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1楼 2008-7-16 18:00:31
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齐鲁证券16日评级一览 （点击查看 专家推荐3只明天涨停黑马股）
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    　　齐鲁证券：将东方电气评级由“谨慎推荐”上调至“推荐”

　　齐鲁证券7月16日发布投资报告，将东方电气（600875.sh）评级由“谨慎推荐”上调至“推荐”。

　　“5.12”特大地震对东方电气造成了严重的人员和财产损失，尤其是公司的全资子公司东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下简称“东方汽轮机”）的汉旺生产基地遭受重创。地震发生以后，公司一直在进行积极的抢救、挖掘、清理和财产损失评审工作，结合一段时期以
来的清理情况，公司判断本次地震造成的直接财产损失金额不超过16亿元人民币，相当于2007年度按中国会计准则经审计净利润的73.52%。

　　之前齐鲁证券曾经判断东方电气固定资产损失将不超过10亿元，加上流动资产的损失，可能有20亿元的损失，而市场判断的数字大多在20亿元以上，最高的为70亿，因此，16亿元的损失低于预期。

　　鉴于直接损失不超过16亿元，齐鲁证券预计08年东方电气EPS将达到1.9元，评级由“谨慎推荐”上调至“推荐”。




　　齐鲁证券：维持天津港“谨慎推荐”评级

　　齐鲁证券7月16日发布投资报告，维持天津港（600717.sh）“谨慎推荐”评级。

　　天津港15日发布中期业绩预增公告，2008年中期净利润同比增长100-120%，预计中期每股收益为0.34元，2008年每股收益0.70元左右。

　　齐鲁证券表示，天津港业绩增长的主要原因是公司定向增发2.26亿股，收购集团资产的过户手续于2008年4月初全部完成，合并报表范围增加，因此业绩增长并不具有可比性，主要是所收购资产形成一定的业绩增厚效应。公司的资产收购项目旷日持久，目前股价已跌破增发价18.17元。

　　齐鲁证券分析，天津港收购目标资产评估值41亿元，包括：

　　（1）15家公司股权类资产,分别为天津港第一港埠公司100%股权、天津港第四港埠公司100%股权、天津港石油化工码头公司100%股权、天津港客运总公司100%股权、神华天津煤炭码头有限责任公司45%股权、天津港滚装码头有限公司60%股权、天津新港赛挪码头有限公司55%股权、中国外轮理货总公司天津分公司100%股权、天津港轮驳公司100%股权、中国船舶燃料供应天津公司100%股权、天津港集装箱货运有限公司90.54%股权、天津港物资供应有限责任公司79.70%股权、中国天津外轮代理有限公司60%股权、天津中联理货有限公司50%股权、天津港货运公司10%股权；

　　(2)土地使用权：即天津港集团拥有的面积为1,062,831.47平方米的土地使用权；

　　(3)其他码头资产和配套设施：包括东方海陆承租的天津港集团天津新港东突堤南侧第30段-34段泊位及矿建泊位的码头和配套设施、五公司承租的天津港集团北疆港区第22段-25段泊位。此次所注入资产的盈利能力较高，同时定向增发价格也不低，体现了天津港集团大力支持上市公司发展和向中小投资者利益倾斜的意图和决心，值得肯定。

　　天津港属于正在建设中的北方国际航运中心的一线综合性大海港和旗舰港，处于环渤海港口群的中心位置，港内投资主体众多，东疆码头属于天津港最大的新建项目，天津港集团有意实现港口主业资产的整体上市，集团培育成熟资产仍有望逐步继续注入天津港股份公司。公司成长性可期，综合分析，齐鲁证券维持“谨慎推荐”评级。




　　齐鲁证券：维持长航凤凰（000520）“谨慎推荐”评级

　　齐鲁证券7月16日发布投资报告，维持长航凤凰（000520.sz）“谨慎推荐”评级。

　　16日长航凤凰发布中期业绩预增公告，2008年中期净利润同比增长140-160%，预计中期每股收益为0.17元，2008年每股收益0.34元左右。

　　齐鲁证券表示，船舶效率和货源质量同比双双大幅度提高是长航凤凰2008年上半年业绩大幅增长的主要原因，属于内涵式增长，2009年起新运力将陆续交付，中外运集团和长航集团的合并也孕育新的资产整合预期，一方面中外运航运从事干散货运输，与长航凤凰存在同业竞争，另一方面长航集团修造船和水上加油等优质资产，与长航凤凰相关性强，公司外延式扩张可期，从此将踏上高成长之路。

　　2007年长航凤凰有一笔巨大的投资收益不具可比性，齐鲁证券预测2008年每股收益0.34元。

　　综合分析，长航凤凰显示出积极和正向整合效应，业绩拐点已经显现，齐鲁证券维持其“谨慎推荐”评级。

 

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