个百分点收取；对公司提供的担保按年实际担保金额的1%收取担保费。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年5月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2007-03-31】
刊登拟将近期暂不使用的募集资金补充项目流动资金公告,
保利地产董事会临时会议决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年3月28日以传真表决方式召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司将重庆保利花园一期闲置募集资金2亿元继续用于补充公司项目流动资金，计划使用时间为2007年3月至2007年9月，到期时通过公司各在售项目的销售回笼款归还募集资金。

【2007-03-27】
刊登2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告,
保利地产2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
保利房地产(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为每10股转增10股派0.30元(含税)，扣税后10派0.27元。
股权登记日2007年3月30日
除权除息日2007年4月2日
新增可流通股份上市日2007年4月3日
现金红利发放日2007年4月6日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数110000万股为基数计算的2006年全面摊薄的每股收益为0.60元。

【2007-03-09】
刊登股东大会决议公告,
保利地产股东大会决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年3月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于2007年度投资计划的议案。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案每10股转增10股派0.3元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司(含下属子公司)2007年度审计机构。
五、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
六、通过关于2007年度增发A股的议案本次采取网上、网下定价/询价的方式发行数量不超过35000万股人民币普通股(A股)，原股东可按其在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
七、同意公司2006年度利润分配方案实施后的未分配利润及公司2007年新产生的利润均由公司增发后的新老股东共享。
八、通过关于2007年度增发A股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。


【2007-03-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
保利地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码投票简称表决议案数量说明
738048保利投票21A股股东
2、表决议案
如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
一次性表决所有决议决议内容对应的申报价格
议案1-议案21本次股东大会所有21个议案99元
如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
普通决议决议内容对应申报价格
议案1关于董事会工作报告的议案1元
议案2关于监事会工作报告的议案2元
议案3关于2007年度投资计划的议案3元
议案4关于2006年度财务决算的议案4元
议案5关于2006年度利润分配方案的议案5元
议案6关于2006年度资本公积金转增股本
方案的议案6元
议案7关于2006年度报告及摘要的议案7元
议案8关于聘请会计师事务所的议案8元
议案9关于前次募集资金使用情况专项说
明的议案9元
特别决议
议案10关于公司符合增发A股条件的说明10元
议案11发行股票种类11元
议案12每股面值12元
议案13发行数量13元
议案14发行对象14元
议案15发行方式15元
议案16发行价格及定价原则16元
议案17募集资金用途17元
议案18决议有效期18元
议案19授权董事会全权办理本次增发新股
相关事宜19元
议案20关于本次增发后新老股东共享滚存
利润的议案20元
议案21关于2007年度增发A股募集资金计划
投资项目可行性分析报告的议案21元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入。

【2007-03-05】
刊登办公地址及电话变更公告,
保利地产公告
保利房地产(集团)股份有限公司定于2007年3月6日从广州市执信南路三号通建大楼迁入新址办公，具体更新信息如下
地址广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层；邮编510308；
联系电话总机020-89898000；投资者咨询电话020-89898833；传真020-89898666
公司新办公地址、电话及传真自2007年3月7日正式启用。
召开2006年度股东大会的二次通知
保利房地产(集团)股份有限公司董事会决定于2007年3月8日9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738048；投票简称为保利投票。

