☆行业分析☆◇港澳资讯600315更新日期2007-11-14◇灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】个人用品
【1.行业地位】
【截至日期】2007-09-30
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｜代码｜简称｜总股本｜实际流｜总资产｜排｜主营收入｜排｜净利润｜排｜
｜｜｜(亿股)｜通A股｜(亿元)｜名｜(亿元)｜名｜增长率｜名｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜600439｜瑞贝卡｜2.37｜0.92｜14.00｜2｜9.94｜2｜72.41｜1｜
｜600315｜上海家化｜1.75｜1.02｜17.50｜1｜17.80｜1｜47.62｜2｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜000662｜索芙特｜2.40｜1.19｜13.46｜3｜4.05｜3｜0.96｜3｜
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｜与行业指标对比｜
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｜上海家化｜1.75｜1.02｜17.50｜1｜17.80｜1｜47.62｜2｜
｜行业平均｜2.17｜1.04｜14.99｜｜10.59｜｜40.33｜｜
｜该股相对平均值%｜-19.4｜-2.16｜16.8｜｜68.01｜｜18.07｜｜
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【截至日期】2007-06-30
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｜代码｜简称｜总股本｜实际流｜总资产｜排｜主营收入｜排｜净利润｜排｜
｜｜｜(亿股)｜通A股｜(亿元)｜名｜(亿元)｜名｜增长率｜名｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜600439｜瑞贝卡｜2.37｜0.92｜13.53｜2｜6.51｜2｜56.59｜1｜
｜600315｜上海家化｜1.75｜1.02｜16.80｜1｜11.62｜1｜30.17｜2｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜000662｜索芙特｜2.40｜1.19｜12.91｜3｜2.85｜3｜｜3｜
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｜与行业指标对比｜
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
｜上海家化｜1.75｜1.02｜16.80｜1｜11.62｜1｜30.17｜2｜
｜行业平均｜2.17｜1.04｜14.41｜｜6.99｜｜26.37｜｜
｜该股相对平均值%｜-19.4｜-2.16｜16.53｜｜66.15｜｜14.43｜｜
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【二级市场表现】截至日期2007-11-14
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｜统计区间｜累计涨｜振幅(%)｜同期大盘累｜行业平均涨跌幅(%)｜
｜｜跌幅(%)｜｜计涨跌幅｜｜
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｜1周｜-4.16｜2.79｜-3.38｜-3.63｜
｜1个月｜-15.85｜15.37｜-8.31｜-15.31｜
