☆重要事项☆◇港澳资讯600719更新日期2007-12-11◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-04-30｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜12357.87｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司与实际控制人大连市热电集团有限公司于2007年4月28日｜
｜｜正式签订了《资产收购协议》，公司拟收购热电集团拥有的、与公｜
｜｜司生产经营密切相关的房屋建筑物及设备，主要包括东海热电厂｜
｜｜所属部分供热区域的蒸汽管网、｜
｜｜19个热力站及蒸汽用户设备间的生产设备；东海热电厂已经在用的｜
｜｜开展主营业务所需的房屋建筑物、构筑物及设备；东海热电厂现用｜
｜｜地发生的动迁补偿费；东海热电厂铁路专用线。双方确认以上述资｜
｜｜产的评估价值合计为人民币12357.87万元作为本次资产收购的交易｜
｜｜价格。本公司于协议生效之日起30日内将全部交易价款支付于热电｜
｜｜集团指定帐户。｜
｜｜上述交易构成关联交易。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-08-17｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜4500.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜为了补充流动资金不足，公司于2005年8月向上海浦东发展银｜
｜｜行大连分行申请并办理了4,000万元人民币的短期贷款于2006年8月｜
｜｜29日到期，担保方为大连市热电集团有限公司。根据资金使用状况｜
｜｜，公司拟申请续贷，并新增500万元人民币的银行承兑汇票敞口额｜
｜｜度，用于支付购买原材料所需款项。｜
｜｜在申请上述贷款时，上海浦东发展银行大连分行提出根据其内｜
｜｜控制度的规定，担保方式必须由原大连市热电集团有限公司担保的｜
｜｜方式，变更为以自有资产作抵押的担保方式。｜
｜｜公司拟以所属东海热电厂的部分锅炉、汽轮机等设备为标的物｜
｜｜，为公司在上海浦东发展银行大连分行申请的4,500万元人民币授｜
｜｜信额度，提供抵押担保。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-06-09｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜8019.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜大连热电股份有限公司董事会于2006年6月1日分别接到深圳市｜
｜｜深港产学研创业投资有限公司(公司原第二大股东，下称产学研)｜
｜｜与辽宁春成工贸集团有限公司(下称春成集团)《通知函》，获悉｜
｜｜产学研将其持有的公司非流通社会法人股2430万股(占公司总股本｜
｜｜的12.01%)全部协议转让给春成集团，转让价格为3.30元/股，转让｜
｜｜价款为8019万元。本次股权转让双方已于2006年6月7日在登记公司｜
｜｜办理了股份过户手续。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-19｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜为公司节约自来水用量，降低资源消耗和运营成本，避免因城｜
｜｜市水资源短缺而影响正常生产的情况发生，公司拟利用北海热电厂｜
｜｜毗邻春柳河污水处理厂的便利条件，以春柳河污水处理厂的二级处｜
｜｜理中水为源水，在北海热电厂建立中水处理装置，经过深度处理后｜
｜｜，用于北海热电厂的工业用水。该项目设计出水量为400吨/小时，｜
｜｜投资估算为2,860万元，2006年预计投资2,000万元。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-14｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜413.60｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司与大连海兴热电工程有限公司于2004年11月16日签署了《｜
｜｜资产转让协｜
｜｜议》，公司拟将所属的部分资产(建筑物及设备)转让给海兴工程公｜
｜｜司。本次拟转让部分资产的评估值为413.60万元，双方以该评估值｜
｜｜作为本次资产转让的交易价格。｜
｜｜以上交易均构成关联交易。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-04-20｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜7877.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司于2003年11月21日召开四届五次董事会，会议审议通过公｜
｜｜司控股子公司大连体育场商城有限公司转让部分资产进行清算的议｜
｜｜案公司控股子公司体育商城及其两家股东与大连站前电子城有限｜
｜｜公司充分协商，达成将体育商城的一部分资产投资入股到电子城拟｜
｜｜筹建的新公司中，其余资产转让给电子城的意向。体育商城与电子｜
｜｜城就转让部分资产事宜，于2003年11月20日签订了《资产转让意向｜
｜｜书》，体育商城拟将部分资产转让给电子城。交易标的为体育商城｜
｜｜所属的部分建筑物、机器设备。交易价格为转、受让双方以中介机｜
｜｜构对本次交易标的评估值为依据，由双方在签定正式协议时协商确｜
｜｜定。｜
｜｜近期，经与电子城充分协商，拟调整体育商城资产处置方式，｜
｜｜将原体育商城转让部分资产的方式调整为公司将持有的体育商城｜
｜｜60%股权转让给电子城，并负责处理体育商城截止2003年12月31日｜
｜｜前的债权债务、体育商城的部分资产，并终止前期签订的《资产转｜
｜｜让意向书》。就此，公司与电子城于2004年4月16日签订了《股权｜
｜｜转让协议》、《关于〈股权转让协议〉的补充协议》。《股权转让｜
｜｜协议》交易标的为公司持有的体育商城60%股权。根据资产评估｜
｜｜报告，双方协商确定股权转让价格为7877万元人民币。《关于〈股｜
｜｜权转让协议〉的补充协议》股权受让方电子城向公司支付888万｜
｜｜元，自首付款交付之日起，截止2003年12月31日前的体育商城的全｜
｜｜部债权、债务与体育商城、电子城、大连市西岗区企业经济发展中｜
｜｜心无关，一切民事责任由公司承担。体育商城嬉水宫部分设备归公｜
｜｜司所有并由公司负责处理。｜
