☆重要事项☆◇港澳资讯600637更新日期2007-11-26◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2007-08-30｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜56.10｜
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｜说明｜公司同意将上海广电忠麟电子企业有限公司(公司持有其51%的｜
｜｜股份，下称广电忠麟)2006年度部分可分配利润转增资本，将新｜
｜｜增注册资本110万美元，投资双方按原出资比例增资。增资后广电｜
｜｜忠麟的注册资本由原来的580万美元变更为690万美元，其中公司增｜
｜｜资56.1万美元，公司的出资额调整为351.9万美元，持股比例保持｜
｜｜不变。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-07-31｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜3150.00｜
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｜说明｜通过关于对上海广电创意企业管理有限公司(注册资本人民币1｜
｜｜000万元，｜
｜｜公司出资占95%，下称广电创意)增资的议案上海锦和置业有限｜
｜｜公司、上海锦晓投资有限公司有意以对广电创意增资扩股的方式与｜
｜｜公司共同建设SVA越界田林创意园项目。具体方案为广电创意增｜
｜｜资扩股至注册资本人民币8000万元，其中公司增资2200万元，共计｜
｜｜出资3150万元，占39.375%；锦和置业及锦晓投资分别投资2800万｜
｜｜元及2000万元，分别占35%及25%；上海虹美贸易有限公司不再增资｜
｜｜，其所持股权相应稀释，占0.625%。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-11-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜480.00｜
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｜说明｜｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-11-29｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜上海广电信息产业股份有限公司于2006年11月28日与控股股东｜
｜｜上海广电(集团)有限公司(持有公司42.24%的股份，下称广电集｜
｜｜团)签署了有关《股权转让意向书》，公司以人民币现金收购广电｜
｜｜集团持有的上海广联电子有限公司(注册资本人民币2000万元，公｜
｜｜司拥有75%股权，系公司控股子公司)25%、上海广电计算机有限公｜
｜｜司(注册资本人民币1470万元，公司拥有51%股权，系公司控股子公｜
｜｜司)49%、上海电视电子进出口有限公司(注册资本人民币3000万元｜
｜｜，公司拥有40%股权，系公司参股公司)50%、上海信息投资股份有｜
｜｜限公司(注册资本人民币3.75亿元)5.33%等四家公司的股权。收购｜
｜｜价格以经评估的企业整体净资产值为依据确定，评估基准日为2006｜
｜｜年10月31日。资产评估机构出具关于各标的公司的《资产评估报告｜
｜｜书》后，双方依据《资产评估报告书》以书面形式分别签订《股权｜
｜｜转让协议书》确认各转让标的的价格。｜
｜｜上述交易构成关联交易。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-08-26｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜6962.40｜
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｜说明｜通过公司关于收购上海广电通讯网络有限公司股权暨关联交易｜
｜｜的议案公司与控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司63.94｜
｜｜%的股份)于2005年12月5日签署了《股权转让协议》，公司现拟以｜
｜｜人民币现金收购广电集团持有的上海广电通讯网络有限公司(公司｜
｜｜原持有其40%的股权)52%的股权，交易价格以评估基准日2005年12｜
｜｜月31日的评估值为准。本次股权收购后，公司将合计持有广电通讯｜
｜｜92%的股权。｜
｜｜2006年8月26日公告，同意公司将以人民币现金收购上海广电(｜
｜｜集团)有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司52%的股权调整为｜
｜｜47%，受让价格为人民币6962.4万元。｜
｜｜上述交易构成关联交易。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-08-26｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜6946.90｜
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｜说明｜转让公司持有的上海广电房地产有限公司等七家公司股权的关｜
｜｜联交易。｜
｜｜上海广电信息产业股份有限公司与控股股东上海广电(集团)有｜
