☆公司大事☆◇港澳资讯601390更新日期2007-12-13◇灵通V4.0
【2007-12-13】
刊登境外上市外资股行使超额配售权公告,
中国中铁境外上市外资股行使超额配售权公告
根据中国中铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权，联席全球协调人于2007年12月10日通知公司，其决定行使要求公司额外增发不超过49890万股H股的超额配售选择权并要求公司额外发行49890万股H股。为此，就本次超额配售，公司以全球发售的H股每股发行价格(即5.78港元/股，不包括应付的1%经纪佣金，0.004%香港证监会交易征费，0.005%香港联交所交易费)额外发行49890万股H股，占原H股新股发行规模(332600万股)的15%；同时，公司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转4989万股股份并转为H股，上述国有股权划转及转为H股已获中国有关监管机构批准。本次超额配售完成后，公司总股本变更为2129990万股。
本次超额配售由公司额外发行及国有股东额外划转的上述共计54879万股H股将于2007年12月14日在香港联交所开始交易。

【2007-12-07】
刊登H股发售及股份变动情况公告,
中国中铁H股发售及股份变动情况公告
中国中铁股份有限公司于2007年11月20日-29日完成了本次全球发行H股的国际发售；并于2007年11月23日-28日完成了本次全球发行H股的香港公开发售。
本次H股发行价格确定为港币5.78元(不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费)；于全球共发售332600万股H股，其中，采用回拨机制后，香港公开发售部份的总股数增至83150万股(占全球发售总数的25%)，其余249450万股为国际发售部份。
公司H股在香港联合交易所(下称香港联交所)首次挂牌上市之日起30日内，联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行49890万股H股。
经香港联交所核准，公司发行的332600万股H股(不含超额配售部分)，以及公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的33260万股H股，合计365860万股H股将于2007年12月7日在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国中铁”，股票代号为“0390”，每手股数为1000股。
公司H股在香港联交所上市之后，公司股份变动情况如下
单位万股
A股发行后H股发行后
(超额配售权行使前)
股数比例(%)股数比例(%)
限售A股股份　　　　
其中国家股1,280,00073.251,246,74059.94
机构配售140,2558.03140,2556.74
无限售A股股份327,24518.73327,24515.73
1,747,5001001,714,24082.41
H股公开发行--332,60015.99
社保基金理事会持有的H股--33,2601.6
--365,86017.59
总股本1,747,5001002,080,100100
在A股发行后H股发行前，国家股股份128亿股里包含33,260万股未登记股份待于H股发行后用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为境外上市外资股。

【2007-12-03】
网上定价发行的无限售流通股今日上市,
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点上海证券交易所
2、上市时间2007年12月3日
3、股票简称中国中铁
4、股票代码601390
5、A股发行后总股本17,475,000,000股
6、本次A股公开发行的股份数4,675,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本公司控股股东中国铁路工程总公司（以下简称中铁工）承诺所持本公司股份自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。但是，若H股发行成功，中铁工按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后，将中铁工所持中国中铁的股份转让给境外投资者，并在香港联交所以H股方式交易，不受上述时间限制。
8、本次上市股份的其他锁定安排本次发行网下向询价对象询价配售的1,402,550,000股股份锁定期为3个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次发行中网上资金申购发行的3,272,450,000股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司

【2007-12-01】
刊登H股发售价公告,
中国中铁H股发售价公告
中国中铁股份有限公司全球发售的发售价已定为每股H股5.78港元(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)。
公司将于2007年12月6日就香港公开发售的申请数额、国际发售的认购踊跃程度及香港发售股份的配发基准另行公告。

