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☆公司大事☆◇港澳资讯601398更新日期2007-12-14◇灵通V4.0
【2007-12-14】
刊登临时股东大会决议公告,
工商银行临时股东大会决议公告
中国工商银行股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于收购标准银行集团有限公司20%股份的议案。
【2007-12-13】
召开股东大会,停牌一天
工商银行召开股东大会。
【2007-10-27】
刊登2007年第二次临时股东大会决议公告,
工商银行2007年第二次临时股东大会决议公告
经股东大会审议并投票表决，形成如下决议审议并通过《关于收购澳门诚兴银行的议案》。
关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知
1、会议召开时间2007年12月13日上午9点30分
2、会议地点中国北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司总行学术交流中心
3、会议召集人中国工商银行股份有限公司董事会
4、会议方式本次会议采取现场投票的表决方式
5、会议审议《关于收购标准银行集团有限公司20%股份的议案》，本议案的审议事项为特别决议事项。
【2007-10-26】
公布2007年三季报及召开股东大会,停牌一天
工商银行公布2007年三季报基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产1.56元，净资产收益率12.15%，加权平均净资产收益率12.79%，扣除非经常性损益后净利润62765000000元，营业收入182374000000元，归属于母公司所有者净利润63307000000元，归属于母公司股东权益520958000000元。
董事会第二十八次会议决议公告
会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事逐项审议并通过了以下议案
一、《关于收购标准银行集团有限公司20%股份的议案》
本次交易的标的为收购标准银行集团有限公司（以下简称标准银行）实施日扩大后总股本的20%（以下简称本次交易），其中10%为收购标准银行已发行的普通股（以下简称旧股），另外10%为认购标准银行向本行定向发行的新普通股（以下简称新股）。收购旧股和认购新股互为前提条件。本次交易完成后，本行将成为标准银行的第一大股东。
二、《关于本行2007年第三季度报告的议案》
三、《关于召集2007年度第三次临时股东大会的议案》
2007年度第三次临时股东大会将于2007年12月13日在北京召开，具体事项请见本行2007年度第三次临时股东大会通知。
会议决定将上述第一项议案提交2007年度第三次临时股东大会审议。
另召开股东大会。
【2007-10-25】
刊登向A股战略投资者配售股（锁定期12个月）上市流通的提示性公告,
工商银行向A股战略投资者配售股（锁定期12个月）上市流通的提示性公
中国工商银行股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)130亿股，A股超额配售选择权全额行使后最终发行规模为149.5亿股，其中向A股战略投资者定向配售57.6922亿股的50%，即28.8461亿股股票将于2007年10月29日起上市流通。
【2007-10-20】
刊登关于变更保荐代表人的公告,
工商银行公告
中国工商银行股份有限公司于2007年10月18日接到保荐人申银万国证券股份有限公司(下称万国证券)的通知，公司原保荐代表人之一胡强已调离万国证券，不再从事公司的持续督导工作，万国证券指派崔勇履行公司的后续持续督导工作。本次变更后,万国证券指派公司的保荐代表人为李伟和崔勇。
【2007-10-09】
刊登关于中国投资有限责任公司成立有关事宜的公告,
工商银行公告
中国工商银行股份有限公司近日收到股东中央汇金投资有限责任公司(下称汇金投资)有关函，经国务院批准，中国投资有限责任公司于2007年9月29日成立。该公司成立之后，汇金投资将作为该公司的全资子公司。
公司近日收到中国银监会有关批复文件，核准许善达担任公司独立董事的任职资格。
【2007-09-10】
刊登召开2007年度第二次临时股东大会通知,
工商银行召开2007年度第二次临时股东大会通知
中国工商银行股份有限公司董事会决定于2007年10月26日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议《关于收购澳门诚兴银行的议案》。
【2007-08-30】
刊登收购诚兴银行79.9333%的股份公告,
工商银行董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司于2007年8月29日召开一届二十六次董事会，会议审议通过关于收购澳门诚兴银行股份有限公司(下称诚兴银行)的议案公司与澳门旅游娱乐股份有限公司(下称澳娱)、禤永明于同日签订了关于买卖诚兴银行79.9333%股本的协议，公司同意以澳门元4683311229.44元的现金对价向澳娱、禤永明收购诚兴银行共119900股普通股(占诚兴银行已发行股本总额的79.9333%)。在收购完成时，公司、禤永明及诚兴银行将签订《股东协议》，公司被授予了购买诚兴银行30100股普通股(占诚兴银行的已发行股本总额的20.0667%)的购股权，而禤永明被授予了出售其所持有的诚兴银行股份的售股权。上述收购完成后，公司将持有诚兴银行79.9333%的股份，禤永明及其全资拥有的子公司分别持有20%和0.0667%的股份。
董事会决定于2007年10月26日召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上事项，具体召开事项另行通知。
【2007-08-24】
公布2007年半年报,
工商银行公布2007年半年报基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.49元，调整后每股净资产1.48元，净资产收益率8.19%，加权平均净资产收益率8.41%，扣除非经常性损益后净利润40086000000元，营业收入179324000000元，归属于母公司所有者净利润40844000000元，归属于母公司股东权益498618000000元。
【2007-07-13】