｜｜限公司(持有公司63.94%的股份)于2006年1月14日签定《股权转让｜
｜｜协议书》，广电集团以人民币现金收购公司持有的上海广电房地产｜
｜｜有限公司(注册资本人民币6000万元)25%、中国华录信息产业有限｜
｜｜公司(注册资本人民币5亿元)10%、北京海问创业新技术投资管理有｜
｜｜限公司(注册资本人民币8500万元)23.5%、上海广信旭电机有限公｜
｜｜司(注册资本美元75万元)32%、上海辰美电子有限公司(注册资本美｜
｜｜元30万元)66.6%、上海联合电子工程有限公司(注册资本美元30万｜
｜｜元)30%及上海浦东联合电子有限公司(注册资本美元55万元)30%的｜
｜｜股权。转让价格以基准日(2005年12月31日)的标的公司净资产评估｜
｜｜值为依据确定。本次交易属关联交易。｜
｜｜根据目前的实施情况，有4家企业由于各种原因需要无法按照｜
｜｜原定计划完成股权转让事宜，需要调整方案。公司将向上海广电(｜
｜｜集团)有限公司下属国有独资企业上海广电资产经营管理有限公司｜
｜｜转让股权的企业调整为4家上海广电房地产有限公司25%、中国华｜
｜｜录信息产业有限公司8%、北京海问创业新技术投资管理有限公司23｜
｜｜.5%和上海广信旭电机有限公司32%股权。｜
｜｜确认公司出让下属五家企业股权金额公司向上海广电资产经｜
｜｜营管理有限公司出让所持5家企业股权的事项，现经评估确定(评估｜
｜｜基准日2005年12月31日)，并经国资委审核通过，5家企业股权转让｜
｜｜价格总计为人民币6946.9万元，账面价值总计为人民币6694.33万｜
｜｜元。其中上海广电房地产有限公司25%股权，转让价格为1426.7｜
｜｜万元人民币，账面价值为1171.87万元人民币；中国华录信息产业｜
｜｜有限公司8%股权，转让价格为3027.8万元人民币，账面价值为3358｜
｜｜.09万元人民币；北京海问创业新技术投资管理有限公司23.5%股权｜
｜｜，转让价格为1733.7万元人民币，账面价值为1391.45万元人民币｜
｜｜；上海广信旭电机有限公司32%股权，转让价格为216.1万元人民币｜
｜｜，账面价值为196.91万元人民币；北京阜国数字技术有限公司45.8｜
｜｜9%股权，转让价格为542.6万元人民币，账面价值为576.01万元人｜
｜｜民币。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-06-08｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜上海广电(集团)有限公司（以下简称“广电集团”）下属国有｜
｜｜独资企业上海广电资产经营管理有限公司（以下简称“广电资产公｜
｜｜司”）拟以人民币现金收购上海广电信息产业股份有限公司(以下｜
｜｜简称“本公司”)持有的北京阜国数字技术有限公司（以下简称“｜
｜｜北京阜国”）45.89%的股权，收购价格以基准日2005年12月31日公｜
｜｜司的净资产评估值为依据确定。｜
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【股权回购】
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｜公告日期｜2006-04-15｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜104379.6｜
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｜说明｜公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案。｜
｜｜(1)公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部｜
｜｜分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非｜
｜｜流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，公司公募法人股｜
｜｜股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。以20｜
｜｜05年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流｜
｜｜通股将获得1.8股股份的对价。｜
｜｜(2)广电集团于2006年1月14日与公司、公司控股子公司上海广｜
｜｜电数字音像电子有限公司签署协议，以“专项资金”收购公司之部｜
｜｜分资产，并且承诺资产的处置所得归公司所有。本次收购资产含税｜
｜｜价值共计420000213.73元。｜
｜｜方案中涉及定向回购的内容广电集团向流通股股东送股后，｜
｜｜公司拟定向回购广电集团所持有的部分股份，然后依法予以注销。｜
｜｜定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104379.55万元｜
｜｜，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的上海广电集团销｜
｜｜售有限公司对公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费｜
｜｜，共计回购257371412股公司国家股。｜
｜｜2006年4月15日公告，上海广电信息产业股份有限公司本次定｜
｜｜向回购的总股数为257371412股，定向回购价格确定为4.0556元/股｜
