☆最新提示☆◇港澳资讯600598更新日期2007-12-18◇灵通V4.0



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｜★最新主要指标★｜07-09-30｜07-06-30｜07-03-31｜06-12-31｜06-09-30｜
｜每股收益(元)｜0.2500｜0.1700｜0.0840｜0.3300｜0.2500｜
｜每股净资产(元)｜2.3200｜2.2400｜2.4300｜2.3500｜2.2500｜
｜净资产收益率(％)｜10.91｜7.53｜3.45｜13.93｜10.89｜
｜总股本(亿股)｜16.3429｜16.3429｜16.3429｜16.3429｜16.3429｜
｜实际流通A股(亿股)｜4.8240｜4.8240｜4.8240｜4.8240｜4.8240｜
｜限售流通A股(亿股)｜11.5189｜11.5189｜11.5189｜11.5189｜11.5189｜
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｜07-09-30每股资本公积:0.632主营收入(万元):375055.71同比增4.43%｜
｜07-09-30每股未分利润:0.381净利润(万元):41394.59同比增4.27%｜
｜★最新公告:12-14日刊登可转换公司债券募集说明书公告,上午停牌一小时。(｜
｜详见后)｜
｜★最新报道:12-18日北大荒(600598)可转债发行受关注。(详见后)｜
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｜★最新分红扩股和未来事项:｜★特别提醒｜
｜【分红】2007中期中期利润不｜｜
｜分配(实施)｜｜
｜【分红】2006年度10派2.78(｜｜
｜含税)(实施)股权登记日:2007-｜｜
｜07-04除权除息日:2007-07-05｜｜
｜【发行可转债】2007-12-1415｜｜
｜0000.00万元(实施)｜｜
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【1.最新公告】
2007-12-14刊登可转换公司债券募集说明书公告,上午停牌一小时
北大荒董事会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年12月12日召开第四届董事会第四次会议（临时），决议通过如下议案
一、决议通过关于黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券募集资金存放有关银行的议案；
二、决议通过关于确定可转换公司债券发行费用的议案；
黑龙江北大荒农业股份有限公司本次发行可转换公司债券预计募集资金15亿元（含发行费用），根据2007年第二次临时股东大会授权（第六项议案第6款），经与有关中介机构协商，现初步确定发行费用为3750万元，此发行费用的实际发生额会因实际情况略有增减。
三、决议通过关于转让黑龙江农垦庆丰边境贸易有限公司股权的议案；
黑龙江农垦庆丰边境贸易有限公司是黑龙江北大荒农业股份有限公司全资子公司，注册资本金500万元，注册地址为黑龙江虎林市庆丰农场场部一区501号。
为降低企业运营成本，依据业务相近、整合资源的原则，同意按账面净资产价值将黑龙江北大荒农业股份有限公司持有的黑龙江农垦庆丰边境贸易有限公司的股权转让给黑龙江省北大荒米业有限公司。
四、决议通过关于《黑龙江北大荒农业股份有限公司资产减值提取和资产损失处理内控制度》的议案。
可转换公司债券募集说明书
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称发行人或北大荒）本次发行可转换公司债券（以下简称北大荒转债或可转债）已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]451号文核准。
1、债券品种及发行总额
本次发行的债券品种为可转换为本公司股票的可转换公司债券。
根据有关规定及本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次发行额确定为150,000万元。
2、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行。
3、存续期限
本次发行的可转债期限设定为5年，即从2007年12月19日（发行首日）至2012年12月19日（到期日）止。
4、票面利率
本次拟发行的可转债票面利率设定为第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.7%。
5、利息支付及付息日期
（1）计息年度
本次可转债计息起始日为发行首日，即2007年12月19日。本可转债发行首日起至第一次付息日为第一个计息年度，此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（2）付息登记日
付息登记日为付息日的前一日，若付息登记日为非交易日，则以付息登记日的前一个交易日交易结束后登记在册的公司可转债持有人为支付对象。
（3）付息日
在本可转债存续期内，每个计息年度的付息日为公司可转债发行首日起每满一年的当日。对付息登记日当日下午交易结束后在登记公司登记在册的公司可转债持有人，公司将按本条第（4）款计算利息，并自付息日之后5个工作日内支付上个计息年度应付利息。
公司对已转换及在付息登记日已申请转换为公司股票的可转债不再支付利息。本可转债到期后，公司将在到期后5个工作日内偿还未转股可转债的本金及最后一期的利息。
（4）应付利息
在本可转债存续期间，每位持有人当年应得的利息等于该持有人在付息登记日上交所收市后持有的公司可转债票面总金额乘以该计息年度确定的票面利率，结果四舍五入精确到分。
（5）利息税
本可转债持有人所获得利息收入应付税项由持有人自行负担，公司代为扣缴。
（6）到期还本付息
本可转债到期后五个工作日内由公司一次性偿还未转股可转债的本金及最后一期付息。
6、转股期
本次可转换公司债券的转股期自其发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至其到期日止，即2008年6月19日至2012年12月19日止。持有人可以在转股期内的转股申请时间内申请转股。
7、转股价格的确定
本次可转债的转股价格确定为募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者上浮2.5%，即14.32元/股。
8、转股价格的修正
本次可转债发行后，当公司因送股或转增股本、增发新股或配股、派息、分立与合并等情况（不包括因公司可转债转股增加股本）使公司股份或股东权益发生变化时，将按上述调整条件出现的先后顺序，依次进行转股价格的累计调整。本次可转债发行后，当公司因分立或合并等其他原因使公司股份或股东权益发生变化时，公司将根据分立或合并的具体情况、依照公司可转债持有人和公司现有股东在转股价格调整前后以转股价格计量的权益不变的原则，经公司股东大会批准后，确定转股价格的调整方法。
调整后的转股价格按四舍五入原则精确到0.01元。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本可转债存续期间，当本公司股票出现在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不高于当期转股价格85%的情况，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转换债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则落在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，落在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