【2007-02-13】
公布2006年年报及增发A股公告,上午停牌一小时
保利地产公布2006年年报每股收益1.2元，每股收益（扣除）1.2元，加权平均每股收益1.42元，加权平均每股收益（扣除）1.43元，每股净资产6.59元，调整后每股净资产6.57元，净资产收益率18.16%，加权平均净资产收益率31.07%，扣除非经常性损益后净利润661988250.39元，主营业务收入4027223031.51元，净利润658770681.96元，股东权益3626793618元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年2月9日召开二届五次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2007年度公司计划完成房地产直接投资总额125亿元的议案。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案以截止至2006年12月31日公司55000万股总股本为基数，每10股转增10股派0.30元(含税)。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
五、通过关于2007年度增发A股的议案
1、发行股票种类人民币普通股（A股）。
2、每股面值人民币1元。
3、发行数量不超过35000万股，最终发行数量授权董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。
4、发行对象所有在上海证券交易所开设A股股票帐户的中国境内社会公众投资者和中国证监会认定的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
5、发行方式采取网上、网下定价/询价的方式发行，原股东可按其在本公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
6、发行价格及定价原则发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，最终发行价格由本公司根据市场情况与主承销商协商确定。
7、募集资金用途本次增发募集资金主要用于投资公司九个房地产项目，项目计划总投资134亿元，分别是广州金沙洲住宅项目（保利西子湾）、广州科学城P2\P3住宅项目、广州PZB1501项目、南海87/90住宅项目、北京保利小营住宅项目、上海保利嘉定菊园住宅项目、武汉保利野芷湖住宅项目、沈阳保利丁香湖住宅项目、重庆保利香槟花园；另有部分资金用于公司项目拓展。
8、决议有效期本次增发股票决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起一年，如国家法律法规对增发有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
六、通过关于本次增发后新老股东共享滚存利润的议案。
七、通过关于2007年度增发A股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
八、同意聘请2007年度增发A股主承销商。
九、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司(含下属子公司)2007年度审计机构的议案。
十、通过关于执行新会计准则的议案。
董事会决定于2007年3月8日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码投票简称表决议案数量说明
738048保利投票21A股股东
2、表决议案
如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
一次性表决所有决议决议内容对应的申报价格
议案1-议案21本次股东大会所有21个议案99元
如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
普通决议决议内容对应申报价格
议案1关于董事会工作报告的议案1元
议案2关于监事会工作报告的议案2元
议案3关于2007年度投资计划的议案3元
议案4关于2006年度财务决算的议案4元
议案5关于2006年度利润分配方案的议案5元
议案6关于2006年度资本公积金转增股本
方案的议案6元
议案7关于2006年度报告及摘要的议案7元
议案8关于聘请会计师事务所的议案8元
议案9关于前次募集资金使用情况专项说
明的议案9元
特别决议
议案10关于公司符合增发A股条件的说明10元
议案11发行股票种类11元
议案12每股面值12元
议案13发行数量13元
议案14发行对象14元
议案15发行方式15元
议案16发行价格及定价原则16元
议案17募集资金用途17元
议案18决议有效期18元
议案19授权董事会全权办理本次增发新股
相关事宜19元
议案20关于本次增发后新老股东共享滚存
利润的议案20元
议案21关于2007年度增发A股募集资金计划
投资项目可行性分析报告的议案21元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入。

【2007-01-30】
刊登预计2006年度净利润与去年同期相比将增长55%-60%公告,上午停牌一小时
保利地产2006年度业绩预增公告
经保利房地产(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润与去年同期相比将增长55%-60%(上年同期净利润为406846419.98元)。公司业绩具体数据敬请关注公司2006年年度报告。
业绩预增原因2006年公司结算面积增加，导致公司2006年全年经营业绩与上年同期相比有较大幅度增长。

【2007-01-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
保利地产股票交易异常波动公告
截止2007年1月19日，保利房地产(集团)股份有限公司股票连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经确认，公司目前经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。

【2007-01-19】
刊登关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题公告,
保利地产公告
近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，进一步明确了房地产企业土地增值税清算的相关规定，在征收范围和缴纳标准方面与以往规定并没有变化。
保利房地产(集团)股份有限公司此前已按相关规定，在房地产项目实现销售的同时预交了土地增值税。公司坚持普通住宅开发为主，初步预计土地增值税不会影响公司2006年度利润计划的实现。

【2007-01-13】
刊登临时股东大会决议公告,
保利地产临时股东大会决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年1月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议同意公司从目前至2007年全年在不超过70亿元的额度内对控股子公司提供担保(含控股子公司对公司担保)。