【2007-11-30】
刊登上市公告书,
中国中铁首次公开发行A股股票上市公告书
1、上市地点上海证券交易所
2、上市时间2007年12月3日
3、股票简称中国中铁
4、股票代码601390
5、A股发行后总股本17,475,000,000股
6、本次A股公开发行的股份数4,675,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本公司控股股东中国铁路工程总公司（以下简称中铁工）承诺所持本公司股份自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。但是，若H股发行成功，中铁工按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后，将中铁工所持中国中铁的股份转让给境外投资者，并在香港联交所以H股方式交易，不受上述时间限制。
8、本次上市股份的其他锁定安排本次发行网下向询价对象询价配售的1,402,550,000股股份锁定期为3个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次发行中网上资金申购发行的3,272,450,000股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司

【2007-11-26】
刊登首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告,
中国中铁首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
中签结果公告如下:
末3位数:686，886，486，286，086；
末4位数:1241，6607，1607；
末5位数:17182，37182，57182，77182，97182；
末6位数:643324，111448，611448；
末7位数:9112572，3157108，5157108，7157108，9157108，1157108；
末8位数:75687258（第1，2，3，5，6，7组）
凡在网上申购中国中铁股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有3,272,450个,每个中签号码只能认购1,000股中国中铁股份有限公司A股股票。
本次发行最终确定的发行价格为价格区间上限人民币4.80元／股,未中签的网上申购款于今日(2007年11月26日)退还投资者。

【2007-11-23】
首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告,
中国中铁首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告
中国中铁股份有限公司(下称中国中铁)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下及网上申购已于2007年11月21日结束。
本次发行价格确定为人民币4.80元/股，对应的市盈率为26.70倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算)。
中国中铁H股公开发行工作已经全面启动，根据H股发行结束后的结果对应的市盈率为32.54倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数，除以本次A股发行和H股发行后且行使超额配售选择权后的总股数计算)。
回拨机制实施后发行结构如下向网下发行140255万股，约占本次发行总规模的30%；向网上发行327245万股，约占本次发行总规模的70%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.55998%；网上发行最终中签率为0.53536096%。

【2007-11-21】
(中国中铁)今日上网定价发行,
(中国中铁)今日上网定价发行
1、中国中铁股份有限公司（下称发行人或中国中铁）首次公开发行不超过467,500万股人民币普通股（A股）（下称本次发行）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。
2、本次发行采取网下向询价对象询价配售(下称网下发行)与网上资金申购发行（下称网上发行）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为人民币4.00元/股-4.80元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币4.80元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2007年11月26日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
4、本次发行A股股份总量不超过467,500万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次A股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次A股发行数量的65%。
5、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。资金不实的申购视为无效申购。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过回拨前的网上发行数量（即303,870万股）。
6、本次网上资金申购日为2007年11月21日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午930～11:30，下午13:00～15:00）。申购简称为中铁申购；申购代码为780390。
7、本次发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2007年11月22日（T+1）决定是否启动回拨机制，并将有关情况在《中国中铁股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称《定价、网下发行结果及网上中签率公告》）中披露。回拨机制的具体安排请参见公告中的本次发行的基本情况之网上网下回拨机制。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。