刊登董事会决议公告,
工商银行董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司于2007年7月11日召开一届二十三次董事会，会议审议通过修订公司信息披露制度的议案。
【2007-07-10】
刊登预计07年上半年净利润与去年同期相比增幅在50%以上公告,
工商银行2007年中期业绩预增公告
经中国工商银行股份有限公司初步测算，预计2007年上半年净利润与去年同期相比增幅在50%以上(上年同期净利润为人民币25143百万元)。
业绩预增原因
2007年上半年本公司各项业务发展势头良好，净利润增长主要来源于信贷及资金收益的增长，以及中间业务收入的大幅增长。
【2007-06-29】
刊登关于更换保荐代表人的公告,
工商银行公告
中国工商银行股份有限公司于2007年6月27日接到保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称国泰君安)的通知由于公司持续督导保荐代表人赵玉华工作变动，国泰君安安排保荐代表人牛国锋接替赵玉华的工作，继续执行对公司的持续督导保荐责任。此次更换后，公司保荐代表人为牛国锋、倪毓明。
【2007-06-18】
刊登关于加强上市公司治理专项活动自查报告公告,
工商银行关于加强上市公司治理专项活动自查报告公告
根据有关要求，中国工商银行股份有限公司现将治理专项活动自查情况报告予以公告。
本公司公司治理的主要特点集中体现在以下六个方面
（一）以A+H同步发行上市为契机，完善治理架构。
（二）构建审慎、规范和透明的财务会计制度；
（三）完善全面风险管理体系。本公司注重完善全行风险管理战略与政策的形成机制，切实将风险偏好和风险管理战略目标，贯穿于经营管理的全过程，实施与全行发展战略相一致的全程、量化的全面风险管理；
（四）建立独立的内部审计体系；
（五）引进境外战略投资者，交流分享公司治理经验；
（六）加强信息科技建设，提升全面管理信息化水平。
欢迎监管部门和广大投资者通过电话(010-66108400)、传真(010-66106139)和电子邮箱(corpgov@icbc.com.cn)，对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
【2007-06-15】
刊登A股2006年度利润分配方案实施公告,
工商银行A股2006年度利润分配方案实施公告
中国工商银行股份有限公司实施2006年度A股利润分配方案为每10股派人民币0.16元(扣税后每10股派0.144元)。
股权登记日2007年6月20日
除息日2007年6月21日
现金红利发放日2007年6月28日
【2007-06-13】
刊登股东年会决议公告,
工商银行股东年会决议公告
中国工商银行股份有限公司于2007年6月12日召开2006年度股东年会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年上市后利润分配方案以截至2006年12月31日的总股本3340.19亿股为基数，每10股派人民币0.16元(含税)。
二、续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所担任公司2007年度的审计师。
三、通过关于选举公司独立非执行董事的议案。
四、通过公司2007年度固定资产投资预算(约90亿元)的议案。
【2007-06-12】
召开股东大会,停牌一天
工商银行召开股东大会。
【2007-06-06】
刊登公告,
工商银行公告
中国工商银行股份有限公司2006年度股东年会会议资料及《关于公司2007年度固定资产投资预算的议案》的授权委托书刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司股东的委托代理人须持书面的股东年会授权委托书(包括上述临时提案的授权委托书)、个人有效身份证件及委托人持股凭证进行股东年会报到登记。
【2007-05-28】
刊登2007年度新增固定资产投资预算90亿元公告,
工商银行2006年度股东年会补充通知
中国工商银行股份有限公司股东中华人民共和国财政部与中央汇金投资有限责任公司(合计持有公司70.66%股份)于2007年5月25日联合向公司董事会提交《关于公司2007年度固定资产投资预算的议案》的临时提案。
根据中国工商银行股份有限公司2007年总体业务规划及发展需要，2007年度新增固定资产投资预算90亿元。具体情况如下一、基本建设投资37亿元；二、运输设备投资2亿元；三、电子化建设38.41亿元；四、安全防范设备投资12.59亿元。
公司董事会经审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年6月12日召开的2006年度股东年会审议。
【2007-05-11】
刊登关于变更保荐代表人公告,
工商银行公告
中国工商银行股份有限公司于2007年5月9日接到保荐人申银万国证券股份有限公司(下称申银万国)的通知，公司原保荐代表人之一苏罡已调离申银万国，不再从事公司的持续督导工作，申银万国指派李伟履行公司的后续持续督导工作。
【2007-04-27】
刊登召开2006年度股东年会的通知,
工商银行召开2006年度股东年会的通知
中国工商银行股份有限公司董事会决定于2007年6月12日上午召开2006年度股东年会，审议2006年上市后利润分配预案等事项。
【2007-04-26】
公布2007年一季报,
工商银行公布2007年一季报每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.45元，净资产收益率3.85%，营业收入85417000000元，净利润18706000000元，股东权益489953000000元。
董监事会决议公告
中国工商银行股份有限公司于2007年4月25日召开一届二十一次董事会及一届十次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所分别为公司2007年度境内、国际会计师事务所。
三、通过关于根据新《企业会计准则》变更会计政策的议案。
董事会决定于2007年6月12日召开2006年度股东年会，审议上述第二项议案及其它事项，会议召开的具体事项及时间另行通知。
【2007-04-05】
刊登提示性公告,
工商银行提示性公告
