☆重要事项☆◇港澳资讯600138更新日期2007-12-13◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【银行借贷】
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｜公告日期｜2007-12-13｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜10000.00｜
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｜说明｜同意公司在工商银行北京东城支行贷款一亿元整，期限一年。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-09-18｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜311.53｜
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｜说明｜2007年7月1日至9月14日期间，中青旅控股股份有限公司全资｜
｜｜子公司中国青年旅行社(香港)有限公司将持有的可供出售金融资产｜
｜｜-伊泰B股出售63.03万股，平均售出价格为7.3美元/股，该项投资｜
｜｜出售实现投资收益311.53万美元，按期间平均汇率换算，约合人民｜
｜｜币2357万元，将计入公司2007年第三季度利润表。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-04-17｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜250.00｜
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｜说明｜经中青旅控股股份有限公司与有方中国控股公司友好协商，决｜
｜｜定由我公司全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司（以下简｜
｜｜称港青旅）收购有方中国控股公司在中青旅有方国际旅游有限公司｜
｜｜（即原中青旅胜腾国际旅游有限公司，以下简称遨游）中60%的｜
｜｜股权。相关情况公告如下｜
｜｜港青旅以二百五十万美元（US$2,500,000）的价款收购有方中｜
｜｜国控股公司在中青旅有方国际旅游有限公司中60%的股权，相当于｜
｜｜每股0.22元，交易完成后，港青旅持有遨游60%股权，我公司持有｜
｜｜遨游40%股权。本次股权转让不构成关联交易，不产生利润。｜
｜｜在合同生效后5个工作日内，由港青旅以电汇方式支付股权转｜
｜｜让款250万美元到有方中国控股公司指定的账户。｜
｜｜交易双方约定，本次股权转让以获得商务部批复为生效条件。｜
｜｜｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-10-25｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1461.60｜
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｜说明｜北京积水创格医疗科技有限公司（以下简称积水创格）由我公｜
｜｜司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司和日本积水化学株式会｜
｜｜社合资成立，主营真空采血器等医疗器材的生产和销售。本次交易｜
｜｜前日方持股55%，我方持股45%，注册资本600万美元，为进一步优｜
｜｜化策略性投资结构，公司经与合作方日本积水化学株式会社协商，｜
｜｜同意公司控股子公司中青旅创格科技有限公司以原始出资额作价向｜
｜｜对方转让持有的积水创格30%股权，转让价款为1461.6万元人民币｜
｜｜，并将积水创格的注册资本按调整后的股权比例增资到1200万美元｜
｜｜，我方需要出资90万美元。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-05-30｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2950.00｜
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｜说明｜中青旅控股股份有限公司于2006年5月26日与山西省旅游局、｜
｜｜首都旅游集团(下称首旅集团)签署合作意向书，公司将与山西省｜
｜｜旅游投资有限公司、首旅集团共同组建山西旅游发展有限公司，注｜
｜｜册资本暂定为5000万元，其中公司以现金出资，持股比例为59%。｜
｜｜新公司成立后首先将投资重组并全资控股山西省中国国际旅行社，｜
｜｜并研究论证芦芽山风景区以及其他旅游资源的投资开发事宜。｜
｜｜另外，截至5月26日，中青旅胜腾国际旅游有限公司20%股权转｜
｜｜让已经取得商务部批准，并已收到股权转让款。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-04-21｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜3389.37｜
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｜说明｜中青旅控股股份有限公司与胜腾TDS中国控股公司签订股权转｜
｜｜让协议书，将公司持有的子公司中青旅胜腾国际旅游有限公司20%｜
｜｜的股权转让给子公司的合资方胜腾TDS中国控股公司，转让价格为｜
｜｜人民币33,893,659元。本次股权转让不构成关联交易。协议签署日｜
｜｜期2006年4月18日。｜
｜｜截至2006年3月31日，本次转让部分的股权账面价值为人民币1｜
｜｜8,653,871.58元，转让价格为人民币33,893,659.00元，将产生投｜
｜｜资收益15,239,787.42元。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-01-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜8000.00｜
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｜说明｜中青旅控股股份有限公司于2006年1月23日召开第三届董事会｜
｜｜临时会议，会议审议同意公司与北京中青旅创格科技有限公司共同｜
｜｜出资设立中青旅上海国际旅行社有限公司，新公司注册资本10000｜
｜｜万元人民币，其中公司以现金出资8000万元，占该公司注册资本的｜
｜｜80%。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-10-22｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜7800.00｜
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｜说明｜鉴于中青创益投资管理有限公司通过北京产权交易所公开挂牌｜
｜｜出让其所持北京中青旅风采科技有限公司(注册资本3500万元)82%｜
｜｜股权，对应的评估值为7559.68万元，挂牌底价为7800万元。中青｜
｜｜旅控股股份有限公司经三届六次董事会批准向北京产权交易所申请｜
｜｜受让上述股权。经过北京产权交易所公开交易程序，于10月21日正｜
｜｜式成交，成交价格为7800万元，取得北京产权交易所核发的产权交｜
｜｜割单，并签署产权交易合同。｜
｜｜中青旅控股股份有限公司曾于2005年10月22日公告，公司经北｜
｜｜京产权交易所公开交易程序受让中青创益投资管理有限公司所持北｜
｜｜京中青旅风采科技有限公司82%的股权，现该股权转让的工商变更｜
