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1楼 2008-7-14 18:00:27
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平安证券14日评级一览 （牛年免费送牛股？ 不信你点开看看!）
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    　　平安证券：维持航天通信“强烈推荐”评级

　　平安证券7月14日发布投资报告，针对航天通信（600677.SH）公布中报，维持该股“强烈推荐”评级。

　　航天通信中报显示，2008年1－6月，公司主营业务收入17．33亿，同比增长24．18％；净利润4471．5万，同比减少89．4％；扣除非经常性损益后净利润3921．5万，同比增长245．75％；实现每股收益0．137元。

　　平安证券指出，公司净利润同比大幅下滑源于上年同期确认巨额土
地出让收益，营业利润同比减少9．66％源于股票投资收益差异，扣除这两方面的影响，营业利润同比增加56．57％，净利润同比增加245．75％；上半年商品流通和纺织品分别增加32．95％、16．3％，贡献了主要的收入增幅，军品在毛利中的份额提升至57％。

　　平安表示，军品毛利达42．68％，同比提升7．35％，超出预期；军品收入2．71亿低于预期，平安证券认为军品四季度确认量会比较大，上半年存货和应收账款比上年同期增加1．7亿、1．2亿，平安证券维持全年军品收入约10亿的预测。

　　另外，公司调低定向增发价至不低于10．99元，平安证券认为调整后增发价偏低；此次增发完成将有利于公司从导弹产品竞争优势转化为系统竞争优势。假设增发1亿股并不考虑江苏捷诚带来收益的情况下，平安证券预测公司2008、2009、2010年每股收益分别为0．35元、0．75元、1．13元，维持“强烈推荐”评级。




　　平安证券：维持长航油运“中性”评级

　　平安证券7月14日发布投资报告，针对长航油运（600087.SH）今日公告出售“和洲”、“梁洲”两艘沥青船，维持该股“中性”评级。

　　长航油运公告出售“和洲”、“梁洲”两艘沥青船，合计售价为340万美元，公司预计可获得收益约合人民币1500万元。合同交船日期均为2008年7月31日前，收益计入2008年度。

　　平安证券表示，公司现有4艘沥青船，船队规模较小，盈利能力较弱。本次出售的沥青船是船队中最小的两艘，有利于改善船队结构，集中资源。预计公司未来仍将通过出售部分老旧船的方式，解决部分资金压力问题，以集中资源发展公司MR和VLCC两大船队。

　　平安证券暂维持公司08年EPS0．44元的预测，其中约0．15元为公司处置运力的营业外收益。以上一交易日收盘价计算，动态PE为19．4倍。维持对公司的“中性”评级。

 

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