☆重要事项☆◇港澳资讯601919更新日期2007-11-09◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2007-11-09｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜中国远洋控股股份有限公司控股子公司中远太平洋有限公司的全资｜
｜｜附属公司中远码头(厦门海沧)公司(下称中远码头厦门)于2007年｜
｜｜11月8日与厦门海沧投资总公司(下称中国合伙人)就成立合营公｜
｜｜司订立合营协议，拟在中国厦门海沧港14号至17号泊位投资、兴建｜
｜｜及经营集装箱码头。合营公司项目总投资额为人民币399100万元、｜
｜｜注册资本为人民币133100万元，其中中远码头厦门以现金投资9317｜
｜｜0万元人民币或等额外币，占合营公司总股本的70%。合营公司总投｜
｜｜资额与注册资本间之差额可由合营公司以银行借款、股东贷款(计｜
｜｜息或不计息)或发行债权证或其他金融证券补足。合营期限由合营｜
｜｜公司经营许可证发出日期计为50年。｜
｜｜同日，中远码头厦门亦与中国合伙人及/或厦门海沧政府订立｜
｜｜合作协议及备忘录。根据合作协议，合营公司及中国合伙人须于成｜
｜｜立合营公司后订立码头承建协议。｜
｜｜｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-09-04｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜3460966｜
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｜说明｜中国远洋控股股份有限公司拟向不超过十家特定投资者非公开｜
｜｜发行人民币普通股(A股)，发行数量拟不超过1296937124股(含1296｜
｜｜937124股)，其中公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司(持有公｜
｜｜司已发行股份的51.07%，下称中远集团)将以其持有的中远散货｜
｜｜运输有限公司(注册资本人民币129000万元)100%的股权、青岛远洋｜
｜｜运输有限公司(目前注册资本人民币61421万元)100%的股权、深圳｜
｜｜远洋运输股份有限公司(注册资本人民币41946万元，下称深圳远｜
｜｜洋)41.52%的股权和/或部分人民币现金进行认购；其余特定投资者｜
｜｜以人民币现金认购。其中，第一次发行中远集团所认购的股票数量｜
｜｜为864270817股，发行价格为人民币18.49元/股。｜
｜｜除中远集团以上述股权认购公司A股股份外，本次非公开发行｜
｜｜所募集资金将全部用于收购中远(香港)集团有限公司(系中远集团｜
｜｜全资下属子公司，下称中远香港)持有的GoldenViewInvestmen｜
｜｜tLtd.(下称GoldenView)100%的股权和广州远洋运输公司(系中｜
｜｜远集团全资下属企业，下称广州远洋)持有的深圳远洋6.35%的股｜
｜｜份，不足部分将以自有资金和/或金融机构借款解决。｜
｜｜就上述事项，公司已于2007年9月3日与中远集团签署了《股份｜
｜｜认购暨资产收购协议》、与广州远洋签署了《关于深圳远洋之股份｜
｜｜转让协议》；中远香港已与中远太平洋投资控股有限公司(为公司｜
｜｜境外全资子公司)签署了《GoldenView的股份买卖协议》。｜
｜｜本次全部拟注入目标资产的资产评估结果为3817702.42万元人｜
｜｜民币(评估基准日为2006年12月31日)，考虑相关调减调增因素，经｜
｜｜调整后，目标资产的总交易对价为3460966.31万元。｜
｜｜本次发行结束后，公司将直接和间接持有中远散运、青岛远洋｜
｜｜、GoldenView100%的股权和深圳远洋100%的股份。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-08-27｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜208800.0｜
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｜说明｜中国远洋控股股份有限公司控股子公司中远太平洋有限公司(｜
｜｜下称中远太平洋)和公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司的｜
｜｜境外全资子公司中远(香港)集团有限公司(下称中远香港集团)于｜
｜｜2007年8月24日签署股权转让协议，中远太平洋拟将所持有的创兴｜
｜｜银行有限公司20%股权(持股数为8700万股)转让给中远香港集团，｜
｜｜该股权转让价格最终确定为每股港币24元整，总价约为20.88亿港｜
｜｜元。｜
｜｜上述交易构成关联交易。｜
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【2.风险提示】nbsp;｜
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｜说明｜中国远洋控股股份有限公司控股子公司中远太平洋有限公司(下称｜
｜｜中远太平洋)和公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司的境外｜
｜｜全资子公司中远(香港)集团有限公司(下称中远香港集团)于2007｜
｜｜年8月24日签署股权转让协议，中远太平洋拟将所持有的创兴银行｜
｜｜有限公司20%股权(持股数为8700万股)转让给中远香港集团，该股｜
｜｜权转让价格最终确定为每股港币24元整，总价约为20.88亿港元。｜
｜｜上述交易构成关联交易。｜
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【2.风险提示】