☆重要事项☆◇港澳资讯601398更新日期2007-11-08◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-10-26｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜4094500｜
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｜说明｜本行与标准银行集团有限公司（以下简称标准银行）于2007｜
｜｜年10月25日签订了《协议安排及新股认购协议》（以下简称《认｜
｜｜购协议》），根据该协议，本行将收购标准银行实施日扩大后总｜
｜｜股本的20%。2007年10月25日，本行及标准银行还签订了《关系协｜
｜｜议》。｜
｜｜本次交易的标的为收购标准银行实施日扩大后总股本的20%，｜
｜｜其中10%为收购标准银行已发行的普通股（以下简称旧股），另｜
｜｜外10%为认购标准银行向本行定向发行的新普通股（以下简称新股｜
｜｜）。收购旧股和认购新股互为前提条件。本次交易完成后，本行｜
｜｜将成为标准银行的第一大股东。｜
｜｜本行认购新股的价格为每股104.58兰特，相当于2007年10月23｜
｜｜日前30个交易日（不包含2007年10月23日）普通股在约翰内斯堡证｜
｜｜券交易所的成交量加权平均值；收购旧股价格为每股136兰特，相｜
｜｜当于2007年10月23日前30个交易日（不包含2007年10月23日）普通｜
｜｜股在约翰内斯堡证券交易所的成交量加权平均值加上约30%的溢价｜
｜｜。新股和旧股综合平均价格为每股120.29兰特，相当于2007年10月｜
｜｜23日前30个交易日（不包含2007年10月23日）标准银行股票按成交｜
｜｜量加权的平均价格加上约15%的溢价。（按照2007年10月23日标准｜
｜｜银行已发行的总股本1,371,931,513股为基础计算，本次交易的总｜
｜｜对价为366.73亿兰特，约合409.45亿人民币）。若本次交易完成前｜
｜｜，标准银行已发行的普通股股本因标准银行的管理层或员工激励计｜
｜｜划发行新普通股等原因而增加，本行收购的股份将随之增加，以使｜
｜｜本行在本次交易完成后，持有标准银行实施日扩大后总股本的20%｜
｜｜，本次交易的总对价也将相应增加。｜
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【2.风险提示】