｜3个月｜-13.41｜30.58｜11.08｜-12.75｜
｜6个月｜10.39｜51.72｜33.77｜5.09｜
｜年初至今｜91.32｜160.26｜102.31｜146.02｜
｜1年｜135.71｜220.38｜186.65｜187.84｜
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【2.行业研究】
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｜主题｜未涨价日化企业不排除低价倾销可能性｜文章日期｜2007-08-09｜
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｜内容｜随着近日国内日化洗涤用品行业涨价之风愈演愈烈，中外各大日｜
｜｜化企业面对原料上涨所呈现出的态度也不尽相同。因此，日化企业是｜
｜｜否真的出于难以承受原料上涨的重压而不得不诉诸于价格手段已成为｜
｜｜行业人士关注的焦点所在。对此，中国洗涤用品工业协会内部人士昨｜
｜｜日表示“本次涨价，是企业正常的市场行为，与之前方便面、快餐｜
｜｜企业集体涨价存在本质差异。相反，没有涨价的企业反而不能排除欲｜
｜｜借低价进行行业倾销，重新抢占市场份额的嫌疑。”｜
｜｜根据中国洗协去年以来的统计，油脂等进口原材料自2006年起一｜
｜｜直处于持续上涨阶段，从2006年10月至今年6月，涨幅高达60%。针对｜
｜｜这一调查数据，中国洗涤用品工业协会秘书长郑舞虹对目前企业的涨｜
｜｜价举动表示理解，认为如果国家没有针对原料成本的上浮部分进行相｜
｜｜应补贴，不能要求企业独自承担日益攀升的成本压力。｜
｜｜另外，考虑到本轮洗涤用品企业涨价在时机选择上存在一定巧合｜
｜｜，中国洗协内部人士认为，这并非是市场认为的又一次集体涨价行为｜
｜｜。“事实上，原料上涨的成本压力显现具有一定的时滞性，目前出现｜
｜｜的情况很可能是由于各大企业的原料库存普遍告急所致。”｜
｜｜该人士同时补充认为，“按照目前的情况，那些公开表示不涨价｜
｜｜的企业，不能排除借机倾销的可能性。此外，行业协会也对这些企业｜
｜｜产品的质量问题表示担忧。”另有市场人员同时也分析认为新一轮｜
｜｜洗涤用品企业抢占市场份额的大战很可能由此进一步升级。｜
｜｜郑舞虹在采访中强调目前中国洗协的工作重点侧重于及时了解｜
｜｜原材料的供应情况，并针对相关的行业问题进行监督，同时督促企业｜
｜｜在保证质量和保障企业利润的前提下，进一步良性发展。此外，据介｜
｜｜绍，中国洗协已成立产品质量跟踪调查组，准备对价格调整后市场上｜
｜｜各类洗涤用品的质量进行一次全面清查。｜
｜｜与此同时，郑舞虹在接受本报采访时也对此前媒体聚焦广州洗涤｜
｜｜皂粉涨价现象提出质疑，并表示“涨价在各地都十分普遍。上海的｜
｜｜情况与广州差不多。”记者针对这一情况询问了上海日用化学品行业｜
｜｜协会，得到的结论却有所出入。据上海日用化学品行业协会工作人员｜
｜｜称，“目前上海本地洗涤用品生产企业并没有出现类似的涨价举动，｜
｜｜如果洗涤用品持续涨价，对成品的销售形势将产生负面影响。”｜
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｜主题｜日化行业大并购风生水起｜文章日期｜2005-04-11｜
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｜内容｜　　□本报记者冉慧敏｜
｜｜　　近期，白猫股份将把股权转让给联合利华的传言不绝于耳。虽然｜
｜｜公司方面表示并无此事，但业内人士惊觉，整个日化行业的重组整合｜
｜｜已是渐行渐近，而这正是国内羸弱的日用化工企业对抗国际大鳄的必｜
｜｜然选择。｜
｜｜　　行业并购暗战四起｜
｜｜　　日前某媒体报道，白猫股份大股东白猫集团拟将其持有的44.48｜
