☆重要事项☆◇港澳资讯600716更新日期2007-11-09◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【股权转让】
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｜公告日期｜2007-11-09｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜583.96｜
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｜说明｜秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年11月8日召开四届二十｜
｜｜次董事会，会议审议通过关于股权转让的议案公司于同日与第一｜
｜｜大股东中国耀华玻璃集团公司(持有公司52.33%股份，下称耀华｜
｜｜集团)签署了《股权转让协议》，公司将其持有的秦皇岛耀华玻璃｜
｜｜机械制造有限公司(注册资本为900万元，公司持有其41.23%股权，｜
｜｜下称机械公司)全部股权转让给耀华集团，转让价格为公司2006｜
｜｜年末对机械公司的长期股权投资帐面值583.96万元。此次股权转让｜
｜｜不影响公司当期损益，但有助于本公司盘活存量资产，实现资源向｜
｜｜主业的集中。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-10-16｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜6400.00｜
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｜说明｜秦皇岛耀华玻璃股份有限公司及其控股子公司秦皇岛耀华玻璃｜
｜｜工业园有限公司(公司持有其59.22%股权，下称耀华工业园)、公｜
｜｜司全资企业秦皇岛耀华镀膜玻璃厂(下称镀膜玻璃厂)于2007年10｜
｜｜月15日与公司第一大股东中国耀华玻璃集团公司(持有公司52.33%｜
｜｜股份，下称耀华集团)及其全资子公司秦皇岛耀华新业开发公司｜
｜｜、秦皇岛耀华实业开发公司签署了《耀华玻璃集团财务有限公司(｜
｜｜注册资金为30000万元，公司持有其30.466%股权；公司及耀华工业｜
｜｜园、镀膜玻璃厂合计持有其55.633%股权，下称财务公司)股权处｜
｜｜置协议》，为解决财务公司股权不能过户问题，拟通过股权重组实｜
｜｜现溢价收益的方式向山西潞安矿业(集团)有限公司转让财务公司，｜
｜｜财务公司转让溢价收益为6400万元。财务公司现有的全部资产、债｜
｜｜权债务由耀华集团承接。耀华集团按实际投资比例向协议各方支付｜
｜｜投资本金及转让溢价收益。其中耀华集团应支付公司11358.48万｜
｜｜元，应付耀华工业园9391.91万元，应付镀膜玻璃厂60.67万元。｜
｜｜此次通过处置财务公司股权，本公司及耀华工业园将回笼资金｜
｜｜2亿多元，能够有效缓解当前资金紧张的局面，保证生产经营的正｜
｜｜常进行。二是增加投资收益。此次财务公司溢价转让，本公司将增｜
｜｜加收益约2900万元。｜
｜｜上述交易构成关联交易，目前股权处置方案已征得银监会的同｜
｜｜意。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-04-27｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜1178.00｜
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｜说明｜秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年4月25日与第一大股东｜
｜｜中国耀华玻璃集团公司(持有公司57.33%股份，下称耀华集团)、｜
｜｜秦皇岛耀华设计研究院、秦皇岛玻璃钢厂、秦皇岛建安工程有限公｜
｜｜司、秦皇岛耀华包装材料有限公司(后四家单位均为耀华集团附属｜
｜｜企业)签署了《秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(下称耀华工业园｜
｜｜)增资协议》之《补充协议之二》，对耀华工业园增资方案进行再｜
｜｜次调整耀华集团以面积为253785.95平方米、经重新评估总地价｜
｜｜为75120641元(单位地价为296元/平米)的土地使用权对耀华工业园｜
｜｜进行增资。同时，公司以对耀华工业园的1426.53万元债权对其增｜
｜｜资。增资额均按耀华工业园每股帐面净资产(1.21元)折算，耀华集｜
｜｜团及公司的增资额分别为6208万元及1178万元，增资额与土地评估｜
｜｜值及债权的差额部分计入耀华工业园资本公积。增资后，耀华工业｜
｜｜园注册资本由16117万元增至23503万元，其中公司出资13919.56万｜
｜｜元，持股比例由79.06%降至59.22%；耀华集团出资9263.44万元，｜
｜｜持股比例由18.96%增至39.41%；其余股东的持股比例也相应下降。｜
｜｜本次增资方案调整构成关联交易。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-11-02｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜3117.00｜
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｜说明｜2005年11月28日，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司与耀华玻璃集｜
｜｜团财务有限公司(下称耀华财务公司)签署《股权转让协议书》，｜
｜｜公司拟以自有资金受让耀华财务公司持有的公司控股子公司秦皇岛｜
｜｜耀华玻璃工业园有限公司(下称耀华工业园)的19.34%股权。受让｜
｜｜价格为耀华财务公司原始投资额3117万元。受让后，公司对耀华工｜
｜｜业园的出资额由9624.56万元增为12741.56万元，持股比例由59.72｜
｜｜%增至79.06%。｜
｜｜上述交易构成关联交易。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-11-29｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜14960.58｜