【2007-01-12】
召开股东大会,停牌一天
保利地产召开股东大会。

【2006-12-23】
刊登竞得土地使用权及为控股子公司提供担保公告,
保利地产公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2006年11月15日通过招标方式，竞得北京市朝阳区大屯乡小营居住项目用地，公司已于近日签订了北京市国有土地使用权出让合同，该地块成交土地面积为15929.981平方米，成交价款总额为24800万元，地块容积率为不大于2.5。
公司于2006年11月28日通过挂牌方式，取得上海市嘉定区菊园新区B12地块，该地块用地性质为住宅/商业用地，相应的容积率分别为1.2/2。公司已取得该地块的成交确认书，该地块成交土地占地面积32.06万平方米，成交价款总额为61630万元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2006年12月22日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意成立沈阳和上海项目公司沈阳项目公司暂定名为辽宁保利房地产开发有限公司，由公司与保利(沈阳)房地产开发有限公司共同注册成立，注册资本金1亿元，其中公司占股80%；上海项目公司暂定名上海保利嘉定房地产开发有限公司，由公司全资成立，注册资本5000万元。
二、通过关于授权董事长批准金融机构借款的议案。
三、通过关于为控股子公司担保的议案同意公司从目前至2007年全年在不超过70亿元的额度内对控股子公司提供担保(含控股子公司对公司担保)。
董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2006-12-11】
保利地产将于2007年第一个交易日调进上证180指数、上证50指数、中证100指数、沪深300指数样本股,
保利地产将于2007年第一个交易日调进上证180指数、上证50指数、中证100指数、沪深300指数样本股。

【2006-12-06】
刊登为子公司提供担保公告,
保利地产为子公司提供担保公告
根据保利房地产(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议，公司为控股子公司保利(包头)房地产开发有限公司(公司持有其55%的股权)向中国农业银行包头市稀土高新区支行借款人民币1亿元提供连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
截止至本公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为27.8104亿元(含本次担保)，为公司与控股子公司之间的担保为26.8956亿元，对外反担保为9148万元。公司无逾期对外担保。

【2006-11-29】
刊登竞得国有土地使用权公告,
保利地产公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2006年11月17日通过双限双竞拍卖方式，竞得位于广州市白云区金沙洲F区、编号为B3736F01地块，公司于近日签订了国有土地使用权出让合同，该地块成交土地面积为80759平方米，成交价款总额为4.13亿元，地块容积率为不大于2.0。

【2006-11-18】
刊登为子公司提供担保公告,
保利地产为子公司提供担保公告
根据保利房地产(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议，公司为全资子公司保利(北京)房地产开发有限公司向招商银行北京建国路支行申请借款人民币捌仟万元提供连带责任保证。保证期限为2006年11月15日起至借款合同履行期限届满起另加二年。
截止至本公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为25.3756亿元(含本次担保)，全部为公司与控股子公司之间的担保，无逾期对外担保。

【2006-11-15】
刊登关于对外担保公告,
保利地产关于对外担保公告
公司2005年度股东大会决议，公司为全资子公司佛山市南海桦荣实业有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山桂城支行申请借款24000万元提供连带责任保证。保证期限从2006年11月10日至2009年10月30日止。
中国银行股份有限公司广州东山支行为公司开具金额为9148万元、受益人为广州经济技术开发区广州高新技术产业开发区国土资源与房屋管理局的广州科学城P2、P3地块项目的履约保函，该保函由开立之日起两年半内有效。该履约保函由保利(重庆)投资实业有限公司(下称重庆公司)提供反担保，反担保期限由保函生效日起至届满之后两年。该反担保事项经重庆公司股东会审议通过。该保函及反担保事项将于近期生效。
截止至本公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为24.9756亿元(不含上述反担保)，全部为公司与控股子公司之间的担保。无逾期对外担保。