本公司注意到，部分媒体在报道本公司2006年度业绩时，未注明所适用的是中国会计准则还是国际财务报告准则。本公司提醒投资者按照中国会计准则计算，公司2006年度税后利润为493.36亿元人民币，加权平均每股收益为0.17元人民币，全面摊薄每股收益为0.15元人民币；按照国际财务报告准则计算，公司2006年度税后利润为498.80亿元人民币，每股盈利(基本或稀释)为0.18元人民币。敬请投资者注意。
【2007-04-04】
公布2006年年报,上午停牌一小时
工商银行公布2006年年报每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产1.4元，调整后每股净资产1.39元，净资产收益率10.43%，加权平均净资产收益率15.16%，营业收入290897000000元，净利润48719000000元，股东权益466896000000元。
董监事会决议公告
中国工商银行股份有限公司于2007年4月3日召开一届十九次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年度利润分配预案批准以截至2006年12月31日的总股本3340.19亿股为基数，向截至2007年6月20日收市后登记在册的A股股东和H股股东，每10股派人民币0.16元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
上述议案均需提交公司股东大会审议。
【2007-03-26】
刊登提名独立董事候选人公告,
工商银行董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司于2007年3月22日召开一届十八次董事会，会议审议通过关于提名许善达、陈小悦先生为公司独立董事候选人的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
【2007-03-22】
刊登临时股东大会决议公告,
工商银行临时股东大会决议公告
中国工商银行股份有限公司于2007年3月21日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司董、监事及高级管理人员责任险投保方案等议案。
【2007-03-21】
召开股东大会,停牌一天
工商银行召开股东大会。
【2007-02-12】
刊登修改公司章程的公告,
工商银行修改公司章程的公告
中国工商银行股份有限公司根据于2006年4月28日召开的股东大会的相关决议授权及股份发行结果，修订了公司章程的相关条款，并得到中国银监会的核准。
【2007-02-02】
刊登召开2007年度第一次临时股东大会的通知,
工商银行召开2007年度第一次临时股东大会的通知
中国工商银行股份有限公司董事会决定于2007年3月21日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案等事项。
【2007-02-01】
刊登监事会决议公告,
工商银行监事会决议公告
中国工商银行股份有限公司于2007年1月30日召开一届八次监事会，会议审议通过《公司监事会对董事会、高级管理层及其成员的监督办法》及修订《公司监事会监督委员会工作规则》的议案。
【2007-01-29】
刊登董事会决议公告,
工商银行董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司于2007年1月25日召开一届十六次董事会，会议审议通过关于修订《公司董事会议事规则》等议案。上述事项尚需提交2007年第一次临时股东大会审议，会议召开通知另行公告。
【2007-01-26】
刊登网下配售A股股票上市流通的提示性公告,
工商银行网下配售A股股票上市流通的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会有关文核准，中国工商银行股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)130亿股，A股超额配售选择权全额行使后最终发行规模为149.5亿股，其中网下向询价对象询价配售的23.5亿股股份将于2007年1月29日起开始上市流通。
【2006-12-29】
刊登公告,
工商银行公告
中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本公司关注到2006年12月28日一些媒体有关我公司全年盈利数据的报道中未完整说明为招股说明书中的盈利预测数据。
本公司申明，本公司负责人最近在北大组织的一次论坛上陈述为按照招股说明书中披露的盈利预测，我行今年净利润增长26％。公司确认并特别强调指出，此发言所述信息与公司2006年10月16日披露的招股说明书中所载信息完全一致。
有关本公司的信息，请投资者以本公司的正式公告为准。
【2006-12-22】
刊登监事会决议公告,
工商银行监事会决议公告
中国工商银行股份有限公司于2006年12月20日召开一届七次监事会，会议审议通过关于修订公司监事会议事规则的议案。该议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发布。
【2006-12-15】
刊登为高管提供责任保险公告,
工商银行董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司于2006年12月13日召开一届十五次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司董、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案。
批准由美国美亚保险公司上海分公司牵头为本行董事会、监事会全体成员及高级管理人员提供责任保险。
二、通过《公司股东大会议事规则》的议案。
上述两项议案需提交股东大会审议。
【2006-11-21】
刊登H股稳定价格行为及稳定价格期结束公告,
工商银行关于H股稳定价格行为及稳定价格期结束公告
中国工商银行股份有限公司根据香港法例有关规则发出本公告，并宣布关于H股的稳定期已于2006年11月17日结束。
公司于H股稳定期内，仅就H股发售中的超额配售以及H股联席账簿管理人于2006年11月6日就H股招股书中所述涉及合计530865万股额外H股(下称超额配售股份)全额行使H股发售的超额配售权而采取了稳定价格措施。根据H股超额配售权的行使，公司发行及售股股东出售超额配售股份，每股H股作价3.07港元(不包括1%经纪佣金、0.005%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)，即H股发售的每股H股的发售价。超额配售股份仅用作补足H股发售中的超额配售。