｜｜登记手续已办理完成。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-10-12｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜9600.00｜
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｜说明｜投资重组深圳市山水酒店投资管理有限公司(原注册资本1250｜
｜｜万元，下称山水公司)的议案公司拟对山水公司实施增资控股｜
｜｜。公司将对山水公司投资人民币9600万元，持股51%。公司投资重｜
｜｜组后，山水公司名称将变更为“中｜
｜｜青旅山水酒店投资管理有限公司”，新公司注册资本暂定为10000｜
｜｜万元，股权结构为中青旅持股51％，原有股东合并持股49％。本｜
｜｜项交易不构成关联交易。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-10-12｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜14360.72｜
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｜说明｜中青旅控股股份有限公司拟将所持北京科技风险投资股份有限｜
｜｜公司25%的股权转让给中青创益投资管理有限公司，转让价格为143｜
｜｜607249元人民币，定价依据为北京科技风险投资股份有限公司2005｜
｜｜年8月31日经审计净资产。本次交易不产生投资收益。｜
｜｜本次交易构成关联交易。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-06-27｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜7070.00｜
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｜说明｜公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司分别受让绿｜
｜｜城房地产集团有限公司所持有的德清县绿城中田房地产开发有限公｜
｜｜司(注册资本人民币1000万元)95%股权、德清绿城西子房地产开发｜
｜｜有限公司(注册资本人民币3000万元)50%股权以及河南中州绿城置｜
｜｜业投资有限公司(注册资本人民币6000万元)77%股权。双方以各项｜
｜｜目公司的注册资本作为定价依据协商确定股权转让价格，转让价格｜
｜｜分别为人民币950万元、1500万元及4620万元。本次股权转让前上｜
｜｜述3个项目公司的所有债权债务，在本次股权转让后，仍由项目公｜
｜｜司享有和承担。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-06-25｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1530.00｜
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｜说明｜公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司(下称中｜
｜｜青旅绿城)与绿城房地产集团有限公司共同出资成立杭州千岛湖绿｜
｜｜城投资置业有限公司，新公司注册资本3000万元，其中中青旅绿城｜
｜｜出资1530万元。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-05-18｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜60.00｜
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｜说明｜中青旅控股股份有限公司于2005年5月13日与北京岷江之旅旅｜
｜｜游有限公司签署了增资控股的备忘录，公司拟对岷江之旅实施增资｜
｜｜控股。岷江之旅现有注册资本30万元，公司将以岷江之旅2005年4｜
｜｜月30日经审计净资产为基础，对岷江之旅投资人民币100万元，公｜
｜｜司持股60%，增资后岷江之旅注册资本将变更为100万元。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-05-18｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜6019.33｜
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｜说明｜中青旅控股股份有限公司于2005年5月13日以通讯表决方式召｜
｜｜开第三届董事会临时会议，会议审议通过关于转让公司所持浙江中｜
｜｜青旅绿城投资置业有限公司股权的议案同意将公司所持中青旅绿｜
｜｜城29%的股权转让给绿城控股集团有限公司。双方以截至2004年12｜
｜｜月31日的净资产数(207563248.28元)作为定价依据协商确定股权转｜
｜｜让价格，转让价格为人民币60193342元。股权变更登记手续办理完｜
｜｜成后，公司持股比例为51%。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-12-30｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜660.00｜
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｜说明｜2004年12月28日，公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有｜
｜｜限公司将其持有的安徽绿城房地产开发有限公司18%的股权转让给｜
｜｜绿城房地产集团有限公司，转让价格为人民币660万元。｜
｜｜浙江中青旅绿城转让上述股权的同时全额收回对安徽绿城房地｜
｜｜产开发有限公司10000万元的委托贷款。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-12-30｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜270.00｜
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｜说明｜2004年12月28日，公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有｜
｜｜限公司将其持有的杭州桃花源房地产开发有限公司18%的股权转让｜
｜｜给绿城房地产集团有限公司，转让价格为人民币270万元。｜
｜｜浙江中青旅绿城转让上述股权的同时全额收回对杭州桃花源房｜
｜｜地产开发有限公司9250万元的委托贷款。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-12-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜10800.00｜
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｜说明｜公司于2004年9月27日以通讯表决方式召开第三届董事会临时｜
｜｜会议，会议决定将公司所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有｜
｜｜限公司40.52%的股权进一步转让给江苏吴中集团有限公司，10%的｜
｜｜股权转让给江苏吴中东吴产业开发有限公司，转让价格分别为人民｜
｜｜币8662万元和人民币2138万元。本次交易将产生4215万元的投资收｜
｜｜益。协议签署日期为2004年9月27日。｜