【2006-11-10】
保利地产自2006年11月20日起调入巨潮100指数,
保利地产公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2006年10月31日通过拍卖方式，竞得位于沈阳市于洪区白山路北侧编号为2005-122号地块，公司已于近日取得该地块的拍卖成交确认书，成交土地面积为210000平方米，成交价款总额为35826万元，地块容积率为不大于2.0。
巨潮100指数样本定期调整公告
根据巨潮系列指数编制规则，深圳证券信息有限公司决定自2006年11月20日起将保利地产(600048)调入巨潮100指数。

【2006-11-03】
刊登为子公司提供担保公告,
保利地产为子公司提供担保公告
根据保利房地产(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议同意公司(含控股子公司)2006年度因业务需要净增借款28亿元，同意公司为控股子公司在此项下借款提供担保，其中为控股子公司保利(沈阳)房地产开发有限公司(公司持有其60%的股权,下称沈阳公司)提供担保不超过2亿元。沈阳公司本次向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请借款6000万元，该借款由公司提供连带责任保证，并以沈阳市东陵区新立堡村土地使用权进行抵押。保证协议已于2006年10月28日签署，保证期限从2006年10月28日至2008年4月28日止。该笔贷款已放款4000万元。
截止至本公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为20.4606亿元(含控股子公司对公司的担保)，无逾期对外担保。

【2006-10-31】
公布2006年三季报,
保利地产公布2006年三季报每股收益0.55元，每股收益（扣除）0.56元，每股净资产5.95元，调整后每股净资产5.91元，净资产收益率9.32%，扣除非经常性损益后净利润306981738.74元，主营业务收入2351636539.19元，净利润305098373.47元，股东权益3273289142.61元。

【2006-10-26】
刊登网下配售股票上市流通的提示性公告,
保利地产提示性公告
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，保利房地产(集团)股份有限公司网下向询价对象配售的3000万股股票的锁定期即将到期，该部分股票将于2006年10月31日起开始上市流通。

【2006-10-09】
刊登公司竞得两地块的公告,
保利地产公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2006年9月28日通过招标方式，竞得位于广州市经济技术开发区，编号为KXC-P2、KXC-P3号地块。公司已取得该两地块的中标确认书，土地面积为224125平方米，中标价款总额为91480万元，地块容积率为1.0。

【2006-09-28】
刊登对外担保公告,
保利地产对外担保公告
保利房地产(集团)股份有限公司全资子公司佛山市南海桦荣实业有限公司根据其南海水城项目开发资金需求，向深圳发展银行佛山分行营业部申请借款2亿元，该借款由公司提供连带责任保证。保证协议已于2006年9月22日签署。保证期限为从合同生效日直至合同项下授信期限内每次使用授信届满日后另加两年。
公司控股子公司保利广州房地产开发有限公司(公司持有其51%股权，下称广州公司)根据其G1-1项目(保利心语花园项目)开发资金需求，向招商银行广州分行中山二路支行(下称中山二路支行)申请借款2亿元，该借款由公司提供连带责任保证，根据即将与中山二路支行签订的担保协议，本次担保的保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其它融资或中山二路支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年；根据广州公司保利帝河湾(保利康桥花园项目)开发资金需求向工商银行股份有限公司广州西华路支行(下称西华路支行)申请借款2亿元，该借款由公司控股子公司保利(沈阳)房地产开发有限公司提供连带责任担保，同时使用广州保利国际广场项目在建工程进行抵押，该笔借款已使用1.75亿元，拟于近期使用剩余0.25亿元额度。根据已与西华路支行签订的保证合同，保证期限为自主合同确定的借款到期之次日起两年，如西华路支行根据主合同之约定提前收回贷款的，则保证期间为自西华路支行通知的还款日之次日起两年。
公司控股子公司保利(包头)房地产开发有限公司(公司持有其55%股权)根据其青山项目开发资金需求，向交通银行股份有限公司包头分行申请借款1亿元，该借款由公司提供连带责任保证。保证协议将于近期签订。
公司根据广州林海山庄一期项目资金需求向西华路支行申请6000万元借款，该借款由保利(北京)房地产开发有限公司提供连带责任担保。保证协议已于2006年9月1日签署。保证期限为自主合同确定的借款到期之次日起两年，如西华路支行根据主合同之约定提前收回贷款的，则保证期间为自西华路支行通知的还款日之次日起两年。
截止至本公告日，公司累计对外担保金额20.6406亿元(不含本次披露担保金额5.85亿元)，均为公司与控股子公司之间的担保，无逾期对外担保。