｜｜，总金额为104379.55万元。｜
｜｜公司的第一大股东上海广电(集团)有限公司以其持有的公司25｜
｜｜7371412股股票，抵偿其已形成的对公司的资金占用104379.55万元｜
｜｜。根据中国证监会相关规定，经广电集团和公司申请，中国证券登｜
｜｜记结算有限责任公司上海分公司在方案实施日(2006年4月13日)直｜
｜｜接从广电集团股票账户上将定向回购股份予以注销。｜
｜｜实施本次定向回购方案后，公司的总股本、资产、所有者权益｜
｜｜、每股收益等财务指标相应发生变化。其中，公司的股份总额变为｜
｜｜644422321股，有限售条件的流通股份合计373,157,652股，无限售｜
｜｜条件的流通股份271,264,669股。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-03-20｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜10000.00｜
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｜说明｜为全面贯彻广电集团的发展战略，更好地完成剥离非核心业务｜
｜｜的重组工作，广电信息拟以自有资金人民币1亿元与上海大盛资产｜
｜｜管理有限公司共同以增资扩股方式投资上海爱建资产管理有限公司｜
｜｜，以期借助专业的资产运作平台提高资产重组的效率。｜
｜｜上海大盛资产管理有限公司是经上海市人民政府批准成立的国｜
｜｜有独资的综合性投资控股公司，注册资本金人民币30亿元，直接归｜
｜｜口上海市国有资产监督管理委员会管理。在上海市国资委所属的三｜
｜｜家独资投资控股公司中，上海大盛资产管理有限公司承担了推动｜
｜｜科教兴市主战略贯彻实施的重任。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-03-18｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜根据公司的企业调整战略规划和该企业生存发展的实际需要，｜
｜｜公司拟将持有广电软件的40%股权通过上海联合产权交易所公开挂｜
｜｜牌转让。广电软件的40%股权转让价格，以经评估确认的该公司净｜
｜｜资产为依据确定，并且转让底价不低于24万元人民币。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜3800.00｜
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｜说明｜同意公司投资3800万元,占注册资本的95%,资金来源为募集资｜
｜｜金中的关键件光机项目,组建上海广电信息光显技术有限公司(暂定｜
｜｜名),主要从事DLP光机等产品的开发和生产。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜10000.00｜
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｜说明｜上海广电房地产有限公司受上海广电(集团)有限公司委托,对｜
｜｜上海市闵行区剑川路950号本公司地块进行开发建设。在开发建设｜
｜｜中,考虑到历史遗留问题的解决,上海广电房地产有限公司同意在本｜
｜｜地块开发的预期收益中,支付本公司补偿费总计人民币一亿元。｜
｜｜根据沪经企(1997)63号文的精神,本市集团下属企业的国有划｜
｜｜拨土地均由集团与市房地局签定《土地使用权出让合同》,按政府｜
｜｜核定的价格,以空转的方式受让土地使用权。但该土地上建筑物的｜
｜｜所有权属于本公司,产生了该土地的使用权和地上建筑物的所有权｜
｜｜分离、公司资产权属不清的历史遗留问题。｜
｜｜本次补偿属关联交易。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-29｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜80625.00｜
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｜说明｜公司拟变更2001年增发A股部分募集资金计6.5625亿元用于与｜
｜｜公司控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司国有股524206763｜
｜｜股，占公司总股本的63.94%)共同增资上海广电投资管理有限公司｜
｜｜。｜
｜｜本次上海广电投资管理有限公司计划增资35亿元，公司按持股｜
｜｜比例认购相应的出资份额，应投入现金6.5625亿元；对于上海广电｜
｜｜电子股份有限公司放弃增资的部分，公司放弃优先认购权。上海广｜
｜｜电(集团)有限公司与公司均以1元的价格增资认购上海广电投资管｜
｜｜理有限公司1元的注册资本。增资后上海广电投资管理有限公司注｜
｜｜册资金将由8亿元增至43亿元。增资前后公司持有其股份均为18.75｜
｜｜%。本次变更属关联交易。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2003-12-17｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜173.10｜
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｜说明｜公司拟同比增资上海乐金广电电子有限公司。上海乐金广电电｜
｜｜子有限公司注册资本780万美元，公司占30%的股份，本次需增资57｜