除于H股发售中的超额配售及上文所述全数行使H股发售的超额配售权外，公司在H股稳定期内未采取任何其他稳定价格的措施。
【2006-11-17】
刊登首次公开发行A股超额配售选择权实施公告,
工商银行首次公开发行A股超额配售选择权实施公告
中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股超额配售选择权(或称绿鞋)已于2006年11月16日行使。
自本次发行的股票上市交易日(即2006年10月27日)至2006年11月16日期间，中国国际金融有限公司(下称国际金融)作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未从集中交易市场买入本次发行的股票。11月16日后，国际金融不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。
联席保荐人于2006年11月16日全额行使超额配售选择权，发行人按照本次发行价格3.12元人民币/股，在初始发行130亿股A股的基础上超额发行19.5亿股A股，占本次发行初始发行规模的15%。本次发行最终募集资金净额约为455.79亿元人民币。
战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)的50%自本次发行的股票上市交易日起锁定12个月，50%锁定18个月。
A股超额配售选择权全额行使后，本次发行的最终发行规模为149.5亿股，其中向A股战略投资者定向配售57.6922亿股，占本次发行的38.59%；向网下询价对象询价配售23.5亿股，占本次发行的15.72%；向网上发行68.3078亿股，占本次发行的45.69%。
公司H股联席簿记管理人已于2006年11月6日全额行使H股超额配售选择权，由公司发行及售股股东出售合计53.0865亿股H股股票。
发行人本次超额发行A股股票对应的募集资金净额约为59.44亿元人民币，将全部用于补充发行人资本金。
【2006-11-10】
工商银行自2006年11月20日起调入巨潮100指数,
巨潮100指数样本定期调整公告
根据巨潮系列指数编制规则，深圳证券信息有限公司决定自2006年11月20日起将工商银行(601398)调入巨潮100指数。
【2006-11-07】
刊登H股超额配售选择权实施公告,
工商银行H股超额配售选择权实施公告
中国工商银行股份有限公司宣布，联席账簿管理人(代表国际发售承销商)已于2006年11月6日悉数行使招股书所述的超额配售权，涉及合计5308650000股H股(下称超额配售股份)，占全球发售下初步提呈的发售股份15%。上述超额配售股份将由公司发行及配发及由售股股东出售，每股H股作价3.07港元(不包括1%经纪佣金、0.005%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)，即全球发售下每股H股的发售价。超额配售股份将仅用作补足国际发售中的超额配发。
根据有关国有股减持的规定，公司的国有股东须按其各自占公司的持股比例，向社保基金理事会转让530865000股A股，合计相当于公司及售股股东因行使超额配售权而发行及出售的H股数目的10%。国有股东向社保基金理事会转让的股份将以一兑一的基准转换为H股。
紧随发行及配发超额配售股份和转换完成后，公司已发行股份约23.45%将由公众人士持有。
香港联交所上市委员会已批准超额配售股份及于转换完成后社保基金理事会将持有的H股(下称转换H股)上市及买卖。预期该等超额配售股份及转换H股将于2006年11月9日上午9:30起在香港联交所主板开始上市及买卖。
招股书内所述的A股发售超额配售权尚未获得行使。A股发售的主承销商可于2006年10月27日(即A股开始在上海证券交易所交易的日期)起30个自然日内(含第30个自然日)行使有关A股发售的超额配售权。
【2006-10-30】
工商银行自2006年11月10日起纳入上证180、上证50指数及调入沪深300指数、中证100指数、小康指数,
上海证券交易所关于临时调整指数样本股的公告
根据总市值排名前十位股票提前纳入样本指数的相关规则，上海证券交易所决定，工商银行（代码601398）自二OO六年十一月十日起纳入上证180、上证50指数。
中证指数有限公司关于调整沪深300和中证100等指数样本股的公告
鉴于工商银行（601398）总市值居沪深证券市场前10名，符合大市值IPO快速进入指数规则的条件,中证指数有限公司决定自11月10日起，对沪深300指数、中证100指数和小康指数的样本股进行如下调整
将工商银行（代码601398）调入沪深300指数、中证100指数、小康指数。
【2006-10-27】
上网发行的683078万无限售流通股上市,
工商银行上网发行的683078万无限售流通股上市
1、上市地点上海证券交易所
2、上市时间2006年10月27日
3、股票简称工商银行
4、股票代码601398
5、A股发行和H股发行后总股本
327,821,930,026元（若A股、H股超额配售选择权均未获行使）；
334,018,850,026元（若A股、H股超额配售选择权均获全额行使）。
6、本次A股发行股数
13,000,000,000股（若A股超额配售选择权未获行使）；
14,950,000,000股（若A股超额配售选择权获全额行使）。
7、A股股东本次发行前所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，本次发行前财政部、中央汇金投资有限责任公司（以下简称汇金公司）持有的本行股份，自本行A股股票首次在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。然而，财政部、汇金公司将各自根据有关国有股减持的国家相关规定而转让给全国社会保障基金理事会的股份以及售股股东出售作为H股发行一部分的股份，将不受此有关股份转让法规的限制。
8、A股股东对本次发行前所持股份自愿锁定安排的承诺