【2006-09-22】
刊登临时股东大会及董事会决议公告,
保利地产临时股东大会决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2006年9月21日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过修订公司章程的议案。
二、聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
三、同意公司将广州保利花园二期和广州保利香槟花园节余的募集资金共计39000万元用于补充公司项目流动资金。
董事会临时会议决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2006年9月21日以传真表决方式召开2006年第四次董事会临时会议，会议审议通过关于选举董事会专门委员会第一届委员等议案。

【2006-09-21】
召开股东大会,停牌一天
保利地产召开股东大会。

【2006-09-15】
刊登为子公司提供担保的公告,
保利地产为子公司提供担保的公告
保利房地产(集团)股份有限公司全资子公司保利(北京)房地产开发有限公司(下称北京保利)已在中国工商银行股份有限公司北京丰台支行(下称工行丰台支行)借款2亿元，期限为2006年6月23日至2008年6月18日，该笔借款原以蔷薇苑项目土地及在建工程进行抵押担保，现因项目销售原因，该项目抵押物需办理解押手续，现通过公司连带责任保证对原抵押保证给予置换。
公司已于2006年9月11日与工行丰台支行签订保证协议，为北京保利上述借款提供连带责任担保，保证期限为借款合同所约定的借款期限期满之次日起两年，工行丰台支行根据借款合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为自工行丰台支行向北京保利通知的还款日之次日起两年。
截止至本公告日，公司累计对外担保金额20.6406亿元(含本次担保及控股子公司对公司担保)，均为公司与控股子公司之间的担保，无逾期对外担保。

【2006-09-09】
刊登利用余募集补充公司项目流动资金公告,
保利地产董事会决议暨增加临时股东大会议案公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2006年9月7日以传真方式召开2006年第三次临时董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于将广州保利花园二期和广州保利香槟花园节余募集资金共计39000万元用于补充公司项目流动资金的议案。
该议案作为临时增加议案提交将于2006年9月21日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议。
二、同意公司将重庆保利花园一期闲置募集资金4亿元暂时用于补充公司项目流动资金，计划使用时间为2006年9月至2007年3月。

【2006-08-29】
刊登公司竞得武汉EP（2006）002号地块公告,
保利地产关于本公司竞得武汉EP（2006）002号地块公告
保利房地产(集团)股份有限公司之子公司保利(武汉)房地产开发有限公司(下称武汉保利)于2006年8月25日通过挂牌竞买方式，竞得位于武汉东湖开发区南湖农业园。武汉保利已取得该地块的国有土地使用权成交确定书，成交土地面积为424750.87平方米，成交价款总额为103000万元。

