☆重要事项☆◇港澳资讯600362更新日期2007-12-10◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-12-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜45500.00｜
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｜说明｜本公司与五矿有色金属股份有限公司(下称五矿有色）将共｜
｜｜同参与投资收购加拿大北秘鲁铜业公司（下称NPC公司）100％股｜
｜｜权及成立合资公司等相关事宜。由于该决议通过时投标项目存在诸｜
｜｜多不确定因素及涉及到公司商业机密，若在当时披露可能损害公司｜
｜｜利益，因此，本公司向有关机关申请延缓披露，并获得批准。于加｜
｜｜拿大当地时间2007年12月5日，本公司与五矿有色已经与NPC公司签｜
｜｜订了最终协议，根据该协议，本公司及五矿有色同意以每股13.75｜
｜｜加元、总价款455,000,000加元现金要约收购NPC公司全部已发行股｜
｜｜份。｜
｜｜NPC公司所有官员、董事和一些大股东（代表NPC42％全面摊薄｜
｜｜的已发行股份）已经与本公司签署了锁定协议，根据该协议，他们｜
｜｜同意出让其所持股份给本公司及五矿有色，不支持任何竞争性要约｜
｜｜收购。若董事会确定有更高的出价而中止此项收购，NPC公司同意｜
｜｜向本公司及五矿有色支付交易额的约3.5％作为中止费用。｜
｜｜NPC公司将在12月下旬向其他股东发出要约收购通函。此收购｜
｜｜预计将在2008年初完成。｜
｜｜如果收购成功，本公司将与五矿有色在北京成立五矿江铜矿｜
｜｜业投资有限公司，注册资本为1,150,000,000元人民币。本公司出｜
｜｜资额为460,000,000元人民币，持有40％股权。｜
｜｜具体投资开发计划及相关商业合作条款将另行协商确定。｜
｜｜该项要约收购受以下条件限制获得NPC公司66.67%以上股份｜
｜｜表决同意、和收到监管部门的同意（包括中国政府的同意）、无重｜
｜｜大负面变动。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-07-20｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜4188.00｜
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｜说明｜江西铜业股份有限公司与江西省地质矿产勘查开发局赣东北大｜
｜｜队于2007年7月19日签订《江西省德兴市朱砂红矿区铜矿详查探矿｜
｜｜权(简称朱砂红矿探矿权)转让合同书》，公司拟以4188万元人民｜
｜｜币购买朱砂红矿探矿权。根据资料，该勘查区范围内目前已查明推｜
｜｜断的内蕴经济的资源量(333)铜金属量为37.79万吨。｜
｜｜　　本次朱砂红矿探矿权转让的最终完成还须获得国家有关主管部｜
｜｜门批准。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-06-06｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜10000.00｜
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｜说明｜江西铜业股份有限公司及其控股子公司-江西铜业铜材有限公｜
｜｜司(公司持有其出资额的60%)与江西铜业集团公司(持有公司47.88%｜
｜｜的股份,为公司控股股东)及其控股子公司-江西铜业集团(贵溪)新｜
｜｜材料有限公司、江西铜业集团(德兴)矿山新技术开发有限公司、深｜
｜｜圳江铜南方总公司,以及中银集团投资有限公司等七家公司拟共同｜
｜｜出资设立江西铜业集团财务有限责任公司。江铜财务公司注册资本｜
｜｜为30000万元人民币,其中公司及铜材公司按每股人民币1元出资,公｜
｜｜司出资额为10000万元,占江铜财务公司注册资本的33.33%；铜材公｜
｜｜司出｜
｜｜资额为500万元,占江铜财务公司注册资本的1.67%。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-01-26｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜11970.00｜
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｜说明｜同意公司拟与控股股东江西铜业集团公司签订《合资合同》的｜
｜｜决议同意公司与江铜集团共同出资设立江西铜业铜合金材料有限｜
｜｜公司，由铜合金公司兴建一个年产铜及铜合金杆线产品22万吨的铜｜
｜｜加工项目。新公司注册资本为19950万元人民币，其中，公司拟以｜
｜｜现金出资为11970万元，占注册资本总额的60%。公司于2005年1月2｜
｜｜5日与江铜集团签订了《合资合同》。上述交易构成关联交易。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-09-28｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜38304.60｜
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｜说明｜公司与公司控股股东江西铜业集团公司(持有公司47.88%的股｜
｜｜份)于2004年9月27日签订了《城门山铜矿购买协议》、《城门山铜｜
｜｜矿土地使用权租赁协议》，公司决定以发行可转债融资的部分资金｜
｜｜或先以银行贷款购买江铜集团所拥有的城门山铜矿；同时按年支付｜
｜｜该矿土地使用权租金，年租金即交易金额仅为215万元。｜
｜｜公司与江铜集团协商一致，公司同意收购而江铜集团同意出售｜
｜｜城门山铜矿经营性资产(包括但不限于与该等经营性资产相关的或｜
｜｜附带的权益、权利)及采矿权，根据资产评估报告，城门山铜矿以2｜
｜｜004年8月31日为基准日的经营性资产总值为人民币18019.09万元；｜
｜｜城门山铜矿采矿权总价值为20285.51万元。公司拟收购的城门山铜｜
｜｜矿的代价包括公司应以现金方式支付的基本购买价款为人民币3781｜
｜｜8.86万元及公司应承续的除内部银行长短期借款和税费外的其它负｜
｜｜债为人民币485.74万元。上述事项均构成关联交易。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2003-12-01｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜98299.10｜
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｜说明｜公司同意委托江铜集团采购粗铜，协议有效期自《粗铜购销协｜
｜｜议》签订之日起至2006年12月31日止。公司拟于每年向江铜集团购｜
｜｜买粗铜不超过70000吨。购买价按每吨16310元计算,本公司应支付｜
｜｜的贷款总额约为982991000元。该协议须经公司股东大会批准。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2003-11-29｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜4500.00｜
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｜说明｜公司、江铜及江铜铜材公司同意将铜材公司的注册股本由人民｜
｜｜币150000000元增加至人民币225000000元。其中公司以现金增加出｜
｜｜资人民币45000000元，该出资乃按照公司各自的股权作出。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2003-11-29｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司同意接受委托，为江西铜业集团的粗铜及/或废杂铜加工｜
｜｜成为阴极铜，粗(杂)铜加工协议有效期自订立之日起至2006年12月｜
｜｜31日止。公司预计于2003年为江铜集团将粗铜及/或废杂铜加工成｜
｜｜为阴极铜的数量约为7500吨。｜
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【2.风险提示】
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｜截止日期｜2005-12-31｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜江铜耶兹公司｜向关联方提供资｜控股股东之附｜110.00｜0.5%｜
｜｜｜金｜属公司｜｜｜
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【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2007-07-19｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜近日，财政部、国家税务总局联合发布有关通知，宣布自2007｜
｜｜年8月1日起，对铅锌矿石、铜矿石和钨矿石三种矿产品资源税适用｜
｜｜税额标准作适当调整，其中铜矿石单位税额标准一等矿山调整为｜
｜｜每吨7元；二等矿山调整为每吨6.5元；三等矿山调整为每吨6元；｜
｜｜四等矿山调整为每吨5.5元；五等矿山调整为每吨5元。根据该调整｜
｜｜标准，经江西铜业股份有限公司财务部门初步估算，公司2007年度｜
｜｜将因此比原标准增加应缴税款约7125万元人民币。｜
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