☆公司大事☆◇港澳资讯601939更新日期2007-12-10◇灵通V4.0
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入上证50及180指数样本股,
建设银行自2008年1月第一个交易日起调入上证50指数样本股及自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数样本股。

【2007-11-17】
刊登独立非执行董事任职公告,
建设银行独立非执行董事任职公告
根据中国建设银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议并经中国银行业监督管理委员会核准，董事会正式宣布自2007年11月12日始，詹妮·希普利和黄启民就任公司独立非执行董事，任期至2009年度股东大会之日止。

【2007-11-02】
刊登关于修订公司章程的公告,
建设银行公告
中国建设银行股份有限公司根据股东大会的相关决议授权及A股股份发行结果，修订了公司章程的相关条款，并得到中国银监会的核准。

【2007-10-27】
公布2007年三季报,
建设银行公布2007年三季报基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产1.67元，净资产收益率19.51%，加权平均净资产收益率22.1%，扣除非经常性损益后净利润56723000000元，营业收入158789000000元，归属于母公司所有者净利润57101000000元，归属于母公司股东权益389753000000元。
董事会第五次会议决议公告
公司董事会于2007年10月25日召开，审议通过如下决议
一、审议通过《关于审议〈2007年第三季度报告〉的议案》。
二、审议通过《关于提名陈美嫦女士担任中国建设银行股份有限公司公司秘书的议案》。
三、审议通过《关于修订〈中国建设银行股份有限公司信息披露办法〉的议案》。

【2007-10-09】
刊登公告,
建设银行公告
中国建设银行股份有限公司接控股股东中央汇金投资有限责任公司(下称中央汇金)通知，经国务院批准，中国投资有限责任公司于2007年9月29日成立。该公司成立后，中央汇金将作为该公司的全资子公司。

【2007-09-25】
网上定价发行的63亿股无限售流通股今日上市,
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点上海证券交易所
2、上市时间2007年9月25日
3、股票简称建设银行
4、股票代码601939
5、本次发行完成后总股本233,689,084,000股
6、本次A股发行的股份数9,000,000,000股
7、本次发行前股东所持H股股份的流通限制及期限
（1）汇金公司和中国建投的锁定承诺
根据汇金公司和中国建投于2005年7月出具的承诺函，汇金公司和中国建投自发行人发行的股份首次在香港联交所主板公开挂牌交易之日起5年内(锁定期)，未经发行人、中金公司和摩根士丹利三方书面同意，将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和处置目前持有或在锁定期内将持有的任何发行人股份、权益或经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股等方式增持的股份）。上述锁定期将于2010年10月26日到期。
（2）国家电网、宝钢集团和长江电力的锁定承诺
根据国家电网、宝钢集团和长江电力于2005年7月出具的承诺函，自发行人发行的股份首次在香港联交所主板公开挂牌交易之日起22个月内(锁定期)，未经发行人、中金公司和摩根士丹利三方书面同意，国家电网、宝钢集团和长江电力将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和处置目前持有或在锁定期内将持有的任何本行股份、权益或经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股等方式增持的股份）。上述锁定期已于2007年8月26日到期。
（3）美国银行的锁定承诺
根据美国银行与汇金公司于2005年6月17日签署的《股份购买和期权协议》，以及发行人与美国银行同日签署的《投资协议》，除例外情况外，（i）2005年8月29日向汇金公司购入的17,482,209,346股股份（包括根据其后任何购买价调整而收购的任何股份）和在境外首次公开发行中购入的任何H股，在境外首次公开发行结束日起3年内未经发行人书面同意不得转让；（ii）因行使认购期权而向汇金公司购入的任何H股，自购入起至2011年8月29日未经发行人书面同意不得转让；（iii）根据汇金公司授出的优先购买权购入的任何H股，自购买日起3年内未经发行人书面同意不得转让。
上述禁售安排的例外情况包括（i）转让股份予汇金公司、本行或本行子公司；（ii）集团内公司间的转让；（iii）根据任何出价收购、兼并、合并或经本行董事会批准或建议的类似交易进行及一般会向本行股东提呈的转让；（iv）在美国银行资产管理、信托、经纪、承销、买卖或证券交易业务的日常业务过程中订立，且并非为了避免禁售安排而进行的交易。
（4）富登金融的锁定承诺
根据发行人与富登金融于2005年7月1日签署的《投资协议》以及汇金公司与富登金融同日签署的《股份购买协议》（i）2005年8月29日向汇金公司购入的股份和在境外首次公开发行中购入的任何H股，除集团内公司间的转让外，在境外首次公开发行结束日起1年内未经中金公司和摩根士丹利书面同意不得转让；
（ii）除例外情况外，2005年8月29日向汇金公司购入的9,905,742,750股股份，未经汇金公司事先书面同意，不得于2008年8月29日前转让；（iii）在境外首次公开发行购入的任何H股股份，除集团内公司间的转让外，在境外首次公开发行结束日起1年内未经发行人事先书面同意不得转让。
8、本次上市股份的其他锁定安排本次发行中网下向询价对象询价配售的27亿股股份锁定期为3个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次发行中网上资金申购发行的63亿股股份无流通限制及锁定安排，自2007年9月25日起上市交易。
10、股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、联席上市保荐人（排名不分先后）中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司
12、财务顾问（排名不分先后）建银国际咨询有限公司、中国建银投资证券有限责任公司