【2006-08-15】
公布2006年半年报,
保利地产公布2006年半年报每股收益0.557元，每股收益（扣除）0.5596元，加权平均每股收益0.557元，加权平均每股收益（扣除）0.5596元，每股净资产2.93元，调整后每股净资产2.93元，净资产收益率19%，加权平均净资产收益率20.99%，扣除非经常性损益后净利润223851210.46元，主营业务收入1425648349.94元，净利润222791243.32元，股东权益1172422012.46元。
董事会决议公告
一、通过《关于2006年度中期报告及摘要的议案》。
二、通过《关于授权公司进行土地储备的议案》。
同意授权经营班子在成本利润率12％以上的情况下，年内用总额15亿元左右的资金，积极参与广州、成都、武汉、西安、济南、天津和东莞等城市的土地投标、拍卖及合作。
三、通过《关于北京金成华与保利建设签订施工合同的议案》。
同意保利建设开发总公司通过公开招投标方式，承接公司控股子公司北京金成华房地产开发公司所开发的保利垄上项目的部分工程。
四、同意通过《关于北京政泉置业与保利建设签订施工合同的议案》。
同意保利建设开发总公司通过公开招投标方式，承接保利（北京）房地产开发有限公司下属子公司北京政泉置业公司所开发的政泉花园项目的部分工程。
五、通过《关于南海桦荣实业有限公司更名及增资的议案》。
同意公司控股子公司佛山市南海桦荣实业有限公司更名为保利华南投资有限公司（暂定名），注册资本从2000万元增加至10000万元，本次增资公司以货币资金出资7950万元，增资后公司占股95％。
六、通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王健先生为公司副总经理，分管产品研发、技术协调和开发规划，任期自2006年8月11日至2009年2月27日。
七、通过《关于募集资金专项存储和使用制度的议案》。
八、通过了《关于闲置募集资金暂时补充公司项目流动资金的议案》。
根据公司招股书约定的募集资金用途，计划使用募集资金8亿元（含保利集团搭桥贷款）用于偿还广州保利花园二期和广州保利香槟花园项目借款，现已偿还2.245亿元，剩余5.755亿元借款将于2006年12月到期4亿元、2007年2月到期7800万元和2007年5月到期9750万元。鉴于房地产项目贷款的特殊性，提前归还项目借款不利于公司的融资效率和资金安排，不利于为股东创造最大价值。为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，公司拟将5.755亿元募集资金暂时用于补充公司项目流动资金，并在募投项目借款到期时，通过广州保利林海山庄、广州保利林语山庄和广州保利国际广场等项目的销售回笼款归还募集资金，以上三个项目预计2006年底产生盈余资金5.2亿元,预计2007年5月产生盈余资金10.2亿元。
九、通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
同意聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，年度审计费为70万元（含对控股子公司的审计费用）。审计过程中审计人员发生的差旅及食宿费用由公司另行承担。
该议案需提交股东大会审议。
十、通过了《关于授权董事长批准贷款和担保额度的议案》。
同意授予董事长在每年年度股东大会批准的新增借款额度范围内代表董事会批准单笔金额不超过人民币4亿元的贷款和相关抵押的权利和批准对本公司控股子公司提供担保的权利。
同意公司为以银行按揭方式购买本公司房产的购房人提供担保，并授权董事长签署相关法律文件。
十一、通过《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2006年9月21日（星期四）上午930在广州召开公司2006年度第一次临时股东大会。

【2006-07-31】
公司发行的12,000万股无限售流通股今日上市,
保利地产首次公开发行股票上市公告书
保利房地产(集团)股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。公司A股股本为55000万元，其中12000万元于2006年7月31日起上市交易。证券简称为保利地产，证券代码为600048。
（一）上市地点上海证券交易所
（二）上市时间2006年7月31日
（三）股票简称保利地产
（四）股票代码600048
（五）总股本55,000万股
（六）首次公开发行股票增加的股份15,000万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东保利南方集团有限公司及实质控制人中国保利集团公司（持股30,022.9522万股）承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司其他股东（合计持股9,977.0478万股）均承诺其所持有的公司股份中，因2005年度中期利润分配及资本公积金转增股本增加的股份（合计4,988.5239万股），自股票上市之日三十个月内不转让；其他股份（合计4,988.5239万股）自股票上市之日起一年内不转让。上述承诺和锁定期限届满后，相应股份可以上市流通和转让。
（九）本次上市股份的其他锁定安排本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票（3,000万股）自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次公开发行中网上发行的12,000万股股份无流通限制及锁定安排。