｜｜7万美元，董事会同意公司同比增资上海乐金广电电子有限公司173｜
｜｜.1万美元。｜
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【2.风险提示】
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｜截止日期｜2005-06-30｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜上海广电（集团）｜应付账款｜母公司｜338.07｜0.3%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜2｜上海广电集团销售｜应付账款｜母公司的控股｜150.00｜0.2%｜
｜｜有限公司｜｜子公司｜｜｜
｜3｜上海广电金星电子｜应付账款｜母公司的控股｜162.48｜0.2%｜
｜｜有限公司｜｜子公司｜｜｜
｜4｜上海广电（集团）｜应收账款｜母公司的控股｜13468｜14%｜
｜｜有限公司结算中心｜｜子公司｜｜｜
｜5｜广电南非公司｜应付账款｜其他关联关系｜586.54｜0.6%｜
｜6｜广电集团美国公司｜应付账款｜母公司的控股｜9.82｜0.0%｜
｜｜｜｜子公司｜｜｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2007-11-26｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司于2007年11月13日收到了上海市第一中级人民法院出具的｜
｜｜有关民事调解书，目前案件已结。现将有关案件情况公告如下｜
｜｜2000年2月公司与上海同创企业发展有限公司(下称同创公司｜
｜｜)约定由上海广电(集团)有限公司结算中心向同创公司提供免息｜
｜｜名义贷款3600万元，并由公司担保；同创公司用该笔专项借款购买｜
｜｜公司原持有上海浦东发展银行股份有限公司(下称浦发银行)法人｜
｜｜股800万股；同创公司名义上持有浦发银行法人股800万股，实际持｜
｜｜有人仍为公司。｜
｜｜该股票经过浦发银行历年送配股及股改后，现为10925373股。｜
｜｜截止2006年8月19日，公司通过同创公司转账收到的法人股历年分｜
｜｜红总计为780万元。｜
｜｜公司多次要求同创公司将该股票恢复原状转归公司名下，但同｜
｜｜创公司除书面承认该股票为公司所有外，没有将该股票实际转归公｜
｜｜司，致使公司的合法股权受到侵害。为此公司于2007年9月17日向｜
｜｜第一中院递交了民事起诉状，请求法院判令确认公司对同创公司名｜
｜｜下10925373股浦发银行法人股的股东身份及对浦发银行享有相应的｜
｜｜股权。｜
｜｜经第一中院调解，被告同创公司确认本案系争的10925373股浦｜
｜｜发银行法人股归属公司所有；公司承诺代被告同创公司归还对外债｜
｜｜务人民币3600万元及相关利息；本案案件受理费人民币520900元及｜
｜｜第一款协议中相应股权的过户费由公司承担。｜
｜｜目前相关手续已办理，2007年11月23日，上述10925373股浦发｜
｜｜银行股权及2006年度红利依法归公司所有。｜
｜｜｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-03-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜9000.00｜
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｜说明｜公司向上海银行申请授信额度人民币9000万元，有效期限为银｜
｜｜行授信批准日起的一年，并同意以公司的相关资产进行抵押。｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-03-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜46650.00｜
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｜说明｜公司向工商银行徐汇支行申请授信额度人民币46650万元，有｜
｜｜效期限为银行授信批准日起的一年，并同意以公司的相关资产进行｜
｜｜抵押。｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜25000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜同意公司向中信实业银行上海市分行申请授信25000万元,有效｜
｜｜限期为各银行前次授信到期以后一年。｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜50000.00｜
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｜说明｜向交通银行上海分行申请授信50000万元,有效限期为各银行前｜
｜｜次授信到期以后一年。｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜35000.00｜
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｜说明｜向中国光大银行上海分行不夜城支行申请授信35000万元,有效｜
｜｜限期为各银行前次授信到期以后一年。｜
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