【2007-09-24】
刊登首次公开发行A股股票上市公告书,
建设银行首次公开发行A股股票上市公告书
1、上市地点上海证券交易所
2、上市时间2007年9月25日
3、股票简称建设银行
4、股票代码601939
5、本次发行完成后总股本233,689,084,000股
6、本次A股发行的股份数9,000,000,000股
7、本次发行前股东所持H股股份的流通限制及期限
（1）汇金公司和中国建投的锁定承诺
根据汇金公司和中国建投于2005年7月出具的承诺函，汇金公司和中国建投自发行人发行的股份首次在香港联交所主板公开挂牌交易之日起5年内(锁定期)，未经发行人、中金公司和摩根士丹利三方书面同意，将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和处置目前持有或在锁定期内将持有的任何发行人股份、权益或经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股等方式增持的股份）。上述锁定期将于2010年10月26日到期。
（2）国家电网、宝钢集团和长江电力的锁定承诺
根据国家电网、宝钢集团和长江电力于2005年7月出具的承诺函，自发行人发行的股份首次在香港联交所主板公开挂牌交易之日起22个月内(锁定期)，未经发行人、中金公司和摩根士丹利三方书面同意，国家电网、宝钢集团和长江电力将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和处置目前持有或在锁定期内将持有的任何本行股份、权益或经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股等方式增持的股份）。上述锁定期已于2007年8月26日到期。
（3）美国银行的锁定承诺
根据美国银行与汇金公司于2005年6月17日签署的《股份购买和期权协议》，以及发行人与美国银行同日签署的《投资协议》，除例外情况外，（i）2005年8月29日向汇金公司购入的17,482,209,346股股份（包括根据其后任何购买价调整而收购的任何股份）和在境外首次公开发行中购入的任何H股，在境外首次公开发行结束日起3年内未经发行人书面同意不得转让；（ii）因行使认购期权而向汇金公司购入的任何H股，自购入起至2011年8月29日未经发行人书面同意不得转让；（iii）根据汇金公司授出的优先购买权购入的任何H股，自购买日起3年内未经发行人书面同意不得转让。
上述禁售安排的例外情况包括（i）转让股份予汇金公司、本行或本行子公司；（ii）集团内公司间的转让；（iii）根据任何出价收购、兼并、合并或经本行董事会批准或建议的类似交易进行及一般会向本行股东提呈的转让；（iv）在美国银行资产管理、信托、经纪、承销、买卖或证券交易业务的日常业务过程中订立，且并非为了避免禁售安排而进行的交易。
（4）富登金融的锁定承诺
根据发行人与富登金融于2005年7月1日签署的《投资协议》以及汇金公司与富登金融同日签署的《股份购买协议》（i）2005年8月29日向汇金公司购入的股份和在境外首次公开发行中购入的任何H股，除集团内公司间的转让外，在境外首次公开发行结束日起1年内未经中金公司和摩根士丹利书面同意不得转让；
（ii）除例外情况外，2005年8月29日向汇金公司购入的9,905,742,750股股份，未经汇金公司事先书面同意，不得于2008年8月29日前转让；（iii）在境外首次公开发行购入的任何H股股份，除集团内公司间的转让外，在境外首次公开发行结束日起1年内未经发行人事先书面同意不得转让。
8、本次上市股份的其他锁定安排本次发行中网下向询价对象询价配售的27亿股股份锁定期为3个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次发行中网上资金申购发行的63亿股股份无流通限制及锁定安排，自2007年9月25日起上市交易。
10、股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、联席上市保荐人（排名不分先后）中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司
12、财务顾问（排名不分先后）建银国际咨询有限公司、中国建银投资证券有限责任公司