｜｜％国有股出售，知名日化公司联合利华对此显示出浓厚兴趣。虽然随｜
｜｜后公司予以否认，但有机构表示，二者一直颇有渊源，目前还有“中｜
｜｜华”商标上的合作，并购谣言恐怕是“无风不起浪”。其实，从2003｜
｜｜年下半年开始，国内日化行业的并购暗战已四起。｜
｜｜　　2003年12月10日和2004年1月27日，欧莱雅分别斥巨资收购“小｜
｜｜护士”和“羽西”；2004年8月，索芙特从外资手中购得南京老牌化｜
｜｜妆品公司“金芭蕾”80％股权；有消息称广州浪奇大股东广州市国有｜
｜｜资产管理局有意把美晨集团旗下的“黑妹牙膏”等优质资产同广州浪｜
｜｜奇整合；上海家化如今也有出售及改制传闻。A股市场6家日化企业，｜
｜｜除生产奇强洗衣粉的南风化工外，都沾上了并购概念，最近的一个例｜
｜｜子则是两面针收购芳草。｜
｜｜　　3月末，国内中草药牙膏龙头企业两面针悄然入主安徽芳草日化｜
｜｜股份有限公司，全面收购芳草的资产。两面针公司规划发展部表示，｜
｜｜期望双方在销售渠道、研发等方面能实现相互合作、资源共享。业内｜
｜｜专家则表示，从两面针的财务数据来看，公司产品毛利率呈下降趋势｜
｜｜，收购芳草可能意在利用其生产线和物流优势开拓华东市场，以提高｜
｜｜市场占有率。目前两面针的市场占有率为16%，芳草为7.5%。｜
｜｜　　资源整合是必由之路｜
｜｜　　“日化行业是充分竞争的行业，发展到一定阶段以后，行业整合｜
｜｜在所难免。”联合证券化工行业研究员邱伟告诉记者，充分竞争的结｜
｜｜果是行业毛利率下降，每家企业的利润被摊薄，因此，整合是必由之｜
｜｜路。｜
｜｜　　据了解，日化行业的特性是通过品牌优势和渠道优势发展。宝洁｜
｜｜、联合利华等跨国公司产品链往往较长，可以利用低端产品占领市场｜
｜｜，利用高端产品弥补低端的利润不足。但国内企业目前产品结构单一｜
｜｜，高端做不了，低端又利润微薄。近年来，由于油价上涨，铝、塑料｜
｜｜等包装原材料涨价，经营压力很大。上海家化、索芙特等公司的资产｜
｜｜状况相对较好，但进一步发展存在困难。｜
｜｜　　“如今日化行业已经进入整合时期，只有优化组合才能立足市场｜
｜｜。”中国牙膏工业协会常务副理事长相建强表示。但对于两面针和芳｜
｜｜草两大本土品牌的整合，他认为，前景不好预测，“去年黑妹兼并杭｜
｜｜州牙膏，结果由于管理等各种问题，不到一年时间就选择了退出。”｜
｜｜　　对于白猫股份近期的上涨，邱伟认为，这是对重组概念的炒作，｜
｜｜主流机构参与的可能性很小。白猫与外资合作，是不是利好还很难说｜
｜｜。据了解，过去国内日化行业与外资的合作以失败居多。上海家化、｜
｜｜芳草、金芭蕾等都先后与外资合作建厂，结果是知名品牌被雪藏数载｜
｜｜，等重现江湖时，国外品牌却“轻舟已过万重山”。“外资不缺品牌｜
｜｜，合作的主要目的就是减少竞争对手。日化企业与外资合作是真正的｜
｜｜与狼共舞。”邱伟说。｜
｜｜　　国内企业发展机遇仍存｜
｜｜　　内忧外困中，中国日化企业出路何在？接受采访的业内人士普遍｜
｜｜对行业前景抱有信心。｜
｜｜　　相关人士指出，由于日化不是关乎国计民生的重点行业，实施并｜
｜｜购时，在政府审批方面相对比较容易。因此，如果并购方案设计、实｜
｜｜施得好，也许可以出现双赢的局面。｜
｜｜　　上海家化的董事长葛文耀也告诉记者，国内企业还是有希望的。｜
｜｜一则国内市场集中度还很低，国内企业联合起来提高市场占有率、降｜
｜｜低成本的想象空间很大。二则中国日化消费市场是二元化市场，有高｜
｜｜消费也有大众化。外资在低端产品有规模优势，国内企业却可以利用｜
｜｜本土优势与外资保持同样的利润率。｜
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｜主题｜中国日化市场去年增幅9.4%今年预计达11%｜文章日期｜2005-01-26｜