10、赎回条款
（1）到期赎回公司于本可转债到期后的5个工作日内按本可转债面值的105%（含当期利息）赎回全部未转股的可转债。
（2）提前赎回在公司可转债转股期内，若公司股票在任意连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%（含130%），公司有权以105元（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的公司可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
11、回售条款
（1）有条件回售条款
在公司可转债转股期内，若公司股票在连续20个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债以每张105元（含当期利息）的价格回售予公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。
（2）附加回售条款
若本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权以每张105元（含当期利息）的价格向本公司回售其所持有的全部或部分可转债。持有人在特别回售条件满足后，可以在本公司公告的特别回售申报期内进行回售，本次特别回售申报期内不实施回售的，不应再行使特别回售权。
12、转股后的股利分配
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
13、对可转债流通面值不足3,000万元的处置
当本可转债流通面值少于3,000万元时，本公司将立即公告并在三个交易日后停止交易。本可转债因该原因停止交易后，转股期结束前，不影响持有人依据约定的条件转换股份的权利。
14、转股时不足一股金额的处理方法
本可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所的有关规定，在可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债并加付该计息年度开始日至转股申请日的应计利息。
15、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次可转债向公司原股东实行优先配售，优先配售比例为，向本次可转债《募集说明书》规定的股权登记日登记在册的公司股东每一股股票配售0.9元，并按每一手1,000元转换成手数，不足一手的部分按照四舍五入原则取整。原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。
16、本次发行可转债募集资金用途
本次发行可转债募集资金扣除发行费用后用于投资以下项目
（1）投资40,665万元，用于150万亩优质水稻生产基地建设项目；
（2）投资18,159万元，用于浩化分公司年增产11.3万吨尿素项目；
（3）投资24,020万元，用于米业公司优质大米加工技改项目；
（4）投资9,002万元，用于米业公司迎春制米厂年综合加工30万吨稻谷技改项目；
（5）投资12,010万元，用于米业公司年产8,000吨米糠蛋白项目；
（6）投资9,120万元，用于公司营销网络建设项目；
（7）补充流动资金38,000万元。
上述（3）至（5）三个项目由本公司控股子公司米业公司实施，募集资金以增资方式注入米业公司。
可转换公司债券发行公告
1、本次共发行150,000万元北大荒转债，每张面值为100元人民币，共1,500万张，发行价格为每张100元人民币。
2、本次发行的最小申购单位为1手（1,000元，即10张），每1手为一个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍。
3、本次发行的北大荒转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余额及原股东放弃优先认购部分采用通过上海证券交易所（以下简称上证所）交易系统网上定价发行的方式进行。
4、原股东可优先认购的北大荒转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.9元可转债的比例，并按每1,000元为1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法（请参见释义）取整。原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。
5、北大荒唯一有限售条件流通股东黑龙江北大荒农垦集团总公司已经出具书面承诺函承诺优先认购北大荒转债不超过500,000手，占本次发行的可转债总额的比例不超过33.33%，并放弃其余可优先认购的北大荒转债的优先配售权。除此之外的享有优先配售权的原股东均为无限售条件的流通股东，共持有发行人股数482,400,000股，最多可认购北大荒转债434,160手，占本次发行的可转债总额的28.94%。
发行人有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐人（主承销商）处进行。发行人无限售条件股东的优先认购通过上证所交易系统进行，认购代码为704598，认购简称为大荒配债。向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分采取网上向社会公众投资者发行，申购代码为733598，申购简称为大荒发债。
6、原股东除可参加优先配售外，还可参加原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分的申购。
7、本次发行的北大荒转债不设持有期限制。
路演安排
为使投资者更深入的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2007年12月18日（T-1日）就本次发行在中国证券网（http://www.cnstock.com/）举行网上路演。请广大投资者留意。
公司股票停牌、复牌及本次发行时间安排
募集说明书刊登日（2007年12月14日）上午930起“北大荒”股票停牌1小时，当日上午1030复牌。
日期事项停牌时间
12月14日刊登募集说明书及其摘要、9:30-10:30停牌，
（T-3日）发行公告、路演公告其后正常交易
12月18日原股东优先配售股权登记日、
（T-1日）网上路演正常交易
12月19日刊登提示性公告；原股东优先认购及缴款日；
（T日）网上向社会公众投资者发售日正常交易
12月20日网上申购确认
（T+1日）正常交易
12月21日对网上申购资金进行验资；确定中签率
（T+2日）正常交易
12月24日刊登网上中签率公告，根据中签率，进行网上
（T+3日）申购的摇号抽签，根据中签结果，网上清算交割
和债权登记正常交易
12月25日刊登网上申购的摇号抽签结果公告；投资者根据
（T+4日）中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购
资金正常交易
注上述日程安排如遇不可抗力则顺延。
本可转债申请上市证券交易所上海证券交易所