【2007-09-20】
公布首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告,
建设银行公布首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行中签号码于2007年9月19日产生，中签号码为
末2位数57，07
末3位数355，605，855，105
末4位数0013，5588，7588，9588，3588，1588
末5位数77762，27762，37152，57152，77152，97152，17152
末6位数705609，205609，063104，263104，463104，663104，863104
末7位数1693243，4074510，9074510
末8位数36470127（第3组）
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000股建设银行A股股票。

【2007-09-19】
刊登首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告,
建设银行公布首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告
中国建设银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下、网上申购已于2007年9月17日结束。
确定本次发行价格为人民币6.45元/股，对应的市盈率为32.91倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后总股本计算)。
根据《中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率约为2.29%，低于3.5%，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将450,000,000股（本次发行规模的5%）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下向网下发行270000万股，占本次发行总规模的30.0%；向网上发行630000万股，占本次发行总规模的70.0%；网下最终配售比例为2.836%；网上发行最终中签率为2.46773081%。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

【2007-09-17】
(建设银行)今日上网定价发行,
(建设银行)今日上网定价发行
中国建设银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]282号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称网下发行)与网上资金申购发行(下称网上发行)相结合的方式进行，发行数量为不超过900000万股，每股面值为1.00元；回拨机制启动前，网下发行股份不超过315000万股，约占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为585000万股，约占本次发行数量的65%。根据询价结果，确定本次发行价格区间为人民币6.15元/股-6.45元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为31.38倍-32.91倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行900000万股计算)。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(6.45元/股)进行申购。本次网上发行日为2007年9月17日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30至11:30、13:00至15:00)，申购简称为建行申购，申购代码为780939；网下发行的申购时间为2007年9月14日的9:00至17:00及9月17日9:00至15:00。
本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9999.9万股。除机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过585000万股。
本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。


【2007-09-14】
刊登首次公开发行A股网上资金申购及网下发行公告,
建设银行首次公开发行A股网上资金申购及网下发行公告
中国建设银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]282号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称网下发行)与网上资金申购发行(下称网上发行)相结合的方式进行，发行数量为不超过900000万股，每股面值为1.00元；回拨机制启动前，网下发行股份不超过315000万股，约占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为585000万股，约占本次发行数量的65%。根据询价结果，确定本次发行价格区间为人民币6.15元/股-6.45元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为31.38倍-32.91倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行900000万股计算)。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(6.45元/股)进行申购。本次网上发行日为2007年9月17日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30至11:30、13:00至15:00)，申购简称为建行申购，申购代码为780939；网下发行的申购时间为2007年9月14日的9:00至17:00及9月17日9:00至15:00。
本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9999.9万股。除机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过585000万股。
本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。

【2007-09-13】
刊登首次公开发行A股网上路演公告,
建设银行首次公开发行A股网上路演公告
中国建设银行股份有限公司首次公开发行不超过900000万股人民币普通股(A股)已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]282号文核准。本次发行采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公司和本次发行联席保荐人(主承销商)将于2007年9月14日14:00-18:00在中证网(www.cs.com.cn)举行网上路演。

【2007-09-11】
刊登首次公开发行股票招股意向书公告,
建设银行首次公开发行股票招股意向书公告
一、本次发行情况
股票种类人民币普通股（A股）
每股面值1.00元
本次发行股数不超过9,000,000,000股A股，占发行后总股本的比例不超过3.85%，并由本行董事会根据股东大会的授权在中国证监会和中国银监会核准的范围内视具体情况进行调整
定价方式通过向询价对象询价确定发行价格区间。本行与主承销商组织路演推介，在发行价格区间内进行累计投标询价，并综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定发行价格
发行后每股收益按本行2006年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算
本次发行前每股净资产（按本行2007年6月30日经审计净资产除以发行前总股本计算）1.45元
发行方式本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式
发行对象符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立股票账户的自然人、法人及其他投资者（中国法律、法规、发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
承销方式本次发行采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票
拟上市地点上海证券交易所
本次发行安排
新股发行网上申购日:2007-09-17,新股发行网下配售日:2007-09-14,发行方式:网下向配售对象累计投标询价与网上资金申购定价发行相结合,发行数量:9000000000股,中签号公布日:2007-09-20
本次发行重要时间安排
交易日日期发行安排
T-49月11日刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
初步询价起始日
T-29月13日初步询价截止日、刊登《网上路演公告》
T-19月14日刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发
行公告》和《网上发行公告》
网下申购缴款起始日、网上路演
T9月17日网上资金申购日、网下申购缴款截止日
T+19月18日确定本次发行的发行价格
确定是否启动网上网下回拨机制
确定回拨后（如有）的网上/网下最终发行数量
网上申购配号
T+29月19日刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下配售开始退款、网上发行摇号抽签
T+39月20日刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