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｜内容｜赛迪顾问的数据显示，中国日用化工市场目前已经达到1094亿元｜
｜｜人民币，今年将呈现11%的增长率。与上年相比，2004年中国日化市｜
｜｜场虽然受原材料上涨等因素困扰，仍有9.4%的市场增长率，其中化妆｜
｜｜品市场增长率达到11.9%，市场日趋活跃，洗涤用品增长率较小；口｜
｜｜腔清洁用品市场城市需求趋于饱和。从整体趋势上看，在中国日化市｜
｜｜场，国际品牌正在从高端向中端渗透；国内品牌艰守中低端市场，持｜
｜｜续竞争力经受考验；跨行业强势品牌借机介入。赛迪预计，今年中国｜
｜｜日化行业市场规模达到1214亿元人民币，增长率达到11%，整个行业｜
｜｜的发展趋势呈现出从简单的数量扩张向结构优化转变；产品结构从基｜
｜｜本消费向个性化消费转变；品牌从外资主导向中外资竞合转变；日化｜
｜｜市场将从城市为主向城乡并重转变。今年中国化妆品市场将持续增长｜
｜｜，其中中低价位的产品需求空间大，平均价格将继续走低；防晒、抗｜
｜｜衰老和绿色化妆品将成为市场需求的重点。洗涤用品市场规模增幅不｜
｜｜大，农村市场将成为跨国公司和本土企业竞争的又一个主战场。口腔｜
｜｜清洁用品向天然、多品种、多档次、多功能方向发展，市场集中度将｜
｜｜进一步提高，市场日益被大企业所垄断，小企业在这一市场内的生存｜
｜｜空间将日益狭窄。｜
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｜主题｜群雄并起日化行业面临重新洗牌｜文章日期｜2004-11-24｜
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｜内容｜日化行业无疑是２００５中央电视台黄金段位广告招标会上最引｜
｜｜人瞩目的亮点｜
｜｜宝洁以３．８５亿的总中标额，成为首个问鼎标王的国际品牌；｜
｜｜隆力奇以１．６８亿元的竞标额、２．５亿元的总投入，继２００４｜
｜｜年后又一次在央视招标中夺得本土日化品牌第一名；上海家化首次参｜
｜｜与角逐，中标额接近５０００万元；联合利华、高露洁、丝宝等也实｜
｜｜现了各自的目标。｜
｜｜一个引起媒体关注的现象是，“日化大省”广东却没有企业在本｜
｜｜次招标会上露面。｜
｜｜国际巨头的“射杀行动”｜
｜｜“自从２０世纪８０年代以来，国际日化企业纷纷进驻中国，在｜
｜｜不断适应中国市场的同时，他们看到了越来越多本土企业的快速崛起｜
｜｜，而本土企业的成长方式往往不同于国际品牌循序渐进的模式，这让｜
｜｜国际品牌看到了中国市场不同于其他成熟市场的特点。为此，他们开｜
｜｜始反思和探索适合中国市场的经营战略与模式。”｜
｜｜“与此同时，一些国际品牌在中国市场逐渐沦落为地方二线品牌｜
｜｜，只在少数几个大城市，而始终不能渗透全国市场。”｜
｜｜中国传媒大学教授、央视市场研究公司媒介研究总监袁方博士接｜
｜｜受中国经济时报记者采访时这样说。｜
｜｜在这个背景下，近年来，国际日化品牌的经营战略尤其是媒介传｜
｜｜播策略开始转型，从全国范围的角度考虑品牌传播，携手强势媒体共｜
｜｜同赢取中国市场。｜
｜｜越来越多的国际品牌开始频频与中央台广告部沟通，并加大了在｜
｜｜中央电视台的广告投放。２００４年，国际品牌宝洁、高露洁、联合｜
｜｜利华等。宝洁、高露洁、联合利华在央视的广告预算和投放都大幅增｜
｜｜长，雅芳、欧莱雅也不甘落后，纷纷加大广告投放。｜
｜｜本土品牌高歌猛进｜
｜｜中央电视台广告经济信息中心副主任兼广告部主任郭振玺对记者｜
｜｜说随着日化市场格局和电视传播环境条件的变化，本土日化企业遇｜
｜｜到了新的挑战。｜
｜｜他分析道由于原材料价格上浮等因素，日化企业的竞争日趋加｜
｜｜剧；国际日化企业大力调整在中国市场的营销传播战略和策略，使本｜
｜｜土企业压力剧增；２００３年国家１７号广电令颁布使区域（省）电｜
