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1楼 2008-7-9 18:00:03
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平安证券9日评级一览 （点击查看 专家推荐3只明天涨停黑马股）
     [下周短线黑马名单] [暴跌接二连三，散户应该如何应对]
    　　平安证券：调低中国船舶至“推荐”评级

　　平安证券7月9日发布投资报告，针对中国船舶（600150.SH）拟发行可分离交易可转换公司债，调低该股至“推荐”评级。

　　中国船舶拟发行可分离交易可转换公司债，募集74亿元，其中债券部分37亿，权证部分37亿，权证行权价不低于公告日前20交易日均价，具体发行方案、债券利率确定、行权价格、比例、方式授权董事会确定。

　　平安证券指出，首先本次发行募集资金投入8个项目，其中外高桥海洋工程项目投入31．98亿，支付长兴一号线65％剩余价款16亿，中船澄西技改12．24亿，上海沪临金属加工12．24亿，中船三井、远航文冲、外高桥购浮吊、沪东重机技改分别投入2亿、3亿、6亿和5．03亿，募集资金不足部分以公司自有资金解决。其次募集资金投入项目有利于公司完成造船基础设施，增强公司竞争力。再来，认股权证发行将改善公司流通股不足的状况。

　　最后，平安证券预测公司2008、2009、2010年每股收益分别为6．2、7．5、10元，以韩国相关上市公司市盈率比较而言公司估值优势不大，考虑公司更高的销售净利率水平，调低评级至“推荐”。




　　平安证券：下调宁波银行至“中性”评级

　　平安证券7月9日发布投资报告，针对宁波银行（002142.SZ）今日公布中期业绩预增公告，下调该股“中性”评级。

　　宁波银行公布中期业绩预增公告显示，2008年1－6月净利润同比增长85％—90％，，4月29日公告业绩预增50％－70％。

　　平安证券预计公司中期实现净利润7．18亿元左右，中期EPS0．29元。公司业绩增长来自贷款规模扩大及利差提高、中间业务收入的增长和实际税率的降低。一季度公司不良贷款额较年初上升0．13亿元，拨备覆盖率较年初上升4．1％。虽然拨备覆盖率较高，但是由于贷款客户相对集中在中小企业，在紧缩的环境下，资产质量尤为值得关注。

　　平安证券预测公司2008年实现净利润13．4亿元，每股收益0．54元。以前日收盘价计算的动态PE和考虑分红后的动态PB分别22．5倍和3．4倍，PB估值较股份制银行平均估值水平溢价28％，下调评级至“中性”。




　　平安证券：维持武汉中商“推荐”评级

　　平安证券7月9日发布投资报告，针对武汉中商（000785）今日公告中期业绩预增情况，维持该股“推荐”评级。

　　公告显示，预计公司2008年上半年实现净利润比去年同期增长50％－80％之间。上年同期净利润和每股收益分别为1637．43万元和0．065元。业绩增长主要来自两个方面：一是营业总收入较同期增加；二是公司加强内部管理，费用率水平同比下降。可见公司08年在精细化管理已有一定成效。在公司外延扩张受限于财务的情况下，管理水平的提升带来了效益的提高，预计公司业绩将有稳步提升。

　　因此平安证券维持武汉中商“推荐”的投资评级。




　　平安证券：维持中远航运“推荐”评级

　　平安证券7月9日发布投资报告，针对中远航运（600428.SH）今日公布08年上半年业绩快报，维持该股“推荐”评级。

　　中远航运公告显示，上半年营业收入同比增长41％，净利润同比增长141％。每股收益1．30元，净资产收益率21．48％。

　　平安证券指出，公司中期每股收益高于其1．24元的预测，主要原因包括：1、多用途船期租水平高于平安证券预期。按照中报业绩平安反推猜测，多用途船期租水平接近21000美元；2、多用途船期租水平的提升主要来自两个方面，一方面是单位计费吨运价的提升，另一方面是设备货比例提高带来的计费运量增长；3、公司上半年有效税率接近23％，高于平安证券预测模型的20％税率的假设。平安猜测是因为公司在实施新会计制度时，采用了较为审慎的预提原则。

　　出于保护客户休养生息的考虑，也由于竞争的客观存在，平安证券预计公司下半年运价很难再出现明显的提升。如果油价不再继续上升，公司下半年业绩将较为平稳，维持“推荐”评级。

 

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