财政部和汇金公司承诺，自本行A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，财政部和汇金公司不转让或者委托他人管理财政部和汇金公司已直接和间接持有的本行A股股份，也不由本行收购财政部和汇金公司持有的本行A股股份。财政部和汇金公司持有的本行A股股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准转为H股后，转为H股的部分将不受上述三十六个月锁定期限制。但根据《公司法》规定，财政部和汇金公司自本行股票首次在证券交易所上市交易之日起一年内不会转让该等股份。
9、本次上市A股股份的其他锁定安排
本次发行中向战略投资者定向配售的5,769,220,000股股份中的50%自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定12个月，其余50%的股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定18个月；网下向配售对象配售的2,350,000,000股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份
本次发行中网上资金申购发行配售的6,830,780,000股股份无流通限制及锁定安排，自2006年10月27日起上市交易。
11、股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
12、联席上市保荐人（排名不分先后）
中国国际金融有限公司
中信证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司
13、H股上市的相关情况
在A股发行的同时，本行在境外同步进行H股的发行，已发售的H股将于2006年10月27日完成交割，并已获批准将于2006年10月27日在香港联合交易所上市及交易，股票代码为1398。
14、本次A股发行和H股发行后全面摊薄每股净资产1.38元（按A股发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的净资产与总股数之比计算，其中净资产按本行2006年6月30日资产负债表股东权益数、未行使任何超额配售选择权时的A股和H股募集资金净额之和计算）。
15、本次A股发行和H股发行后全面摊薄每股收益0.144元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年净利润预测数除以本次A股发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。
16、本行在境外发售的H股亦将于2006年10月27日在香港联合交易所上市及交易。
【2006-10-26】
刊登首次公开发行A股股票上市公告书,
工商银行首次公开发行A股股票上市公告书
1、上市地点上海证券交易所
2、上市时间2006年10月27日
3、股票简称工商银行
4、股票代码601398
5、A股发行和H股发行后总股本
327,821,930,026元（若A股、H股超额配售选择权均未获行使）；
334,018,850,026元（若A股、H股超额配售选择权均获全额行使）。
6、本次A股发行股数
13,000,000,000股（若A股超额配售选择权未获行使）；
14,950,000,000股（若A股超额配售选择权获全额行使）。
7、A股股东本次发行前所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，本次发行前财政部、中央汇金投资有限责任公司（以下简称汇金公司）持有的本行股份，自本行A股股票首次在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。然而，财政部、汇金公司将各自根据有关国有股减持的国家相关规定而转让给全国社会保障基金理事会的股份以及售股股东出售作为H股发行一部分的股份，将不受此有关股份转让法规的限制。
8、A股股东对本次发行前所持股份自愿锁定安排的承诺
财政部和汇金公司承诺，自本行A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，财政部和汇金公司不转让或者委托他人管理财政部和汇金公司已直接和间接持有的本行A股股份，也不由本行收购财政部和汇金公司持有的本行A股股份。财政部和汇金公司持有的本行A股股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准转为H股后，转为H股的部分将不受上述三十六个月锁定期限制。但根据《公司法》规定，财政部和汇金公司自本行股票首次在证券交易所上市交易之日起一年内不会转让该等股份。
9、本次上市A股股份的其他锁定安排
本次发行中向战略投资者定向配售的5,769,220,000股股份中的50%自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定12个月，其余50%的股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定18个月；网下向配售对象配售的2,350,000,000股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份
本次发行中网上资金申购发行配售的6,830,780,000股股份无流通限制及锁定安排，自2006年10月27日起上市交易。
11、股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
12、联席上市保荐人（排名不分先后）
中国国际金融有限公司
中信证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司
13、H股上市的相关情况
在A股发行的同时，本行在境外同步进行H股的发行，已发售的H股将于2006年10月27日完成交割，并已获批准将于2006年10月27日在香港联合交易所上市及交易，股票代码为1398。
14、本次A股发行和H股发行后全面摊薄每股净资产1.38元（按A股发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的净资产与总股数之比计算，其中净资产按本行2006年6月30日资产负债表股东权益数、未行使任何超额配售选择权时的A股和H股募集资金净额之和计算）。
15、本次A股发行和H股发行后全面摊薄每股收益0.144元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年净利润预测数除以本次A股发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。
