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连续上涨之后大盘开始技术回档，个股普遍回落整理，周四隆平高科的表演打击了农业板块，同时也打击了市场信心。这些强势品种的回档短期让市场又出现了一丝恐慌。不过一线股的稳定是大盘的基础，一线股回档有限，下跌空间较小，因此大盘依然无忧。一线股中平安、人寿以及银行股尾盘上扬继续表明行情没有结束，走势依然强劲。关于农业股的走势有必要说一下，我们始终认为农业和有色金属是下半年的主线。农业股隆平高科基本上是游资炒作，因此这个版块表现并不和谐。隆平虽然涨势凶猛，但其他农业股表现很是一般。诸如北大荒和敦煌、登海一类基本上是基金的重仓品种，以南方系和华夏系为首。这些基金把持的品种并未跟随隆平高科大幅上扬。农业股的行情走势比较分化，我们认为后期这个板块仍然会有机会。有色金属国际市场继续大幅上涨，黄金价格基本确立了再次上升的趋势。而黄金的价格已经基本脱离了与石油之间的联系。作为一种世界性的准货币。在世界货币体系比较混乱的情况下仍然有继续走强的空间。黄金股近期表现比较平稳，如有回档仍可继续介入。其他有色品种走势稍弱一些，但相对于大盘也已经比较强劲。商品牛市依然会长期延续。在全球通胀以及市场疲软的情况下，相关于商品的股票仍然是很好的选择。所以我们认为农业和有色金属在目前情况下是下半年可操作的品种。
近期利空因素较少，大盘连续上涨之后回档非常正常，从市场的普遍看法中也可看出对市场目前的这个位置还是非常认同的。一个中期性的底部，一段复苏性的行情也是市场需要的。从美股来看，11000点的位置已经到达，近期有望在此构筑底部。原油价格短期震荡较大，上升动力并不充足。这段期间是难得一段平静期，最重要的是个股的下跌已经基本到位。因此这段时间可继续大胆持仓，低位承接。预计大盘在2800点附近会继续震荡整固底部，已经重仓的可继续持股，此位置杀跌是不足取的，轻仓的可继续逢低买入。注意挖掘一些行业出现增长拐点，中报有望大幅增长的个股。从位置上看，目前处于中期底部，而从大的环境来看，市场可操作的品种并不太多。因此这个位置上的操作以中线持股为上。
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七月投资/赵文
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