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜截止日期｜2007-06-30｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
｜1｜大连市热电集团有｜向关联方提供资｜其它兄弟关联｜｜｜
｜｜限公司｜金｜方｜｜｜
｜2｜大连市热电集团有｜向上市公司提供｜其它兄弟关联｜｜｜
｜｜限公司｜资金｜方｜｜｜
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2444.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜大连热电股份有限公司于2007年12月10日接到辽宁省大连市中｜
｜｜级人民法院(下称大连中院)有关民事调解书，根据有关规定，公｜
｜｜司董事会就涉及公司(原告)与大连站前电子城有限公司(被告)诉讼｜
｜｜一案调解及处理结果公告如下｜
｜｜该案经大连中院审理并主持调解，原、被告自愿达成协议被｜
｜｜告于2008年1月31日前偿还原告股权转让款1000万元；2008年2月28｜
｜｜日前偿还800万元；2008年3月31日前偿还644万元；如上述款项逾｜
｜｜期给付，被告按照逾期款项双倍贷款利率的利息额承担滞纳金；案｜
｜｜件受理费168930元，减半收取84465元，保全费5000元，由被告承｜
｜｜担(在支付最后一笔款项时一并给付)。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-01-19｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜大连热电股份有限公司于2006年1月18日接到第二大股东-深圳｜
｜｜市深港产学研创业投资有限公司(持有公司法人股24300000股，占｜
｜｜公司总股本的12.01%，下称深港产学研)函告，获悉深港产学研｜
｜｜已于2006年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司｜
｜｜办理了解除股权质押手续，将其于2003年3月24日质押给中国光大｜
｜｜银行莲花路支行的公司24300000股法人股解除质押冻结。｜
｜｜2006年1月17日，深港产学研在中国证券登记结算有限责任公｜
｜｜司上海分公司重新办理了股权质押，将其持有的公司部分股份1822｜
｜｜5000股股权质押给深圳发展银行成都分行，质押期为2006年1月17｜
｜｜日至2007年1月17日，此次质押股份占公司总股本的9.01%。该项质｜
｜｜押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记｜
｜｜手续。｜
└────┴─────────────────────────────┘

【3.其他事项】
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-08-04｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜4000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜同意公司拟用所属东海热电厂的锅炉、汽轮机、发电机等共计｜
｜｜10台(套)设备为标的物，为向上海浦东发展银行大连分行申请的40｜
｜｜00万元授信额度提供抵押担保，期限一年。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-09-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜大连热电股份有限公司近日接到辽宁省物价局有关通知，决定｜
｜｜将公司所属的北海热电厂的上网电价调整为每千瓦时0.41元(含税)｜
｜｜、将公司所属的东海热电厂新机(指3号机组)上网电价调整为每千｜
｜｜瓦时0.38元(含税)。以上文件自2006年6月30日起执行。上述上网｜
｜｜电价适用于基数电量部分。｜
｜｜经公司初步测算，上述上网电价调整后，可增加年发电收入约｜
｜｜380万元(不含税)，预计增加本年发电收入约170万元(不含税)。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-03-16｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜20000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜通过关于对大连市热电集团有限公司(下称热电集团)与中国｜
｜｜民生银行大连市分行等五家银行分别签订的不同授信额度提供担保｜
｜｜的议案，本次拟向热电集团提供担保的贷款额度为2亿元，担保的｜
｜｜具体金额以热电集团实际融资时的额度为准。截止目前，公司无对｜
｜｜外担保事项。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-23｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司于2004年1月1日与大连市热电集团有限公司签订了《蒸汽｜
｜｜销售合同》。近日，热电集团接到大连市物价局下发的《关于调整｜
｜｜蒸汽价格的批复》文件。公司与热电集团对原《蒸汽销售合同》中｜
｜｜的交易价格条款进行变更，并于2004年11月16日签订了《协议书》｜
｜｜，自2004年11月1日起，公司向热电集团销售的工业蒸汽价格由原｜
｜｜来的90元/吨上调到110元/吨、非工业蒸汽价格由原来的130元/吨｜
｜｜上调到140元/吨。协议书有效期为2004年11月1日起至2006年12月3｜
｜｜1日止。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-23｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司于2004年1月1日与大连市热电集团有限公司签订了《蒸汽｜
｜｜销售合同》。近日，热电集团接到大连市物价局下发的《关于调整｜
｜｜蒸汽价格的批复》文件。公司与热电集团对原《蒸汽销售合同》中｜
｜｜的交易价格条款进行变更，并于2004年11月16日签订了《协议书》｜
｜｜，自2004年11月1日起，公司向热电集团销售的工业蒸汽价格由原｜
｜｜来的90元/吨上调到110元/吨、非工业蒸汽价格由原来的130元/吨｜
｜｜上调到140元/吨。协议书有效期为2004年11月1日起至2006年12月3｜
｜｜1日止。｜
└────┴─────────────────────────────┘