【2.最新报道】
2007-12-18粮价涨农户收入增北大荒(600598)将上调土地承包费
　　昨日，在北大荒（600598）可转换公司债券发行推介会上，公司董事长江夏表示，随着粮价不断上调，公司将适当调整土地承包费价格，未来该业务将保持稳定发展，成为公司最重要的利润来源。
据了解，北大荒是目前国内规模最大的农业上市公司，主营收入主要来自生产承包费、麦芽、农产品、化肥和纸业五块业务，其中承包费是公司收入的主要来源。今年1－6月，北大荒农业分公司实现承包收入5.6亿元，同比增加0.4亿元，实现净利润2.5亿元，同比增长4.8%，占公司同期总净利润的90%。
公司向农户收取土地承包费这一独特的业务模式，对管理能力的要求相对较低，而且承包收入的增加不会明显增加费用，因此收入来源非常稳定，毛利率也远高于公司其他业务。
江夏表示，北大荒确定承包费基本为农户利润的一半，因此耕地上种植产品的收入直接决定了公司的承包费收入。考虑到粮食价格、生产资料价格及粮食销售情况等多种因素，公司的土地承包费实行一年一签。目前粮价上涨，农户收入增多，公司将适当提高承包费价格，主营收入有望随之上涨。
国际新一轮粮价上涨已从下半年展开，国内粮食供应总体紧俏。在此趋势下，农户获利空间越大，公司承包费调价空间也越大。目前公司正考察管区内大豆、玉米等农作物盈利情况，再根据生产资料价格调整承包费。北大荒可转换公司债券计划发行总额15亿元，期限5年，募集资金将用于150万亩优质水稻生产基地建设、浩化分公司年增产11.3万吨尿素项目等7个项目。

【3.最新异动】
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｜异动时间｜2007-10-12｜成交量(万股)｜6004.94｜
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｜异动类型｜振幅值达15%｜成交金额(万元)｜83382.35｜
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｜买入金额排名前5名营业部｜
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｜营业部名称｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业｜1497.60｜｜
｜部｜｜｜
｜中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部｜896.40｜｜
｜中信金通证券有限责任公司海宁南寺街证券｜873.94｜｜
｜营业部｜｜｜
｜东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业｜817.72｜｜
｜部｜｜｜
｜中信建投证券有限责任公司厦门市同新路证｜743.24｜｜
｜券营业部｜｜｜
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｜卖出金额排名前5名营业部｜
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｜营业部名称｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用｜｜13012.96｜
｜新时代证券有限责任公司苏州白塔东路证券｜｜1226.42｜
｜营业部｜｜｜
｜申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业｜｜807.11｜
｜部｜｜｜
｜第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券｜｜636.05｜
｜营业部｜｜｜
｜广发证券股份有限公司温州人民西路证券营｜｜617.97｜
｜业部｜｜｜
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【4.最新运作】

【公告日期】:2007-12-14【类别】资产出售
【简介】:黑龙江农垦庆丰边境贸易有限公司是黑龙江北大荒农业股份有限公司全资子公司，注册资本金500万元，注册地址为黑龙江虎林市庆丰农场场部一区501号。
为降低企业运营成本，依据业务相近、整合资源的原则，同意按账面净资产价值将黑龙江北大荒农业股份有限公司持有的黑龙江农垦庆丰边境贸易有限公司的股权转让给黑龙江省北大荒米业有限公司。


【公告日期】:2007-07-12【类别】银行借贷
【简介】:公司2006年7月26日发行的短期融资券10亿元将于2007年7月25日到期。经与中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国工商银行哈尔滨农垦支行协商，公司从上述两家商业银行半年期贷款各3亿元人民币，共计6亿元人民币，用于偿还到期的短期融资券。


【公告日期】:2007-07-12【类别】对外担保
【简介】:公司为绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司收购原料在相关银行贷款26亿元人民币(一年期)提供担保。

【公告日期】:2007-01-17【类别】对外担保
【简介】:公司关于为绝对控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司二期工程贷款提供滚动担保经与中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行协商，同意贷给麦芽公司一年期贷款24000万元人民币，偿还已到期贷款，需公司为麦芽公司提供滚动担保。

绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司收购原料在相关银行贷款26亿元人民币(一年期)提供担保。

【公告日期】:2007-01-17【类别】对外担保
【简介】:公司关于为绝对控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司二期工程贷款提供滚动担保经与中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行协商，同意贷给麦芽公司一年期贷款24000万元人民币，偿还已到期贷款，需公司为麦芽公司提供滚动担保。