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｜说明｜同日，公司、耀华工业园与公司控股股东中国耀华玻璃集团公｜
｜｜司(持有公司69.35%股份，为公司第一大股东，下称耀华集团)签｜
｜｜署《股权转让协议书》，公司拟以自有资金受让耀华集团所持的耀｜
｜｜华财务公司23%股权，受让价格为7168.61万元，同时耀华工业园拟｜
｜｜受让耀华集团所持的耀华财务公司25%股权，受让价格为7791.97万｜
｜｜元。受让完成后，公司对耀华财务公司的持股比例由7.466%增至30｜
｜｜.466%。公司及耀华工业园、耀华镀膜玻璃厂(公司全资企业)合计｜
｜｜持有耀华财务公司55.633%股权。该交易根据有关规定须报经中国｜
｜｜人民银行批准。｜
｜｜上述交易均构成关联交易。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-08-27｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜3750.00｜
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｜说明｜2005年8月25日，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司与中国耀华玻｜
｜｜璃集团公司(持有公司69.35%股份，为公司第一大股东，下称耀｜
｜｜华集团)、秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(注册资本16117亿元，｜
｜｜公司持有其59.72%股权，为公司控股子公司，下称耀华工业园)｜
｜｜、秦皇岛北方玻璃集团有限公司签署《沈阳耀华玻璃有限公司(下｜
｜｜称沈阳耀华)增资协议》，公司拟与耀华集团对沈阳耀华共同进｜
｜｜行增资，其中公司以现金出资3300万元。增资后，沈阳耀华注册资｜
｜｜本由1500万元增至8036万元，其中公司出资额共为3750万元，持股｜
｜｜比例由30%增至46.67%；耀华工业园出资额为450万元，持股比例由｜
｜｜30%降至5.60%。增资后公司合计持有沈阳耀华52.27%股权，沈阳耀｜
｜｜华仍为公司的控股子公司。沈阳耀华增资前形成的未分配利润由老｜
｜｜股东享有。公司此次用于沈阳耀华增资的资金来源为自有资金。本｜
｜｜次增资构成关联交易。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2005-06-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜4000.00｜
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｜说明｜鉴于公司原向华夏银行石家庄分行办理的7600万元银行借款和｜
｜｜承兑汇票额度已到期，公司需继续向该行申请办理8000万元的流动｜
｜｜资金借款额度(此项借款已列入公司2005年借款计划)，其中借款额｜
｜｜度的50%(4000万元)须进行资产抵押。经与银行协商，公司拟用位｜
｜｜于湖南冷水江市的部分土地(106300平方米)及房屋(19695.3平方米｜
｜｜)进行借款抵押。经评估，上述资产价值共6957.11万元，抵押期限｜
｜｜三年，办理期限内的总额度不超过4000万元短期借款，到期后用销｜
｜｜售收入归还。｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2005-05-26｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜2237.49｜
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｜说明｜2005年5月24日，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司控股子公司秦｜
｜｜皇岛耀华工业园有限公司(公司持有该公司59.72%股权)与公司控股｜
｜｜股东中国耀华玻璃集团公司(持有公司69.35%股份)签署《土地使用｜
｜｜权租赁合同》，拟租赁使用集团公司拥有合法使用权的位于秦皇岛｜
｜｜市海港区北部工业园区53-2-1-1-194-21号宗地的国有土地。土地｜
｜｜租赁期为5年，租赁期自2005年1月1日起。土地租赁费用按成本价｜
｜｜格确定，每年租金4474979.29元，如在合同有效期内，土地成本调｜
｜｜整，双方协商调整租金标准。｜
｜｜此次土地租赁构成关联交易。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-29｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜500.00｜
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｜说明｜2005年4月27日,本公司与中国耀华玻璃集团公司秦皇岛经编厂｜
｜｜签署《合资合同》,拟与经编厂共同投资设立秦皇岛耀华船业有限｜
｜｜公司,船业公司注册资本600万元,其中本公司出资500万元,占该｜
｜｜公司注册资本的83.33%；经编厂出资100万元,占该公司注册资本的｜
｜｜16.67%。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-03-31｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜7451.40｜
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｜说明｜通过关于批准公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司(公司直｜
｜｜接持有其30%股权，间接持有其30%股权)受让沈阳虎石台玻璃工业｜
｜｜园土地使用权的议案2004年11月7日，沈阳耀华与沈阳工业国有｜
｜｜资产经营有限公司签署《协议书》，2004年11月9日，与沈阳市规｜
｜｜划和国土资源局新城子分局签署《国有土地使用权出让合同》，受｜