｜｜截至2004年12月25日，公司已收到上述股权转让款项。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-12-17｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜3100.00｜
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｜说明｜公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司将其持有的上海｜
｜｜绿城森林高尔夫别墅开发有限公司18%的股权转让给上海绿宇房地｜
｜｜产开发有限公司，转让价格为人民币3100万元。本次交易将产生13｜
｜｜00万元的投资收益。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-08-12｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司与美国Cendant旅游服务集团全资子公司胜腾TDS中国控股｜
｜｜公司于8月10日签署成立合资公司的协议，双方是在胜腾TDS中国控｜
｜｜股公司对中青旅电子商务有限公司增资并购买部分股权的基础上成｜
｜｜立合资公司，胜腾TDS中国控股公司向中青旅电子商务有限公司增｜
｜｜资4554万元人民币，同时出资1672.56万元人民币购买公司持有的｜
｜｜中青旅电子商务有限公司8.7%(增资后)的股权，交易价格由双方协｜
｜｜商确定；公司出资1680万元收购中青旅电子商务有限公司现有小股｜
｜｜东中青创益投资管理有限公司所持中青旅电子商务有限公司16%(增｜
｜｜资前)的股权及出资1100万元收购中青旅电子商务有限公司现有小｜
｜｜股东JockeylnvestmentsLTD.所持中青旅电子商务有限公司10%(｜
｜｜增资前)的股权，两笔股权转让的交易价格均由股东双方协商确定｜
｜｜。交易后，公司将持有合资公司60%股权，胜腾TDS中国控股公司将｜
｜｜持有合资公司40%股权。中青旅电子商务有限公司将更名为中青旅-｜
｜｜胜腾旅游服务有限公司。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2003-11-11｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜5500.00｜
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｜说明｜公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司于2003年11月8｜
｜｜日与江苏吴中集团有限公司签署了《股权转让协议》，将其持有的｜
｜｜中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司20.48%的股权转让给｜
｜｜江苏吴中集团有限公司，转让价格为人民币5500万元，本次交易将｜
｜｜产生20389718.36元的投资收益。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2003-11-11｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜2282.40｜
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｜说明｜2003年11月8日,公司与江苏吴中集团有限公司签署了《债权转｜
｜｜让协议》，江苏吴中集团有限公司将受让公司对苏州公司所享有的｜
｜｜部分债权2282.4万元，交易价款为人民币2282.4万元。｜
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【2.风险提示】
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｜截止日期｜2006-12-31｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜中青创益投资管理｜向上市公司提供｜母公司的控股｜8623.6｜32%｜
｜｜有限公司｜资金｜子公司｜｜｜
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【资产托管】
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｜公告日期｜2007-07-05｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜500.00｜
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｜说明｜中青旅控股股份有限公司与第一大股东中国青年旅行社总社(｜
｜｜目前持有公司股份52914474股，占公司总股本16.56%，下称青旅｜
｜｜总社)曾于2002年8月签署《资产委托经营协议》，公司受托经营管｜
｜｜理根据财政部有关文件划转给青旅总社的国家开发银行原六大投资｜
｜｜公司部分遗留资产；2003年6月为了更好地整合管理上述划转资产｜
｜｜成立了中青创益投资管理有限公司(下称中青创益)，因该协议将｜
｜｜于2007年8月15日到期，为此，公司与青旅总社经协商，决定继续｜
｜｜延续上述资产委托管理关系，并在原协议基础上拟定了新协议，公｜
｜｜司将以中青创益的专用账户继续受托管理上述资产，青旅总社每年｜
｜｜向公司支付100万元人民币作为资产管理费，在经营管理过程中产｜
｜｜生的收益及损失均由青旅总社承担，除非损失是因公司故意或重大｜
｜｜过失造成。新协议有效期5年，自公司股东大会审议通过后生效。｜
｜｜上述交易构成关联交易。｜
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【股权冻结】
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｜公告日期｜2005-05-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，根据｜
｜｜深圳市中级人民法院协助执行通知书，公司股东深圳市明思克航母｜
｜｜世界实业有限公司持有的公司社会法人股15060000股被法院依法查｜
｜｜封，查封期限自2005年5月20日至2005年11月19日。这部分股份占｜
｜｜公司总股本的5.64%(上述股份此前已处于司法冻结状态，冻结期限｜
｜｜为2004年5月27日至2005年5月27日)。｜
｜｜2005年11月5日公告，中青旅控股股份有限公司接中国证券登｜
｜｜记结算有限责任公司上海分公司通知，根据深圳市中级人民法院协｜
｜｜助执行通知书，公司股东深圳市明思克航母世界实业有限公司持有｜
｜｜的公司社会法人股15060000股被法院依法继续查封，查封期限自20｜
｜｜05年11月3日至2006年5月2日。这部分股份占公司总股本的5.64%，｜
｜｜此前已先后处于司法冻结及查封状态。｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2003-10-30｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司股东深圳明思克航母世界实业有限公司所持公司15064103｜
｜｜股法人股曾于2002年8月21日被质押。接中国证券登记结算有限责｜
｜｜任公司上海分公司通知，深圳明思克航母世界实业有限公司所持公｜
｜｜司15064103股法人股质押解除后继续质押，该公司所持股权占公司｜
｜｜总股本的5.64%，本次质押期为2003年10月27日至2004年10月27日｜
｜｜。｜
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