【2006-07-28】
刊登首次公开发行股票上市公告书,
保利地产上市公告书
保利房地产(集团)股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。公司A股股本为55000万元，其中12000万元于2006年7月31日起上市交易。证券简称为保利地产，证券代码为600048。
（一）上市地点上海证券交易所
（二）上市时间2006年7月31日
（三）股票简称保利地产
（四）股票代码600048
（五）总股本55,000万股
（六）首次公开发行股票增加的股份15,000万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东保利南方集团有限公司及实质控制人中国保利集团公司（持股30,022.9522万股）承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司其他股东（合计持股9,977.0478万股）均承诺其所持有的公司股份中，因2005年度中期利润分配及资本公积金转增股本增加的股份（合计4,988.5239万股），自股票上市之日三十个月内不转让；其他股份（合计4,988.5239万股）自股票上市之日起一年内不转让。上述承诺和锁定期限届满后，相应股份可以上市流通和转让。
（九）本次上市股份的其他锁定安排本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票（3,000万股）自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次公开发行中网上发行的12,000万股股份无流通限制及锁定安排。

【2006-07-25】
刊登A股网上定价发行摇号中签揭晓公告,
保利地产A股网上定价发行摇号中签揭晓
保利房地产(集团)股份有限公司首次公开发行A股网上申购中签号码于2006年7月24日产生，中签号码为
末2位数67
末3位数633、133
末5位数53206、65706、78206、90706、40706、28206、15706、03206
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购保利地产A股1000股。

【2006-07-24】
刊登首次公开发行A股网上资金申购中签率公告,
保利地产公开发行A股网上资金申购中签率公告
保利房地产（集团）股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购已于2006年7月19日结束。
经安永大华会计师事务所验资，并根据上海证券交易所提供的申购数据，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司对本次公开发行的申购情况进行了统计，结果如下
沪市网上投资者申购股数为9,933,745,000股，申购户数240,849户，本次股票发行的中签率为1.20800363%。配号起始号码为10000001。

【2006-07-19】
上网定价发行12000万股,
保利地产上网定价发行12000万股
1、本次网上发行的价格为13.95元/股，数量为12,000万股。
2、本次网上发行的申购日为2006年7月19日(T日)，申购时间为上海证券交易所正常交易时间（上午930-1130，下午1300-1500）。申购简称为保利申购；申购代码为730048。
3、参与网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过9999.9万股。除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。每户法规规定的机构证券账户的累计申购股数不能超过本次网上发行股数12,000万股。

【2006-07-18】
刊登首次公开发行A股网上定价发行及网下配售结果公告,
保利地产首次公开发行A股网上定价发行公告
1、保利房地产（集团）股份有限公司首次公开发行15,000万股人民币普通股（A股）（下称本次发行）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30号文核准。
2、本次网上发行的价格为13.95元/股，数量为12,000万股。本次网上发行的申购日为2006年7月19日(T日)，申购时间为上海证券交易所正常交易时间（上午930-1130，下午1300-1500）。申购简称为保利申购；申购代码为730048。3、参与网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过9999.9万股。除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。每户法规规定的机构证券账户的累计申购股数不能超过本次网上发行股数12,000万股。
3、本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。
首次公开发行A股定价及网下配售发行结果公告
公司首次公开发行15,000万股人民币普通股（A股）网下累计投标申购工作已于2006年7月14日结束。在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到186张《申购表》，申购总量为329,973万股，冻结资金总额为46,030,989,000元人民币；其中，有2张《申购表》由于不符合《网下发行公告》中的申购规定，为无效申购，其申购量为123万股。
在余下的184份《申购表》中，达到发行价格13.95元/股并满足《网下发行公告》要求的有183份，申购总量为329,650万股。
发行人和保荐人（主承销商）根据网下向配售对象累计投标询价的情况，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为13.95元/股，该价格对应的市盈率为
（1）18.85倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）13.72倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行后发行人每股收益为0.74元（按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；发行后每股净资产为5.40元（按照2005年12月31日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；对应的发行市净率为2.58倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。
本次网下配售3,000万股，发行价格以上的有效申购为329,650万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.910056%，超额认购倍数为109.88倍。
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。

【2006-07-17】
刊登首次公开发行A股网上路演公告,
保利地产首次公开发行A股网上路演公告
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30号文核准。本次发行采用网下向配售对象累计投标询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将于2006年7月18日（星期二）14:00-18:00在中国证券网举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演网址www.cnstock.com
2、参加人员发行人董事会、管理层主要成员和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司相关人员。