【2007-11-20】
刊登首次公开发行A股网上网下发行公告,
中国中铁股份有限公司公布首次公开发行A股网上资金申购发行公告
1、中国中铁股份有限公司（下称发行人或中国中铁）首次公开发行不超过467,500万股人民币普通股（A股）（下称本次发行）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。
2、本次发行采取网下向询价对象询价配售(下称网下发行)与网上资金申购发行（下称网上发行）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为人民币4.00元/股-4.80元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币4.80元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2007年11月26日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
4、本次发行A股股份总量不超过467,500万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次A股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次A股发行数量的65%。
5、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。资金不实的申购视为无效申购。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过回拨前的网上发行数量（即303,870万股）。
6、本次网上资金申购日为2007年11月21日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午930～11:30，下午13:00～15:00）。申购简称为中铁申购；申购代码为780390。
7、本次发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2007年11月22日（T+1）决定是否启动回拨机制，并将有关情况在《中国中铁股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称《定价、网下发行结果及网上中签率公告》）中披露。回拨机制的具体安排请参见公告中的本次发行的基本情况之网上网下回拨机制。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
首次公开发行A股网下发行公告
1、中国中铁股份有限公司（下称发行人或中国中铁）首次公开发行不超过467,500万股人民币普通股（A股）（下称本次发行）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称网下发行）s与网上资金申购发行（下称网上发行）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为人民币4.00元/股－4.80元/股（含上限和下限）。
4、本次发行总量为不超过467,500万股。回拨机制启用前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次发行数量的65%。
5、只有符合释义中规定条件的配售对象方可参与网下发行的申购。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见附件一。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（配售对象）中，只有于2007年11月16日下午1500前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。
6、本次网下发行的申购时间为2007年11月20日（T-1日）9:00至17:00及2007年11月21日（T日）9:00至15:00。
7、参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章，该表可从www.bocichina.com、www.ubssecurities.com网站下载）；（2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和中国中铁A股申购款项字样）于2007年11月21日15:00前传真至(010)66578980。参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。应缴申购款须于2007年11月21日17:00之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。
8、每张申购报价表最多可填写3组申报价格及与该价格对应的申购数量,且申购累进数量须为10万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为163,630万股,超出部分的申购数量视为无效申购。
首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
发行人和联席保荐人(主承销商)根据初步询价的报价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人民币4.00元/股－4.80元/股(含上限和下限)。
此价格区间对应的市盈率区间为
1、16.30倍至19.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算）。
2、22.25倍至26.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算）。

【2007-11-19】
刊登首次公开发行A股网上路演公告,
中国中铁首次公开发行A股网上路演公告
中国中铁股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席保荐人(主承销商)将于(T-1)2007年11月20日15:00-18:00就本次发行在全景网、中证网进行网上路演(网上路演网址为http://www.p5w.net、http://www.cs.com.cn)。

【2007-11-07】
刊登首次公开发行股票招股意向书,
中国中铁刊登首次公开发行股票招股意向书
一、本次发行的基本情况
股票种类人民币普通股（A股）
每股面值1.00元
发行股数不超过467,500万股，占发行后股本总额的比例为26.75%
每股发行价格（通过初步询价确定价格区间，在价格区间内向询价对象进行累计投标询价，并根据累计投标询价结果确定发行价格）
每股净资产发行前每股净资产0.65元（根据经审计的按照中国会计准则编制的2007年6月30日的财务报表计算）
发行方式网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）
承销方式承销团余额包销
主承销商中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司
二、与本次发行上市有关的重要日期
1．询价推介时间2007年11月7日—2007年11月16日
2．网下申购日期和缴款日期2007年11月20日—2007年11月21日
3．网上申购日期和缴款日期2007年11月21日
4．定价公告刊登日期2007年11月23日
5．预计股票上市日期2007年12月3日
首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告
中国中铁股份有限公司首次公开发行不超过467,500万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。
本次发行网上发行和网下发行同时进行。网下发行时间为2007年11月20日（T是指网上资金申购日,为2007年11月21日）900至1700及2007年11月21日（T日）900至1500；网上申购的日期为2007年11月21日（T日）。
本次发行规模不超过467,500万股，A股发行结束后总股本为不超过1,747,500万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次A股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次A股发行数量的65%。
本次发行的重要时间安排
T－1011月7日刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》、初步询价起始日
T－311月16日初步询价截止日
T－211月19日确定价格区间，刊登《网上路演公告》
T－111月20日刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》、《网上资金申购发行告》、网下申购缴款起始日、网上路演
T11月21日网上资金申购日、网下申购缴款截止日
T+111月22日确定发行价格、确定是否启动网上网下回拨机制、确定回拨后（如有）的网上/网下最终发行数量、网上申购配号
T＋211月23日刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》、网下申购资金退款、网上发行摇号抽签
T＋311月26日刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