｜｜让位于沈阳市新城子区虎石台镇，土地证号新城子国用(2000)字41｜
｜｜2号，土地面积为409415平方米的国有土地使用权。土地受让价格｜
｜｜为182元/平方米，总额(含税费)为7623.3万元。该宗土地出让年限｜
｜｜为50年，自取得《国有土地使用证》之日起算。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2005-03-31｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜5000.00｜
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｜说明｜公司原由中国耀华玻璃集团公司担保的工商银行海港支行银行｜
｜｜借款5000万元，根据银行的有关规定，不能继续由关联单位进行担｜
｜｜保。董事会同意以九改浮生产线生产设备(截止2004年12月31日｜
｜｜帐面净值为10086.85万元)作抵押，办理期限内的总额度不超过500｜
｜｜0万元的短期借款，抵押期限三年。｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2004-10-16｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜3962.77｜
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｜说明｜2004年9月8日，公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司(公司｜
｜｜出资450万元，占资本总额的30%)与耀华玻璃集团财务有限公司签｜
｜｜署《耀华玻璃集团有限公司融资租赁合同》，沈阳耀华拟以融资租｜
｜｜赁方式承租财务公司评估净值为3602.51万元的实物资产，租金总｜
｜｜额为3962.77万元，租赁期限为10年。租赁期满，财务公司将租赁｜
｜｜物的所有权无偿转让沈阳耀华。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2003-12-25｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜19497.00｜
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｜说明｜公司控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司拟投资建设液晶显｜
｜｜示基片及仪器仪表玻璃｜
｜｜生产线项目。项目总投资19497万元，资金来源为8267万元由企业｜
｜｜自有资金解决，其余11230万元从中国建设银行贷款解决。项目建｜
｜｜设期一年。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2003-10-29｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司社会法人股股东秦皇岛北山发电股份有限公司因歇业，其｜
｜｜所持公司360000股社会法人股全部过户给秦皇岛福电实业集团有限｜
｜｜公司。股权过户确认手续已于2003年10月16日办理完毕。过户后，｜
｜｜秦皇岛福电实业集团有限公司持有公司社会法人股360000股，占公｜
｜｜司总股本的0.10%。｜
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【2.风险提示】
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｜公告日期｜2007-04-27｜
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｜实施日期｜2007-04-30｜
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｜处理类型｜*ST｜
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｜处理原因｜公司2005年度、2006年度，连续两个会计年度亏损，根据上海证｜
｜｜券交易所《股票上市规则》规定应对本公司实行退市风险警示。自｜
｜｜2007年4月30日起实行退市风险警示，股票简称将变更为*ST耀华｜
｜｜，股票代码不变，股票报价日涨跌幅限制为5%。｜
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｜其他｜｜
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｜截止日期｜2007-06-30｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜秦皇岛耀华窑炉热｜向关联方提供资｜同一控股股东｜35.90｜0.5%｜
｜｜态工作有限公司｜金｜｜｜｜
｜2｜耀华特种玻璃股份｜向关联方提供资｜同一控股股东｜1604.4｜23%｜
｜｜公司｜金｜｜｜｜
｜3｜秦皇岛耀华制衣有｜向上市公司提供｜同一控股股东｜16.23｜0.2%｜
｜｜限公司｜资金｜｜｜｜
｜4｜秦皇岛耀华窑炉热｜向上市公司提供｜同一控股股东｜67.88｜1.0%｜
｜｜态工作有限公司｜资金｜｜｜｜
｜5｜秦皇岛耀华运输有｜向上市公司提供｜同一控股股东｜2.98｜0.0%｜
｜｜限责任公司｜资金｜｜｜｜
｜6｜耀华国投公司｜向上市公司提供｜参股公司｜449.94｜6.5%｜
｜｜｜资金｜｜｜｜
｜7｜中国耀华玻璃集团｜向上市公司提供｜控股股东｜1544.2｜22%｜
｜｜公司｜资金｜｜｜｜
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｜截止日期｜2003-11-18｜
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｜序｜担保对象｜担保类型｜担保金额｜占总资｜担保期限｜履行｜关联｜
｜号｜｜｜(万元)｜产(％)｜｜完否｜担保｜
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｜1｜沈阳耀华玻璃有｜连带责任保｜646.00｜0.3%｜自担保书｜实施｜是｜
