合作推荐
社
区
精
华
首页> 股票论坛> 财经论坛> 帖子|您是本帖的第653个阅读者 回帖0篇
[1]  
 
主题:
加入收藏夹
  

获得礼物：点击查看
用户工具箱[ 发短消息 引用回复 回复话题 编辑 送礼物 ]
1楼 2008-7-8 18:00:02
版主工具箱 [ 转移  删除  置顶  编辑  精华 首页推荐 加密 ]
光大证券8日评级一览 （点击查看 专家推荐3只明天涨停黑马股）
     [下周短线黑马名单] [暴跌接二连三，散户应该如何应对]
    　　光大证券：维持中联重科“买入”评级

　　光大证券7月8日发布投资报告，针对中联重科(000157.SZ)今天发布2008年中期预增公告，维持该股“买入”评级。

　　光大证券指出，公司今天发布公告2008年净利润同比增长50-100%，预计08年上半年实现EPS为0.51元-0.58元，预计为0.55元，预计全年为1.10元。上半年预计同比增速为60%，比一季度增速下降13个百分点，二季度同比增速为51%，二季度比一季度环比增速26%，比去年同期环比增速下降18个百分点。

　　光大证券表示，公司未来3年销售收入复合增速为37%，其中混凝土机械、起重机械销、路面机械、环卫机械复合增速分别为40%、34%、30%、30%；毛利率平均每年下降1个百分点；期间费用率每年下降0.5-1个百分点，销售净利率保持稳定。未来3年净利润复合增长率分别为25%、35%、29%，经税率调整后的增速分别为44%、35%、29%。

　　市场对公司整合CIFA的成功性存有疑虑，光大证券认为引入财务投资者的战略安排将大大增加整合的成功性，中国企业已经开始具备全球资源整合的能力。光大证券对公司整合的成功性持乐观态度。中长期看，收购整合完成后的协同效应明显，两公司在销售渠道、技术研发、品牌、制造工艺、原材料、零部件采购、产能利用上协同效应明显，公司的管理能力也将得到提升。

　　光大证券维持公司09-10年的盈利预测，预计未来3年的PE分别为13.3、9.9、7.7倍。绝对估值、国际估值比较表明，公司明显低估，目标价格25元，光大维持“买入”评级。




　　光大证券：维持水井坊“买入”评级

　　光大证券7月8日发布投资报告，针对水井坊(600779.SH)成为“国家体育总局训练局中国体育军团指定庆功酒”，维持该股“买入”评级。

　　水井坊继与中国网球协会达成2008战略合作之后，正式成为“国家体育总局训练局中国体育军团指定庆功酒”。公司特别定制了“国家体育总局训练局中国体育军团指定庆功酒”，而且还制作了相应的特制纪念小酒版以供珍藏。此外，水井坊还发行了“水井坊2008纪念套装”，内含5瓶100ml典藏水井坊。国家体育总局训练局副局长孙为民先生在新闻发布会上高度肯定了水井坊的高尚品牌精神，并对水井坊长期以来对中国体育事业的支持表示感谢。他表示，“2008庆功酒因北京奥运的举行而更显得意义非凡和责任重大。”

　　光大证券认为，水井坊的营销能力在白酒行业中首屈一指，尤其在今年“奥运年”，使得体育成为国人关注焦点，而成为“体育军团庆功酒”更显得意义非凡。此次赞助更将公司品牌从诸多白酒中凸显出来，借助奥运契机扩大影响力。光大证券看好水井坊后续发展，维持对水井坊“买入”投资评级。




　　光大证券：预计民生银行股价短期内有反弹动力

　　光大证券7月8日发布投资报告，针对民生银行(600016.SH)公告称上半年预计实现利润同比增长110%以上，预计该股股价短期内有反弹动力。

　　光大证券表示，民生银行发布公告称，该银行上半年预计实现利润同比增长110%以上。这一增速显著超出其之前的预期。光大认为对民生银行的股价会有比较明显的拉动效果。

　　光大证券指出，民生银行上半年利润同比增长110%以上，意味着上半年利润总量将达到59.25亿元以上，而1季度该行的利润不过是24.59亿元。也就是说，2季度民生银行实现利润超过34.66亿元，比1季度环比增长41%以上。对于业务收入具有相当稳定性的银行来说，看不到这种业绩环比显著增长的重大推动因素。由于海通（600837.SH）股权两次流拍，这一块股权收益也不体现在上半年。对于民生银行这样的业绩表现光大证券也觉得十分困惑。之前光大对民生银行全年和上半年盈利增速的预测分别为80.4%和94.7%。

　　今年以来，民生银行的股价已经跌了48%，跌幅比行业大了10个百分点左右。目前该行的静态PE已经跌至13.5倍，动态PE下降到9倍。虽然光大证券预计该行在09年将遭遇比较大的阻力，但预计该行股价短期内还是会有反弹动力的。

 

用户登陆
名称：
密码：
登陆保持：
  注册 
实
拍
图
库
汽车 图库 1
汽车 图库 2
汽车 图库 3
汽车 图库 4
汽车 图库 箭头
强烈推荐