｜｜视台的广告价格上涨。这些都迫使本土日化企业对传播营销思路进行｜
｜｜新的调整。｜
｜｜江苏隆力奇生物科技股份有限公司董事长徐之伟告诉记者从２｜
｜｜００３年９月开始，隆力奇在央视招标段大力投放广告，并在２００｜
｜｜４年策略性地打通了３个５秒标版广告。一年时间，隆力奇各个方面｜
｜｜都获得了很大的成长。｜
｜｜“中央电视台广告一拉动，企业产品线的整体销量全面上涨，２｜
｜｜００４年１－７月，销售增长接近５０％。”｜
｜｜“更重要的是，因为央视广告的拉动，隆力奇的品牌形象得到了｜
｜｜极大的提升，目前隆力奇的品牌价值已经上升到了９２．５２亿元。｜
｜｜”｜
｜｜延续十年都没投放过央视广告的上海家化首次参与招标便出手不｜
｜｜凡。对此，该公司副总经理王茁透露“改投央视将是一个有利于企｜
｜｜业和品牌成长的重大决策，无论对我们的经销商、零售商和终端销售｜
｜｜商来说，都是一个完全正确的选择，是对我们过去狭隘的中国市场营｜
｜｜销策略的一个重大突破。我们的中标量接近５千万，但这只是我们整｜
｜｜合营销策略预算中的一小部分。”｜
｜｜广东日化何去何从｜
｜｜“国内很多日化企业在剧烈的竞争中不断被淘汰出局，前两年还｜
｜｜在投放媒体广告的日化企业，今年至少有几十家将再没有能力支付推｜
｜｜广费用了，其中又以广东的日化企业居多。”联合利华媒介总监周博｜
｜｜直言不讳地指出。｜
｜｜作为中国日化行业的龙头，广东日化企业一直发展迅猛，产值、｜
｜｜产量在全国名列前茅，并形成了索芙特、雅倩、蒂花之秀、拉芳等一｜
｜｜批具有一定市场位势和影响的知名品牌企业。近年来，广东日化行业｜
｜｜的年广告总额度在七、八亿元以上，较大的几家企业年广告投放大都｜
｜｜在一亿元以上。｜
｜｜然而，在广告投放战略和策略上，广东日化企业却呈现出极强的｜
｜｜不均衡性和区域性障碍。在广告投放梯级结构分布上，广东日化企业｜
｜｜以经济发达城市为重心，主要投放于区域（省）性电视台、卫视台和｜
｜｜定位频道上，少量投放于中央电视台的三套、六套和八套上。｜
｜｜一些营销传播专家认为，广东日化企业的传播营销观念和思路仍｜
｜｜属于粗放型感性投放阶段，亟待转变和创新。在较低层次的竞争阶段｜
｜｜，以考量每日播出频率、价格成本等要素为特征的粗放型感性投放，｜
｜｜在区域市场营销中具有很大的优势。但到了竞争相持阶段以后，寻找｜
｜｜更权威、更优质的媒体，传播企业更大、更强的声音，才能够形成企｜
｜｜业的品牌核心竞争力，给消费者以更强的信心，同时也使企业拥有了｜
｜｜更大的发展空间和更多的市场赢点。｜
｜｜“广东日化企业不能再墨守成规，必须勇敢地走向全国！”郭振｜
｜｜玺建议道。｜
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｜主题｜内有假冒伪劣外有名牌洋货我国涂料行业｜文章日期｜2004-03-10｜
｜｜遭夹击｜｜｜
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｜内容｜内有假冒伪劣外有名牌洋货我国涂料行业遭夹击｜
｜｜｜
｜｜　　随着我国以房为代表的消费结构的升级，以及北京奥运工程和上｜
｜｜海世博场馆的全面启动，涂料业获得了极大的发展空间。随之而来的｜
｜｜，是涂料市场空前激烈的竞争。由于“洋涂料”的冲击，以及国内假｜
｜｜冒伪劣产品的挤压，4年中，5家国内涂料上市公司平均产量下滑了58｜
｜｜%。｜
｜｜　　据中国涂料工业协会秘书长岳望坤介绍，目前我国涂料产量已跻｜
｜｜身世界涂料产业三大国之一，仅次于美国和日本，2001年涂料产量为｜
｜｜180万吨，2002年超过200万吨，国内装饰工程涂料以每年9%-15%的速｜
｜｜度递增，到2005年，我国对涂料的需求将达260万吨。且涂料行业每｜
｜｜年可创造大约200亿元产值和巨大的间接经济效益和社会效益。然而｜
｜｜，面对“洋涂料”的大举挺进，我国涂料业面临严峻的挑战。｜
