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1楼 2008-7-21 7:56:01
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今日股评家最看好的股票 （点击查看 专家推荐3只明天涨停黑马股）
[下周短线黑马名单] [暴跌接二连三，散户应该如何应对] [微型车 小型车 紧凑型车 中型车 大型车 豪华车 SUV]
    两家机构推荐江西水泥：实现区域并购整合 水泥巨头呼之欲出





　　投资要点：
　　公司近日发布中报业绩修正公告：预计公司2008年1-6月份净利润与去年同期相比大幅增长，增长幅度在200%左右。修正原因：产销量同比上升，市场需求稳中有升；第一季度公司投资收益带来的业绩增长所致。而强劲的业绩转折性提升将从08 年下半年开始体现，预计公司下半年业绩将集中释放。
　　一、产能规模急剧扩张，助推业绩跨越式增长。
　　目前公司水泥总产能已经达到1670 万吨，权益产能约1000 万吨。公司新建产能主要包括瑞金二期4000T/D 水泥熟料生产线、万年一条4500T/D水泥熟料生产线、永丰一条4500T/D 水泥熟料生产线、上高一条4500T/D 水泥熟料生产线，新建产能将在2008 年年底前后陆续投产，主要为2009 年及之后业绩贡献力量。此外，公司控股子公司南方万年青收购兴国水泥、东方红水泥、旋窑水泥各80%股权，收购万年丰水泥70%股权，收购华瑞建材所持瑞金万年青20.33%股权，合计权益产能约150 万吨。通过新建和并购两种手段，江西水泥的产能得以急剧膨胀，伴随产能扩张所带来的规模经济效应逐渐体现，公司将逐渐走上业绩快速增长的高速路。
　　二、低温余热发电项目助力节能降耗。
　　公司已有和在建水泥熟料生产线均将配套建设余热发电项目，对水泥生产这样的高耗能行业而言，能源的节约将意味着生产成本的下降。以万年、玉山两厂三条生产线实施余热发电项目改造为例，三套余热发电机组预计每年可发电7500 万度以上，折合节约标准煤3 万吨，减排二氧化碳7.2 万吨。非公开发行增强公司可持续发展后劲。2007 年11 月份完成非公司开发行，募集资金2.3 亿元，为公司扩大发展提供了强大的资金支持；另有控股股东价值8,740 万元的石灰石矿山资源注入，不仅进一步降低了关联交易，也为公司后续发展提供了矿山资源保障。
　　三、迅速穿升江西省水泥业龙头老大
　　2007 年，江西水泥引进中国建材集团作为战略合作者，出资1.4亿元参股南方水泥公司，以水泥行业整合者形象出现的南方水泥的发展目标是成为东南地区的核心企业，与中国建材旗下的中联水泥、北方水泥一起形成2-3 亿吨水泥年产能，占中国市场的20%。此外，江西水泥还与南方水泥合作成立江西南方万年青水泥有限公司，南方万年青目标直指江西省及邻近区域水泥市场的行业整合，进一步突出公司的产能优势和市场控制权优势。江西水泥已完成在江西大部分重要地区的产能布局。公司最近刚完成对赣南4 家公司的收购，有力控制了赣南市场。公司的产品向北销售至浙江温州，向东销售至福建等地，在上高的布局又可以防守住湖南市场的入侵，形成既可攻又可守的态势。另外，江西是较典型的半封闭市场，地形复杂，两点间直线距离短，实际运输距离长。省内水泥企业多分布在省份边界附近，水泥出省容易进省难，有效地保护了江西市场。作为江西省的水泥行业区域龙头企业，背靠江西省政府和省国资委的支持，并借助南方万年青这一强大平台，江西水泥在江西省及邻近区域的市场优势地位将更为巩固和突出。
　　投资评级：
　　公司半年报业绩远超市场预期，随着公司下半年产能的集中释放以及公司产品提价预期，预计08年公司业绩将呈现爆发式增长，因此，给与"推荐"评级。（联合、齐鲁）

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2楼 2008-7-21 7:56:42
Re:今日股评家最看好的股票
    两家机构推荐厦门空港：资金亲睐 低位三通龙头