16、本行在境外发售的H股亦将于2006年10月27日在香港联合交易所上市及交易。
【2006-10-24】
刊登首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告,
工商银行首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
根据《中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》，本次发行的联席保荐人（主承销商）和发行人于2006年10月23日上午在上海市浦东南路528号上海证券大厦主持了中国工商银行股份有限公司网上资金申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市公证处公证。现将中签结果公告如下
末二位数85，35，16
末三位数923，423
末四位数4613，9613，9846，7846，5846，3846，1846
末五位数01569，51569，17945，37945，57945，77945，97945
末六位数947502，447502，081127
末七位数3728709，8728709，6674186
凡在网上申购中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有6830780个，每个中签号码只能认购1,000股中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股股票。
本次发行最终确定的发行价格为价格区间上限3.12元/股，中签的网上申购款无差价部分退款，未中签的网上申购款于今日(2006年10月24日)退还投资者。
【2006-10-23】
刊登首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告,
工商银行首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告
中国工商银行股份有限公司(下称发行人)首次公开发行A股的网下、网上申购已于2006年10月19日结束。
本次发行价格确定为3.12元/股，该价格对应的市盈率为21.67倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年净利润预测数除以本次A股发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算)。此外，发行人同时在境外发行H股，H股的发行价格为港元3.07元/股。经调整后，与A股发行价格一致。
本次网上发行有效申购股数为208425212000股。
本次发行的初始发行规模为130.0亿股，其中战略配售57.6922亿股，网下配售30亿股，网上发行42.3078亿股。
发行人和联席保荐人（主承销商）根据本次发行申购情况及发行人的筹资要求，协商确定向网上投资者超额配售19.5亿股，占初始发行规模15%，超额配售后总配售规模为149.5亿股。
回拨机制实施后配售结构如下向A股战略投资者定向配售57.6922亿股，占超额配售后总配售规模的比重为38.59%；向网下询价对象询价配售23.5亿股，占比为15.72%，向网上配售68.3078亿股，占比为45.69%。
回拨机制实施后网上发行最终中签率为3.277329%；网下最终配售比例为5.608%。
【2006-10-19】
公开发行A股网上资金申购,
首次公开发行A股网上资金申购发行公告
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
本次发行初始发行规模为130.0亿股，发行人授予A股联席保荐人（主承销商）不超过A股初始发行规模15%的超额配售选择权（或称绿鞋），若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至149.5亿股。其中，战略配售约180亿元（最终配售股数依据最终的发行价格确定，由于配售股数精确到千股，最终配售金额可能有细微差异），不超过本次初始发行规模的53.3％；回拨机制启动前，网下配售股数为30.0亿股，约占本次初始发行规模的23.1％；其余部分向网上发行。
本次发行与工商银行境外H股发行同时进行。H股初始发行规模约为353.9亿股，发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权，若H股绿鞋全额行使，则H股发行总股数将扩大至约407.0亿股。
本次发行采用向战略投资者定向配售（下称战略配售）、网下向询价对象询价配售（下称网下配售）与网上资金申购发行（下称网上发行）相结合的方式。
本次发行价格区间为2.60元/股-3.12元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限3.12元/股进行申购，如最终确定的发行价格低于价格区间上限3.12元/股，差价部分将于2006年10月24日（T＋3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上资金申购投资者。
本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9999.9万股。除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过30.77亿股。
本次网上发行日为2006年10月19日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。申购简称为工行申购；申购代码为780398。
本次发行的重要日期
交易日日期发行安排
T-119月27日刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》，
初步询价起始日
T-610月11日初步询价截止日
T-310月16日刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》
和《网上资金申购发行公告》
T-210月17日刊登《网上路演公告》
T-110月18日刊登《网上资金申购发行提示性公告》，网上路演
T10月19日网上发行日
T+110月20日确定是否进行超额配售，确定本次发行的超额配售数量，确定