【2006-07-13】
刊登首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告,
保利地产首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告
保利房地产(集团)股份有限公司本次发行已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30号文核准。
本次发行采用网下向询价对象(符合有关文件中界定的询价对象的条件，且已经中国证券业协会网站公布名单的法人投资者)询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式进行，发行数量为15000万股，其中，网下配售3000万股，为本次发行数量的20%；网上发行12000万股，为本次发行数量的80%。本次发行价格通过在询价区间内向配售对象累计投标询价确定，网上发行将采取定价的方式。本次网下配售的询价区间下限为12元/股，上限为13.95元/股。发行市盈率区间为16.22倍至18.85倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；11.80倍至13.72倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。网下配售的申购时间为2006年7月13日9:00-17:00及7月14日9:00-12:00。每个证券账户的申购数量上限为3000万股。
首次公开发行A股发行价格区间及初步询价结果公告
保利房地产(集团)股份有限公司首次公开发行不超过15000万股人民币普通股(A股)股票的初步询价工作已于2006年7月11日完成。在规定的截至时间内，有关询价对象全部向本次发行保荐人(主承销商)反馈了合格初步询价表，报价区间总体范围为9元/股-16.26元/股。根据初步询价情况等因素，确定本次网下向配售对象累计投标询价的询价区间为12元/股-13.95元/股。
中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人(主承销商)，将从2006年7月12日起开始接受网下配售对象报价申购。本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式进行，网下配售的时间为2006年7月13日9:00-17:00及2006年7月14日9:00-12:00，网上发行申购日为2006年7月19日。

【2006-07-05】
刊登首次公开发行股票（A股）招股意向书,
保利地产首次公开发行股票（A股）招股意向书
一、本次发行的基本情况
1、股票种类人民币普通股（A股）
2、每股面值人民币1.00元
3、发行股数15,000万股
4、每股发行价通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
5、发行对象1.网下配售的对象符合中国证监会规定的配售对象。配售对象获配的股票锁定期为3个月，锁定期自本公司股票上市之日起计算。2.网上发行的对象持有上海证券交易所股票帐户卡的自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止者除外）。网上申购的投资者获配股数不设锁定期限制。
6、发行方式网下向配售对象累计投标询价配售与网上定价发行相结合的方式
7、股份流通限制及自我锁定承诺本次发行前公司总股本为40,000万股，本次拟发行15,000万股，发行后总股本55,000万股。其中公司控股股东保利南方集团有限公司及实质控制人中国保利集团公司（持股30,022.9522万股）承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司其他股东（合计持股9,977.0478万股）均承诺其所持有的公司股份中，因2005年度中期利润分配及资本公积金转增股本增加的股份（合计4,988.5239万股），自工商变更登记完成之日起（2006年1月27日）三十六个月内不转让；其他股份（合计4,988.5239万股）自股票上市之日起一年内不转让。上述承诺和锁定期限届满后，相应股份可以上市流通和转让。
8、发行后总股本550,000,000股
9、拟上市的证券交易所上海证券交易所
10、保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司
11、承销方式承销团余额包销，由主承销商中信证券股份有限公司牵头组成的承销团包销剩余股票
二、本次发行时间安排
询价推介时间2006年7月6日-2006年7月11日
网下申购日期2006年7月13日-2006年7月14日
定价公告刊登日期2006年7月18日
网上申购日期2006年7月19日
预计股票上市日2006年8月3日之前
首次公开发行Ａ股初步询价及推介公告
保利房地产（集团）股份有限公司首次公开发行不超过15,000万股A股的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售不超过3,000万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商组织本次发行的初步询价和推介工作。根据有关要求，中信证券股份有限公司将于2006年7月6日至2006年7月11日期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象中的56家进行初步询价，其中包括证券投资基金管理公司29家、证券公司6家、财务公司7家、信托投资公司4家、保险公司7家、合格境外机构投资者（QFII）3家。