　　厦门空港(600897)地处海峡西岸，是东南沿海的廉价中转中心。公司旗下主要资产包括厦门高崎国际机场航站楼、广告公司100％股权和机场货运站51％股权。目前，高崎国际机场直接通航城市72个，其中国内58个，国际及地区14个，客流量位于国内前列，已成为连接全国各地（包括港、澳、台地区）和东南亚及日本、韩国的重要航空枢纽。随着两岸关系持续向好的方向发展，将直接刺激海峡两岸的经济文化和生活的交流，有助于公司旅客流量和货物吞吐量的快速增长，从而给公司持续的发展奠定基础,随着公司收购股东的航空业务资产后晌,未来发展空间扩大,可积极关注!据我们的估计，两岸三通将对公司业绩产生影响明显。三通对厦门当地经济的影响体现在三个方面：台、厦经贸往来更加频繁；台湾对大陆的产业转移，厦门将受益；大陆、台湾的旅游将出现空前繁荣。厦门-台湾的直航（空-空）将增加约200万的客流量。同时，海峡西岸经济区建设和厦门新一轮跨越式发展进入实质进展阶段，地区经济总量快速提升，辐射力和影响力范围逐渐加大，将为公司带来较多的发展机会。
　　4月24日，厦门空港（600897）与控股股东厦门国际航空港集团有限公司签署《厦门国际航空港集团有限公司航空性业务资产转让协议》，决定以约5.2亿元的价格收购空港集团拥有的航空性业务资产，并据此与空港集团重新划分航空性业务收入分成比例。此次收购能完成，将有利于公司完善航空产业链，并将增厚公司08下半年以及09年业绩，厦门空港也将成为国内继深圳机场(000089)、白云机场(600004)之后又一个实现航空资产整体上市的机场，未来成长潜力较大。 
　　二级市场上，该股质地优良，财务状况良好，流通股本小，具备较强的股本扩张能力，颇受主力资金的青睐，最近该股不到一个月跌幅超过30％，回落到前期低点附近获得支撑，短线做空动能充分释放，该股有望反弹，可重点关注。（银河、长城）

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3楼 2008-7-21 7:57:22
Re:今日股评家最看好的股票
    两家机构推荐云铝股份：有色金属王国中的排头兵





　　就未来发展而言，随着中国经济稳健增长，铝作为基础原材料，消费量将持续增长，并将更广泛地应用于社会各个领域，可谓未来发展形势良好。云铝股份(000807)地处素有有色金属王国之称云南，是国家重点扶持的14家铝企业之一，规模及主要技术经济指标居全国铝行业前列，为国家重点扶持的512家国有企业之一，曾被评为"中国最具发展潜力上市公司50强"。云南水电资源丰富，公司通过加强管理，提高效率，实现电耗为1.36万度/吨，达到世界先进水平，位居全国第一位。因此，公司的成本优势突出。 
　　公司目前已成为国内电解铝行业排头兵：经过"十五"期间技改，云铝上市公司本部已经形成30万吨电解铝产能，配套建成18万吨碳素生产能力，16万吨铝加工产能。2005年通过市场运作，控股了永鑫和瑞鑫两家子公司(合计产能10万吨)。因此，公司现在控制的铝冶炼产能已经达到40万吨，产量在全国铝厂中处于前三强地位。中国的铝生产和消费在全国扮演着越来越重要的角色。铝的需求肯定是持续增长的。"十一五"期间，公司电解铝目标是争取到60万吨，氧化铝80-120万吨，铝加工30-40万吨。目前，公司还在向高端铝制品方向发展，于今年初成功通过增发建设高端铝板材项目，通过向上游资源和向下游铝加工的延伸将有利于完善公司铝产业链并增强盈利的稳定性。 
　　二级市场上，该股近期放量走强，或将步入填权趋势之中，值得积极关注。（长城、首创）

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4楼 2008-7-21 9:31:58
Re:今日股评家最看好的股票
    
    两家机构推荐云铝股份：有色金属王国中的排头兵





　　就未来发展而言，随着中国经济稳健增长，铝作为基础原材料，消费量将持续增长，并将更.........

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