｜｜限公司｜证｜｜｜生效之日｜｜｜
｜｜｜｜｜｜起至借款｜｜｜
｜｜｜｜｜｜合同履行｜｜｜
｜｜｜｜｜｜期限届满｜｜｜
｜｜｜｜｜｜起另加二｜｜｜
｜｜｜｜｜｜年。｜｜｜
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｜2｜沈阳耀华玻璃有｜连带责任保｜2400.00｜1.1%｜自债务履｜实施｜是｜
｜｜限公司｜证｜｜｜行期届满｜｜｜
｜｜｜｜｜｜之日起二｜｜｜
｜｜｜｜｜｜年。｜｜｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2007-02-13｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜秦皇岛耀华玻璃股份有限公司控股股东中国耀华玻璃集团公司｜
｜｜(持有公司限售流通股319503360股，占公司总股本的57.33%)于200｜
｜｜7年2月9日将其持有的公司限售流通股(原国有法人股)159751680股｜
｜｜(占公司总股本的28.67%)质押给中国工商银行股份有限公司秦皇岛｜
｜｜海港支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理｜
｜｜质押登记手续。｜
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【资产质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-12-06｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年11月8日与中国进出口｜
｜｜银行签署《房地产抵押合同》，公司第一大股东中国耀华玻璃集团｜
｜｜公司(持有公司57.33%的股份，下称集团公司)以其拥有的573.5｜
｜｜亩土地抵押续贷9000万元流动资金借款，期限一年。根据有关文件｜
｜｜的规定，需将公司所拥有的12.39万平方米地上建筑物(评估值为46｜
｜｜05.78万元)一并抵押，房地产抵押期限为2006年11月17日至2007年｜
｜｜12月31日。｜
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【资产质押】
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｜公告日期｜2006-11-02｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜集团公司拟以其拥有的573.5亩土地(含集团公司以出让方式取｜
｜｜得国有土地使用权并租赁给公司使用的380.9亩土地)抵押续贷9000｜
｜｜万元流动资金借款，期限一年。根据有关规定，需将公司所拥有的｜
｜｜12.39万平方米地上建筑物一并抵押，这部分地上建筑物的资产评｜
｜｜估值为4605.78万元。上述交易构成关联交易。｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2005-11-30｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜中国耀华玻璃集团公司持有公司国有法人股24156万股(占公司｜
｜｜总股本的69.35%)，近日玻璃集团与中国进出口银行签署股权质押｜
｜｜合同，将其持有的公司9200万国有法人股(在公司2004年12月实施｜
｜｜资本公积金转增方案后相应变更为14720万股,占公司总股本的26.4｜
｜｜1%)质押给中国进出口银行，为其1亿元流动资金借款提供出质。质｜
｜｜押期限自2004年11月29日至2005年11月30日，上述质押已在中国证｜
｜｜券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。该项质押｜
｜｜已于2005年11月1日办理解除质押手续。同日，耀华集团将其持有｜
｜｜的公司法人股14720万股继续质押给中国进出口银行，并已在中国｜
｜｜证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。｜
｜｜该项质押已于2006年11月27日办理解除质押手续。｜
｜｜中国耀华玻璃集团公司持有本公司限售流通股319,503,360股｜
｜｜，占公司总股本的57.33%。截止目前，中国耀华玻璃集团公司所持｜
｜｜本公司股份无质押情况。｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2005-09-27｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜500.00｜
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｜说明｜秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于近日收到河北省财政厅、河北｜
｜｜省发展和改革委员会下发的有关通知。通知明确经省政府同意，｜
｜｜公司低辐射玻璃在线镀膜技术产业化示范工程项目列入2005年河北｜
｜｜省主导产业技术改造补助资金项目，贴息补助金额为500万元。此｜
｜｜项补助资金到位后按通知规定列入资本公积单独反映。目前，此｜
｜｜项资金已经到帐。｜
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【政策优惠】
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｜公告日期｜2005-06-17｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜400.00｜
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｜说明｜根据秦皇岛市发展和改革委员会有关通知，秦皇岛耀华玻璃股｜
｜｜份有限公司的熔窑节油技术改造项目获400万元国家预算内专项资｜
｜｜金支持。其中中央预算内专项资金240万元，地方预算内专项资｜
｜｜金160万元。｜
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