是否启动网上网下回拨机制，确定超额配售后、回拨后（如有）
的网上网下发行数量
T＋210月23日刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》，网上资金申购摇号
T＋310月24日刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》，网上申购资金解冻
【2006-10-18】
首次公开发行A股网上资金申购发行提示性公告,
工商银行首次公开发行A股网上资金申购发行提示性公告
中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股（下称本次发行）网上资金申购发行将于2006年10月19日进行。本公告现就有关情况作简要提示
一、发行方式采用向战略投资者定向配售，网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，网上申购投资者通过上海证券交易所交易系统进行申购。
二、申购价格本次发行价格区间为人民币2.60元/股-3.12元/股（含上限和下限），参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限3.12元/股进行申购，如最终确定的发行价格低于价格区间上限3.12元/股，差价部分将于2006年10月24日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上资金申购投资者。
三、申购时间2006年10月19日（T日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
四、申购股数本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，单一证券账户申购上限为9,999.9万股。法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过30.77亿股。
五、申购简称工行申购
六、申购代码780398
七、资金解冻时间2006年10月24日（T+3日）。
【2006-10-17】
首次公开发行A股战略投资者缴款情况及网上路演公告,
工商银行首次公开发行A股战略投资者申购缴款情况公告
中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股的战略投资者承诺的认股资金已于2006年10月16日1700前全部汇至联席保荐人（主承销商）指定的帐户。A股战略投资者的获配股数等于其认购金额除以本次发行价格，并将获配股数精确到千股。
首次公开发行A股网上路演公告
为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本行联席保荐人定于2006年10月18日在中证网举行网上路演。
一、网上路演网址www.cs.com.cn
二、时间2006年10月18日（星期三）14:00-18:00
三、参加人员中国工商银行股份有限公司董事会及管理层主要成员和本次发行联席保荐人（主承销商）相关人员。
【2006-10-16】
刊登首次公开发行A股网上资金申购发行及网下发行公告,
工商银行首次公开发行A股网上资金申购发行公告
中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]85号文核准。
本次发行采用向战略投资者定向配售(下称战略配售)、网下向询价对象询价配售(下称网下配售)与网上资金申购发行(下称网上发行)相结合的方式进行。初始发行规模为130.0亿股，发行人授予A股联席保荐人(主承销商)不超过A股初始发行规模15%的超额配售选择权(或称绿鞋)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至149.5亿股。其中，战略配售约180亿元，不超过本次初始发行规模的53.3％；回拨机制启动前，网下配售股数为30.0亿股，约占本次初始发行规模的23.1％；其余部分向网上发行。本次发行价格区间为2.60元/股-3.12元/股(含上限和下限)，由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限3.12元/股进行申购。此价格区间对应的市盈率区间为18.06倍-21.67倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年净利润预测数除以本次A股发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算)。本次网上发行日为2006年10月19日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。申购简称为工行申购；申购代码为780398。参与网上申购的单一证券账户申购上限为9999.9万股；法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过30.77亿股。
本次发行与工商银行境外H股发行同时进行。H股初始发行规模约为353.9亿股，发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权，若H股绿鞋全额行使，则H股发行总股数将扩大至约407.0亿股。
首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股的初步询价工作已于2006年10月11日完成，共有138家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。
根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为2.33元/股－3.50元/股，报价上限分布区间为2.80元/股－3.50元/股，报价下限分布区间为2.33元/股-3.01元/股。发行人和联席保荐人（主承销商）根据A股初步询价情况及H股国际预路演和目前国际路演情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行的发行价格区间为人民币2.60元/股－3.12元/股。
此价格区间对应的市盈率区间为
18.06倍－21.67倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年净利润预测数除以本次A股发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。