｜｜　　提起涂料，人们立刻能想到“立邦漆”、“多乐士”等，很少有｜
｜｜人能说得出什么国产名牌涂料的名字。北京三环路上高耸的一排排“｜
｜｜立邦漆”广告，至今令很多人记忆犹新。而国产涂料宣传还停留在“｜
｜｜喝涂料”和往“模特身上画涂料”阶段，正像广告竞争不在一个档次｜
｜｜上一样，产品质量竞争也不在一个档次上。｜
｜｜　　由于中国涂料需求旺盛，自然吸引了不少外国涂料生产商来华投｜
｜｜资，目前涂料企业世界10强已全部进入中国，仅日本立邦和英国的ZC｜
｜｜Z涂料就占据了中国30%的市场份额，而在中高档市场几乎占据了半壁｜
｜｜江山。特别是立邦漆，在中国可称得上是家喻户晓，自1992年进入中｜
｜｜国以来，市场占有率稳步增长，目前在一些中心城市市场占有率已达｜
｜｜到20%-30%，并在中国的6个城市投资建厂，估计2005年竣工投产后，｜
｜｜仅立邦漆就有望占据19%的市场份额。同时，国外涂料企业注重产品｜
｜｜质量，并非只是舍得花钱做广告和品牌宣传。｜
｜｜　　相比之下，我国虽有涂料生产企业8000多家，但尚无一家企业能｜
｜｜够进入世界涂料50强，仅有少数几个品牌具有一定规模和全国知名度｜
｜｜，多数为地域性品牌。国内能达到年产5000吨以上的大型企业不足3%｜
｜｜，且大部分只能走低端市场。即便是全国涂料业的主要生产地广东，｜
｜｜也只有华润、嘉宝莉、美涂士等品牌较有知名度。造成这种情况的主｜
｜｜要原因，首先是国内企业生产规模小、品种多、分布广、没有拳头产｜
｜｜品和能叫得响的名牌，因此行业整体效益差；重复建设、盲目建设及｜
｜｜小作坊式的生产，更使涂料市场良莠不齐；并且，科研投入也很少。｜
｜｜据资料显示，我国涂料科研投入仅占产品销售额的1.2%，而国外在5%｜
｜｜-10%，因此科技资金严重不足，影响着我国涂料技术水平的提高。其｜
｜｜次，企业的营销理念和售后服务跟不上。多年来的区域性经营形成了｜
｜｜“诸侯格局”，全国性的名牌几乎没有。而且在涂料生产过程中，国｜
｜｜内企业环保治理投入少，使得很大一部分产品带有污染性。目前我国｜
｜｜获环境标志认证的涂料企业仅100家左右，不足1%。可见，我国涂料｜
｜｜生产企业要赶超世界先进水平，还有很长的路要走。｜
｜｜　　假冒伪劣痛中之痛｜
｜｜　　强大的国外竞争对手让国内涂料企业承受巨大的压力，而国内涂｜
｜｜料市场假冒伪劣猖獗更让国内企业雪上加霜。｜
｜｜　　我国涂料市场假冒伪劣现象几乎遍布全国各个地区。目前，假冒｜
｜｜伪劣现象不仅表现在产品的标志、包装、产品品质层面，而且存在于｜
｜｜制造源头、流通领域、销售终端等多方面。同时，五花八门的认证证｜
｜｜明、千奇百怪的评比推荐等现象也很突出。造假企业三人一厂、五人｜
｜｜一公司的现象并非少数，小涂料厂、小包装厂、小印刷厂遍地开花，｜
｜｜仅小型的涂料企业就有数千家之多，且投产易、停产易，成为名副其｜
｜｜实的“开关企业”。这些企业的产品既无批号、无商标，又无生产日｜
｜｜期、无质量标准、无厂址。这些产品不仅直接伤害了名牌企业的有形｜
｜｜市场，而且对企业的品牌形象造成了致命的损伤。仅以涂料行业5家｜
｜｜上市公司为例，4年平均产量下滑58%。从调查情况看，越是著名品牌｜
｜｜，其假冒现象越严重；越是技术含量高、有发展前途的产品，假冒现｜
｜｜象越普遍。｜
｜｜　　加强认证　提高门槛｜
｜｜　　从明年开始，国家将对涂料行业实施强制性认证，这是对较早出｜
｜｜台的《室内装饰装修材料有害物质限量》十项国家标准的进一步强化｜
｜｜。这无疑能够提高涂料产品质量，但更大的意义在于提高行业准入门｜
｜｜槛，从政策角度对产业升级进行规范。另外，政府职能部门和行业协｜
｜｜会将联手加大对假冒伪劣涂料的打击力度，重点扶植和保护先进企业｜
｜｜及著名品牌的产品。｜
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