22.79倍－27.34倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次A股发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。
此外，发行人同时在境外发行H股，H股的发行价格区间为港元2.56元/股－3.07元/股。
首次公开发行A股网下发行公告
中国工商银行股份有限公司(下称发行人或工商银行)首次公开发行A股(下称本次发行)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］85号文核准。本次发行初始发行规模为130.0亿股，发行人授予A股联席保荐人(主承销商)不超过A股初始发行规模15%的超额配售选择权(或称绿鞋)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至149.5亿股。
本次发行的价格区间为2.60元/股-3.12元/股(含上限和下限)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(下称战略配售)、网下向询价对象询价配售(下称网下配售)与网上资金申购发行(下称网上发行)相结合的方式。
只有符合释义中规定条件的配售对象方可参与网下配售的申购。
本次网下配售的申购时间为2006年10月16日(T-3日)至18日(T-1日)每日9:00至17:00及2006年10月19日(T日)9:00至12:30。
参与网下配售的投资者应全额缴付申购款。参与网下配售的投资者须将(1)申购报价表(必须加盖单位公章)；(2)法定代表人授权委托书(申购报价表中法定代表人本人签章的，无须提供本材料)；(3)全额缴纳申购款的划款凭证复印件(请务必注明询价对象及配售对象的名称和工行A股申购款项字样)于2006年10月19日(T日)12:30前传真至010-66420533。应缴申购款须于2006年10月19日(T日)17:00之前汇至联席保荐人(主承销商)指定的银行账户。
【2006-09-27】
刊登招股意向书,
工商银行首次公开发行股票（A股）招股意向书
本次发行的基本情况
一、本次发行的基本情况
股票种类人民币普通股（A股）
每股面值人民币1.00元
本次发行规模13,000,000,000股，占发行后总股本的比例为3.9656%（未考虑本行A股发行和H股发行的超额配售选择权）；14,950,000,000股，占发行后总股本的比例为4.4758%（若全额行使本行A股发行和H股发行的超额配售选择权）。
2006年度预测净利润不少于472亿元（按中国会计准则口径计算）
2006年度预测每股收益0.14元（2006年度预测净利润与A股发行和H股发行后总股本之比，且未考虑A股发行和H股发行的超额配售选择权）
发行前每股净资产1.14元（在经审计的按照中国会计准则编制的2006年6月30日的财务数据基础上计算）
发行方式采取向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式发行对象持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
承销方式本次发行采取余额包销方式，由联席保荐人（主承销商）牵头组成的承销团包销剩余股票
二、有关本次发行的重要时间安排
询价推介时间2006年9月27日至2006年9月29日
2006年10月9日至2006年10月11日
网下申购及缴款日期2006年10月16日至2006年10月19日
网上申购及缴款日期2006年10月19日
定价公告刊登日期2006年10月23日
预计股票上市日期2006年10月27日
首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告
1、中国工商银行股份有限公司（下称“发行人”或“工商银行”）首次公开发行A股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］85号文核准。本次发行初始发行规模为130.0亿股，发行人授予A股联席保荐人（主承销商）不超过A股初始发行规模15%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至149.5亿股。
2、本次发行与工商银行境外H股发行同时进行。H股初始发行规模约为353.9亿股，发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权，若H股绿鞋全额行使，则H股发行总股数将扩大至约407.0亿股。
3、本次发行网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）同时进行。网下配售的时间为2006年10月16日（T-3日）（T日指网上发行日，为2006年10月19日，下同）至18日（T-1日）每日9:00至17:002006年10月19日（T日）9:00至12:30；网上发行的时间为2006年10月19日（T日），申购时间为上海证券交易所（下称“上证所”）正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
4、发行人计划A股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与H股发行价格一致。
5、发行人授予联席保荐人（主承销商）超额配售选择权，具体内容请参见“本次发行安排”之“超额配售选择权（绿鞋）”。
6、本次发行的战略投资者具体配售情况，将在2006年10月23日（T＋2日）公布的《中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
7、本次发行网下配售和网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。
8、本次发行的招股意向书全文2006年9月27日登载于上证所网站（http://www.sse.com.cn），招股意向书摘要2006年9月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
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